财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为13.39亿元人民币，同比下降6.78%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.28亿元人民币，同比增长0.57%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为8069.03万元人民币，同比下降55.94%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为22.39亿元人民币，同比增长7.59%[21] - 总资产为31.64亿元人民币，同比增长1.08%[21] - 基本每股收益为0.81元/股，同比下降25%[22] - 加权平均净资产收益率为10.52%，同比下降6.47个百分点[22] - 2017年公司营业收入133,938万元同比下降6.78%[42][46] - 归属于上市公司股东净利润22,759.40万元同比增长0.57%[42][46] - 扣除非经常性损益净利润21,695.37万元同比增长0.96%[42] - 加权平均净资产收益率10.52%扣非后10.03%[46] - 基本每股收益0.81元扣非后0.77元[46] - 营业收入13.39亿元同比下降6.78%[49] - 经营活动现金流量净额8069万元同比下降55.94%[49][58] - 投资活动现金流量净额-2.03亿元同比扩大87.46%[49][58] - 研发投入3425万元同比增长32.5%[49][57] - 汽车零部件毛利率19.73%同比下降3.08个百分点[49][50] - 直接材料成本8.1亿元同比下降3.96%[53] - 直接人工成本7481万元同比增长8.56%[53] - 财务费用942万元同比下降40.31%[49][55] - 货币资金减少49.62%至3.908亿元，主要因偿还银行贷款和增加投资[59] - 应收账款下降11.81%至4.195亿元，主要受销售下降影响[60] - 存货增长29.99%至2.063亿元，主要因新项目在制模具增加[60] - 其他流动资产激增431.80%至4090万元，因固定资产投资增加导致增值税进项税增加[60] - 固定资产增长33.15%至7.649亿元，主要因孙公司天津常春厂房及设备安装工程增加[60] - 在建工程增长55.79%至1.759亿元，主要因芜湖二期厂房及天津厂房设备安装工程增加[60] - 短期借款下降48.99%至2.153亿元，主要因偿还银行贷款[61] - 预收款项增长139.29%至6603万元，主要因未到验收阶段的模具增加[61] - 其他应付款增长184.14%至1.163亿元，主要因应付工程设备款增加[61] 业务线表现 - 门内护板产量48万件同比下降28.42%[51] - 前五名客户销售额占比62.99%[54] - 公司拥有发明专利7项实用新型专利16项[36] - 新项目研发计划包括全塑尾门、天然纤维材料及热塑性复合材料的应用开发[73] 地区表现 - 公司生产基地分布于常熟、长春、沈阳、北京、天津、成都、芜湖、佛山等主要汽车产区[72] - 长春常春汽车内饰件公司总资产5.35亿元，净利润3465.73万元[67] - 芜湖常春汽车内饰件公司总资产4.57亿元，净利润2755.39万元[67] - 北京常春汽车零部件公司总资产3.70亿元，净利润233.96万元[67] - 沈阳常春汽车零部件公司净利润-392.64万元[67] - 天津常春汽车零部件公司净利润-529.56万元[67] - 长春派格汽车塑料技术公司净利润2.26亿元[68] - 常熟安通林汽车饰件公司净利润5193.17万元[68] - 长春一汽富晟集团总资产48.54亿元，净利润4.43亿元[68] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场竞争加剧、制造成本上升及净利润下滑的压力[74] - 公司存在资金紧张局面，制约技术投入和发展[74] - 汽车内饰件行业高端技术人才严重短缺[75] - 第四季度营业收入为4.45亿元人民币，为全年最高季度[25] - 公司变更部分募集资金投资项目，将原项目7000万元人民币投入新项目天津常春年产160万件汽车零部件项目[8] - 公司变更部分募集资金投资项目，将原项目36433万元人民币投入新项目天津常春年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目[9] - 芜湖常春汽车内饰件项目总投资2.8亿元人民币，累计投资额1.28亿元，完成进度45.7%[65] - 天津常春汽车零部件项目土地面积10万平方米，累计投资额2.7008亿元[65] 行业市场趋势 - 2017年中国汽车总产量2901.54万辆同比增长3.19%总销量2887.89万辆同比增长3.04%[32] - 乘用车2017年产销2480.67万辆和2471.83万辆同比增长1.58%和1.40%[32] - 商用车2017年产销420.87万辆和416.06万辆同比增长13.81%和13.95%[32] - 新能源汽车2017年产79.4万辆销77.7万辆市场占比2.7%[33] - 纯电动汽车产销66.7万辆和65.2万辆同比分别增长59.8%和59.6%[33] - 插电式混合动力汽车产销12.8万辆和12.4万辆同比分别增长28.5%和26.9%[33] - 新能源乘用车2017年累计销量57.8万辆同比增长72%[33] - 纯电动乘用车销量46.8万辆同比增长82.1%[33] - 插电式混合动力乘用车销量11.1万辆同比增长39.4%[33] - 2017年中国汽车产销2,901.54万辆和2,887.89万辆同比增长3.19%和3.04%[41] - 乘用车产销2,480.67万辆和2,471.83万辆同比增长1.58%和1.40%[41] - 