收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为14.37亿元人民币，同比增长40.70%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元人民币，同比增长1.26%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为2.15亿元人民币，同比增长10.91%[24] - 第四季度营业收入为4.41亿元人民币，为全年最高季度[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6735万元人民币，为全年最高季度[27] - 营业收入1,436,850,334.32元同比增长40.70%[42][45] - 归属于母公司股东的净利润226,303,502.67元同比增长1.26%[42] - 加权平均净资产收益率为16.99%，较上年下降1.51个百分点[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,092,827,903.15元同比增长50.73%[45] - 汽车饰件业务毛利率22.81%同比下降4.93个百分点[47] - 直接材料成本843,727,962.85元同比增长58.57%[51] - 销售费用同比增长7.54%至28,975,471.31元[53] - 管理费用同比增长7.38%至164,183,534.81元[53] - 财务费用同比下降17.15%至15,786,560.98元，主要因贷款利率下降[53] - 研发支出25,852,912.45元同比增长8.26%[45] - 研发投入总额25,852,912.45元，占营业收入比例1.8%[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元人民币，同比增长1.75%[24] - 经营活动现金流量净额同比增长1.75%至183,129,416.34元[55] - 投资活动现金流量净额同比下降83.79%至-108,392,398.41元，主要因建造厂房及购置设备[55] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长482.27%至573,252,479.51元，主要因吸收投资收到现金[55] - 筹资活动现金流量净额573,252,479.51元同比增长482.27%[45] 资产和负债变化 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为20.81亿元人民币，同比增长66.06%[24] - 2016年末总资产为31.30亿元人民币，同比增长53.02%[24] - 净资产2,081,106,301.79元较上年期末增长66.06%[42] - 货币资金同比增长508.68%至775,861,946.97元，主要因IPO募集资金66,730.96万元到账[57][58] - 应收账款同比增长63.83%至475,722,028.68元，主要因销售增长[57][58] - 在建工程同比大幅增长1,952.02%至112,927,322.13元，主要因天津工厂增加10,790.12万元在建工程[57][58] 业务表现 - 仪表板销售量707,818件同比增长32.76%[49] - 门内护板销量同比增长14.77%至657,459件，产量同比增长17.35%至671,742件[64] - 仪表板销量同比增长32.76%至707,818件，产量同比增长34.36%至710,273件[64] - 天窗遮阳板销量同比下降4.25%至883,810件，产量同比下降2.59%至891,554件[64] - 衣帽架销量同比下降6.45%至930,700件，产量同比下降0.91%至940,266件[64] 子公司和参股公司表现 - 全资子公司长春常春总资产5.39亿元，净利润4,362万元[69] - 全资子公司芜湖常春总资产2.83亿元，净利润3,341万元[69] - 参股公司长春派格总资产10.57亿元，归属于母公司净利润1.88亿元[75] - 参股公司常熟安通林总资产4.79亿元，净利润3,623万元[75] - 全资孙公司天津常春处于筹建期，总资产1.53亿元，净亏损302万元[73] - 长春安通林总资产6.275亿元人民币，净资产3.131亿元人民币，全年营业收入8.853亿元人民币，净利润0.412亿元人民币[76] - 芜湖麦凯瑞总资产2.434亿元人民币，净资产0.909亿元人民币，全年营业收入2.820亿元人民币，净利润0.053亿元人民币[76] - 一汽富晟总资产40.375亿元人民币，归属于母公司所有者权益16.122亿元人民币，全年营业收入46.853亿元人民币，归属于母公司所有者的净利润3.729亿元人民币[77][78] 行业和市场数据 - 2016年汽车产销量分别为2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%[34] - 2016年中国汽车产销分别为2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%[78] - 2011-2015年中国汽车零部件市场营业额复合年增长率为12.4%，预计2015-2017年复合年增长率为7.6%[79] - 中国占全球汽车零件营业额比例从2011年24.2%升至2015年34.8%，预计2017年将达到38.8%[80] 公司战略和客户 - 公司发展战略定位中高端市场，专注于汽车内饰件研发生产和销售[81] - 公司生产基地布局覆盖常熟、长春、沈阳、北京、天津、成都、芜湖等主要汽车生产基地[83] - 未来两年新项目研发计划包括PC天窗研发、天然纤维材料应用开发和汽车天窗遮阳帘产品研发[83] - 公司主要客户包括一汽大众、上海通用、北汽福田、北京奔驰等[83] - 主要客户包括上汽通用、一汽大众、华晨宝马、北京奔驰等高端品牌整车厂[32][35] - 