公司基本信息 - 公司法定代表人为陈竞宏[14] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省靖江市江平路51号，邮编214500[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华达科技，代码603358[18] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为沈在斌、潘坤[19][20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券股份有限公司，签字保荐代表人为蔡畅、沈红，持续督导期间为2017年1月25日至2019年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 2017年公司实现合并报表净利润226,111,764.34元[5] - 截止2017年12月31日，公司未分配利润765,868,705.42元[5] - 2017年度利润分配预案拟以总股本160,000,000股为基数，每10股派送现金红利6.8元（含税），共计分配利润108,800,000.00元（含税）[5] - 以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增64,000,000股，转增后公司总股本将增加至224,000,000股，注册资金变更为224,000,000.00元[5] - 2017年营业收入31.72亿元，较2016年增长16.43%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，较2016年下降22.27%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产25.32亿元，较2016年末增长100.99%[22] - 2017年基本每股收益1.41元/股，2016年为2.42元/股，因股本变更不适用同比对比[23][24] - 2017年加权平均净资产收益率9.51%，较2016年减少15.91个百分点[23] - 2017年第一至四季度营业收入分别为5.81亿元、8.25亿元、8.25亿元、9.41亿元[25] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7762.01万元、5474.31万元、4500.98万元、4873.87万元[25] - 2017年非经常性损益合计5573.94万元，2016年为4540.80万元，2015年为5737.49万元[28] - 2017年公司实现营业收入317232.79万元，较上年增加16.43%[60] - 2017年公司实现归属于母公司的净利润22611.18万元，较上年下降22.27%[60] - 截至2017年末，公司总资产391385.94万元，较上年增加56.28%[60] - 截至2017年末，归属于上市公司股东的净资产253230.68万元，较上年增加100.99%[60] - 营业收入增长因拓展新客户、加大研发等，净利润下降因原材料涨价，总资产和净资产增长因首次公开发行股票[60] - 营业收入为31.72亿元，较上年同期增长16.43%，主要因乘用车车身零部件产品收入增加[62][63] - 营业成本为25.58亿元，较上年同期增长23.04%，因营收增长及钢材涨价[62][63] - 销售费用为1.24亿元，较上年同期增长24.53%，因主营业务增长带动运输及仓储费增加[62][63] - 管理费用为2.20亿元，较上年同期增长17.13%，因拓展新客户、开发新产品使相关费用增长[62][63] - 财务费用为 - 300.90万元，较上年同期减少，因银行借款下降、存款利息收入增加[62][63] - 经营活动现金流量净额为6187.89万元，较上年同期下降80.11%，因采购原材料增加[62][63] - 筹资活动现金流量净额为9.79亿元，较上年同期变动，因首次发行股票公开募集资金净额11.50亿元[62][64] - 研发支出为1.39亿元，较上年同期增长12.16%，因新产品开发增多[62][64] - 本期费用化研发投入136,867,516.34元，资本化研发投入2,041,926.00元，研发投入合计138,909,442.34元，研发投入总额占营业收入比例4.38%[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期数61,878,948.86元，上年同期数311,179,854.62元，变动比例-80.11%[75] - 截至报告期末，受限资产合计167,781,589.57元，包括其他货币资金、固定资产、无形资产等[78] - 2017年公司货币资金较上期期末增长291.39%，存货增长44.64%，在建工程增长127.68%，无形资产增长40.52%，资本公积增长271.05%[79] - 2017年末公司合并资产总计39.14亿元，较期初25.04亿元增长56.32%[184][185][186] - 2017年末公司合并流动资产合计26.94亿元，较期初15.27亿元增长76.45%[184] - 2017年末公司合并非流动资产合计12.20亿元，较期初9.78亿元增长24.79%[185] - 2017年末公司合并负债合计13.82亿元，较期初12.44亿元增长11.15%[185][186] - 2017年末公司合并所有者权益合计25.32亿元，较期初12.60亿元增长100.99%[186] - 2017年末母公司资产总计34.59亿元，较期初22.66亿元增长52.64%[188][189] - 2017年末母公司流动资产合计28.18亿元，较期初17.42亿元增长61.83%[188][189] - 2017年末母公司非流动资产合计6.41亿元，较期初5.25亿元增长22.17%[189] - 2017年末母公司流动负债合计10.32亿元，较期初10.74亿元下降3.83%[189] - 2017年末母公司非流动负债合计0.42亿元，较期初0.42亿元下降0.54%[189] - 公司2017年负债合计为10.36亿元，较上期10.78亿元有所下降[190] - 公司2017年所有者权益合计为24.23亿元，较上期11.88亿元大幅增长[190] - 公司2017年营业总收入为31.72亿元，较上期27.25亿元增长16.42%[192] - 公司2017年营业总成本为29.30亿元，较上期23.87亿元增长22.76%[192] - 