公司基本信息 - 公司法定代表人是丁尔民[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华鼎股份，代码601113 [19] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号，邮编322000 [17] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，年报登载于www.sse.com.cn [18] 审计与保荐相关 - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司聘请境内会计师事务所为立信会计师事务所，签字会计师为朱伟、陈仕国、范丽珠[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为安信证券，签字保荐代表为王志超、袁弢，持续督导期间为2011年5月9日 - 2017年12月31日[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入28.34亿元，较2016年增长32.24%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润9368.88万元，较2016年增长28.81%[23] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5599.61万元，较2016年增长78.00%[23] - 2017年基本每股收益0.11元/股，较2016年增长22.22%[24] - 2017年加权平均净资产收益率3.37%，较2016年增加0.71个百分点[24] - 2017年非经常性损益合计3769.27万元，2016年为4127.45万元，2015年为1.92亿元[31] - 交易性金融资产当期变动53.81亿元，对当期利润影响金额为4057.96万元[33] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1.86亿元，较2016年减少29.90%[23] - 截至2017年12月31日，公司总资产达48.14亿元，归属母公司所有者权益28.07亿元，资产负债率39.98% [56] - 2017年度公司累计实现营业收入28.34亿元，比上年增加32.24%；实现归属母公司净利润9368.88万元，比上年度增加28.81% [56] - 2017年公司营业成本24.96亿元，同比上升33.19%；销售费用5120.42万元，同比上升13.97%；管理费用1.73亿元，同比上升49.41%；财务费用1532.44万元，同比下降64.24% [58] - 2017年公司经营活动产生的现金流量净额1.86亿元，同比下降29.90%；投资活动产生的现金流量净额4721.71万元，同比下降62.61%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.02亿元，同比增长21.24% [58] - 2017年公司研发支出9967.43万元，同比上升53.14% [58] - 税金及附加本期1440.68万元，上期864.87万元，同比增长66.58% [68] - 管理费用本期1.73亿元，上期1.16亿元，同比增加49.41% [68] - 财务费用本期1532.44万元，上期4285.55万元，同比减少64.24% [68] - 研发投入合计9967.43万元，占营业收入比例3.52%；研发人员319人，占公司总人数比例13.56% [70] - 经营活动现金流入小计本期28.92亿元，上期21.61亿元，同比增长33.81%；现金流量净额本期1.86亿元，上期2.65亿元，同比减少29.90% [71] - 投资活动现金流量净额本期4721.71万元，上期1.26亿元，同比减少62.61% [71] - 筹资活动现金流量净额本期 -2.02亿元，上期 -2.56亿元，同比减少21.24% [71] - 货币资金本期期末数12.37亿元，占总资产25.70%，较上期期末增长13.75% [73] - 应收票据为653,904,642.34元，占比13.58%，较上期增长39.33%，主要因销售收入增加[74] - 存货为375,234,942.25元，占比7.79%，较上期增长60.17%，因销售增长及子公司工程施工存货增加[74] - 流动资产合计2,759,760,888.88元，占比57.33%，较上期增长9.57%[74] - 长期股权投资为65,569,200.64元，占比1.36%，较上期增长88.17%，因投资联营公司[74] - 在建工程为315,079,722.84元，占比6.54%，较上期增长101.97%，因“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”等投入[74] - 非流动资产合计2,054,328,225.10元，占比42.67%，较上期增长7.16%[75] - 