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日出东方(603366) - 2017 Q4 - 年度财报
日出东方日出东方(SH:603366)2018-06-01 16:00

收入和利润(同比环比) - 2017年营业收入为2,783,914,360.60元,同比增长18.38%[21] - 2017年营业收入为人民币2,783,914,360.60元,同比增长18.38%[45][50][54] - 归属于上市公司股东的净利润为54,768,831.34元,同比下降77.54%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币54,768,831.34元,同比下降77.54%[45][50] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,651,876.48元,同比下降126.84%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-35,651,876.48元,同比下降126.84%[50] - 基本每股收益同比下降77.53%至0.0685元/股[23] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降126.87%至-0.0446元/股[23] - 加权平均净资产收益率同比下降5.07个百分点至1.47%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2689.87万元[25] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润5928.15万元[25] - 第一季度营业收入3.83亿元[25] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比增加人民币38,419,049.54元,增幅901.85%[51][54] - 销售费用同比增加33.45%至人民币694,632,599.12元[54] - 管理费用同比增加32.97%至人民币260,360,027.83元[54] - 研发支出同比增加67.80%至人民币63,567,869.77元[54] - 销售费用同比增长33.45%至694.63百万元,管理费用同比增长32.97%至260.36百万元[63] - 财务费用同比激增901.85%至42.68百万元,主要因借款增加[63] 各业务线表现 - 帅康厨电业务4月至12月实现销售收入6.34亿元,并表净利润为2,397.69万元[47][51] - 太阳能内销业务同比下降18.47%,净水业务同比下降19.52%[50] - 太阳能业务毛利率下降5.12个百分点[50] - 太阳能热水器营业收入14.00亿元人民币,同比下降18.47%[56] - 空气能产品营业收入1.63亿元人民币,同比增长37.91%[56] - 净水机营业收入1.38亿元人民币,同比下降19.52%[56] - 太阳能热水器毛利率35.89%,同比下降5.12个百分点[56] - 空气能产品毛利率25.78%,同比下降0.51个百分点[56] - 净水机毛利率42.15%,同比上升3.69个百分点[56] - 太阳能热水器销售量666,705台,同比下降37.31%[57] 各地区表现 - 境内营业收入23.64亿元人民币,同比增长22.11%[57] - 境外营业收入1.37亿元人民币,同比增长93.87%[57] - 境外资产17252.45万元占总资产比例2.73%[38] 管理层讨论和指引 - 传统太阳能热水器零售业务受城镇化及农村消费能力减弱影响持续下滑[110] - 厨电业务发展受房地产市场不确定性影响存在风险[112] - 新业务中跨季节蓄热采暖项目需采用PPP融资模式且拓展进度存在不确定性[113] - 太阳墙业务适用于工厂、商场及养殖业,但市场接受度存在不确定性[114] - 公司主要原材料为镀锌板、不锈钢、彩涂板等金属板材,价格波动将影响经营业绩[111] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为99,483,674.69元,同比下降50.16%[22] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额3.64亿元[26] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为3,691,940,593.17元,同比下降2.36%[22] - 2017年末总资产为6,321,241,660.96元,同比增长21.06%[22] - 应收账款账面净值855.836百万元,同比大幅增长197.76%[69] - 货币资金同比减少53.71%至385.6736百万元[69] - 长期股权投资同比激增19,469.78%至9,599.561百万元[69] - 商誉同比暴涨27,011.65%至4,997.204百万元[69] - 短期借款同比增长141.86%至604.65百万元[70] - 资产减值准备总额254.086百万元,其中应收账款计提减值准备45.744百万元[67] - 公司其他货币资金受限总额130,209,405.67元,其中银行承兑汇票保证金103,758,221.48元、工程项目履约保函保证金17,451,184.19元、不可随意支取定期存款9,000,000.00元[72] 投资和收购活动 - 收购帅康股份75%股权对价7.35亿元[30] - 公司收购浙江帅康电气75%股权,投资金额7.35亿元[77] - 公司投资江苏苏宁银行9.44亿元,持股比例23.6%[77] - 