财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入340,197,303.17元，较2015年增长7.85%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润49,543,535.09元，较2015年增长26.70%[21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,577,084.67元，较2015年增长43.05%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额99,925,550.71元，较2015年增长49.29%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产668,736,785.86元，较2015年末增长48.92%[21] - 2016年末总资产1,043,350,694.85元，较2015年末增长31.42%[21] - 2016年基本每股收益0.53元/股，较2015年的0.43元/股增长23.26%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.55元/股，较2015年的0.39元/股增长41.03%[22] - 2016年加权平均净资产收益率10.15%，较2015年增加1.05个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.36%，较2015年增加2.13个百分点[22] - 2016年非经常性损益合计 - 1033549.58元，2015年为3744571.49元，2014年为2488319.71元[26] - 2016年公司实现营业收入34,019.73万元，同比增长7.85%，净利润4,954.35万元，同比增长26.70%[46][54] - 公司营业成本21,243.93万元，较上年增加819.00万元，同比增长4.01%[57][58] - 公司销售费用12,545,779.13元，较上年减少10.66%；管理费用37,409,500.45元，较上年减少2.98%[57] - 公司财务费用14,456,492.85元，较上年增长3.54%；研发支出18,635,464.13元，较上年减少0.85%[57] - 公司经营活动现金流量净额99,925,550.71元，较上年增长49.29%；筹资活动现金流量净额183,769,975.32元，较上年增长353.01%[57] - 2016年度公司主营业务收入32,389.67万元，占营业收入95.21%；主营业务成本21,071.62万元，占营业成本99.19%[58] - 国内营业收入280,447,437.85元，同比增长7.22%，毛利率34.43%，较上年增加2.48个百分点[60] - 国外营业收入43,449,232.95元，同比增长28.98%，毛利率38.24%，较上年减少3.82个百分点[60] - 内销收入占主营业务收入比重为86.59%，外销收入占比为13.41%，外销同比增长28.98%[65] - 销售费用本期1254.58万元，较上年度减少10.66%；管理费用本期3740.95万元，较上年度降低2.98%；财务费用本期1445.65万元，较上年度增加3.54%[75] - 本期费用化研发投入1863.55万元，研发投入总额占营业收入比例5.48%，研发人员数量166人，占公司总人数比例16.82%[76] - 经营活动产生的现金流量净额本期9992.56万元，较上年同期增长49.29%；筹资活动产生的现金流量净额本期18377.00万元，较上年同期增长353.01%[77][78] - 2016年货币资金207,920,506.70元，占比19.93%，同比增加497.99%，因首次公开发行股票募集资金到位和经营活动净现金流增加[79] - 2016年应收票据26,697,454.65元，占比2.56%，同比增加97.15%，因收到客户银行承兑汇票增加[79] - 2016年在建工程62,254,405.85元，占比5.97%，同比减少30.18%，因新建厂房工程竣工验收转入固定资产[79] - 新增股本占总股本25%，2016年度每股收益0.53元，每股净资产5.56元，归属于上市公司股东的净利润和净资产分别同比增长26.70%和48.92%[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司汽车类产品销售收入19,855.23万元，同比增长39.34%，占主营业务收入比重达61.3%[48] - 报告期内公司投入汽车类和手机类产品固定资产新增原值分别为1,684.05万元和436.27万元[51] - 汽车类产品营业收入198,552,347.28元，同比增长39.34%，毛利率40.36%，较上年增加2.54个百分点[59] - 手机类产品营业收入113,462,918.56元，同比减少11.14%，毛利率25.40%，较上年减少2.86个百分点[59] - 汽车精密连接器及配件、组件收入18,191.95万元，同比增长43.36%[62] - 手机精密屏蔽罩及结构件收入较去年同比下降17.74%，毛利率较去年减少3.39个百分点[63] - 汽车精密连接器及配件、组件生产量16,942.16万个，同比减少3.70%，销售量17,712.72万个，同比减少17.92%[66] - 汽车类产品直接材料成本50,159,351.61元，占比23.80%，较上年同期增长29.47%[69] - 手机类产品直接材料成本25,251,021.83元，占比11.98%，较上年同期减少9.89%[69] - 汽车精密连接器及配件组件直接材料成本本期金额4531.13万元，占比21.50%，较上年同期增长33.22%[70] 公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为徕木股份，代码为603633[17] - 天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券，持续督导期间为2016年11月17日 - 2018年12月31日[19] - 公司配备166人的专业研发队伍，形成专利技术113项，其中发明专利14项[38] - 公司具备每月150套屏蔽罩模具、50套精密连接器冲压模具、30套连接器注塑模具及30条装配线所需设备和治具的设计等能力[39] - 公司产品包括汽车和手机精密连接器及屏蔽罩等，多款产品进入大众、通用等整车企业核心平台[29] - 公司销售模式为直销，参与下游客户同步产品研发等，产品通过测试验证后发货[34] - 公司有一家全资子公司上海徕木电子科技有限公司，2016年总资产2713.38万元，净资产456.67万元，净利润98.42万元[91] - 