收入和利润表现 - 2017年营业收入为18.85亿元，同比增长34.52%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比下降8.11%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比下降16.28%[20] - 营业收入同比增长34.52%，主要因市场需求增长及产品销量增加[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少8.11%，因原材料成本增长幅度高于产品售价调整[22] - 扣除非经常性损益的净利润同比减少16.28%，受净利润减少及政府补助增加影响[22] - 基本每股收益0.82元，同比减少10.87%，因净利润减少及股本扩张[21][23] - 加权平均净资产收益率19.02%，同比减少8.84个百分点[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2371.60万元，显著低于前三季度[25] - 净利润为1.31亿元，同比减少8.11%[52] - 公司2017年营业收入为18.85亿元，同比增长34.52%[52][54] - 公司2017年度营业收入为1,885,030,226.82元，较上年增长34.52%[189] 成本和费用变化 - 营业成本达15.65亿元，同比增长46.26%[54][55] - 研发支出为6465.26万元，同比增长31.83%[54] - 主营业务毛利率全面下降，其中金属丝绳制品毛利率16.25%，减少6.76个百分点[58] - 胎圈钢丝产品营业收入12.36亿元，但毛利率下降8.69个百分点[58] - 出口业务收入2.66亿元，同比增长88.76%，但毛利率下降9.54个百分点[58] - 金属丝绳制品直接材料成本同比增长58.45%至11.72亿元，占总成本比例从69.76%升至75.36%[61][62] - 金属表面喷涂制造费用同比激增155.37%至225.79万元[61][62] - 出口退税差额同比增长85.90%至2128.32万元[61][62] - 销售费用同比增长12.45%，主因销售人员薪酬及运杂费增加[63] - 研发投入总额6465.26万元，占营业收入比例3.43%[64] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比下降39.11%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比下降39.11%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.97亿元，同比下降176.38%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.55亿元，同比上升831.85%[54] - 经营活动现金流量净额同比下降39.11%，主因承兑汇票结算比例提高[23] - 经营活动现金流量净额同比下降39.11%，主因承兑汇票结算比例提高[65] 资产和负债变动 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为13.63亿元，同比增长133.09%[20] - 2017年末总资产为28.17亿元，同比增长70.12%[20] - 总资产同比增长70.12%，主要因公开募股导致净资产增加[23] - 公司2017年总资产同比增长70.12%，净资产增长133.09%[42] - 货币资金同比激增349.85%至7.99亿元，主因上市募集资金到位[67] - 应收账款同比增长28.88%至5.82亿元，与销售收入增长同步[67] - 预付账款同比暴增729.53%至8904.09万元，主因盘条预付款增加[67] - 公司资产总额同比增长70.12%至28.17亿元人民币[68] - 理财产品增加至1.537亿元人民币[68] - 存货同比增长28.46%至2.416亿元人民币[68] - 固定资产同比增长18.77%至6.341亿元人民币[68] - 应付票据同比大幅增长186.20%至8.021亿元人民币[68] - 一年内到期的非流动负债同比增长68.48%至1.405亿元人民币[68] - 长期应付款同比增长87.31%至3657万元人民币[69] - 银行承兑汇票保证金为3.783亿元人民币[70] - 资产负债率为51.61%，期末资产总额281,651.06万元，负债总额145,350.84万元[142] - 货币资金期末余额为7.99亿元人民币，较期初1.78亿元增长349.5%[199] - 应收账款期末余额为5.82亿元人民币，较期初4.52亿元增长28.9%[199] - 预付款项期末余额为8904.09万元人民币，较期初1073.40万元增长729.6%[199] - 存货期末余额为2.42亿元人民币，较期初1.88亿元增长28.5%[199] - 流动资产合计期末为20.58亿元人民币，较期初10.00亿元增长105.8%[199] - 固定资产期末余额为6.34亿元人民币，较期初5.34亿元增长18.8%[199] - 短期借款期末余额为1.42亿元人民币，较期初2.96亿元减少52.1%[200] - 应付票据期末余额为8.02亿元人民币，较期初2.80亿元增长186.3%[200] - 股本期末余额为2.08亿元人民币，较期初1.56亿元增长33.3%[200] - 资本公积期末余额为6.82亿元人民币，较期初6424.38万元增长962.3%[200] 业务运营和产能 - 公司胎圈钢丝2017年产量达23.32万吨，2014-2015年国内市场份额分别为27.62%和28.41%[44] - 公司2017年钢丝总产量31.91万吨，同比增长14.88%[50] - 公司胎圈钢丝产品涵盖普通性能与高性能两大系列共几十种规格[44] - 