财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2014年总收入为人民币96.77亿元，同比增长8.5%[1] - 公司2014年营业总收入为79.42亿元人民币，同比增长13.8%[33] - 营业收入为人民币79.424亿元，同比增长13.8%[43] - 公司2014年归属母公司股东净利润为人民币52067万元同比下降23.7%[26] - 公司2014年归属于母公司股东的净利润为5.21亿元人民币，同比下降23.7%[33] - 归属于母公司股东的净利润为人民币5.206亿元，同比下降23.7%[42] - 公司2014年营业利润为4.6亿元人民币，同比下降31.3%[33] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为人民币65.675亿元，同比增长21.7%[43] - 毛利率（扣除营业税金及附加后）为16.8%，同比下降3.9个百分点[43] 各条业务线表现：油品/液体化工品码头业务 - 油品/液体化工品码头业务吞吐量达到5000万吨，占公司总业务量的35%[5] - 公司拥有两个30万吨级原油码头，其中一个可接卸45万吨级油轮[5] - 9号罐组60万立方米储罐通过验收使公司原油保税仓储规模达到180万立方米[16] - 油品码头吞吐量达4,410.1万吨，同比增长3.2%[41] - 油品/液体化工品总吞吐量达4410.1万吨，同比增长3.2%[57] - 原油吞吐量3010.3万吨，同比增长9.3%，其中外贸进口原油2195.2万吨，增长4.4%[57][58] - 成品油吞吐量972.8万吨，同比增长2.6%[57][59] - 液体化工品吞吐量90.8万吨，同比下降12.3%[57][59] - 液化天然气吞吐量336.2万吨，同比下降27.9%[57][59] - 油品部分营业收入增长72.6%至人民币19.091亿元，毛利率下降10.3个百分点至35.6%[61] 各条业务线表现：集装箱码头业务 - 集装箱码头业务吞吐量为800万标准箱，同比增长6.2%[5] - 集装箱总吞吐量1080.5万TEU，同比下降0.5%，其中大连口岸1001.1万TEU，增长1.0%[63][64] - 集装箱部分营业收入增长19.6%至人民币15.68亿元，但毛利率下降8.2个百分点至14.0%[66] - 集装箱部分占集团毛利比重下降3.7个百分点至16.4%[66] 各条业务线表现：汽车码头业务 - 汽车码头业务吞吐量突破100万辆，同比增长15.3%[5] - 汽车码头吞吐量同比增长27.2%至454,219辆，其中外贸增长40.6%至30,135辆，内贸增长26.3%至424,084辆[69] - 汽车部分营业收入大幅增长120.5%至人民币16.40亿元，占集团营业收入比重提高9.9个百分点至20.6%[71] - 汽车部分毛利率下降1.5个百分点至1.7%，但剔除贸易业务影响后毛利率为67.1%[71] 各条业务线表现：矿石码头业务 - 矿石码头业务吞吐量达3000万吨，其中35万吨级大型散矿船接卸量占比40%[6] - 矿石码头接卸35万吨散矿船"山东大成"轮创57小时全国最高接卸效率[24] - 矿石码头完成山东耀昌集团17.1万吨乌克兰精粉矿接卸任务[24] - "艾利斯"轮装载17万吨澳大利亚进口煤炭靠泊矿石码头[23] - 矿石码头吞吐量同比下降23.0%至1,752.3万吨，其中矿石下降26.1%至1,633.0万吨[74] - 矿石部分营业收入下降13.5%至人民币2.56亿元，毛利率大幅下降14.8个百分点至20.9%[76] - 矿石部分在东北口岸市场份额下降6.4个百分点至22.5%[74] 各条业务线表现：散粮码头业务 - 散粮码头业务吞吐量1200万吨，同比增长5.8%[8] - 散粮码头创昼夜大豆装火车210辆新纪录[24] - 散粮码头总吞吐量640.8万吨，同比下降20.4%，其中玉米吞吐量241.4万吨（降40.7%），大豆226.4万吨（增9.0%），大麦46.9万吨（增136.9%）[80][82] - 散粮部分营业收入10.01亿元，同比暴跌47.1%，毛利率（扣除税金后）降至2.6%[83] 各条业务线表现：杂货码头业务 - 杂货码头吞吐量下降0.8%至3,205.5万吨，其中钢铁下降8.2%至772.2万吨，煤炭下降18.0%至1,079.6万吨[77] - 设备吞吐量大幅增长76.1%至12,905吨[69] - 公司设备吞吐量达293.4万吨，同比增长40.3%[79] - 杂货码头钢铁吞吐量占东北口岸比重为15.7%（2013年20.5%），煤炭吞吐量占比18.1%（2013年17.5%）[79] - 