公司有一家控股子公司湖南徕木电子有限公司，2016年总资产7084.36万元，净资产903.32万元，净利润 - 83.22万元[92][93] - 上海康连精密电子有限公司注册资本1300万元，徕木股份持股98.08%，2016年总资产9733.62万元，净资产1772.62万元，净利润2.08万元[94] - 公司上游产业为有色金属和工程塑料，下游行业主要有通信、计算机、汽车等领域[83] - 国内连接器生产厂商1000多家，其中外商投资及港、台厂商约300家，内资企业700余家[84] - 公司控股股东和实际控制人均为方培教[197][199] 市场规模数据 - 2016年全球连接器市场规模约559亿美元，中国约1395亿元；到2020年全球可望达635亿美元，年均增长率约3%，中国约1696亿元，年均增长率约5%[35] - 2016年全球连接器市场规模约为559亿美元，中国约为1395亿元人民币；到2020年全球可望达635亿美元，中国约为1696亿元人民币[85][86] - 2016年全球屏蔽罩市场规模约为16.6亿美元，中国市场规模约为81.5亿元人民币[88] - 2016年中国全年生产手机21亿部，同比增长13.6%，智能手机15亿部，占比74.7%[96] - 2016年中国汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，同比分别增长14.5%和13.7%[98] - 2016年中国汽车连接器市场规模约为223亿元，比2015年增长约7%[98] 募集资金相关 - 公司向社会公开发行3009.00万股，发行价格6.75元/股，募集资金总额20310.75万元，净额16831.88万元，发行后股份总数增至12035.00万股[36] - 2016年11月公司公开发行3,009万股，实际募集资金净额16,831.88万元，报告期末累计投入募投项目1,114.35万元[47] - 公司公开发行人民币普通股3009万股，每股发行价6.75元，总募集资金20310.75万元，扣除发行费用后净额16831.88万元，发行后总股本为12035万股[186] - 公司于2016年11月7日发行人民币普通股（A股）30090000股，发行价格6.75元，2016年11月17日上市[189] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开5次股东大会、13次董事会、4次监事会会议，并完成独立董事改选[53] 利润分配政策 - 2016年度公司拟以总股本120,350,000股为基数，每10股派发现金股利1.25元，共计15,043,750元，占2016年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.36%[2] - 公司股东回报规划坚持现金分红为主，每年分红不低于当年实现可供分配利润的20%[123] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[124] - 满足条件时，公司每年以现金分红方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[128] - 未来十二个月内有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[129] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且绝对值达到5000万元以上[129] - 公司以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[133] - 利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[133] - 公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%，视为经营环境或自身状况发生较大变化[134] - 2016年每10股派息1.25元，现金分红数额为15043750元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.36%[138] - 2015年现金分红数额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[138] - 2014年现金分红数额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[138] 股东相关承诺 - 控股股东及实际控制人等自公司首次公开发行之日至不再成为公司控股股东及实际控制人，避免与公司同业竞争[139] - 控股股东及实际控制人等自公司股票上市之日起36个月内限制持股流通[139] - 担任董事、监事、高级管理人员的股东等自公司股票上市之日起12个月内限制持股流通[139] - 发行前持股5%以上股东自持股流通限制期满后24个月内有股份减持意向及减持价格相关承诺[139] - 控股股东、实际控制人方培教及股东贵维投资承诺避免与徕木电子同业竞争，若违规造成损失将赔偿[141][142] - 方培教承诺上市后36个月内不转让或委托管理发行前股份，任职内每年转让不超25%，离职半年内不转让[143] - 贵维投资承诺上市后36个月内不转让或委托管理所持股份[144] - 方培喜承诺上市后36个月内不转让或委托管理发行前股份，任职内每年转让不超25%，离职半年内不转让[145] - 方永涛承诺上市后36个月内不转让或委托管理发行前股份[146] - 朱新爱、刘静、朱小海承诺上市后12个月内不转让或委托管理发行前股份，任职内每年转让不超25%，离职半年内不转让[147] - 沈建强、杨小康承诺上市后12个月内不转让或委托管理发行前股份，任职内每年转让不超25%，离职半年内不转让[148] - 上海科投（SS）、海洋创投等31名股东承诺上市后12个月内不转让或委托管理发行前股份[149] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，部分股东锁定期自动延长6个月[143][144][145][147][148] - 若股东违规减持，违规减持所得归发行人所有，未上交则发行人可扣现金分红[144][145][146][148][149] - 方培教、朱新爱及贵维投资锁定期满后24个月内减持，每年累计减持不超持有股份数的10%，减持价不低于发行价[150] - 上海科投及海洋创投锁定期满后12个月内减持，累计减持不超持有股份数的60%，13至24个月内减持不超第12个月末持有数量，减持价不低于发行价[151] 增持与回购相关 - 控股股东上市后三年内触发条件增持，每十二个月增持资金不少于1000万元，单次或连续十二个月