公司通过柔性化生产体系最小化设备停工时间并提高产能利用率[47][50] - 公司计划加快建设20万吨子午线轮胎钢丝帘线项目[81] 行业和市场环境 - 2017年中国汽车产销量分别为2901.5万辆和2887.9万辆，同比增长3.19%和3.04%[36] - 2017年中国轮胎产量为9.26亿条，同比增长5.40%[36] - 2018年中国轮胎外胎累计产量预计达9.31亿条，同比增长约1.20%[36] - 2017年1-11月中国轮胎行业子午化率达到93.54%[37] - 2015年国内胎圈钢丝产量约为64.8万吨[38] - 国内胎圈钢丝行业年产能2万吨以上的企业约占市场份额70%以上[38] - 预计到2020年中国胎圈钢丝产量将达到83.70万吨[39] - 2017年度全球轮胎75强排名中中国大陆有34家企业上榜[35][37] - 中策橡胶集团以32.29亿美元位列2017年全球轮胎企业第10名[37] - 2009年中国轮胎年产量达3.85亿条成为世界第一轮胎生产大国[36] - 国内钢帘线市场规模约200万吨，预计2020年产量达253.10万吨[41] - 中国钢帘线年产量从2009年超100万吨增长至2015年184.6万吨[40] - 山东省轮胎产量占全国近50%，拥有约280家轮胎生产企业[45] 公司治理和股权结构 - 公司实际控制人窦勇、窦宝森承诺上市后36个月内不转让所持股份[93] - 公司董监高承诺上市后12个月内不转让所持股份，且每年转让不超过上年末持股总数的25%[94] - 控股股东窦勇锁定期满后每年减持不超过上年末持股总数25%[96] - 股东窦宝森和深创投锁定期满后每年减持不超过上年末持股总数25%[96] - 所有减持价格均不低于首次公开发行股票价格[96][97] - 公司实际控制人为自然人窦宝森[152] - 窦勇与窦宝森为父子关系及一致行动人[146] - 第一大股东窦勇持股79,560,000股，占比38.25%[145] - 第二大股东窦宝森持股41,906,800股，占比20.15%[145] - 第三大股东深圳市创新投资集团有限公司持股14,820,000股，占比7.13%[145] - 窦勇持有79,560,000股限售股，限售期至2020年11月13日[148] - 窦宝森持有41,906,800股限售股，限售期至2020年11月13日[148] - 深圳市创新投资集团有限公司持有14,820,000股限售股，限售期至2018年11月13日[148] - 报告期末普通股股东总数30,557户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数25,709户[143] - 发行后公司有限售条件股份占比75%其中境内自然人持股625%境内法人持股125%[135] 管理层和人员结构 - 董事长兼总经理窦勇持股79,560,000股，年度税前报酬总额42.68万元[156] - 董事窦宝森持股41,906,800股，年度税前报酬总额42.68万元[156] - 副总经理兼财务总监郑洪霞持股5,200,000股，年度税前报酬总额36.34万元[156] - 副总经理兼董事王金武持股260,000股，年度税前报酬总额73.59万元[156] - 董事王金魁持股156,000股，年度税前报酬总额19.73万元[156] - 独立董事张洪民年度税前报酬总额3.33万元[156] - 独立董事张焕平年度税前报酬总额8.54万元[156] - 监事会主席耿汝江持股130,000股，年度税前报酬总额8.63万元[156] - 职工监事管玉红持股13,000股，年度税前报酬总额6.53万元[156] - 所有董事、监事及高级管理人员持股总数127,740,600股，年度税前报酬总额合计337.11万元[156] - 公司董事、副总经理、财务总监自2011年任职至今[158] - 王金武总工程师主持研发项目获2011年中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖[158] - 王金武主持研发高性能轮胎用高锡胎圈钢丝获2012年山东省科技进步三等奖[158] - 杜力博士现任深圳市创新投资集团有限公司山东区总经理并兼任多家公司董事[158][159] - 张洪民自2017年8月起担任公司独立董事[159] - 杨健律师自2017年8月起担任公司独立董事[159] - 张焕平自2015年1月起担任公司独立董事并兼任多家机构董事[159] - 耿汝江自2017年8月起担任公司监事会主席[159] - 张进自2017年8月起担任公司监事[159] - 管玉红自2017年8月起担任公司监事[159] - 公司董事监事及高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为337.11万元[163] - 母公司在职员工数量为2,103人[166] - 主要子公司在职员工数量为20人[166] - 在职员工总数合计为2,123人[166] - 生产人员数量为1,642人，占总员工比例77.3%[166] - 技术人员数量为246人，占总员工比例11.6%[166] - 行政人员数量为188人，占总员工比例8.9%[166] - 销售人员数量为35人，占总员工比例1.6%[166] - 本科及以上学历员工105人，占总员工比例4.9%[166] - 高中及以下学历员工1,238人，占总员工比例58.3%[166] 分红和利润分配政策 - 公司拟以总股本20,800万股为基数，每10股派发现金股利2元，共计派发4,160万元[5] - 公司现金分红比例要求每年不低于当年可分配利润的10%[87] - 公司要求任何三个连续年度累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[87] - 