新能源汽车产销79.4万辆和77.7万辆市场占比2.7%[41] - 纯电动乘用车销量46.8万辆同比增长82.1%[41] - 插电式混合动力乘用车销量11.1万辆同比增长39.4%[41] - 2017年中国汽车产销同比增长3.19%和3.04%至2901.54万辆和2887.89万辆[62] - 2017年中国汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%[69] - 中国汽车产量占全球30%，自2009年起保持世界第一[69] - 中国每百人汽车拥有量约14台，低于全球平均水平，远低于美国的80台[70] - 全球汽车工业年平均增速稳定在3.5%至4.5%[70] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1520.88万元人民币[26] - 非经常性损益总额为1064.03万元人民币[27] - 公司投资收益主要来自持股49.999%的长春派格和持股40%的常熟安通林及长春安通林[74] 利润分配与分红政策 - 公司2017年利润分配预案为每10股派发现金2.46元（含税），合计派发现金股利6888万元[5] - 2017年现金分红金额为6888万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.26%[81] - 2016年现金分红金额为7000万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.93%[81] - 2015年现金分红金额为1.1928亿元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的59.05%[81] - 2017年每10股派息2.46元人民币（含税）[81] - 2016年每10股派息2.50元人民币（含税）[81] - 2015年每10股派息5.68元人民币（含税）[81] - 公司法定公积金累计额达到注册资本50%以上时可不再提取[78] - 法定公积金转增股本时留存公积金不少于转增前注册资本的25%[79] - 公司利润分配优先提取10%列入法定公积金[78] - 股东大会决议后董事会须在2个月内完成股利派发[79] 股东承诺与股份锁定 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，未直接或间接从事与常熟汽饰竞争业务[85][89] - 控股股东在8家关联企业担任董事长或董事职务，包括长春派格、长春安通林等[85] - 所有股份限售承诺均于2014年6月12日作出，涉及汤文华、徐选等11个主体[85] - 控股股东承诺不向竞争对手提供资金、技术、管理等支持[86][89] - 实际控制人承诺将潜在竞争性商业机会优先让与常熟汽饰[89][90] - 若违反承诺导致经济损失，承诺方将赔偿常熟汽饰全部损失[87][90] - 同业竞争规避措施包括停止经营、业务整合或转让予第三方[86][90] - 承诺在控股期间持续有效且不可变更或撤销[87][90] - 2018年1月24日新增解决同业竞争承诺（罗小春）[85] - 关联交易规范承诺由罗小春另行出具[92] - 控股股东及实际控制人承诺避免和减少关联交易以保障公司及中小股东权益[93][96] - 关联交易需遵循公允原则不偏离市场独立第三方价格标准[93][96][99][102] - 承诺不通过关联交易损害公司利益或违规占用转移资金资产[93][96][99][102] - 违反承诺导致损失将赔偿公司全部损失[93][96][99][102] - 持股超5%股东联新资本作出同等规范关联交易承诺[102][103] - 招股说明书信息披露承诺承担真实性准确性完整性法律责任[107][108] - 若招股书被认定存在虚假记载将退还申购款及同期存款利息[108] - 所有承诺自签署日起生效且在公司在存续期间持续有效[94][97][101][104] - 公司承诺若招股说明书虚假将回购全部新股不低于公告前30个交易日加权平均价[109] - 公司将在有权机关认定后5个工作日内制定赔偿方案6个月内完成赔偿[110] - 公司将在触发义务后停止现金分红及董监高薪酬发放直至完全履行承诺[112] - 控股股东罗小春承诺触发股价稳定条件时以不少于1000万元资金增持股份[115] - 罗小春以公司分红作为购回或赔偿义务的履约担保若未履行则暂停分红[118] - 公司实际控制人王卫清对招股说明书真实性承担连带法律责任[119] - 公司将在有权机关认定后5个工作日内制定回购方案6个月内完成回购[110] - 公司将在有权机关认定后5个工作日内对已缴款投资者进行退款[110] - 控股股东罗小春承诺按银行同期1年期存款利息对投资者进行退款[116] - 公司将在触发义务期间停止所有证券发行包括股票和可转债等[112] - 罗小春直接持有公司49.205908%股份，共计103,332,407股[126] - 罗小春通过春秋公司间接持有公司0.5%股份，共计1,050,000股[126] - 王卫清直接持有公司1.620554%股份，共计3,403,163股[131] - 王卫清通过春秋公司间接持有公司0.5%股份，共计1,050,000股[131] - 控股股东承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的股份[126][131] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[127] - 锁定期满后每年减持不超过直接或间接持股总数的25%[127] - 锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股数量的20%[128] - 减持价格不得低于首次发行价格[128] - 违规减持所得收益将归公司所有[129] - 春秋公司持有常熟汽饰首次公开发行前0.5%股份共计1,050,000股[136] - 