财务数据关键指标变化 - 2016年度母公司实现净利润98,586,392.17元，按10%提取法定盈余公积金9,858,639.22元，期末可供股东分配的利润329,293,326.10元[5] - 2016年度利润分配预案以2016年12月31日总股本610,500,000股为基数，每10股派现金0.7元（含税），共计现金分配4273.5万元[5] - 2016年营业收入1,497,116,222.13元，较2015年的1,373,468,735.55元增长9.00%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润130,256,235.59元，较2015年的107,090,371.97元增长21.63%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润114,135,805.14元，较2015年的85,200,549.89元增长33.96%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为370,696,250.65元，较2015年的216,970,544.40元增长70.85%[21][22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为1,495,321,060.58元，较2015年末的1,374,281,293.02元增长8.81%[21] - 2016年末总资产为3,391,257,753.87元，较2015年末的2,976,531,101.53元增长13.93%[21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年增长33.96%[21] - 2016年基本每股收益为0.2134元/股，较2015年的0.1754元/股增长21.66%[23] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1870元/股，较2015年的0.1396元/股增长33.95%[23] - 2016年加权平均净资产收益率为9.08%，较2015年的8.03%增加1.05个百分点[23] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.95%，较2015年的6.39%增加1.56个百分点[23] - 2016年非经常性损益合计为16,120,430.45元，2015年为21,889,822.08元，2014年为47,737,088.47元[27] - 报告期内公司总资产3391257753.87元，较去年同比增长13.93%，境外资产83965421.47元，占总资产的比例为2.48%[33] - 2016年公司实现营业收入14.97亿元、利润总额1.70亿元、扣非净利润1.14亿元，同比分别增长9.00%、19.33%、33.96%[40] - 财务费用同比减少171.42%，因汇率、贷款量和利率因素[47] - 经营活动现金流量净额增长70.85%，因收入和收款增加、付款减少[48] - 投资活动现金流量净额增加68.04%，因2016年建设投入减少[48] - 筹资活动现金流量净额增加95.60%，因2016年借款和偿债现金较均衡[49] - 设备成本比去年同期增加32.32%，主要因项目投产折旧增加和钢材价格波动[53][56] - 境外营业收入比去年同期增加40.20%，因完成多个境外项目确认收入较多[53] - 境外业务毛利率同期增加8.55个百分点，因境外项目确认收入多且毛利高[53] - 财务费用比去年同期减少171.42%，因汇率上升汇兑收益和贷款量、利率下降[57] - 所得税比去年同期增长33.45%，因2016年度利润总额上升[58] - 研发投入合计73,736,375.97元，占营业收入比例4.93%，研发人员254人，占比14.52%[60] - 经营活动产生的现金流量净额较去年增长70.85%，因收入上升和支付方式变化[63] - 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加68.04%，因2016年建设投入减少[64] - 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加95.60%，因2016年借款与偿债现金较均衡[64] - 货币资金期末数较上期期末增加105.25%，因境外项目确认收入和新增4700万长期资金[66] - 公司长期股权投资额为8.4436085128亿元，与上年同比变动1000万元，变动幅度为1.2%[71] - 2015年度以610,500,000股总股本为基数，每10股派现金0.53元，共计现金分配32,356,500元[105] - 2016年每10股派息0.70元，现金分红4,273.50万元，净利润13,025.62万元，分红比率32.81%[107] - 2015年每10股派息0.53元，现金分红3,235.65万元，净利润10,709.04万元，分红比率30.21%[107] - 2014年每10股送红股3股、派息0.80元、转增2股，现金分红3,256.00万元，净利润10,641.36万元，分红比率30.60%[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 新签各类工程及装备合同13.08亿元，较去年同期上升15.39%，境外合同约占20.03%[40] - 余热发电板块国内水泥余热发电业务合同额下滑，公司总部执行项目26个，无重大安全事故[41] - 节能投资板块在建及运营余热发电项目20个，投产16个，累计发电4.55亿度、结算电量4.31亿度[42] - 节能装备板块新签销售合同额同比增长57.54%[43] 公司业务相关情况 - 公司主要从事工业节能、固废处理、建筑节能等领域专业化服务业务，通过多种专业化技术服务提供节能环保技术解决方案[30][31] - 公司所处节能减排及环保行业前景好，但余热发电业务短期受宏观经济影响有资金不足瓶颈，水泥余热发电面临空间有限等不利情况[31][38] - 公司拥有工业节能、固废处理、新型墙材领域细分行业领先的核心系统技术及关键设备研发、制造能力等多项核心竞争力[34] - 国际上公司余热发电业务市场潜在需求大，但部分项目放缓或暂停，东南亚、南亚、中东及“一带一路”相关业务前景好[37] - 国内钢铁等高耗能部分行业情况好转，经济增长中低速，节能环保产业是热点，水泥余热电站改造市场空间大[38] - 公司坚持“适度多元”开展跨领域、跨行业节能环保业务，明确产业发展方向并落实到各平台[38][39] - 公司设立五大专业发展平台，完善管理体系建设，探索项目经理负责制推进战略落地[39] - 公司开展科研项目56项，承担国家级1项，申请专利27项，获授权11项，发明专利3项[43] - 公司主要从事水泥余热发电业务，受上游行业周期性波动等因素影响，利润空间收窄[93] - 公司境外业务占比较大，面临因各国差异与变化带来的成本上升等经营和履约风险[94] - 