利润分配方案 - 公司拟以总股本447,094,302股为基数每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）共计派发现金红利44,709,430.20元[2] - 公司拟以总股本447,094,302股为基数每10股转增10股共计转增447,094,302股转增后总股本将增加至894,188,604股[2] - 公司2015年度拟每10股派发现金红利1.00元，合计派发4470.94万元[104] 审计与合规声明 - 公司2015年年度报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司法定代表人钱文龙主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人徐群声明保证年度报告中财务报告的真实准确完整[4] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区邮政编码215616[11] - 公司股票简称鹿港科技股票代码601599在上海证券交易所上市[13] - 公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师为刘勇陆新涛[14] - 报告期内兴业证券股份有限公司作为财务顾问持续督导期间为2014年11月至2015年12月[15] 收入与利润表现 - 营业收入2015年达到23.70亿元人民币，同比增长6.12%[16] - 归属于上市公司股东的净利润2015年为1.19亿元人民币，同比增长99.78%[16] - 扣除非经常性损益的净利润2015年为1.07亿元人民币，同比增长156.10%[16] - 基本每股收益2015年为0.31元/股，同比增长72.22%[17] - 第四季度营业收入为4.86亿元人民币，净利润为3090万元人民币[19] - 营业收入2,369,836,376.51元，同比增长6.12%[56] 成本与费用表现 - 营业成本1,938,347,113.07元，同比增长2.05%[56] - 管理费用134,394,053.53元，同比增长28.09%[56] - 销售费用增长9.86%至9,077万元，主要因并购新增影视业务及广告宣传费增加[68][69] - 财务费用增长3.31%至7,361万元，主要因并购后贷款增加[69] - 研发投入总额1,456万元，占营业收入比例仅0.61%，全部费用化处理[70] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2015年为1.89亿元人民币，同比下降42.30%[16] - 经营活动现金流量净额189,273,679.74元，同比下降42.30%[56] - 投资活动现金流量净额-99,164,355.92元，同比改善63.93%[56] - 经营活动现金流量净额下降42.30%至1.89亿元，因支付商品、职工与税费增加[71] - 投资活动现金流量净额改善63.93%至-9,916万元，因理财产品购买减少[71] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率2015年为7.98%，同比增加2.25个百分点[17] 非经常性损益 - 政府补助2015年为1420万元人民币，同比增长24.48%[22][23] - 非经常性损益总额2015年为1119万元人民币[23] 纺织业务表现 - 纺织业营业收入20.11亿元，同比下降2.41%，营业成本17.07亿元，同比下降4.39%，毛利率15.12%，同比增加1.76个百分点[59] - 精纺纱线营业收入8.96亿元，同比上升5.75%，毛利率10.21%，同比增加0.92个百分点[59] - 半精纺纱线营业收入7.23亿元，同比下降14.27%，毛利率18.49%，同比增加2.96个百分点[59] - 服装营业收入1.17亿元，同比上升20.20%，毛利率24.43%，同比增加5.22个百分点[59] - 精纺纱线生产量2.87万吨，同比上升10.61%，销售量2.84万吨，同比上升9.77%[63] - 半精纺纱线生产量1.07万吨，同比下降17.96%，销售量1.09万吨，同比下降18.18%[63] - 半精纺纱线成本下降17.27%至5.89亿元，其中直接人工成本下降26.22%至5,926万元[66] - 服装业务成本增长12.44%至8,861万元，其中直接人工成本大幅增长24.45%至3,732万元[66] 酒店业务表现 - 酒店业营业收入3326.61万元，同比上升25.07%，营业成本1759.94万元，同比上升58.59%，毛利率47.09%，同比下降11.18个百分点[59][65] - 酒店业务成本达1.76亿元，同比增长58.59%，职工薪金支出1,028万元（占比58.42%）同比增长67.89%[66][67] 影视业务表现 - 影视业营业收入2.25亿元，同比大幅上升314.67%，营业成本1.23亿元，同比大幅上升305.19%，毛利率45.26%，同比增加1.28个百分点[59] - 影视业务成本大幅上升至12.34亿元，同比增长305.19%，主要因收购世纪长龙及天意影视导致合并范围扩大[66] - 世纪长龙净利润6732.43万元，天意影视净利润487.42万元[79] - 