公司基本信息 - 公司法定代表人为徐伟兵[14] - 董事会秘书为李立令，证券事务代表为梁洁[15] - 公司注册地址和办公地址均为广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层（自编层第13层）全层单元，邮编510170[16] - 公司网址为www.gzr.com.cn，电子信箱为gzr@gzjjjt.com[16] - 公司股票简称广州酒家，股票代码603043，上市交易所为上海证券交易所[18] - 报告期为2017年1月1日至2017年12月31日[12] 财务审计与报告保证 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人赵有芳保证财务报告真实、准确、完整[4] 资金占用与担保情况 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 整体财务关键指标变化 - 2017年营业收入21.89亿元，较2016年增长13.08%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，较2016年增长27.62%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产17.05亿元，较2016年末增长80.54%[21] - 2017年基本每股收益0.8981元/股，较2016年增长19.21%[22] - 2017年加权平均净资产收益率26.35%，较2016年减少4.31个百分点[22] - 2017年第一季度营业收入3.85亿元，归属于上市公司股东的净利润0.27亿元[24] - 2017年非流动资产处置损益 -2.10万元，计入当期损益的政府补助791.22万元[26] - 2017年其他营业外收入和支出177.32万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目205.37万元[27] - 2017年非经常性损益合计960.64万元，2016年为299.83万元，2015年为531.50万元[27] - 2017年公司营业收入21.89亿元，同比增长13.08%；归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，同比增长27.62%；每股收益0.8981元，同比增幅19.21%；加权平均净资产收益率26.35%；整体毛利率53.15%，同比提高0.21个百分点[48] - 销售费用5.51亿元，同比增长15.95%；管理费用2.01亿元，同比增长13.41%；研发支出1877.67万元，同比增长28.16%[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额420762262.27元，较上期增长11.78%[66] - 货币资金本期期末数1433928006.91元，较上期期末增长95.47%，主要因IPO募集资金到位[67][70] - 应收票据本期期末数1800000元，较上期期末增长350%，期末余额主要是银行承兑汇票[67][70] - 其他流动资产本期期末数61604897.99元，较上期期末增长971.06%，期末余额主要是保本短期理财产品[67][70] - 长期股权投资本期期末数6033403.84元，较上期期末增长675.47%，主要因增加对广州市德利丰食品有限公司投资和权益法下确认的投资损益[67][70] - 在建工程本期期末数25910860.10元，较上期期末增长110.15%，主要因IPO募投项目建设投入增加[67][70] - 应交税费本期期末数21040500.75元，较上期期末下降57.60%，主要因利口福公司所得税税率调整为15%[67][70] - 2017年基本每股收益0.8981元，较2016年的0.7534元增长19.21%[154] - 2017年稀释每股收益0.8981元，较2016年的0.7534元增长19.21%[154] - 2017年归属于上市公司普通股股东的每股净资产4.2191元，较2016年的2.6670元增长58.20%[154] 业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为食品制造和餐饮服务，报告期内未发生变化[29] - 公司食品制造板块有超170家饼屋门店覆盖珠三角地区[30] - 公司餐饮服务板块拥有17家餐饮直营店、1家餐饮参股经营店[31] - 公司在2016年度广东省餐饮TOP100企业中排名第4[31] - 公司食品制造板块产品涵盖月饼、速冻食品等系列，餐饮服务板块提供粤式中餐和西式简餐服务[30][31] - 食品制造板块业务营业收入15.95亿元，同比增长11.42%[44] - 餐饮业务营业收入5.59亿元，同比增长20.78%[52] - 月饼系列产品销售额8.98亿元，同比增长12.04%；速冻食品销售额3.16亿元，同比增长22.26%[52] - 广东省内营业收入增长12.03%，占主营业务收入比重为88.14%；境内广东省外和境外的营业收入分别增长28.28%和18.85%[53] - 月饼系列产品生产量10490.11吨，同比增长7.22%；销售量10469.11吨，同比增长12.56%；库存量157.57吨，同比增长9.81%[54] - 速冻食品生产量16766.63吨，同比增长13.25%；销售量16774.08吨，同比增长21.35%；库存量1626.78吨，同比下降0.38%[54] - 食品制造业毛利率49.76%，同比增加0.15个百分点；餐饮业毛利率61.86%，同比增加0.52个百分点[52] - 月饼系列产品毛利率61.52%，同比减少0.44个百分点；速冻食品毛利率32.88%，同比减少0.34个百分点[52] 子公司经营情况 - 利口福公司注册资本30000万元，2017年末资产总额92273.80万元，净资产75426.06万元，净利润24344.54万元[73][75] - 食品经营公司注册资本100万元，2017年末资产总额372.43万元，净资产336.32万元，净利润74.54万元[76][77] - 营销公司注册资本2000万元，2017年末资产总额15601.31万元，净资产4397.69万元，净利润2273.90万元[78] - 电子商务公司注册资本1000万元，2017年末资产总额2979.87万元，净资产2063.57万元，净利润1401.94万元[79] - 西西地公司注册资本1000万元，2017年末资产总额973.92万元，净资产754.91万元，净利润 - 193.76万元[80][81] - 沈阳公司成立于2014年6月6日，注册资本500万元，2017年末资产总额0万元，净资产-161.15万元，净利润0万元，正办理工商注销[82] - 广酒丰收日公司成立于2014年11月20日，注册资本2000万元，2017年末资产总额658.29万元，净资产44.46万元，净利润44.46万元[83] - 