杂货部分营业收入4.18亿元，同比下降1.3%，毛利率（扣除税金后）为-3.3%[80] 各条业务线表现：客运滚装业务 - 客运滚装业务旅客吞吐量600万人次，稳居全国沿海港口前三[8] - 客运吞吐量366.8万人次，同比下降3.3%；滚装吞吐量109.2万辆，同比增长15.3%[86][87] - 客滚部分营业收入1.31亿元，同比微降0.3%，毛利率（扣除税金后）为25.6%[88] 各条业务线表现：港口增值与支持业务 - 海铁联运量达50万标准箱，位居国内沿海港口前列[5] - 港口增值与支持业务收入增长12.3%，其中拖轮业务收入增长8.7%[8] - 理货量约4669.7万吨，同比增长3.5%[90] - 铁路装卸车量约62.7万辆，同比下降5.7%[91] - 增值服务营业收入下降5.4%至9.141亿元人民币[92] - 增值服务毛利率（扣除营业税金及附加后）提高1.5个百分点至29.9%[92] - 增值服务毛利（扣除营业税金及附加后）为2.731亿元人民币，同比下降0.7%[92] - 增值服务占集团营业收入比重降低2.4个百分点至11.5%[92] 管理层讨论和指引 - 公司计划利用长兴岛新120万立方米储罐保税优势扩大油品业务规模[97] - 公司推进原油期货交割库建设以加强油品业务合作[98] - 集装业务实施差异化发展战略，重点开发日韩、东南亚及台湾货源[99] - 汽车码头业务推动大连迪朗斯瑞房车公司投产以促进临港产业发展[100] - 矿石业务重点拓展保税、混配等服务功能，打造贸易金融结合新模式[102] - 散粮业务以粮食贸易为核心，推进产地收储及内贸玉米转运货源开发[104] 其他财务数据 - 公司2014年经营现金流量净额仅为8291.3万元人民币，同比大幅下降94.9%[33] - 公司2014年净流动资产为15.46亿元人民币，较上年大幅改善409.8%[33] - 公司负债比率从44.8%上升至47.7%，增长6.5%[33] - 总负债为人民币128.651亿元，其中未偿还借款总额为人民币103.164亿元[49][52] - 净债务权益比率为47.7%，较2013年12月31日的44.8%有所上升[52] - 募集资金余额为人民币4.917亿元，累计使用人民币22.804亿元，总额为人民币27.721亿元[55] - 2014年资本性投资完成额为人民币7.250亿元[56] - 公司未偿还银行贷款及其他借款总额为人民币10,316.436百万元[129] - 公司资本化利息总额约为人民币57.130百万元[130] - 公司建议派发末期股息每股人民币4分，股息总额为人民币177.04百万元[125] - 董事会建议派发2014年末期股息每10股人民币0.40元（含税）派息比率为42.52%[26] - 公司可供分派储备数额为人民币2,314.223百万元[128] - 公司股本结构为A股3,363.4百万股占比75.99%，H股1,062.6百万股占比24.01%[134] 关联交易 - 海域使用权转让给大连港集团81.3837公顷，现金代价为人民币2.747亿元，评估值为人民币2.600亿元[150] - 海域使用权转让对价于2014年12月全部付清，评估基准日为2014年3月23日[150] - 建设监理及管理服务实际发生金额为人民币42.742百万元，占豁免额度57.200百万元的74.7%[152][153] - 房地产和设备租赁实际发生金额为人民币42.427百万元，占豁免额度46.833百万元的90.6%[152][154] - 销售商品及提供服务实际发生金额为人民币35.062百万元，占豁免额度47.660百万元的73.6%[152][157] - 购买商品及接受服务实际发生金额为人民币139.663百万元，占豁免额度253.364百万元的55.1%[152][158] - 港口设施设计和施工服务实际发生金额为人民币94.539百万元，占豁免额度294.800百万元的32.1%[152][161] - 融资租赁实际发生金额为人民币64.223百万元，占修订后豁免额度146.230百万元的43.9%[152] - 融资租赁原年度上限为人民币15.0百万元，2014年3月17日修订为146.230百万元[152] - 融资租赁年度上限为人民币146,230千元，实际发生金额为人民币64,223千元[164] - 非豁免持续关联交易总额实际发生人民币418.656百万元，占豁免总额度846.087百万元的49.5%[152] 公司治理 - 公司共有全职雇员4554名，所属投资企业雇员总数为6820人[109] - 公司组织20期安全培训班，累计培训人数11084人次[115] - 公司完成上岗前体检119人，在岗期间体检2200人，离岗时体检31人[116] - 