财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业总收入为8,886,167千元人民币，同比增长11.9%[35] - 公司2015年营业收入为888.62亿元人民币，同比增长11.9%[42][45] - 公司营业收入为8,886,167,093.15元，同比增长11.9%[99] - 公司2015年归属母公司净利润为人民币48433.33万元，同比下降7%[28] - 公司2015年归属于母公司股东的净利润为484,333千元人民币，同比下降7.0%[35][40] - 公司2015年归属母公司股东净利润为4.84亿元人民币，同比下降7.0%[42] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2015年营业成本为743.17亿元人民币，同比增长13.2%[42][45] - 营业成本为7,431,655,456.89元，同比增长13.2%[99] - 公司2015年财务费用为5.21亿元人民币，同比增长12.7%[42][46] - 公司2015年毛利率为16.4%，同比下降0.9个百分点[42][45] - 汽车业务折旧摊销成本同比大幅增长148.4%[106] 财务数据关键指标变化：现金流 - 公司2015年经营活动产生的现金流量净额为1,930,698千元人民币，同比大幅增长132.8%[35] - 公司2015年经营活动现金净流入为19.31亿元人民币[48] - 经营活动产生的现金流量净额为1,930,698,354.79元，同比大幅增长132.8%[99][107] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,686,795,542.39元，同比大幅下降2,212.7%[99][108] - 筹资活动产生的现金流量净额为233,923,653.18元，同比增长134.1%[99][108] - 公司2015年末现金及现金等价物余额为27.29亿元人民币，较2014年增加4.82亿元人民币[48] 财务数据关键指标变化：资产负债 - 公司2015年负债比率为54.0%，较2014年47.7%上升13.2个百分点[35] - 公司2015年末总资产为291.30亿元人民币，净资产为153.69亿元人民币[47] - 公司2015年末资产负债率为47.2%，较上年同期略有上升[47] - 公司2015年末净债务权益比率为54.0%，较2014年的47.7%有所上升[50] - 公司2015年货币资金为2,933,298千元人民币，同比增长19.9%[35] - 其他应付款项大幅增加至96,886.15万元，占总资产比例从1.6%升至3.3%，同比增长121.7%[111] - 其他流动负债激增至201,468.95万元，占总资产比例从3.6%升至6.9%，同比增长100.7%[111] - 短期借款减少至60,169.45万元，同比下降33.7%[111] - 长期待摊费用增至5,202.82万元，同比增长120.5%[111] - 未偿还银行贷款及其他借款总额11,303,901.18千元人民币[179] - 资本化利息总额约6,644,827千元人民币[180] 业务线表现：油品/液体化工品 - 公司2015年油品吞吐量达5,244.8万吨，同比增长18.9%[39] - 油品/液体化工品总吞吐量5244.8万吨，同比增长18.9%[57] - 原油吞吐量4080.2万吨，同比增长35.5%，其中外贸进口原油3004万吨，同比增长36.8%[57][58] - 液体化工品吞吐量116万吨，同比增长27.8%[59] - 成品油吞吐量774.8万吨，同比下降20.4%[57][59] - 液化天然气吞吐量273.8万吨，同比下降18.6%[57][59] - 油品部分营业收入20.78亿元人民币，同比增长8.8%，毛利率38.9%，同比增加2.8个百分点[61] - 公司油品码头单月作业VLCC油轮13艘次，吞吐量达516万吨创投产以来最高纪录[20] 业务线表现：集装箱 - 公司2015年集装箱吞吐量为1,015.3万TEU，同比下降6.0%[39] - 集装箱总吞吐量1015.3万TEU，同比下降6.0%，其中大连口岸930.0万TEU，同比下降7.1%[64][65] - 集装箱部分营业收入增长7.9%至16.92亿元人民币，毛利率提升5.0个百分点至20.2%[67] 业务线表现：汽车码头 - 汽车码头内贸整车作业量增长9.3%至463,495辆，带动总作业量增长5.7%至480,088辆[69] - 汽车部分营业收入增长13.8%至18.66亿元人民币，毛利大幅增长51.3%[72] - 公司汽车码头单日装卸商品车4324辆创集团最高纪录[19] - 