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应流股份(603308) - 2013 Q4 - 年度财报
应流股份应流股份(SH:603308)2014-04-28 16:00

收入和利润(同比) - 2013年营业收入为13.34亿元人民币,同比下降2.44%[22] - 营业收入同比下降2.44%至13.34亿元[29] - 营业总收入13.34亿元,同比下降2.4%[152] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元人民币,同比下降7.25%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.54亿元人民币,同比下降8.74%[22] - 净利润1.66亿元,同比下降6.6%[153] - 归属于母公司所有者的净利润为1.63亿元人民币[168] - 公司2013年净利润为1.66亿元人民币[168] - 基本每股收益为0.51元/股,同比下降7.27%[22] - 基本每股收益0.51元,较上年0.55元下降7.3%[153] - 加权平均净资产收益率为15.35%,同比下降4.34个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.55%,同比下降4.42个百分点[22] - 上年同期净利润为1.78亿元人民币[172] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降3.92%至8.53亿元[29] - 财务费用同比上升16.46%至1.20亿元[29] - 营业税金及附加同比增长31.80%至971.63万元,主要因国内收入增长导致增值税及附加税费增加[39] - 研发支出总额占营业收入比例4.84%为6,461万元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元人民币,同比大幅增长100.60%[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长100.60%至2.43亿元[29] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为24,265.73万元[73] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长100.5%至2.43亿元[160] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长452%至3.67亿元[163] - 2013年投资活动产生的现金流量净额为-15,956.05万元[73] - 投资活动现金流出同比增长107.3%至3.76亿元[160] - 母公司投资活动现金流出同比下降59.3%至2.35亿元[164] - 2013年筹资活动产生的现金流量净额为7,118.41万元[73] - 筹资活动现金流入同比增长31.7%至26.48亿元[160] - 经营活动现金流入13.80亿元[158] - 母公司销售商品提供劳务收到现金同比下降0.8%至19.12亿元[163] - 母公司取得借款收到的现金同比增长11.9%至16.17亿元[164] - 支付的各项税费同比下降32.7%至3038万元[163] - 收到的税费返还同比下降26.9%至1201万元[163] - 取得借款收到的现金同比增加30.73%至26.28亿元[37] - 购建固定资产支付现金同比减少51.76%至1.82亿元[37] 资产和负债 - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为11.41亿元人民币,同比增长16.58%[22] - 2013年末总资产为37.52亿元人民币,同比增长13.02%[22] - 归属于母公司所有者权益同比增长16.6%至11.41亿元[145] - 资产总额同比增长13.0%至37.52亿元[143][145] - 负债总额同比增长11.7%至25.65亿元[144][145] - 未分配利润同比增长41.3%至5.27亿元[145] - 货币资金同比增长34.49%至4.76亿元,占总资产比例升至12.70%[44][45] - 货币资金同比增长34.5%至4.76亿元[143] - 应收账款同比增长10.3%至3.45亿元[143] - 母公司应收账款同比增长68.6%至6.19亿元[148] - 存货同比增长19.4%至6.54亿元[143] - 短期借款同比增长36.69%至19.75亿元,占总资产比例升至52.64%[44][45] - 短期借款同比增长36.7%至19.75亿元[144] - 一年内到期非流动负债大幅下降83.97%至4316.99万元[45] - 长期借款同比下降34.48%至1.56亿元[45] - 在建工程同比下降13.5%至5.27亿元[143] - 公司总资产为26.71亿元人民币,较上年的25.49亿元增长4.8%[149][150] - 流动资产合计12.81亿元,非流动资产合计13.90亿元[149] - 短期借款达11.19亿元,占流动负债的71.8%[149] - 应付账款大幅增长至3.48亿元,同比增幅达235%[149] - 在建工程3.16亿元,较上年同期减少16.4%[149] - 2013年末现金及现金等价物余额为42,619.47万元[73] - 期末现金及现金等价物余额同比增长47.5%至4.26亿元[161] 业务线表现 - 专用设备零部件制造业营业收入下降2.71%至12.72亿元,毛利率提升1.26个百分点至36.95%[41] - 