财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为3.01亿元人民币，同比增长24.60%[23] - 2017年公司营业收入3.0128亿元人民币，同比增长24.6%[68][70] - 归属于上市公司股东的净利润为7644.64万元人民币，同比增长47.89%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为7644.64万元人民币，同比增长47.89%[68] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为7644.64万元[121] - 基本每股收益为1.12元/股，同比增长33.33%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.97元/股，同比增长32.88%[24] - 加权平均净资产收益率为20.57%，同比减少1.53个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净资产为5.57亿元人民币，同比增长114.54%[23] - 第四季度营业收入为1.32亿元人民币，占全年收入43.7%[28] - 公司主营业务毛利率为56.49%，同比增加6.03个百分点[71] - 子公司昭衍苏州营业收入从2016年13009.22万元增至2017年18542.38万元增长42.5%[106] - 子公司昭衍苏州净利润从2016年3507.09万元增至2017年6332.94万元增长80.6%[106] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长31.24%[80] - 管理费用同比增长24.76%[81] - 财务费用同比下降8.15%[82] - 研发投入2557.71万元，占营业收入比例8.49%[85][86] - 2017年研发支出2557.71万元人民币，同比增长84.95%[70] 资产和负债状况 - 总资产为9.41亿元人民币，同比增长57.58%[23] - 公司期末资产总额为94087.42万元，较期初增长57.58%[166] - 公司期末资产负债率为40.72%，较期初下降15.7个百分点[166] - 货币资金同比增长204.91%[52] - 应收利息同比增长4639.72%[52] - 其他流动资产同比增长276.75%[52] - 其他非流动资产同比增长320.85%[52] - 应收票据同比增长58.08%[52] - 应收账款同比增长52.50%[52] - 存货同比增长43.28%[52] - 境外资产1331.5万元人民币占总资产比例1.42%[52] - 子公司昭衍苏州总资产从2016年33324.33万元增至2017年43810.78万元增长31.5%[106] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元人民币，同比增长1.00%[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长326.65%[87] 业务线表现：药物临床前研究服务 - 公司核心业务为药物临床前研究服务，包括非临床安全性评价、药效学研究、动物药代动力学研究和药物筛选[35][36][37][38] - 公司非临床安全性评价服务涵盖安全药理学、遗传毒性、致癌试验等10余种试验类型[36] - 公司通过委托研究模式收取服务费实现盈利[38] - 药物临床前研究服务营业收入2.92亿元，同比增长27.51%[73] - 2015年至2017年共完成668个生物药、520个化学药和40个中药的临床前研究[62] - 2015年至2017年共承担超过1200个药物、3700个专题研究，其中创新药物近百个[62] - 公司已开展超过100个重大新药创制及其他国家计划支持的创新药物项目[62] - 公司抗体药物评价超过150个[62] - 2017年完成的专题数及在研专题数较2016年分别增加20%和27%[66] - 2017年合同额较2016年增长超过20%[67] - 2015至2017年完成逾1200种新分子临床前研究[59] 业务线表现：实验动物及附属产品销售 - 公司实验动物繁殖销售主要包括小鼠、大鼠、豚鼠等[35] - 实验动物及附属产品销售业务营业收入901万元，同比下降18.29%[73] - 公司非人灵长类繁殖基地年产量约1500只商品猴[64] 运营和设施 - 公司拥有北京和苏州两个GLP中心，通过国内及国际GLP认证[38] - 公司设有专门采购部门严格把控实验动物、饲料及试剂耗材质量[39] - 公司设施总面积约75000平方米[49] - 公司员工总数近700人[49] - 公司拥有员工近700名[59] - 母公司及主要子公司在职员工数量合计为672人[187] 市场拓展与营销活动 - 公司2017年加强了在美国、日本、台湾及香港地区的市场推介活动[40] - 