公司已签署的BOOT、EMC合同规定项目运营周期一般为10年及以上[95] - 工业节能工程要向冶金、钢铁等新业务领域拓展，为客户提供综合节能减排方案[88] - 固废等资源综合利用工程围绕生物质能等开展国内外工程业务[88] - 节能投资要巩固水泥余热发电投资业务，实现多行业节能产业投资布局[88] - 建筑节能专注被动房领域，以“被动房”业务拓展带动相关业务发展[89] - 2017年公司要加强资源协同，完成生产经营目标，推进国际化发展[90] 公司项目投资情况 - 新疆天山水泥股份有限公司余热发电BOOT项目金额3.06011亿元，本年度投入2207.67万元，累计实际投入8277.06万元，项目收益-346.98万元[73] - 南通万达锅炉有限公司节能环保设备产业化项目金额4.8亿元，本年度投入2018.29万元，累计实际投入2.876878亿元，项目收益3138.66万元[73] - 新型多功能节能环保墙体材料产业基地（一期）项目金额1.203927亿元，本年度投入4175.26万元，累计实际投入4175.26万元，项目收益-149.01万元[74] 子公司相关数据 - 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司总资产6.121574亿元，净资产1.619216亿元，营业收入2.02892亿元，净利润601.78万元[78] - 南通万达锅炉有限公司总资产13.480095亿元，净资产6.777576亿元，营业收入5.733162亿元，净利润3138.66万元[78] - 湘潭中材节能余热发电有限公司总资产5507.5万元，净资产5126.51万元，营业收入1895.94万元，净利润1068.65万元[78] - 滁州中材节能余热发电有限公司投资2000，收益2419.37，净利润578.00，同比下降24.24%[79] - 云浮中材节能余热发电有限公司投资2000，收益7708.43，净利润2456.66，同比增长1469.61[79] - 常德中材节能余热发电有限公司投资1000，收益2214.78，净利润821.61，同比增长399.90[79] - Sinoma Energy Conservation（Philippines）Waste Heat Recovery CO., INC投资20000万元菲律宾比索，收益8232.97，净利润2652.75，同比增长1041.13[80] - Sinoma Energy Conservation（Malaysia）SDN.BHD投资50万元马来西亚林吉特，收益163.57，净利润11.84[80] 行业政策与市场前景 - 到2020年全国万元国内生产总值能耗要比2015年下降15%[31] - 到2020年，电力、钢铁等重点行业能源利用效率要达或接近世界先进水平[82] - 国家出台政策利于淘汰落后产能，余热发电市场有挖掘潜力[82] - 高能耗企业对综合节能减排的需求为公司带来市场资源[82] - 短期内国内水泥、钢铁等行业面临产能过剩局面[82] - 国内余热发电增量市场空间有限，存量空间竞争压力大[82] - 预计2020年国内建筑节能市场规模达2300亿元，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%[83] - “十三五”期间环保投入每年约2万亿元，社会环保总投资有望超17万亿元，固废市场规模占环保投资总额约30%，固废处理行业投资区间在4.25 - 5.10万亿之间[84] - 2017年随着全球宏观经济趋好，预计水泥余热发电市场需求好转，“一带一路”战略推进将显著增加该市场需求[85] 公司发展战略与思路 - 公司在工业、建筑领域的细分行业具有领先的核心系统技术及关键设备研发、制造能力，具竞争领先优势[86] - 公司整体发展思路紧扣“节能环保”，要打造国际影响力的节能环保综合服务商[87] 公司利润分配政策 - 若公司当年度实现盈利，当年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的30%[98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[100] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[100] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[100] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元[100] - 股东大会审议利润分配方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过；审议发放股票股利或以公积金转增股本方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[102] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[104] 股价稳定措施 - 触发股价稳定措施后，中材节能董事会应在10个交易日内公告是否有具体股份回购计划[108] - 股份回购计划的总股数不超过已发行总股份数的2%且不低于0.5%，若未达条件应继续回购至2%[108] - 股份回购计划须由出席股东大会股东所代表投票权的三分之二以上同意通过，控股股东承诺投赞成票[109] - 中材集团计划增持总股份数不超过中材节能已发行总股份数的2%[109] - 中材节能董事、高级管理人员各自累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的30%[109] - 履行任一股价稳定措施后90个交易日内，相关主体股价稳定义务自动解除[109] - 证券主管部门或司法机关认定招股说明书违法违规之日起10个交易日内，公司应公告回购计划[110] - 股份回购义务触发之日起6个月内完成回购，回购价格按规定孰高确定[110] - 上市后三年内，若中材节能股票连续20个交易日除权后加权平均价格低于最近一期经审计除权后每股净资产，触发增持和回购义务[115] - 若中材节能董事会未如期公告股份回购计划，中材集团应在触发增持义务后第10至20个交易日内公告增持计划[115] - 中材集团该次计划增持总股数不超过中材节能已发行总股份数的2%[115] - 若部分实施增持计划后股价仍低，中材集团应继续增持至2%[115] 股份限售与减持承诺 - 公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托管理中材节能股份[111] - 中材节能上市后6个月内，若股价连续20个交易日收盘价低于发行价，或期末收盘价低于发行价，股票锁定期延长至少6个月[111] - 中材节能股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[111] - 公司承诺自中材节能股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托