公司汽车码头在东北地区商品车滚装行业连续第四年保持100%市场份额[30] - 公司在东北口岸汽车整车作业市场占有率达100%[71] 业务线表现：矿石 - 公司2015年矿石吞吐量为1,547.4万吨，同比下降11.7%[39] - 矿石码头吞吐量下降11.7%至1,547.4万吨，其中矿石吞吐量下降12.4%[73] - 矿石部分营业收入增长36.7%至3.50亿元人民币，但毛利亏损4,768万元，毛利率降至-13.6%[75] - 矿石业务营业收入同比增长36.7%，但营业成本同比大幅增长97.3%，导致毛利率下降34.9个百分点[103] 业务线表现：杂货 - 公司2015年杂货吞吐量为2,952.7万吨，同比下降7.9%[39] - 杂货总吞吐量下降7.9%至2,952.7万吨[77] - 杂货设备吞吐量大幅增长39.7%至409.9万吨[77][79] - 杂货钢铁吞吐量下降14.7%至658.9万吨，煤炭吞吐量下降15.9%至907.6万吨[77][78] - 杂货部分营业收入下降10.6%至3.74亿元人民币，毛利率改善1.1个百分点至-1.7%[80] - 杂货钢铁在东北口岸市场份额为20.1%，煤炭份额为17.9%[79] 业务线表现：散粮 - 公司2015年散粮吞吐量为421.0万吨，同比下降34.3%[39] - 散粮码头总吞吐量同比下降34.3%至421.0万吨，其中玉米吞吐量大幅下降74.1%[82][84] - 散粮部分营业收入增长36.0%至13.61亿元人民币，但毛利暴跌243.6%至-3928万元[85] - 散粮业务营业收入同比增长36.0%，营业成本同比增长43.9%，毛利率下降5.6个百分点[103] - 公司散粮码头夜班完成大豆装车121辆创单班装车效率新纪录[16] 业务线表现：客滚 - 客滚部分客运吞吐量下降5.0%至348.5万人次，滚装吞吐量下降1.7%至107.4万辆[88][89] - 客滚部分营业收入下降1.5%至1.29亿元人民币，毛利率下降2.4个百分点至24.1%[90] 业务线表现：增值服务 - 增值服务部分营业收入增长2.8%至9.40亿元人民币，毛利率提升0.6个百分点至31.3%[92][93] - 理货业务量同比下降3.7%至4500.1万吨[96] - 铁路装卸车量同比下降18.2%至51.3万辆[97] 公司资产与设施 - 公司拥有两个30万吨级原油码头，其中一个可接卸45万吨级油轮[4] - 公司集装箱码头可靠泊装载能力为15万吨级的集装箱船舶[4] - 公司拥有2个专业化泊位，获批接卸35万吨大型散矿船[6] - 公司矿石码头相关泊位被列为全国首批7个可接卸40万吨矿石船泊位之一[20] - 公司2艘5,200马力全回转拖轮于2015年底到港，兼具破冰、消防、拖带功能[146] 市场地位与行业排名 - 公司是东北地区最大的综合性码头营运商[3] - 公司是东北地区重要的油品及液体化工品储运分拨中心[4] - 公司海铁联运量居国内沿海港口前列[4] - 公司是大连东北亚国际航运中心建设及辽宁沿海经济带发展的龙头作用[7] - 公司客运业务规模在全国沿海港口中长期稳居前列[6] - 公司是东北最具竞争力的粮食转运中心[6] - 公司成为全国第一家拥有铁矿石期货保税交割资质的港口集团[19] - 沿海规模以上港口货物吞吐量78.4亿吨，同比仅增长1%[113] 管理层讨论和指引 - 公司预计油化品业务和汽车业务将继续保持稳定增长态势[133] - 公司计划把握进口原油使用权开放机遇，拓展原油国内中转业务[135] - 公司汽车码头业务确保占有东北地区100%市场份额[139] - 公司推动以大连接港40万吨矿船常态化靠泊为契机布局铁矿石供应链服务体系[140] - 公司2015年汽车滚装船项目因运力供大于需导致经营效益下滑[132] - 公司计划通过"两港一航"打造煤炭"铁水联运"新物流模式[141] - 公司2016年将以转型提质为核心竞争力，加强成本管控[147] 股东回报与利润分配 - 公司建议派发2015年股息每10股派现金股利0.75元并送3股股票股利[28] - 公司通过资本公积金向全体股东每10股转增10股[28] - 建议派发现金股利总额420,474,000元人民币[175] - 建议派发股票股利总额1,681,896,000元人民币[175] - 可供分派储备数额2,535,370.92千元人民币[178] 投资与重大项目 - 募集资金总额27.72亿元人民币，累计使用23.53亿元人民币，余额4.19亿元人民币[55] - 2015年固定资产资本性投资完成额8.36亿元人民币[56] - 公司使用4亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自2015年3月27日起不超过12个月[55] - 新港100万立方米原油储罐项目投入资金50,870.34万元，实现利润约9,867万元[123] - 