公司2017年推广吸入毒理评价技术和CAR-T产品评价技术等新能力[40] 行业与市场环境 - 全球CRO市场规模2017年达到430.9亿美元[42] - 全球CRO市场2010-2015年复合增速为10.55%[45] - 中国CRO市场规模2017年超过500亿元人民币[45] - 中国CRO市场预计2017-2022年增速保持在20%～25%[45] - 国内实验动物市场容量2017年约20亿元人民币[48] - 实验动物市场预计未来5年以每年20%-25%速度增长[48] - 实验动物直接成本占非临床动物实验业务比例15-25%[48] - 基因修饰模式生物市场规模2017年约3-5亿元人民币[48] - 国内通过GLP认证的安评中心超过60家其中约6家通过美国FDA和或OECD GLP检查或认证[100] 管理层讨论和未来指引 - 公司计划合同额及收入增长不少于20%其中创新业务增长幅度大于传统业务[111] - 国内领先CRO生产能力预计未来3年翻一番[107] - 公司计划扩大非人灵长类及啮齿类动物生产能力[101] - 公司计划在南方地区建设现代化猴厂以实现规模化饲养[116] - 北京昭衍计划翻修小动物房增加屏障设施面积750平方米，预计2018年9月投入使用[114] - 苏州昭衍计划装修19号楼增加净化面积2700平方米，预计2018年7月投入使用[114] - 苏州昭衍2、3号楼完工后将增加动物房及附属设施面积10800平方米，2018年投入使用[114] 风险因素 - 公司面临人力成本大幅提升压力[100] - 公司面临人才培养和引进的挑战，特别是管理、技术和营销领域人才[117] - 公司业务依赖医药企业研发投入，存在因政策或经济周期导致研发投入放缓的风险[117] - 公司存在募集资金投资项目无法达到预期效益的风险[118] 公司治理与股东结构 - 冯宇霞为第一大股东持股23,359,500股占比28.56%[169] - 周志文为第二大股东持股12,853,100股占比15.71%[169] - 顾晓磊为第三大股东持股7,200,600股占比8.8%[169] - 顾美芳持股4,935,600股占比6.03%为第四大股东[169] - 左从林持股3,649,000股占比4.46%其中质押870,000股[169] - 拉萨香塘投资持股1,920,000股占比2.35%且全部质押[169] - 吴宝珍减持1,465,274股后持股1,898,000股占比2.32%[169] - 昆山恒鼎基业持股1,380,000股占比1.69%其中质押1,100,000股[169] - 冯宇霞与周志文为夫妻关系构成一致行动人[170][172] - 冯宇霞和周志文夫妇为公司实际控制人并控股创业板上市公司舒泰神(300204)[173] - 公司控股股东冯宇霞及周志文承诺避免同业竞争，承诺持续有效至不再处于控股地位[122] 股份锁定期和减持承诺 - 冯宇霞持有限售股2335.95万股，自愿锁定期至2020年8月25日[163] - 周志文持有限售股1285.31万股，自愿锁定期至2020年8月25日[163] - 冯宇霞及周志文承诺自2017年8月25日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[123] - 冯宇霞及周志文承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[123] - 顾晓磊等股东承诺自2017年8月25日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[124] - 左从林等28名股东承诺自2017年8月25日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[124] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[124] - 董事及高管承诺离职后6个月内不转让所持股份[124] - 董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[124] - 冯宇霞等承诺锁定期满后12个月内减持不超过持股总数2%[124] - 冯宇霞等承诺锁定期满后第13至24个月内减持不超过持股总数5%[124] 稳定股价措施 - 稳定股价措施触发条件为股价连续20个交易日低于每股净资产[125] - 公司单次回购股份资金不低于上年度经审计归母净利润10%且不高于20%[127] - 公司单次回购股份不超过总股本2%[127] - 同一会计年度内回购资金合计不超过上年度经审计归母净利润30%[127] - 控股股东增持资金不低于上市后累计现金分红金额50%[128] - 控股股东每12个月内增持不超过总股本2%[128] - 董事及高管增持资金不少于个人上年度薪酬总额15%且不超过总额[130] - 公司董事会需在触发回购条件后15个交易日内做出决议[131] - 回购方案需经股东大会三分之二以上表决通过[126] - 