泵及阀门零件产品营业收入增长7.41%至8.17亿元,毛利率提升2.77个百分点至38.05%[41] - 机械装备构件产品营业收入下降16.77%至4.56亿元,毛利率减少1.29个百分点至34.96%[41] - 设备零部件销售量同比下降10.56%至33,731吨[32] 地区表现 - 国内营业收入大幅增长31.43%至4.41亿元,国外收入下降14.49%至8.32亿元[43] - 公司2013年出口销售收入为8.317亿元汇兑净损失1655.08万元[65] 管理层讨论和指引 - 公司2014年预计实现营业收入14亿元预计营业成本和期间费用12.1亿元[61] - 公司重点发展核电领域核心零部件包括第三代核电核一级主泵泵壳和爆破阀阀体[61] - 公司产品主要原材料为废钢、废不锈钢、镍等合金材料存在价格波动风险[65] - 公司固定资产规模及折旧额将随募投项目完成而增加影响盈利能力[66] - 公司2013年末资产负债率为65.17%存在偿债风险[66] - 2014年预计资金需求为57,000万元[73] 融资与募投项目 - 公司发行新股8001万股募集资金净额为5.784亿元[53] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2.246亿元[53] - 重载车辆关键零部件技术研发创新中心项目投入金额2.991亿元进度90%[57] - 吨硅溶胶项目2400投入金额2.257亿元进度90%[57] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金股利0.82元(含税),共计派发现金股利3280.08万元[4] - 公司2013年现金分红方案为每10股派发现金股利0.82元[75] - 现金分红总额为32,800,820元[75] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[69][74] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排[69][71] - 2013年度现金分红总额为3280.082万元,占归属于上市公司股东净利润的20.16%[78] - 现金分红比例未达到上交所30%的指引要求[76] 公司治理与人员 - 公司董事监事及高级管理人员2013年实际领取报酬合计350万元[119] - 独立董事合计领取津贴12万元[119] - 公司在职员工数量合计3331人[122] - 母公司员工数量825人[122] - 主要子公司员工数量2506人[122] - 生产人员数量1890人占比56.7%[122] - 技术人员数量1053人占比31.6%[122] - 本科及以上学历员工280人占比8.4%[122] - 大专学历员工675人占比20.3%[122] - 中专技校及高中学历员工1163人占比34.9%[122] - 公司2013年召开董事会会议4次,所有董事亲自出席4次,无缺席[129] - 公司2013年召开3次股东大会,所有议案均获一致通过[128] - 公司独立董事在报告期内未对任何议案提出异议[129] - 监事会报告期内对监督事项无异议,未发现公司存在风险[131] - 公司专门委员会在报告期内对所有审议议案均表示赞成[130] - 公司已建立绩效考评机制,每季度及年度末对高级管理人员进行考核[132] - 公司内部控制依据《企业内部控制基本规范》等法规建立[133] - 公司修订了董事会秘书工作制度、募集资金管理制度等信息披露相关制度[135] - 公司于2014年1月22日在上海证券交易所成功发行上市[135] - 公司2013年度财务报告经天健会计师事务所审计,出具标准无保留意见[136] - 公司聘任天健会计师事务所,年度报酬为90万元人民币,审计年限为4年[92] 股东和股权结构 - 公司总股本为400,010,000股[75] - 公司总股本为3.2亿股,全部为有限售条件股份[96] - 有限售条件股份中,境内非国有法人持股1.9亿股,占比59.43%[96] - 有限售条件股份中,外资持股1.3亿股,占比40.57%[96] - 公司股东总数9名,年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为23,761名[100] - 控股股东霍山应流投资管理有限公司持股1.33亿股,占比41.48%[100] - 控股股东霍山应流投资管理有限公司持有有限售条件股份数量为132,732,130股[102] - 股东CDH PRECISION (HK) LIMITED持有有限售条件股份数量为64,905,596股[102] - 股东光大控股机械投资有限公司持有有限售条件股份数量为64,905,596股[102] - 董事长兼总经理杜应流持有公司股份52,410,608股[108] - 董事、副总经理兼董事会秘书林欣持有公司股份36股[108] - 董事童德兴持有公司股份3,102,098股[108] - 董事涂建国持有公司股份2,295,614股[108] - 监事会主席曹寿丰持有公司股份1,053,633股[108] - 监事万正祥持有公司股份2,916,007股[108] - 所有董事、监事及高级管理人员合计持股66,150,311股[108] - 董事长兼总经理杜应流先生是多项国家标准编写者之一,担任多家关联公司执行董事及董事长[109] - 董事胡晓玲女士持有经济学硕士及中英注册会计师资格,担任CDH Investments等多家公司董事职务[110] - 独立董事陈翌庆博士主持国家级科研项目10余项,获省级科学奖项6项,发表SCI/EI论文80余篇[111][112] - 监事会主席曹寿丰先生曾任多家关联公司行政高管职务,现任公司监事会主席[112] - 财务总监钟为义先生拥有工商管理硕士学历,曾任合肥美菱股份有限公司财务部长[115] - 