财务业绩：收入和利润 - 2017年营业收入为14.84亿元人民币，同比增长26.99%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元人民币，同比增长3.69%[23] - 公司营业收入1484.155百万元同比增长26.99%[57][59] - 归属于上市公司股东的净利润149.2125百万元同比增长3.69%[57] - 2017年公司主营业务收入达到148,398.58万元[33] - 2015-2017年主营业务收入复合增长率为27.58%[33] - 公司2017年度营业收入为148,415.53万元，其中设备销售收入126,854.02万元，占比85.47%[191] - 基本每股收益为0.66元/股，同比下降4.35%[24] - 加权平均净资产收益率为15.19%，同比下降6.59个百分点[24] - 2017年度基本每股收益0.71元/股，每股净资产7.54元/股[142] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本978.291百万元同比增长34.00%[59] - 公司主营业务成本为9.78亿元，同比增长34.07%[68] - 现金类自助设备营业成本5.26亿元，同比增长8.00%[68] - 非现金类自助设备营业成本3.31亿元，同比增长142.01%[69] - 研发支出80.334百万元同比增长29.13%[59] - 研发投入8033.36万元，占营业收入比例5.41%[77][78] - 财务费用473万元，同比下降73.39%[75] - 公司综合毛利率为34.08%[107] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元人民币，同比增长125.06%[23] - 经营活动产生的现金流量净额214.661百万元同比增长125.06%[59] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，为3.00亿元人民币[27] - 经营活动现金流量净额2.15亿元，同比增长125.06%[79] - 投资活动现金流量净额-5.41亿元，同比变化28274.67%[79] - 筹资活动现金流量净额4.17亿元，同比增长775.34%[79] 资产和负债状况 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为15.83亿元人民币，同比增长116.07%[23] - 2017年末总资产为23.33亿元人民币，同比增长25.89%[23] - 2017年公司资产总额为233,271.31万元人民币，负债总额为74,971.59万元人民币，资产负债率为32.14%[148] - 2016年公司资产总额为185,295.76万元人民币，负债总额为112,031.15万元人民币，资产负债率为60.46%[148] - 预付款项减少至1025.19万元，降幅68.96%，主要因预付货款到货[81] - 其他流动资产增至5.378亿元（占总资产23.06%），增幅47,406.59%，因委托理财增加[81] - 开发支出增至221.57万元，增幅161.12%，因购置软件未验收[81] - 递延所得税资产增至3909.26万元，增幅77.71%，因预提维保费增加[81] - 短期借款降至0元，降幅100%，因银行借款减少[81] - 应付票据降至1.148亿元，降幅51.56%，因票据到期承付[81] - 预计负债增至2.199亿元（占总资产9.43%），增幅83.40%，因销售收入增加导致维保支出预提[81] - 货币资金受限8907.13万元，因信用证及票据保证金[82] - 恒银金融公司2017年12月31日存货账面余额为58732.21万元[193] - 存货跌价准备余额为2214.54万元[193] - 存货跌价准备占存货账面余额比例为3.77%[193] 业务线表现：产品销售 - 非现金类自助设备营业收入422.137百万元同比增长126.22%[62] - 现金类自助设备营业收入846.403百万元同比增长5.46%[62] - 自助终端产品销售量16276台同比增长49.94%[65] - 移动支付产品营业收入5.432百万元同比下降67.67%[62] - 国外市场营业收入7.874百万元同比下降19.06%[62] 业务线表现：市场与客户 - 公司主要采用直销销售模式服务金融机构客户[34] - 公司市场占有率持续上升，稳居国内ATM市场第二位[42] - 现金类设备和非现金类设备市场占有率位居国内第二[55] - 公司突破入围中国银行，实现六大国有银行全部入围[55] - 公司成为农业银行超级柜台、中国银行智能柜台等主要供货商[52] - 公司成为农业银行、交通银行、邮储银行等大型银行的合格供应商[106] - 前五名客户销售额12.61亿元，占年度销售总额85.00%[71][72] - 前五名供应商采购额4.92亿元，占年度采购总额55.68%[72][73] 研发与创新 - 近三年研发投入分别为60.7591百万元、62.2092百万元和80.3336百万元，占营业收入比例分别为6.66%、5.32%和5.41%[51] - 公司已获专利179项，软件著作权146项[52] - 公司自主研发的循环机芯、出钞机芯生产技术已达到中试阶段[43] - 公司完成第二代自主循环机芯的组装测试[98] - 公司成立恒银金融研究院下设智慧银行人工智能聚合支付研发部[98] - 公司设立北京上海成都广州研究分院以提升研发实力[98] 公司治理与内部控制 - 