公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称中材节能，代码603126[20] - 公司法定代表人为张奇[16] - 公司注册地址为北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼5 - 9层，邮编300400[18] - 公司办公地址为天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座，邮编300400[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为韩勇、宁红[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为光大证券股份有限公司，签字保荐代表人为晏学飞、赵轶青，持续督导期间为2015年1月1日至2015年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2015年度母公司实现净利润59,229,424.92元，按10%提取法定盈余公积金5,922,942.49元[6] - 2015年期末可供股东分配的利润为272,922,073.15元[6] - 2015年度利润分配预案以2015年12月31日总股本610,500,000股为基数，每10股派现金0.53元（含税），共计现金分配32,356,500元[6] - 2015年营业收入为13.73亿元，较2014年减少9.73%[23] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8520.05万元，较2014年增长45.20%[23] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为13.74亿元，较2014年末增长5.75%[23] - 2015年末总股本为6.105亿股，较2014年末增加50%[23] - 2015年基本每股收益为0.1754元/股，较2014年减少7.05%[25] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1396元/股，较2014年增加34.10%[25] - 2015年加权平均净资产收益率为8.03%，较2014年减少0.46个百分点[25] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.39%，较2014年增加1.71个百分点[25] - 2015年非经常性损益合计为2188.98万元，较2014年的4773.71万元大幅减少[29] - 公司报告期内总资产29.77亿元，同比下降2.93%，境外资产8491.16万元，占比2.85%[36] - 2015年公司实现营业收入13.73亿元，利润总额1.43亿元，同比分别下降9.73%、4.14%[42] - 2015年管理费用较去年同期下降13.45%，存货、其他应收款分别较去年同期下降15.11%、13.75%[46] - 2015年营业收入13.73亿元，较上年同期下降9.73%；营业成本10.44亿元，较上年同期下降7.89%[49] - 2015年财务费用较去年同期减少192.38%，主要因美元汇率上升产生汇兑收益及贷款余额下降[49][50] - 2015年投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加69.75%，因2014年收购股权及委托贷款现金流出大[49][50] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少172.15%，因2014年募资到位，2015年偿还较多贷款[49][50] - 2015年研发支出较去年同期减少43.51%，因研发立项项目及费用预算总额减少[49][50] - 2015年境外业务毛利率较同期增加8.44个百分点，因2014年部分境外项目亏损，2015年加强项目管理[51][53] - 设计成本本期金额为7960778.46元，占总成本比例0.76%，较上年同期增加37.71%[55] - 2015年销售费用45157775.68元，较2014年增加1.04%；管理费用184596014.55元，较2014年减少13.45%；财务费用 -7427409.39元，较2014年减少192.38%；所得税22289199.15元，较2014年减少18.65%[56] - 本期费用化研发投入44967292.07元，研发投入总额占营业收入比例3.27%，研发人员259人，占公司总人数比例15%[58][59] - 2015年经营活动产生的现金流量净额216970544.40元，较2014年增加7.35%；投资活动产生的现金流量净额 -144565373.94元，较2014年增加69.75%；筹资活动产生的现金流量净额 -220876146.99元，较2014年减少172.15%[62] - 货币资金本期期末数342743282.28元，占总资产比例11.51%，较上期期末减少28.96%；应收账款本期期末数495693550.32元，占总资产比例16.65%，较上期期末增加17.13%[64] - 存货本期期末数515776137.17元，占总资产比例17.33%，较上期期末减少15.11%；投资性房地产本期期末数59272465.14元，占总资产比例1.99%，较上期期末减少2.37%[64] - 长期应收款本期期末数24753088.84元，占总资产比例0.83%，较上期期末减少44.04%；固定资产本期期末数865889943.47元，占总资产比例29.09%，较上期期末增加67.08%[64] - 在建工程本期期末数80459851.05元，占总资产比例2.70%，较上期期末减少73.45%；短期借款本期期末数129251719.60元，占总资产比例4.34%，较上期期末减少38.45%[64][65] - 一年内到期的非流动负债本期期末数0元，占总资产比例0%，较上期期末减少100%；长期借款本期期末数89224890元，占总资产比例3.00%，较上期期末增加0.11%[65] - 报告期内公司长期股权投资额为834360851.28元，与上年同比变动数为56500000元，变动幅度为7.26%[68] - 境内股票初始资本投资为311,983.00，2014年12月31日公允价值为1,427,068.40，2015年12月31日公允价值为1,351,517.72[72] - 2015年现金分红3,235.65万元，净利润10,709.04万元，占比30.21%[104] - 2014年现金分红3,256.00万元，净利润10,641.36万元，占比30.60%[104] - 2013年现金分红2,779.5万元，净利润10,418.88万元，占比26.68%[104] - 