电视台销售收入为13591.68万元，占影视业务收入60.29%[100] - 新媒体销售收入为445.59万元，占影视业务收入1.98%[100] - 发行机构销售收入为5455.82万元，占影视业务收入24.20%[100] - 其他渠道销售收入为3050.56万元，占影视业务收入13.53%[100] 分地区表现 - 国内营业收入15.51亿元，同比下降6.20%，毛利率19.70%，同比增加3.26个百分点[61] - 国外营业收入7.19亿元，同比上升12.77%，毛利率16.17%，同比增加4.01个百分点[61] - 公司外销收入占全部销售收入40%[95] 纺织行业环境 - 纺织行业2015年1-11月主营业务收入63,713.53亿元，同比增长5.02%[32] - 纺织行业2015年1-11月利润总额3,326.12亿元，同比增长6.83%[32] - 纺织行业2015年1-11月利润率5.22%，同比增长0.09个百分点[32] - 纺织行业2015年固定资产投资额11,913.21亿元，同比增长14.96%[32] - 全国限额以上服装鞋帽针纺织品2015年零售额同比增长9.8%[32] - 全国网上穿着类商品2015年零售额同比增长21.4%[32] - 纺织品服装出口额2838.5亿美元同比下降4.88%[33] - 纺织品出口额1049.74亿美元同比下降2.53%[33] - 毛纺织及染整精加工企业主营业务收入2474亿元同比增长8.11%增速下滑4.2个百分点[33] - 毛纺企业平均利润率4.63%同比下降0.3个百分点低于纺织业5.11%平均水平[33] - 毛纺企业平均资本负债率54.51%高于纺织业52.84%平均水平[33] - 毛纺原料与制品进出口总额156.67亿美元同比下降3.82%[34] - 毛纺产品出口总额117.35亿美元同比下降5.92%[34] - 对美国市场出口金额同比增长2.81%对欧盟出口下跌9.17%对日本下跌13.75%[34] 影视行业环境 - 2015年电影票房收入440亿元同比增长48.7%新增银幕8035块[38] - 2015年国产电视剧部数较2014年同期下降16%[53] 产品与技术研发 - 公司纺织业务采用三种生产方式：自制生产占50%，委外加工占40%，贴牌生产占10%[28] - 公司高档精纺呢绒面料平均纱支达80支，最高可达180支[26] - 公司高档精纺呢绒面料每平方米重量120-160克，显著低于一般面料的180-220克[26] - 公司开发了200多只秋冬系列品种覆盖精纺、半精纺、粗纱、花式纺纱系列及高档服装面料[50] - 公司研发生产出世界最高支100支的全羊绒精纺纱线和精纺面料[51] - 公司开发了超高支超细腻高弹面料产品受到国内外客户青睐[51] - 公司开发了精纺包芯系列产品以改善短纤包芯纱易起毛、起球的缺陷[50] - 公司开发了半精纺技改雪花纱系列及发热性、吸湿排汗等功能性纱线[50] - 公司产品销往日本、美国、意大利、法国、英国、德国、香港、台湾等二十多个国家和地区[43] - 公司拥有包括ZARA、GAP、H&M、M&S、NEXT、Anntaylor、优衣库等国际国内知名品牌的运营商客户[43] - 公司原材料羊毛及腈纶主要依赖进口[94][95] - 主要产品毛精纺纱线出口退税率为17%[95] - 毛条产品出口退税率为13%[95] 并购与投资活动 - 公司通过并购世纪长龙及天意影视51%股权进入影视行业[29] - 公司出资2.1732亿元收购天意影视51%股权[39] - 公司成功收购天意影视以增强影视业务制作及发行能力[45] - 公司拟投入不超过7亿元非公开发行募集资金用于互联网影视剧项目实施[45] - 参股艺能科技10%股权，投资金额600万元[77] - 终止收购望盛金融20%股权，因行业进入瓶颈期[78] - 公司收购天意影视51%股权并设立鹿港互联影视（注册资本1亿元）[75][76] 内容储备与项目计划 - 公司已储备18个电视剧剧本、1个电影剧本和4个网络剧剧本[47] - 电视剧《墨客行》由鹿港互联影视100%投资发行，共24集，预计2016年10月完成[88] - 电视剧《龙珠传奇》投资发行占比60%，共55集，预计2017年3月完成[88] - 网络剧《摸金符》第一季共20集，由鹿港互联影视投资发行，预计2017年2月完成[89] - 电视剧《碧血黄沙》投资发行占比70%，共45集，计划2016年8月开机[89] - 电视剧《非诚勿扰》投资发行占比70%，共40集，计划2016年10月开机[89] - 电视剧《死亡战俘营》投资发行占比70%，共40集，作为2016年备选项目[89] - 电影《盗墓笔记》预计2016年7月推出[92] - 电影《铁道飞虎》和《盗墓笔记》均进入后期制作阶段[92][90] - 《聊斋》系列电影中两部完成拍摄进入后期制作，其余五部筹备中[92] - 互联网影视剧《墨客行》计划4月底开拍[92] - 互联网影视剧《摸金符》计划5月书籍出版后进入拍摄准备[92] - 电视剧《花开如梦》存货金额5945.84万元，预计2016年4月完成制作[101] - 电视剧《我和妈妈的长征》存货金额3669.80万元，预计2016年2月完成制作[101] - 电视剧《再见老婆大人》存货金额2191.85万元，已于2015年4月完成制作[101] - 