公司负责人江浩然、主管会计工作负责人温健及会计机构负责人云泽杨声明保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司2017年年度报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计机构天健会计师事务所出具无保留意见审计报告（天健审〔2018〕7-152号）[189] - 公司2017年年度报告显示不适用资金被占用情况及非标准审计报告说明[121] - 公司2017年年度报告适用会计政策及会计估计变更参见财务报告章节[121] - 公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，与收入直接挂钩[185] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[179] - 2017年共召开董事会会议8次，全部为现场会议，无通讯方式召开[183] - 所有董事均亲自出席全部8次董事会会议，无委托出席或缺席情况[183] - 公司监事会人数和构成符合法律法规要求，履行监督职责[179] 股东信息和股权结构 - 恒融投资集团有限公司为控股股东，持有130,000,000股限售股，占公司总股本46.43%[152][153] - 王淑琴持有31,500,000股限售股，占公司总股本11.25%[153] - 珠海融恒股权投资合伙企业持有10,000,000股限售股，占公司总股本3.57%[153] - 青岛金石灏汭投资有限公司持有8,000,000股限售股，占公司总股本2.86%[154] - 深圳市创新投资集团有限公司持有7,000,000股限售股，占公司总股本2.50%[152][154] - 浙江海宁嘉慧投资合伙企业持有4,000,000股限售股，占公司总股本1.43%[152][154] - 天津颐润投资管理有限公司持有3,950,000股限售股，占公司总股本1.41%[152][154] - 肖平持有3,000,000股限售股，占公司总股本1.07%[152][154] - 薛晓忠持有2,000,000股限售股，占公司总股本0.71%[152][154] - 吴龙云持有1,600,000股限售股，其中720,000股处于质押状态，占公司总股本0.57%[152][154] - 报告期末普通股股东总数为34,000户，年度报告披露前上一月末为31,510户[149] - 公司有限售条件股份2.1亿股，占总股本75%[140] - 公司无限售条件流通股份7000万股，占总股本25%[140] - 恒融投资集团有限公司持有130,000,000股，占总股本46.43%，全部为限售股[151] - 王淑琴持有31,500,000股，占总股本11.25%，全部为限售股[151] - 珠海融恒股权投资合伙企业持有10,000,000股，占总股本3.57%，全部为限售股[151] - 青岛金石灏汭投资有限公司持有8,000,000股，占总股本2.86%，全部为限售股[151] - 董事长江浩然通过恒融投资间接持有公司股份104,000,000股，持股比例80%[167] - 董事江斐然通过恒融投资间接持有公司股份26,000,000股，持股比例20%[167] - 颐润投资持有公司股份3,950,000股，持股比例为1.41%[167] - 董事江斐然通过颐润投资间接持有公司股份300,000股，持股比例7.59%[167] - 财务负责人温健通过颐润投资间接持有公司股份200,000股，持股比例5.06%[167] - 监事梁晓刚通过颐润投资间接持有公司股份200,000股，持股比例5.06%[167] 管理层和关键人员 - 公司法定代表人为江浩然[15] - 公司董事会秘书为王伟，联系地址为天津自贸区（空港经济区）西八道30号[16] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股总量为610万股，无变动[163] - 董事长江浩然税前报酬总额为48万元[163] - 董事兼总裁吴龙云持股160万股，税前报酬总额为48.58万元[163] - 副总裁王亚君持股100万股，税前报酬总额为49.09万元[163] - 副总裁赵再兴持股100万股，税前报酬总额为48.73万元[163] - 副总裁张云峰持股100万股，税前报酬总额为47.96万元[163] - 财务负责人温健税前报酬总额为28.81万元[163] - 监事会主席秦威持股50万股，税前报酬总额为31.63万元[163] - 原职工监事邓莉报告期内（7个月）税前报酬总额为4.57万元[164] - 职工监事武延宾报告期内（5个月）税前报酬总额为5.68万元[164] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计451.29万元[172] - 江浩然自2004年5月起担任恒银金融董事长[165] - 吴龙云自2009年3月起担任恒银金融董事兼总裁[165] - 江斐然自2003年起担任西奥电梯执行董事兼经理[165] - 刘昊嘉自2015年6月起担任恒银金融董事[165] - 谭小青自2015年6月起担任恒银金融独立董事[165] - 高立里自2009年5月至2016年1月担任中科招商执行副总裁[165] - 吴龙云曾于2007年7月至2008年7月担任恒宝股份财务总监[165] - 江浩然曾于2004年3月至2008年7月担任恒宝股份董事及总裁[165] - 谭小青担任信永中和审计合伙人及管理委员会成员[165] - 吴龙云曾于2002年至2007年担任中国联通董事[165] 员工信息 - 母公司在职员工的数量为2,454人[173] - 