子公司浙江帅康电气总资产94,500.36万元,净利润2,684.51万元[79] - 公司以总对价73,500万元收购帅康电气75%股权[191] - 合并财务报表中商誉账面价值为499,720,378.77元[196] - 使用寿命不确定的无形资产(商标权)账面价值为158,359,600.00元[196] - 帅康电气在收购前已完成对浙江帅康营销有限公司剩余75%股权收购[191] - 帅康电气在收购前已完成对宁波帅康热水器有限公司剩余49%股权收购[191] 行业和市场趋势 - 太阳能热利用行业2017年总产值599亿元同比下降5.7%[33] - 太阳能热利用工程市场占比71%零售市场占比29%[33] - 真空管型集热系统销售3146万平方米同比下降8.0%[33] - 平板型集热系统销售577万平方米同比增长8.9%[33] - 家用净水设备市场规模336亿元同比增长20.9%[34] - 空气能行业市场规模突破160亿元同比增长61%[36] - 吸油烟机销售额432.9亿元同比增长4.84%[37] - 洗碗机销售额43.3亿元同比增长119.0%[37] - 太阳能热利用行业2017年总产值599亿元,同比下降5.7%[81] - 真空管型集热系统销售3146万平方米,同比下降8.0%[81] - 平板型集热系统销售577万平方米,同比增长8.9%[81] - 工程市场占比从68%增长至71%[83] - 太阳雨、四季沐歌等企业工程市场增幅达40%[83] - 行业保有量增幅从2014年10.4%持续下降至2017年3.1%[82] - 家用净水设备2017年市值规模336亿元,同比增长20.9%[86] - 空气源热泵行业2017年整体规模突破160亿元,同比增长61%[93] - 格力与美的在空气能领域市场占有率25.2%,同比下降约5个百分点[94] - 空气源热泵采暖市场占有率从2016年10%升至接近20%[93] - 家用净水设备市场增速从2014-2015年40%以上放缓至2017年20.9%[86] - 商用净水在热水市场占有率从2016年26.3%提升至2017年32.8%[95] - 热泵家用热水市场2017年增长率为-11.1%,商用热水增长率为21.5%[95] - 北方地区规划五年内热泵供暖规模达5亿平方米[97] - 河南省规划到2020年累计推广应用热泵1000台并完成50万户煤改电[97] - 辽宁省计划2018-2021年推广热泵供暖0.05亿平方米[97] - 吸油烟机销售额432.9亿元同比增长4.84%[99] - 燃气灶销售额263.6亿元同比增长3.18%[99] - 消毒柜销售额66.7亿元同比下降1.19%[99] - 洗碗机销售额43.3亿元同比增长119.0%[99] - 吸油烟机线上市场前三大品牌方太21.1%老板21.4%华帝11.8%[101] - 燃气灶线下市场前三大品牌方太23.4%老板26.5%华帝9.5%[101] - 吸油烟机全渠道在销品牌数量475个其中新进入105个[100] - 燃气灶全渠道在销品牌数量546个其中新进入127个[100] - 热水器全渠道在销品牌数量416个其中新进入84个[100] - 洗碗机品牌集中度下降成为高速增长新兴品类[99][102] 分红和股东回报 - 公司拟以总股本800,000,000股为基数,每10股派发现金红利0.4元(含税),共计派发32,000,000.00元[5] - 2016年度现金分红为1.464亿元,占归属于上市公司普通股股东净利润的60.00%[117][119] - 2017年度拟现金分红3200万元,占归属于上市公司普通股股东净利润的58.43%[117][119] - 2015年度现金分红1.6亿元,占归属于上市公司普通股股东净利润的59.38%[119] - 公司以8亿股为基数进行2017年度分红派息[117] - 现金分红政策符合《公司章程》规定且报告期内未调整[116][118] 非经常性损益和会计政策 - 全年非经常性损益项目中政府补助2083.78万元[27] - 委托他人投资或管理资产的收益7724.48万元[27] - 会计政策变更影响本期利润表其他收益增加20,770,806.10元 营业外收入减少20,770,806.10元[123] - 会计政策变更影响本期利润表资产处置收益减少16,203.23元 营业外收入减少146,327.22元 营业外支出减少162,530.45元[123] - 会计政策变更影响上期利润表资产处置收益减少2,948,961.39元 营业外收入减少52,209.06元 营业外支出减少3,001,170.45元[123] 委托理财和资金管理 - 公司使用募集资金进行银行及券商理财产品投资发生额9.8亿元[133] - 公司使用自有资金进行其他理财产品投资发生额11.6325亿元[133] - 公司报告期末募集资金委托理财未到期余额4.82亿元[133] - 公司报告期末自有资金委托理财未到期余额2.3648亿元[133] - 委托理财总额达1.755亿元人民币,涉及广发证券、国泰君安等多家金融机构[136][137] - 最高单笔委托理财金额为2.5亿元人民币(厦门国际银行)[137] - 最低年化收益率1.3%(厦门国际银行15,000,000元理财)[137] - 最高年化收益率4.4%(安信证券100,000,000元理财)[137] - 实际收益总额超过1,100万元人民币,所有理财均实现预期收益[136][137] - 资金投向全部为固定收益类产品,风险控制严格[136][137] - 理财期限最短30天(厦门国际银行30,000,000元理财)[137] - 理财期限最长181天(江苏银行30,000,000元理财)[137] - 所有理财资金均来源于募集资金,未使用自有资金[136][137] - 未计提任何减值准备,显示理财资产质量良好[136][137] - 