董事杜应流在股东单位霍山应流/衡邦/衡玉/衡宇投资管理有限公司均担任执行董事[116] - 监事万正祥在股东单位霍山应流/衡邦/衡玉/衡宇投资管理有限公司均担任监事职务[116] - 副总经理程玉江先生参与制定国家阀门碳钢/不锈钢铸件标准,现任两家子公司董事[114] - 独立董事王玉瑛女士担任多家财税及工程咨询机构负责人,兼任省级行业协会理事[112] - 董事李威先生现任深圳市光控投资咨询有限公司董事总经理及银联商务有限公司董事[111] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为4650万元[89] - 报告期内对子公司担保发生额合计为6000万元[89] - 公司对外担保余额为0[89] - 担保总额为4.65亿元人民币,占公司净资产的比例为39.19%[90] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,金额为0元[90] - 公司未为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保,金额为0元[90] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[90] 其他重要事项 - 非经常性损益中政府补助金额883万元[24] - 营业外收入同比增长30.62%至1,010.63万元,主要因政府补助增加[39] - 前五名客户销售额占比57.92%达7.73亿元[33] - 公司采用国际先进熔炼设备和砂再生系统实现铸造型砂循环利用[81] - 公司为员工缴纳养老保险等五项社会保险[80] - 母公司营业收入17.04亿元,母公司净利润8480万元[155] - 母公司净利润为8480.08万元人民币[176] - 公司2013年期末所有者权益总额为11.87亿元人民币[170] - 未分配利润增加1.54亿元至5.27亿元人民币[170] - 盈余公积增加848万元至3780.58万元人民币[170] - 少数股东权益增加164.33万元至4533.38万元人民币[170] - 其他综合收益亏损43.01万元人民币[168] - 上年同期所有者权益总额为8.46亿元人民币[172] - 公司2013年期末所有者权益总额为930,237,116.90元[177] - 公司实收资本(或股本)为320,000,000.00元[180] - 公司资本公积为319,658,503.97元[180] - 公司2013年净利润为92,399,663.89元[180] - 公司2013年提取盈余公积9,239,966.39元[181] - 公司2013年期初未分配利润为102,040,359.40元[180] - 公司2013年期末未分配利润为185,200,056.90元[181] - 公司2013年期末盈余公积为20,577,784.10元[181] - 公司注册资本为400,010,000元[183] - 公司有限售条件流通A股为320,000,000股[183] - 外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示[186] - 金融资产初始确认时划分为四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[186] - 金融负债初始确认时划分为两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[186] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债相关交易费用直接计入当期损益[187] - 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[187] - 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积[189] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时将账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[190] - 存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场的报价确定其公允价值[190] - 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试[191] - 可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降或预期下降趋势属于非暂时性时确认减值损失[192] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本50%或持续时间超过12个月表明减值[193] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[193] - 单项金额重大应收款项标准为金额500万元以上且占账面余额10%以上[195] - 账龄1年内应收款项坏账计提比例为5%[195] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[195] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为20%[195] - 账龄3-4年应收款项坏账计提比例为50%[195] - 账龄4年以上应收款项坏账计提比例为100%[195] - 合并范围内关联方往来除明显减值外一般不计提坏账准备[195] - 存货发出计价采用月末一次加权平均法[197]