前五名客户销售额占年度销售总额57.17%[52] 研发和技术能力 - 研发团队规模超过80人，拥有发明专利7项及实用新型专利16项[37][38] - 公司具备CAE模流分析、DMU空间仿真等3D设计研发能力[37] - 天窗板制造技术因高精度弧度要求形成行业技术壁垒[38] - 通过自动化生产流程降低人力配置成本[39] - 配套中高端车型使产品毛利率高于行业平均水平[35] - 生产设备包含2700吨德国进口注塑机及双色搪塑成型机等先进设备[39] - 产品覆盖仪表板总成、门内饰板总成、天窗遮阳板总成等内饰系统[37] 公司治理和承诺 - 公司控股股东罗小春承诺避免同业竞争并担任多家汽车饰件企业董事长[97] - 罗小春承诺不从事与公司竞争业务且赔偿因违反承诺造成的全部损失[98][99] - 实际控制人王卫清承诺避免同业竞争并赔偿因违反承诺造成的全部损失[102][103] - 罗小春承诺规范关联交易确保价格公允且不损害公司利益[104] - 关联交易承诺自签署日起生效且在关联人认定期间持续有效[105] - 王卫清作出关于规范关联交易的承诺书[106] - 实际控制人承诺避免和减少与常熟汽饰的关联交易以保障中小股东权益[107] - 无法避免的关联交易将遵循市场独立第三方价格标准确保公允[107][109][111] - 实际控制人承诺不利用地位违规占用或转移公司资金资产及其他资源[107][109][111] - 持股超5%股东联新资本作出相同关联交易规范承诺[110][111][112] - 公司承诺招股说明书无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[114] - 若发行前招股书问题被认定将退还申购款加银行同期1年期存款利息[114] - 若上市后招股书问题构成重大影响将依法回购全部新股[115] - 回购价格不低于回购公告前30个交易日每日加权平均价算术平均值[115] - 因招股书问题致投资者损失将依法赔偿直接经济损失[115] - 公司承诺通过设立赔偿基金等方式主动赔偿投资者损失[115] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致重大影响将触发回购新股和赔偿损失义务[116] - 公司将在有权机关认定后5个工作日内对投资者进行退款[116] - 公司将在股份回购义务触发后6个月内完成回购全部新股[116] - 公司将在赔偿义务触发后6个月内完成投资者赔偿[116] - 实际控制人罗小春承诺以不少于1000万元资金增持股份以稳定股价[119] - 罗小春若未履行增持义务公司可暂扣其现金分红金额最高达1000万元[120] - 罗小春承诺若招股说明书存在虚假记载将依法购回股份并按加权平均价回购[121] - 罗小春承诺以公司利润分红作为购回和赔偿义务的履约担保[122] - 实际控制人王卫清承诺对招股说明书虚假记载导致的投资者损失依法赔偿[123] - 王卫清同意若公司未履行回购义务可停止发放其薪酬和津贴[124] - 公司股价稳定触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近审计每股净资产[189] - 控股股东/董事/高管需在触发稳定股价义务后3个月内增持股份[189] - 公司回购股份资金总额不低于人民币1000万元[190] - 高管增持股份资金不低于上一年度税后薪酬总额30%[194] - 回购方案实施期限不超过触发稳定股价义务后5个月内[190] - 增持计划中止条件为股价连续10日高于最近审计每股净资产[194] - 稳定股价措施实施后120个交易日内义务自动解除[190][194] - 公司暂扣未履行股价稳定义务高管的薪酬金额为上一年度税后薪酬总额30%减去已投入增持资金后的金额[195] 股东结构和股份锁定 - 罗小春直接持有常熟汽饰49.205908%股份，共计103,332,407股[127] - 罗小春通过春秋公司间接持有常熟汽饰0.5%股份，共计1,050,000股[127] - 王卫清直接持有常熟汽饰1.620554%股份，共计3,403,163股[131] - 王卫清通过春秋公司间接持有常熟汽饰0.5%股份，共计1,050,000股[131] - 控股股东承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的股份[128][132] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[128][132] - 锁定期满后每年减持不超过直接或间接持股总数的25%[128][132] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有的股份[128][132] - 锁定期满后两年内每年减持数量不超过上年末持股数量的20%[129] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长1年[130] - 春秋公司持有常熟汽饰首次公开发行前0.5%股份，共计1,050,000股[135] - 张永明持有常熟汽饰首次公开发行前13.259077%股份，共计27,844,062股[138] - 春秋公司股东罗小春持股90%，王卫清持股10%[135] - 锁定期满后，春秋公司每年转让股份不超过所持常熟汽饰股份总数的25%[136] - 锁定期满后，张永明每年转让股份不超过所持常熟汽饰股份总数的25%[139] - 若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[136][138] - 违规减持所得归常熟汽饰所有，剩余股份锁定期自动延长1年[133][136][140] - 减持价格不得低于发行价，除权除息后需相应调整[136][139] - 减持需提前5个交易日书面通知并公告，公告后3个交易日方可减持[133][139] - 离职后6个月内不得转让股份[136][139] - 刘军通过春夏公司间接持有常熟汽饰0.5%股份共计105万股[141] - 