重大现金支出标准为达到净资产50%且超5000万元或总资产30%[87] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[88] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达40%[88] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低需达20%[88] - 2017年现金分红总额4160万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.65%[92] - 2016年现金分红总额2340万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.36%[92] - 2017年每10股派息2元人民币（含税）[92] - 2016年每10股派息1.5元人民币（含税）[92] - 公司2017年未进行送红股和资本公积金转增股本[92] - 公司2016年未进行送红股和资本公积金转增股本[92] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[90] - 现金分红方案需经董事会、监事会审议通过后方能提交股东大会[89] 融资和募集资金使用 - 公司2017年公开发行5200万股，每股发行价15.31元，募集资金净额6.70亿元[42] - 公司首次公开发行A股5200万股发行价格15.31元/股总股本从15600万股增至20800万股[140] - 使用募集资金购买银行理财产品发生额为80000000元人民币，未到期余额为80000000元人民币[125] - 使用自有资金购买银行理财产品发生额为10150000元人民币，未到期余额为10150000元人民币[125] 关联交易和承诺事项 - 关联交易总额为7270678.59元人民币，占同类交易金额的26.05%[118] - 购买商品关联交易金额为569625.51元人民币，占同类交易金额的0.51%[118] - 接受劳务关联交易金额为5748251.13元人民币，占同类交易金额的19.95%[118] - 接受劳务关联交易金额为952801.95元人民币，占同类交易金额的5.59%[118] - 融资租赁交易金额为59000000元人民币，租赁期限为2016年5月至2019年4月[122] - 融资租赁交易金额为23000000元人民币，租赁期限为2017年4月至2020年3月[122] - 融资租赁交易金额为60000000元人民币，租赁期限为2017年6月至2020年5月[122] - 公司与远东国际租赁签订售后回租赁合同金额5900万元人民币期限2016年5月至2019年4月[130] - 另一份远东租赁合同金额2300万元人民币期限2017年4月至2020年3月[130] - 第三份远东租赁合同金额6000万元人民币期限2017年6月至2020年5月[130] - 若招股说明书存在虚假记载导致重大影响 公司将在30日内启动股份回购方案[101] - 股份回购价格为发行价格 回购数量为首次公开发行全部新股[101] - 公司招股说明书致使投资者遭受损失 将在证监会认定后30天内依法赔偿[101] - 控股股东及实际控制人承诺依法赔偿投资者因招股说明书虚假陈述造成的损失[103] - 控股股东及实际控制人将购回首次公开发行时公开发售的全部股份[103] - 公司董事和高级管理人员承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[104] - 公司股权激励的行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[104] - 公司实际控制人承诺无条件承担所有未缴社会保险和住房公积金的补缴及行政处罚费用[105] - 公司控股股东及实际控制人承诺减少并规范关联交易确保价格公允[106][107] - 持有5%以上股份股东深创投承诺减少关联交易并遵循公平原则[109][111] - 公司及控股股东实际控制人报告期内无重大债务违约或诚信问题[115] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[115] - 公司报告期不存在资金占用情况[112] - 公司报告期无盈利预测项目[112] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所中兴华报酬500,000元人民币[114] - 公司采用财政部2017年新发布的企业会计准则但本期无调整事项[112][113] - 公司报告期未改聘会计师事务所[114] - 公司2017年12月31日应收账款账面余额为644,104,036.34元，坏账准备为62,108,755.90元[186] - 审计机构对营业收入确认执行函证程序，包括向主要客户函证销售收入发生额及应收账款余额[190] - 审计机构对应收账款可回收性执行函证程序，测试期末余额准确性[188] - 审计机构对营业收入进行账期分析，核对客户收货回执单及出口报关单等支持性文件[190] - 公司营业收入增长显著，审计机构将其列为关键审计事项[189] - 应收账款账面价值较高，审计机构将其可回收性列为关键审计事项[186] - 审计机构测试与销售收款相关的内部控制制度运行有效性[190] - 审计机构复核管理层按信用风险特征组合计提坏账准备的合理性[188] - 审计机构对营业收入执行分析程序，对比历史同期及同行业毛利率[190] 其他重要事项 - 政府补助933.67万元，较2016年574.87万元增长62.4%[28] - 汇率掉期业务产生公允价值变动收益181.62万元[31] - 公司持有1项发明专利和79项实用新型专利[45] - 全资子公司大业制品总资产2042.19万元人民币[74] - 全资子公司金亿贸易实现净利润8.06万元人民币[75]