公司2017年投资收益为1847.74万元，较上期22万元大幅增长[192] - 公司2017年营业利润为2.66亿元，较上期3.38亿元有所下降[193] - 公司2017年净利润为2.26亿元，较上期2.91亿元有所下降[193] - 公司2017年基本每股收益为1.41元/股，较上期2.42元/股有所下降[193] - 母公司2017年营业收入为39.20亿元，较上期33.04亿元增长18.65%[195] - 母公司2017年净利润为1.89亿元，较上期2.58亿元有所下降[195] - 经营活动现金流入小计本期为30.0066193998亿元，上期为24.0543103774亿元[197] - 经营活动现金流出小计本期为29.3878299112亿元，上期为20.9425118312亿元[197] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6187.894886万元，上期为3.1117985462亿元[197] - 投资活动现金流入小计本期为8.4850242656亿元，上期为169.640727万元[198] - 投资活动现金流出小计本期为11.929818959亿元，上期为1.6267566563亿元[198] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.4447946934亿元，上期为 - 1.6097925836亿元[198] - 筹资活动现金流入小计本期为11.777849001亿元，上期为7750万元[198] - 筹资活动现金流出小计本期为1.9905789181亿元，上期为2.0281144154亿元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9.7872700829亿元，上期为 - 1.2531144154亿元[198] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.956459267亿元，上期为2557.501429万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 车身零部件生产量为25862.75万个，较上年增长17.88%；销售量为24430.45万个，较上年增长14.26%；库存量为6570.73万个，较上年增长27.87%[68] - 前五名客户销售额为18.81亿元，占年度销售总额48.02%；前五名供应商采购额为3.33亿元，占年度采购总额29.61%[71] - 汽车零部件本年销量244,304,492，同比增长14.26%，产量258,627,545，同比增长17.88%；模具销售本年销量139，同比下降43.50%，产量235，同比下降42.68%[84] - 截至2017年12月31日，华达汽车科技（长春）有限公司总资产114,701,151.40元，净资产34,606,149.53元，营业收入206,902,898.54元，净利润3,339,311.48元[85] - 截至2017年12月31日，广州靖华汽配制造有限公司总资产401,689,172.16元，净资产71,705,391.01元，营业收入765,815,272.82元，净利润19,403,076.41元[86] - 华达汽车科技（武汉）有限公司2017年末总资产3.65亿元，净资产3088.28万元，全年营收4.31亿元，净利润1474.54万元，注册资本800万元[88] - 成都宏程汽配制造有限公司2017年末总资产5764.83万元，净资产528.54万元，全年营收2646.71万元，净利润112.61万元，注册资本500万元[89] - 2017年度公司营业收入为317,232.79万元，汽车零部件产品销售收入为307,756.38万元，占收入总额的97.01%[169] 公司业务与经营模式 - 公司专注于乘用车车身零部件及相关模具的开发、生产与销售[31] - 公司主要客户包括上海大众、一汽大众等整车制造商[31] - 公司采用“接单生产”配套经营模式，生产经营分为销售、研发、采购、生产四个环节[33] - 公司所属汽车零部件行业，因国内汽车消费需求庞大和资源成本优势，未来发展潜力大[34] - 公司与上汽大众、一汽 - 大众等众多国内主要汽车整车厂商及全球性汽车专业部件商建立稳定合作关系[36] - 公司在自动化冲压模具设计等多方面积累了核心工艺技术[37] - 公司可与上汽大众等国内外汽车巨头实现同步设计开发[38] - 公司近年开发滚花隔热板等新产品及新技术，模具向连续模等转型[39] - 公司是国家模具CAD工程研究中心分中心，拥有众多自主研发的模具核心技术[40] - 公司配套产品标准化涵盖产品构造、材料和辅助工具三个层面[42] - 公司通过ERP系统等在各环节优化控制生产成本和质量成本[43] - 公司能按不同整车厂标准对产品进行试验检测，承担全过程精密测量和性能试验[44] 公司2017年重大事件 - 2017年公司新开发广汽三菱、东风雷诺等客户，开发新产品超1000个[50] - 2017年公司新设天津、青岛等五个生产基地，基本完成全国生产基地战略布局[52] - 2017年1月25日公司完成首次公开发行4000万股，在上海证券交易所挂牌上市[55] - 截止2017年末，城北工业园基本建设完成，研发中心建设项目完成比例约66.26%，海宁项目建设完成比例约40.27%，成都项目建设完成比例约28.98%[55] - 2017年10月公司与北汽产投签署产业基金协议，总规模10亿元，公司认缴5.5亿元，已投资两项目共3500万元[56] 公司2018年发展计划 - 公司计划2018年开发新产品1000件，申请专利10项[98] - 公司发展战略是强化核心竞争力，加大高端技术和管理人才引进，增加重点区域产能建设，提高自动化和数字化生产水平[97] - 2018年公司围绕主业加大营销投入，深化与现有客户合作，拓展新客户[98] - 2018年公司深入实施设备和生产工艺技术改造，引进自动化生产设备[98] - 2018年公司加大研发投入和自主创新力度，完善研发管理和创新制度[98] - 2018年公司加速推进惠州、盐城等多地生产基地投产建设[99] - 2018年公司强化供应链体系管理，推进物流系统升级[99] - 2018年公司加强成本控制，优化资金配置和使用[99] 行业与成本风险 - 2017年乘用车销售增长明显放缓，未来销售增长不确定性大[101] - 报告期内，车用板材成本占公司主营业务成本的比例平均约为80%[102]