2014年每股收益0.1887元，2015年为0.1754元，减少0.0133元[141] - 2014年每股净资产2.46元，2015年为2.59元，增加0.13元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年新签各类工程及装备合同11.34亿元，较去年同期下降26.08%[42] - 2015年新签合同中水泥余热发电项目合同占比22.86%，较去年同期减少7.49个百分点[42] - 2015年新签合同中固废处理、自备电站等外行业工程合同占比31.91%，较去年同期增加7.82个百分点[42] - 2015年新签合同中垃圾综合利用设备占比31.13%，较去年同期增加13.62个百分点[42] - 2015年新签合同中新型墙材工程合同占比12.37%，较去年同期增加5.31个百分点[42] - 2015年公司新签合同中境外合同约占38.42%[43] - 2015年新签巴基斯坦枫叶电力有限公司40MW燃煤自备电站项目，合同额2720万美元[43] - 2015年公司签订BOOT/EMC项目20个，累计发电约4.5亿度，结算电量约4.2亿度[45] - 2015年总部执行工程类项目39个，14个项目完成并网发电或移交[45] - 2015年公司开展科研项目49项，承担国家级科研项目4项，申请专利18项，获得授权17项，发明专利2项[46] 行业环境与市场趋势 - “十二五”期间我国节能环保产业以15%至20%的速度增长，环保投资3.4万亿元，比十一五期间增长62%[35] - 国内建筑能耗占全社会能耗比例超30%，远高于西方发达国家[78] - “十三五”期间预计公用建筑单位能耗从80 - 140KWH/M²年降低到15 - 30KWH/M²年[79] - 2016年预计全球水泥余热发电市场需求或有好转，“一带一路”战略将使水泥余热发电市场需求显著增加[80] 公司发展战略与规划 - 公司在工业、建筑领域细分行业具备领先的核心系统技术及关键设备研发、制造能力，有较强市场竞争力[82] - 公司整体发展思路紧扣“节能环保”主题，打造五大业务板块，形成多个产业发展平台[83] - 工业节能工程优化既有业务，向新业务领域拓展及推进更低品位余热利用工程[83] - 新能源及动力工程全面推进可燃固废和资源综合利用领域战略计划[84] - 节能投资优化既有项目投资运营，培育新业务，创新业务模式，推进境外项目投资[84] - 节能装备制造优化既有业务，培育新装备制造，提高装备智能化和自动化水平[85] - 新型墙材工程及产业化以产业基地项目为契机，推进国际化发展[86] - 技术服务及产品要形成一体化系统综合技术服务能力，推进产业化发展[87] - 2016年公司预计主营业务稳定发展，力争营业收入和利润稳定增长[88] 利润分配政策 - 公司当年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的30%[95] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[96] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[96] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[96] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元[96] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过，审议发放股票股利或以公积金转增股本方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[99] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且需监事会审议[100] 股价稳定措施与股份限制 - 自上市之日起三年内，股票连续20个交易日除权后加权平均价低于最近一期经审计的除权后每股净资产，触发增持和回购义务[105] - 触发回购义务后，董事会10个交易日内公告，计划回购总股份数不超已发行总股份数的2%且不低于0.5%[105] - 股份回购计划须由出席股东大会的股东所代表投票权的三分之二以上同意通过，控股股东承诺投赞成票[105] - 若董事会未公告回购计划，中材集团应在触发增持义务后的第10至20个交易日内公告是否增持[105] - 中材集团计划增持中材节能总股份数不超过已发行总股份数的2%[106] - 若中材节能股东大会未通过股份回购计划，中材集团应在否决之日起10个交易日内公告是否增持[106] - 中材节能董事、高级管理人员在特定条件下应在30或30 + N个交易日内增持，累计增持金额不低于上年度薪酬总额的30%[106] - 履行股价稳定措施后90个交易日内，相关人员股价稳定义务自动解除[106] - 若中材节能股票价格连续20个交易日除权后加权平均价低于净资产，相关人员股价稳定义务重新产生[106] - 若招股说明书存在问题影响发行条件，公司应在10个交易日内公告回购计划，并在6个月内完成回购[107] - 回购价格按发行价和认定日前30个交易日加权平均价算术均值孰高确定，除权除息时相应调整[107] - 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，中材集团不以任何方式转让或委托管理股份[107] - 中材节能股份锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[107] - 中材节能上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，有相关股份限制[107] - 中材节能股票锁定期限自动延长至少6个月[108] - 公司承诺自中材节能股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持股份[108] - 发行前公司所持中材节能股票，锁定期满后两年内，满足条件提前3个交易日公告可转让[108] - 公司减持前4个交易日通知中材节能，中材节能减持前3个交易日公告[108] - 若中材节能招股书违规，公司10个交易日内提供回购计划，6个月内完成回购[108] - 回购价格按发行价和认定违法事实前三十个交易日股票每日加权平均价算术平均值孰高确定[109] - 若中材节能招股书违规致投资者损失，公司依法赔偿[109] - 若公司未履行承诺致投资者损失，公司依法赔偿，中材节能可暂扣分红[109] - 公司及控制企业目前未从事与中材节能竞争业务[109] - 公司承诺不在境内外从事与中材节能竞争业务[109] - 中材节能及其全资或控股子公司主营业务包括国内外余热发电项目相关业务和新型建筑材料等业务[110] - 中材集团及下属部分