张永明持有常熟汽饰首次公开发行前13.259077%股份共计27,844,062股[140] - 春秋公司自上市日起36个月内不转让所持股份[136] - 张永明自上市日起12个月内不转让所持股份[141] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[132][137][141] - 锁定期满后2年内减持价格不得低于发行价[132][137] - 锁定期满后任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[132][137][141] - 离职后6个月内不得转让股份[132][137][141] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长1年[133][138] - 减持需提前5个交易日书面通知并由公司公告后3个交易日方可执行[133][142] - 刘军通过春夏公司持有常熟汽饰0.5%股份共计105万股[144] - 春夏公司持有常熟汽饰0.5%股份共计105万股[148] - Todd Edward Fortner持有常熟汽饰1%股份共计210万股[150] - 上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[146][148][151] - 股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[146][148][151] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[146][148][151] - 任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[146][149][151] - 离职后6个月内不转让所持股份[146][149][151] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期延长1年[143][147][150] - 未上缴违规所得时公司可扣减对应现金分红[143][147][150] - 吴海江持有公司1.620554%股份，共计3,403,163股[154] - 陶建兵持有公司1.620554%股份，共计3,403,163股[158] - 汤文华持有公司1.620554%股份，共计3,403,163股[161] - 上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[154][158][161] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[155][159][161] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[155][159][161] - 任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[155][159][162] - 离职后6个月内不转让所持股份[155][159][162] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期延长1年[152][155][159][162] - 公司有权从现金分红中扣收违规减持所得金额[152][155][159][162] - 徐选持有公司1%股份共计210万股[164] - 王惠君持有公司1.24%股份共计260.4万股[166] - 苏建刚持有公司1.620554%股份共计340.3163万股[169] - 陶振民持有公司1.620554%股份共计340.3163万股[171] - 高管锁定期为上市后12个月且离职后6个月内不得转让[164][167] - 股价连续20日低于发行价时锁定期自动延长6个月[164][167] - 锁定期满后每年减持不超过持股总数的25%[165][167] - 违规减持所得归公司所有且锁定期延长1年[165][168] - 徐选于2017年1月辞去副总经理职务[165] - 王惠君于2015年12月辞去副总经理及财务总监职务[168] - 天源创投持有常熟汽饰3.683077%股份共7734462股[173] - 清科共成持有常熟汽饰2.946462%股份共6187571股[175] - 清科共创持有常熟汽饰1.473231%股份共3093785股[178] - 开物投资持有常熟汽饰0.736615%股份共1546892股[180] - 得盈控股持有常熟汽饰1.473231%股份共3093785股[183] - 所有股东承诺上市后12个月内不转让或委托管理所持股份[173][175][178][180][183] - 违规减持所得收益将归常熟汽饰所有[173][176][178][181][183] - 违规减持后剩余股份锁定期自动延长1年[173][176][178][181][183] - 未上缴违规所得时公司有权扣减等额现金分红[173][176][178][181][183] - 承诺函具有法律约束力并接受监管监督[173][176][178][181][183] - 联新资本持有常熟汽饰首次公开发行前股份4.42%共9,281,349股[185] - 联新资本承诺上市后12个月内不转让或委托管理所持股份[185] - 另一股东持有常熟汽饰首次公开发行前股份8.84%共18,562,709股[188] - 该股东承诺锁定期满后12个月内减持不超过持股数量的90%[189] - 稳定股价触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近审计每股净资产[192][198] - 股价触发时控股股东/董事需在10交易日内提交增持计划[194] - 若未实施增持计划公司需在10交易日内启动不低于1000万元股份回购[194] - 回购方案实施期限不超过触发稳定