控股股东增持触发条件包括回购方案实施期满后10个交易日股价仍低于净资产[128] 股利和股份政策 - 公司拟每10股派发现金红利3.00元（含税）[5] - 公司拟以资本公积金每10股转增4股[5] - 公司2017年度现金分红总额为2454万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.10%[121] 投资和金融工具 - 公司期末衍生金融资产余额为519,972.60元，期初为0元，当期增加519,972.60元，对当期利润影响金额为519,972.60元[33] - 公司2017年购买银行结构性存款，期末本金金额为150,000,000.00元[33] - 公司交易性金融资产年末余额为519972.60元较年初0元增长100%[103] - 公司持有银行结构性存款本金金额为1.5亿元[103] - 公司使用自有资金5000万元人民币购买德邦证券发行的本金保障型理财产品德邦兴锐1号[148] - 该理财产品固定年化收益率为5.3%[148][151] - 理财产品起息日为2017年12月8日，到期日为2018年6月7日[148] - 截至报告期末，该理财产品未到期余额为5000万元人民币[148] 会计政策变更影响 - 会计政策变更导致应收账款减少276.19万元[140] - 会计政策变更导致存货增加3691.83万元[140] - 会计政策变更导致递延所得税资产增加8.49万元[140] - 会计政策变更导致预收款项增加3560.92万元[140] - 会计政策变更导致应交税费增加20.70万元[140] - 会计政策变更导致其他流动负债减少226.69万元[140] - 会计政策变更导致净利润增加88.06万元[140] - 公司执行新政府补助会计准则，将部分政府补助计入其他收益而非营业外收入[137] - 政府补助金额为919.97万元人民币，占非经常性损益主要部分[30] 审计和合规 - 公司2017年审计报告为标准无保留意见[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬21万元[144] - 公司支付内部控制审计费用21万元[144] 首次公开发行（IPO）相关 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2050万股，发行价格为每股12.51元[161][166] - 公司总股本由6130万股增加至8180万股，增幅33.44%[160][166] - 公司2017年总股份为8180万股[5] - 有限售条件股份为6130万股，占总股本74.94%[159] - 无限售条件流通股份为2050万股，占总股本25.06%[159] - 境内自然人持股5740万股，占总股本70.17%[159] - 境内非国有法人持股390万股，占总股本4.77%[159] 关键管理人员和薪酬 - 董事长冯宇霞税前报酬总额134.76万元[177] - 董事兼总经理左从林税前报酬总额61.55万元[177] - 财务总监高大鹏税前报酬总额28.05万元[177] - 全体董事、监事及高管税前报酬总额合计503.11万元[177] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际获得报酬总额为人民币503.11万元[185] - 公司已建立高级管理人员考评机制及激励机制[200] 董事会秘书和联系方式 - 公司董事会秘书为高大鹏[15] - 公司电子信箱为jiafengsong@joinn-lab.com[16] - 公司注册地址为北京市北京经济技术开发区荣京东街甲5号[16] - 公司股票代码为603127，在上海证券交易所上市[19] 员工构成和培训 - 公司技术人员数量为410人，占员工总数比例为61.0%[187] - 公司硕士及以上学历员工数量为145人，占员工总数比例为21.6%[187] - 公司本科学历员工数量为203人，占员工总数比例为30.2%[187] - 公司销售人员数量为18人，占员工总数比例为2.7%[187] - 公司行政人员数量为41人，占员工总数比例为6.1%[187] - 公司财务人员数量为17人，占员工总数比例为2.5%[187] - 公司2017年开展培训127场次，累计培训2416人次[189] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为12人[187] 董事会运作 - 年内召开董事会会议总次数为9次[199] - 董事会现场会议次数为2次[199] - 董事会通讯方式召开会议次数为1次[199] - 现场结合通讯方式召开会议次数为6次[199] 环境、社会及管治（ESG）信息 - 公司年度水资源消耗量为24916立方米[154] - 公司年度电能消耗量为5408730度[154] - 公司年度蒸汽消耗量为11416.4立方米[154] - 公司年度固体废弃物产量为27吨[154] - 公司年度生活污水及生产废水排放量为4975立方米[154] - 公司年度医疗废物产生量为27.9吨[155]