主要子公司在职员工的数量为0人[173] - 在职员工的数量合计2,454人[173] - 生产人员130人[173] - 销售人员133人[173] - 技术人员764人[173] - 财务人员18人[173] - 行政人员119人[173] - 服务人员1,290人[173] 股利分配和资本变动 - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.25元（含税），共计派发现金股利人民币700.00万元[5] - 以资本公积转增股本每10股转增1股，转增完成后公司股本变更为30,800万股，注册资本变更为30,800万元[5] - 现金分红每10股派发现金股利0.25元（含税），共计派发现金股利人民币700.00万元（含税）[112] - 以资本公积转增股本，每10股转增1股，转增完成后公司股本变更为30,800万股[112] - 2017年现金分红数额700万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的4.69%[113] - 首次公开发行A股7000万股，总股本由2.1亿股增加至2.8亿股[141] - 首次公开发行股票数量为70,000,000股，发行价格为每股10.75元人民币，募集资金总额为75,250万元人民币[146][147] - 实际募集资金净额为70,113.87万元人民币，其中新增注册资本7,000万元人民币，资本公积增加63,113.87万元人民币[147] - 公司总股本由21,000万股变更为28,000万股，注册资本由21,000万元人民币变更为28,000万元人民币[147] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为667.85万元人民币[29] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,524,492.15元[30] - 处置交易性金融资产等取得的投资收益为3,648,000.00元[30] - 其他营业外收入和支出为23,646.24元[30] - 所得税影响额为-1,234,002.85元[30] - 非经常性损益合计为6,992,682.82元[30] 委托理财 - 公司委托理财总额5.578亿元，其中自有资金2.2781亿元，募集资金3.3亿元[128] - 未到期委托理财余额5.3781亿元，其中自有资金2.2781亿元，募集资金3.1亿元[128] - 单笔最高委托理财金额6000万元，年化收益率3.8%[130] - 农业银行保本型理财产品年化收益率2.8%-3.3%[130] - 农业银行非保本型理财产品年化收益率2.3%-3.8%[130] - 所有委托理财均按期收回，无逾期[128][130] - 公司使用自有资金购买农业银行非保本浮动收益型理财产品金额3600万元，收益率3.15%，收益6213.70元[131] - 公司使用自有资金购买农业银行非保本浮动收益型理财产品金额7100万元，收益率3.15%，收益36764.38元[131] - 公司使用自有资金购买农业银行保本浮动收益型理财产品金额1亿元，收益率2.10%，收益17260.27元[131] - 公司使用自有资金购买中信银行非保本浮动收益型理财产品金额5000万元，收益率4.70%，收益225342.47元[131] - 公司使用自有资金购买中信银行非保本浮动收益型理财产品金额3500万元，收益率4.50%，收益151027.40元[131] - 公司使用自有资金购买中信银行非保本浮动收益型理财产品金额1.1亿元，收益率3.50%，收益63287.67元[132] - 公司使用募集资金购买中信银行保本浮动收益型理财产品金额2000万元，收益率3.80%，收益68712.33元[133] - 公司使用募集资金购买中信银行保本浮动收益型理财产品金额2000万元，收益率4.25%，预计收益272465.75元[133] - 公司使用自有资金购买民生银行非保本浮动收益型理财产品金额3000万元，收益率4.70%，收益135205.48元[133] - 公司使用自有资金购买民生银行3000万元非保本收益类理财产品为开放式，可随时赎回[134] - 公司购买中信银行天津分行保本浮动收益型理财产品金额1.3亿元，预期年化收益率4.30%，预期收益286.39万元[135] - 公司购买中国银行天津市分行保本保证收益型理财产品金额1.02亿元，实际收益18.78万元，年化收益率3.20%[135] - 公司购买中国银行天津市分行保本保证收益型理财产品金额2000万元，预期年化收益率3.50%，预期收益15.73万元[135] - 公司购买中国银行天津市分行保本保证收益型理财产品金额7000万元，预期年化收益率3.60%，预期收益127.73万元[135] - 公司购买天津银行天津自贸区分行保本保证收益型理财产品金额7000万元，预期年化收益率4.35%，预期收益152.67万元[135] 承诺事项 - 控股股东恒融投资承诺避免同业竞争，承诺期限自2016年3月10日起长期有效[114] - 实际控制人江浩然及股东王淑琴承诺避免同业竞争，承诺期限自2016年3月10日起长期有效[116] - 实际控制人江浩然、股东王淑琴及控股股东恒融投资承诺规范关联交易，承诺期限自2016年3月10日起长期有效[116] - 控股股东恒融投资承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前股份[116] - 控股股东及实际控制人承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月