公司投资安信证券保本固定收益产品5000万元人民币,年化收益率4.5%,到期收益739,726.03元[138] - 公司投资厦门国际银行保本浮动收益产品1.1亿元人民币,年化收益率4.15%,到期收益380,416.67元[138] - 公司投资厦门国际银行保本浮动收益产品1.45亿元人民币,年化收益率4.4%,到期收益1,648,166.67元[138] - 公司投资国泰君安本金保障型产品5000万元人民币,年化收益率4.5%,到期收益567,123.29元[138] - 公司投资中国国际金融本金保障型产品1亿元人民币,年化收益率4.6%,到期收益2,268,493.15元[138] - 公司投资新时代证券本金保障型产品5000万元人民币,年化收益率5.1%,到期收益1,259,366.60元[138] - 公司投资广发信德专项资产管理计划7000万元人民币,年化收益率9.0%,累计收益12,461,917.81元[139] - 公司投资广发信德另一专项资产管理计划2000万元人民币,年化收益率9.0%,累计收益3,491,506.85元[139] - 公司投资江苏银行稳赢3号产品2000万元人民币,年化收益率2.9%,到期收益305,506.85元[139] - 公司使用自有资金投资中金公司本金保障型产品1000万元人民币,年化收益率4.0%,到期收益33,972.60元[139] - 广发信德智胜投资管理有限公司向广发信德碧桂园二期专项资产管理计划投资自有资金1亿元,年利率7.5%,预期收益750万元[141] - 广发信德智胜投资管理有限公司向广发信德兴业太阳能专项资产管理计划投资自有资金2000万元,年利率8.5%,预期收益255.7万元[141] - 广发信德智胜投资管理有限公司向广发信德兴业太阳能专项资产管理计划投资自有资金3330万元,年利率8.5%,预期收益251.3万元[141] - 植瑞投资管理有限公司向植瑞-长青56号私募投资基金投资自有资金5000万元,年利率6.5%,预期收益81.9万元[141] - 广发证券股份有限公司向广发纳斯特普薪10号基金投资自有资金2500万元,年利率4.5%,预期收益22.5万元[141] - 大唐财富投资管理有限公司向大唐财富唐诺私享4号私募投资基金投资自有资金2亿元,年利率6.8%,预期收益342.8万元[141] - 大唐财富投资管理有限公司向大唐财富唐诺私享4号私募投资基金投资自有资金1.5亿元,年利率7.2%,预期收益361万元[141] - 深圳英大资本管理有限公司向英大资本-恒大鑫华海上威尼斯专项资产计划投资自有资金1.2亿元,年利率7.2%,预期收益864.2万元[142] - 首誉光控资产管理有限公司向首誉光控-福晟3号专项资产管理计划投资自有资金1.5亿元,年利率7.5%,预期收益281.4万元[142] - 首誉光控资产管理有限公司向首誉光控-福信津南专项资产管理计划投资自有资金5000万元,年利率7.5%,预期收益142.8万元[142] 公司治理和股权结构 - 公司拥有太阳雨四季沐歌帅康三大知名商标[39] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函 承诺时间为2012年5月21日且长期有效[122] - 控股股东及实际控制人承诺无条件现金全额赔偿不规范使用票据行为导致的损失[122] - 控股股东及实际控制人承诺承担未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金造成的一切直接和间接损失[122] - 公司聘任致同会计师事务所为境内审计机构 报酬为1,000,000元 审计年限7年[125] - 公司聘任致同会计师事务所为内部控制审计机构 报酬为200,000元[125] - 公司本年度无重大诉讼仲裁事项[126] - 公司报告期末对子公司担保余额合计1.532亿元人民币[131] - 公司担保总额为1.532亿元人民币占净资产比例4.15%[131] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计1.532亿元人民币[131] - 公司对外担保情况中报告期末担保余额合计0元[131] - 公司及其控股股东实际控制人报告期内诚信状况良好[127] - 太阳雨控股集团有限公司持有公司57.75%股份(462,000,600股)为第一大股东[152] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2.29%(18,352,800股)为第二大股东[152] - 江苏月亮神管理咨询有限公司持股1.66%(13,317,365股)为第三大股东[152] - 江苏太阳神管理咨询有限公司持股1.61%(12,899,665股)为第四大股东[152] - 江苏新典管理咨询有限公司持股1.51%(12,075,215股)为第五大股东[152] - 报告期末普通股股东总数为37,082户[150] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为40,561户[150] - 董事长徐新建直接持股9,969,576股,占总股本比例1.25%[153][156] - 实际控制人徐新建通过太阳雨控股集团间接持股比例54.82%[153] - 控股股东太阳雨控股集团持有江苏新典管理咨询有限公司57.72%股权[153] - 控股股东持有江苏月亮神管理咨询有限公司55.35%股权[153] - 控股股东持有江苏太阳神管理咨询有限公司56.60%股权[153] - 董事兼总经理万旭昶减持166,000股,减持后持股714,600股[161] - 公司董事及高级管理人员年度税前报酬总额最高为100万元[161] - 独立董事年度税前报酬统一为17.856万元[161] - 公司不存在优先股股东及持股10%以上法人股东[158][159] - 公司控股股东成立于200