电视剧《彭德怀》存货金额1500.00万元，预计2016年3月完成制作[101] - 电视剧《天涯女人心》存货金额1269.11万元，已于2015年2月完成制作[101] - 电影《神探夏洛克》票房收入1.6亿元[90] - 电影《大圣归来》斩获9.56亿票房[52] 资产与负债状况 - 总资产2015年末为35.05亿元人民币，同比增长6.99%[16] - 公司2015年末资产总额350,488.61万元，较上年增加22,889.38万元，增幅6.99%[54] - 负债总额182,206.61万元，较上年增加6,064.48万元，增幅3.44%，资产负债率51.99%[54] - 归属于母公司净资产156,024.58万元，较上年增加11,788.32万元[54] - 预付款项增加47.36%至1.04亿元，占总资产比例2.97%[73] - 其他应收款增长149.45%至2656.56万元，主因天意影视并表[73] - 商誉增长72.17%至4.21亿元，占总资产12.02%，因收购天意影视[73] - 长期借款增长259.48%至8268.49万元，世纪长龙新增7500万元借款[73] - 应付债券下降41.40%至2.31亿元，因回购1.64亿元公司债[73] - 未分配利润增长32.24%至3.47亿元，因净利润增加[73] 管理层业绩指引 - 公司2016年计划销售收入29亿元，目标利润不低于2.3亿元[87] - 纺织业务计划销售毛纺纱线4万吨、呢绒面料400万米、西服衬衫100万件套，目标收入24亿元，利润5000万元[87] - 影视业务计划生产6部以上电视剧并参与3-6部电影，目标收入4亿元，利润不低于1.5亿元[87] - 互联网影视业务目标收入8000万-1亿元，利润3000万元[87] 业绩承诺与激励 - 世纪长龙2015年扣非净利润实现6128.48万元，超出承诺5850万元，完成率104.76%[114] - 世纪长龙2015年归属于母公司净利润为6778.42万元[113] - 公司纺织板块2015-2017年扣非净利润增长率目标分别为10%、20%、30%[111] - 公司股权激励要求2015年净利润增长率不低于100%[111] - 公司股权激励要求2016年净利润增长率不低于180%[111] - 公司股权激励要求2017年净利润增长率不低于250%[112] - 纺织板块要求2015-2017年扣非净利润增长率分别不低于10%/20%/30%[124] - 世纪长龙影视承诺2015-2017年扣非净利润分别不低于5850万/7605万/8000万元[124] - 浙江天意影视承诺2015-2017年净利润分别不低于2500万/5500万/8500万元[124] 股权激励计划 - 限制性股票激励计划授予激励对象总数为519.06万股，占公司总股本比例为1.38%[121] - 激励对象包括155名非董事、监事人员，其中管理人员及核心技术（业务）人员获授449.06万股（占比86.51%）[121] - 授予价格定为5.88元/股，为公告前20日股票均价11.76元的50%[122] - 解锁业绩条件要求以2014年净利润为基数，2015/2016/2017年增长率分别不低于100%/180%/250%[123] - 解锁安排分三期按30%/30%/40%比例逐年解锁[121] - 预留限制性股票50万股，占总授予比例9.63%[121] - 板块考核未达标（P<80%）时当期解锁份额将全部回购注销[124] - 限制性股票激励计划首次授予激励对象由155人调整为152人[128] - 限制性股票首次授予数量由469.06万股调整为452.06万股[128] - 限制性股票授予价格为5.88元/股[129] - 授予的限制性股票总数452.06万股占公司股本总额37,742.71万股的1.19%[129] - 副总经理黄海峰获授12万股限制性股票占首次授予总额的2.56%[129] - 副总经理侯文彬获授8万股限制性股票占首次授予总额的1.71%[129] - 管理人员及核心技术（业务）人员共获授432.06万股限制性股票占首次授予总额的95.74%[129] - 公司向152名激励对象授予452.06万股限制性股票，授予价格为每股5.88元[195] - 公司向副总经理黄海峰授予限制性股票120,000股，授予价格5.88元/股[177] - 公司向副总经理侯文彬授予限制性股票80,000股，授予价格5.88元/股[177] 股东与股权结构 - 2015年公司总股本由377,427,123股增加至381,947,723股，增加4,520,600股[148] - 2015年限售股解除33,437,954股，分别于11月6日和11月23日上市流通[148] - 公司授予152名员工限制性股票共计4,520,600股[149] - 年末限售股总数由年初59,427,123股减少至25,989,169股[153] - 2015年11月4日发行A股452.06万股，发行价格5.88元[152] - 境内自然人持股由33,000,936股变动至28,858,478股，减少4,142,458股[148] - 无限售条件流通股份由318,000,000股增加至351,437,954股，增加33,437,954股[148] - 境内非国有法人持股由26,426,187股减少至