春夏公司直接持有常熟汽饰0.5%股份共计105万股[144] - Todd Edward Fortner直接持有常熟汽饰1%股份共计210万股[147] - 上市后12个月内不转让直接或间接持有的股份[141][144][147] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[142][145][148] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[142][145][148] - 任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[143][146][149] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有的股份[143][146][149] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长1年[143][146][149] - 刘军已于2017年4月辞去董事会秘书职务[143][146] - 吴海江持有公司股份3403163股，占发行前总股本1.620554%[151] - 陶建兵持有公司股份3403163股，占发行前总股本1.620554%[155] - 汤文华持有公司股份3403163股，占发行前总股本1.620554%[159] - 徐选持有公司股份2100000股，占发行前总股本1%[163] - 所有董事/监事/高管承诺上市后12个月内不转让所持股份[151][155][159][163] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[152][156][160] - 锁定期满后2年内减持价格不得低于发行价[152][156][160] - 任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[152][156][160] - 离职后6个月内不得转让股份[152][156][160] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期延长1年[152][156][160] - 徐选持有股份锁定期为上市后12个月[164] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[164] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[164] - 任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[164] - 王惠君持有公司1.24%股份共2604000股[166] - 王惠君已辞去副总经理及财务总监职务[168] - 苏建刚持有公司1.620554%股份共3403163股[169] - 陶振民持有公司1.620554%股份共3403163股[171] - 中信资本持有公司3.683077%股份共7734462股[173] - 违规减持所得归公司所有且锁定期自动延长1年[165] - 天源创投持有常熟汽饰首次公开发行前股份2.946462%共6,187,571股[175] - 清科共成持有常熟汽饰首次公开发行前股份1.473231%共3,093,785股[177] - 清科共创持有常熟汽饰首次公开发行前股份0.736615%共1,546,892股[179] - 开物投资持有常熟汽饰首次公开发行前股份1.473231%共3,093,785股[181] - 得盈控股持有常熟汽饰首次公开发行前股份4.41969%共9,281,349股[183] - 所有股东承诺上市后12个月内不转让或委托管理所持股份[174][176][178][182] - 违规减持所得收益将归常熟汽饰所有[174][176][178][182] - 违规减持后剩余股份锁定期自动延长1年[174][176][178][182] - 未上缴违规所得时公司可扣减现金分红抵偿[174][176][178][182] - 股份锁定承诺具有法律约束力[174][176][178][182] - 联新资本持有常熟汽饰首次公开发行前股份8.84%共18,562,709股[185] - 联新资本锁定期满后12个月内减持不超过所持股份数量的90%[186] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长1年[187] - 股份限售承诺由清科共成、清科共创、开物投资、得盈控股、联新资本等机构于2014年6月12日作出[94] 利润分配和分红 - 公司2016年利润分配方案为每10股派发现金2.50元（含税）[3] - 公司2016年合计派发现金股利70,000,000元（含税）[3] - 2016年现金分红数额为7000万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.93%[90] - 2015年现金分红数额为1.1928亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的59.05%[90] - 2014年现金分红数额为1.4998亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的74.25%[90] - 公司2016年每10股派息2.50元（含税）[90] - 公司2015年每10股派息5.68元（含税）[90] - 公司2014年每10股派息7.1419元（含税）[90] - 公司法定公积金累计额达到注册资本的50%以上时可不再提取[87] - 法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%[88] 首次公开发行（IPO）相关 - 公司首次公开发行7,000万股A股，发行价格为10.44元/股[7] - 公司首次公开发行募集资金总额为人民币73,080万元[7] - 公司首次公开发行扣除发行费用后募集资金