公益路公司成立于2016年6月14日，注册资本1218万元，公司持股41%，2017年末资产总额1868.31万元，净资产1456.07万元，净利润232.57万元[84] - 利口福深圳连锁公司成立于2017年9月12日，注册资本200万元，2017年末资产总额192.35万元，净资产164.49万元，净利润-35.51万元[85] - 利口福梅州公司成立于2018年3月8日，注册资本5000万元[86] - 黄埔公司成立于2004年8月5日，注册资本100万元，公司持股40%，2017年末资产总额1029.59万元，净资产708.35万元，净利润513.84万元[87] - 德利丰食品公司成立于2017年9月19日，注册资本800万元，利口福公司持股40%，2017年末资产总额800万元，净资产800万元，净利润0万元[89] 公司战略与发展规划 - 2018年公司继续走“食品+餐饮”双轮驱动战略，坚持“餐饮立品牌，食品创规模”方向[92] - 公司将推进跨区域生产基地项目建设，扩充产能，巩固优势产品地位，拓展餐饮业务[93] - 公司将加大研发投入，深化混合所有制改革，加强食品安全管理等[94][95] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临食品安全风险，通过推行6S管理、设立专门部门等构建食品安全管理体系应对[96] - 公司食品制造和餐饮业务主要集中在广东地区，面临区域市场经营风险，制定跨区域发展战略应对[97][99] - 月饼行业和餐饮行业竞争激烈，公司月饼销售收入占比高，若销售波动将影响业绩，通过优化产品结构应对[97][98][99] - 月饼业务季节性明显，公司经营业绩存在季节性波动风险，通过优化产品结构降低风险[99] - 公司存在原材料价格上涨导致利润下降的风险，通过统一采购、调整计划、加强合作等应对[100][101] - 公司可能因技术人员离开导致技术流失，通过建立市场化薪酬体系等稳定人才[102][103] - 公司面临人力资源不足风险，通过员工培训全覆盖、引进优秀人才等解决[102][103] 公司上市与股份相关 - 2017年6月27日公司在上海证券交易所首次公开发行股票并上市[106] - 发行上市后三年，公司计划每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的20%[106] - 在确保最低现金分红比例且经营状况良好时，公司可提出股票股利分配预案[106] - 2017年度利润分配方案以总股本403,996,184股为基数，每10股派送现金股利3.5元，共计派发现金股利141,398,664.40元[107] - 2017年现金分红数额为141,398,664.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.54%[108] - 2016年现金分红数额为194,697,901.20元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为73.00%[108] - 2015年现金分红数额为176,998,092.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为75.44%[108] - 广州市国资委承诺自股份上市之日起36个月内限售，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价，每年减持不超上年末所持股份数量的10%[111] - 吴家威等6人承诺自股份上市之日起12个月内限售，任职期间每年转让不超所持有股份总数的25%，离职后半年内不转让[111] - 温祈福等176名自然人股东承诺自股份上市之日起12个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[111] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数、二分之一以上独立董事、监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议[107] - 调整利润分配政策议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且股东大会应采用网络投票方式召开[107] - 2017年度利润分配方案已通过第三届董事会第二十四次会议审议，尚需公司股东大会审议批准[107] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期定期报告披露每股净资产的120%时，10个交易日内召开投资者见面会[114] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期定期报告披露每股净资产时，5日内召开董事会、25日内召开股东大会审议稳定股价方案，通过后5个交易日内实施[115] - 稳定股价具体方案实施期间，股票连续20个交易日收盘价高于最近一期定期报告披露每股净资产时，停止实施措施[115] - 触发股价稳定措施启动条件，公司可通过交易所集中竞价交易方式回购股票，单次回购资金不低于上一会计年度经审计净利润的10%，或单次回购股份数量不低于回购时股份公司股本的1%，连续12个月内不超过回购时公司股本的5%，单一会计年度回购资金累计不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[116] - 触发股价稳定措施启动条件，公司可在保证经营资金需求前提下，经审议通过实施利润分配或资本公积金转增股本稳定股价[117] - 触发股价稳定措施启动条件，公司可通过削减开支、限制高管薪酬、暂停股权激励计划等提升业绩稳定股价[117] - 控股股东单次增持股票资金总额不低于最近一个会计年度现金股利的30%，连续12个月内增持股份数量不超增持时公司股本的5%，资金总额不超现金股利的100%[118] - 董事、高级管理人员单次购入股票资金总额不低于上一年度薪酬、津贴（税后）的20%，连续12个月内资金总额不超上一年度薪酬（税后）的100%[119] - 若董事、高级管理人员未履行《预案》，公司从当月起扣减其每月薪酬的20%，直至累计扣减金额达应履行增持义务资金总额[122] - 2017年6月27日公司首次公开发行A股股票并在上交所上市，发行50,000,000股，股本增至403,996,184股[151] - 2017年6月15日发行无限售条件人民币普通股50,000,000股，发行价格13.18元/股[157] - 报告期内公司公开发行新股50,000,000股，变更后总股本为403,996,184股[158] - 截止报告期末普通股股东总数为21,973户，2018年3月31日为20,142户[159] - 广州市人民政府国有资产监督管理委员会持股273,488,960股，占比67.70%[161] - 温祈福持股7,851,078股，占比1.94%[161] - 全国社会保障基金理事会转持一户持股5,000,000股，占比1.24%[161] - 林杏绮持股4,828,678股，占比1.20%[161] - 黄振华持股4,687,4