公司完成各类培训900余项，累计参训员工达2.3万人次[117] - 公司现有大专以上学历人员占员工总数的60%[117] - 公司生产综合能源单耗3.35吨标准煤/万吨输送量，较去年下降11.4%[118] - 公司装卸生产能源单耗为1.51吨标准煤/万吨输送量，较去年下降7.9%[118] - 公司最高薪酬前五位人士信息详见财务报告附注九(5)[148] - 公司董事及监事薪酬详情详见财务报告附注九(5)[147] - 公司过去五个会计年度业绩及资产负债摘要载于年报相应章节[126] - 公司年度利润分配方案需经股东大会批准后执行[125] - 独立非执行董事确认大连港集团2014年度完全遵守不竞争协议无违约[180] - 公司已完全遵守企业管治守则条文无偏离行为[183] - 报告期内所有董事均遵守证券交易标准守则[184] - 独立非执行董事占比达董事会人数三分之一符合上市规则要求[187] - 董事会每年至少召开四次会议需提前14日通知定期会议[188] - 董事会会议有效性要求全体董事过半数出席[190] - 报告期内董事会共举行8次会议 惠凯出席率75% 徐颂出席率100% 朱世良出席率100% 苏春华出席率100% 徐健出席率87.5% 张佐刚出席率75% 刘永泽出席率100% 贵立义出席率100% 尹锦滔出席率100% 于龙出席率100% 董延洪出席率100% 郭禹出席率67% 王志峰出席率100%[191] - 报告期内公司举行4次股东大会 惠凯出席率75% 徐颂出席率100% 朱世良出席率100% 苏春华出席率100% 徐健出席率100% 张佐刚出席率75% 董延洪出席率100% 刘永泽出席率100% 贵立义出席率100% 尹锦滔出席率100% 于龙出席率100% 郭禹出席率50% 王志峰出席率100%[191] - 管理层按月向董事会提交运营报告 按季度提交关联交易执行情况和内部控制等专项工作报告[193] - 新董事任命需经提名及薪酬委员会商议后提交董事会建议 并由股东大会选举[194] - 董事会成员罢免及报酬支付方法需经股东大会审议通过[195] - 全体董事参加上市公司内幕交易警示教育展与信息披露专题讲座[198] - 全体董事自学内幕信息披露指引全文[198] - 全体董事参加监管机构授课的上市公司董事监事培训[198] - 董事长惠凯负责发展战略和董事会运作 总经理徐颂负责日常运营管理[199] - 董事长与非执行董事举行1次无执行董事出席的会议[200] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所为2014年度核数师[179] 股东信息 - 大連港集團有限公司持有A股2,408,745,000股，占A股类别股本71.62%，占总股本54.42%[175] - N.Y.K. Line (Hong Kong) Limited持有H股114,800,000股，占H股类别股本10.80%，占总股本2.59%[175] - 控股股东大连港集团有限公司于2012年1月至6月间增持公司H股53,000,000股[176] - 截至2014年12月31日控股股东持有公司股份2,461,745,000股占比55.62%[176] - 公众持股量符合上市规则要求不低于25%[177] 客户与供应商 - 最大供应商占集团采购额百分比为4.23%[173] - 前五大供应商合计占集团采购额百分比为15.95%[173] - 最大客户占集团营业额百分比为6.90%[173] - 前五大客户合计占集团营业额百分比为19.59%[173] 金融服务 - 金融服务的单日存款余额上限为人民币4,000,000千元，实际最高为2,429,552千元[165] - 金融服务的单日贷款余额上限为人民币5,000,000千元，实际为785,505千元[165] - 其他金融服务费用年度上限为700千元，实际发生金额为321千元[165] 其他重要内容 - 中国2014年国内生产总值达63.6万亿元比上年增长7.4%[25] - 公司2014年国内原油进口量约3亿吨，同比增长7%[37] - 公司2014年进口铁矿石总量9.3亿吨，同比增长13.8%[38] - 公司2014年汽车产量2372万辆，同比增长7.2%[38] - 公司2014年东北三省地区生产总值57470亿元，同比增长5.9%[38] - 大窑湾进口木材交易市场项目正式启动[24] - 大连口岸实施"先入港后报关"监管模式简化通关流程[24] - 公司全年共计缴纳税款4.7亿元[113] - 公司业务涵盖油品/液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头、矿石码头、杂货码头、散粮码头、客运滚装码头及港口增值支持业务[121]