新港度假村60万立方米原油储罐项目投入资金55,000万元，实现利润约2,316万元[123] - 矿石专用码头4号堆场工程投入资金36,984.12万元，利润亏损约1,502万元[123] - 购置300辆散粮车项目投入资金15,000万元，利润亏损约574.74万元[123] - 大窑湾二期13-16泊位项目投入资金226,369.22万元，实现增值收益2亿元[125] - 新港18-21泊位项目投入资金33,373.86万元，进度81%[125] - 公司合计重大非股权投资累计投入金额495,006.73万元[125] - 岸电合作项目投资人民币1,769万元[168] 主要子公司与股权投资 - 大连集装箱发展有限公司2015年实现净利润12,399万元，占归属母公司净利润的25.60%[130] - 大连港集装箱码头有限公司2015年总资产159,235万元，净资产139,606万元，营业收入48,708万元，净利润12,789万元，占归属母公司净利润的26.41%[131] - 公司持有大连港集装箱码头有限公司51%股权，该公司注册资本135,000万元[131] - 持有大连港集团财务公司40%股权，期末账面价值942,662,258.48元[118] - 证券投资组合期末账面价值16,179,169.50元，报告期损益8,056,875.15元[113] - 持有大连重工股票投资8,862,000.00元，占证券总投资比例54.77%[113] - 广发证券H股投资取得收益10,096,776.72元[116] - 公司买卖其他上市公司股份合计产生投资收益5,105,892.22元[120] 宏观经济与区域经济 - 公司2015年国内生产总值(GDP)达67.67万亿元，比上年增长6.9%[27] - 东北口岸2015年玉米运输量较同期减少1,145万吨[127] 公司治理与董事监事 - 截至2015年12月31日公司董事、监事及高管无持有股份、相关股份及债券的权益或淡仓[192] - 2015年度公司未授出任何使董事或监事通过购买股份或债券获益的权利或安排[193] - 公司董事确认未在构成或可能构成竞争的业务中拥有权益[194] - 董事及监事薪酬根据职务责任经股东大会批准确定[196] - 执行董事薪酬参照高级管理人员薪酬考核办法由董事会确定[196] - 最高薪酬前五位人士详情载于财务报告附注九(9)[198] - 2015年度未签订任何重大业务管理合约[199] - 本年度存在与《上市规则》界定关连人士的交易安排[200] 人力资源与安全 - 公司截至2015年12月31日共有4,462名全职雇员，公司及所属投资企业雇员总数为6,818人[150] - 公司全年组织安全培训班20期，累计培训人数27,548人次，投入经费人民币300余万元[157] - 公司排查各类问题隐患298项，已全部整改完成[157] - 公司开展突击演练91次，全年共计开展各类应急演练1,469场次，累计参加人数15,673人次[157] - 投入应急演练资金人民币40.62万元[157] - 发放全员隐患报告奖金人民币64.15万元[157] - 公司共有34个单位通过安全标准化达标考评，其中一级达标企业5家、二级达标企业14家、三级达标企业16家[157] - 特种设备检验率达到100%[157] - 公司完成职业危害因素检测336点检测率100%[160] - 公司组织职业健康体检上岗前111人在岗期间2,103人离岗31人[160] - 公司投入职业病防治经费人民币1,769万元[160] - 公司开展职业卫生培训劳动者2,710人管理人员74人考核通过率100%[160] - 公司完成各类培训1,100余班次累计参训员工2.5万人次[162] - 公司大专以上学历人员约占员工总数60%[162] 环境保护与节能减排 - 2015年全年公司未发生环境污染责任事故[165] - 公司生产综合能源单耗3.10吨标准煤/万吨吞吐量较去年下降7.42%[169] - 装卸生产能源单耗1.4吨标准煤/万吨吞吐量较去年下降7.28%[169] - 杂货码头门机变频升级改造后节电率达15%[169] - 集装箱门式起重机"油改电"后节能率约40%[169] - 公司完成LED路灯改造1,300余盏节电率50%以上[168] - 公司完成绿色节能灯具改造1,400余盏[168] 其他重要内容 - 公司航线网络覆盖国内外100多个主要港口[4] - 其他综合收益达2,702.36万元，同比增长279.4%，主要受汇率变动影响[111] - 前五大客户营业额为1,799,596,600元，占总营业额的20.3%[100] - 前五大供应商采购金额为1,322,132,700元，占总采购额的20.1%[106] - A股占总股本比例75.99%共3,363,400,000股[183]