资产总计4,814,089,113.98元，较上期增长8.53%[75] - 应付票据为546,800,867.20元，占比11.36%，较上期增长123.63%，因承兑汇票支付国内原材料采购增加[75] - 预收款项为37,771,998.23元，占比0.78%，较上期增长175.61%，因公司预收工程款增加[75] - 短期借款为593,000,000.00元，占比12.32%，较上期下降16.60%[75] - 2017年流动负债合计16.75亿元，占比34.80%，较上期增长11.35%；非流动负债合计2.496亿元，占比5.19%，较上期增长114.85%；负债合计19.25亿元，占比39.98%，较上期增长18.77%[76] - 2017年所有者权益合计28.89亿元，占比60.02%，较上期增长2.64%；其中归属于母公司所有者权益合计28.07亿元，占比58.30%，较上期增长1.89%；少数股东权益8270.51万元，占比1.72%，较上期增长36.60%[76] - 2017年度持续经营净利润金额为105300880.52元，2016年度为79690012.30元[141] - 2017年度其他收益调增5997446.03元，营业外收入调减5997446.03元[141] - 2017年度财务费用调减11861842.63元，营业外收入调减11861842.63元[141] - 2017年度营业外支出调整减少12548.72元，2016年度营业外支出调整减少1047104.01元，均重分类至资产处置收益[141] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年工业营业收入26.40亿元，同比增加35.15%，营业成本23.46亿元，同比增加36.63%，毛利率减少0.96个百分点 [61] - 2017年锦纶丝生产量13.17万吨，同比增加15.53%；销售量12.99万吨，同比增加8.25%；库存量0.53万吨，同比增加51.43% [62] - 2017年境内营业收入25.00亿元，同比增加33.00%，营业成本22.03亿元，同比增加32.39%，毛利率增加0.41个百分点 [61] - 2017年境外营业收入3.15亿元，同比增加24.55%，营业成本2.64亿元，同比增加37.48%，毛利率减少7.9个百分点 [61] - 2017年锦纶丝原辅料成本19.69亿元，占比83.91%，较上年同期增长45.44%；总成本23.46亿元，较上年同期的17.17亿元有所增长[65] - 化工行业营业收入26.40194887亿元，营业成本23.4613034372亿元，毛利率11.14%，营业收入比上年增减35.15%，营业成本比上年增减36.63%，毛利率比上年增减 - 0.96%[96] 公司业务运营与发展 - 公司具备年产16万吨民用锦纶长丝的生产能力，产品差别化率接近80%[35] - 公司初步形成除锦纶外的环保水处理业务板块，迈出多元化战略步伐[37] - 公司产品可生产旦数范围达5.5dtex - 444dtex，在义乌地区产品销售达公司销售总规模15%以上[38][39] - 2017年公司完成全年目标任务，在多方面取得重大进步[44] - 2017年11月公司取得国家工信部《两化融合管理体系评定证书》[44] - 公司建立并完善多维度分析的产业链数据库和切片采购数据库[45] - 公司以PMC为核心实现产销协同，完善产品结构优化工作[46] - 2017年公司提高国产原料采购比重，保证原料供应[47] - 公司建立车间主任周报分析机制，通过考核联挂提高质量管控认识[48] - 公司全国设有15个办事处，采用办事处 + 内贸部开展内销业务[95] - 2017年国产切片执行年度合约模式，每月采购量控制在合约量正负10%以内，进口采用订单制模式[94] - 一厂区设计产能4.2万吨，产能利用率80%；二厂区设计产能4万吨，产能利用率95%；三厂区设计产能5万吨，产能利用率95%[92] - 切片采购量13.07万吨，原料成本占总成本近78.56%，其价格变动对营业成本影响较大[93] - 锦纶长丝产品3月份下滑幅度超30%，其他月份相对稳定[97] - 公司拟出资6450万元参与纺织产业大数据建设，其中2500万元占宁波金侯产业投资有限公司股权比例25%，3950万元占宁波金侯联盟产业投资合伙企业股权比例39.5%[100] - 公司全资子公司拟出资4000万元，占东证洛宏(嘉兴)投资合伙企业股权比例40%，基金目标认缴金额1亿元[102] - 公司全资子公司拟出资2000万元，占宁夏开弦顺鼎合伙企业股权比例83.33%，合伙企业目标认缴金额2400万元[103] 通拓科技相关 - 公司于2018年3月15日获证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金批复，于2018年4月3日完成对通拓科技股权变更和工商登记[7] - 标的公司通拓科技2017年业绩承诺扣非后归母净利润不低于2.00亿元，截至2017年11月30日，扣非后合并报表净利润为18854.71万元，占承诺业绩的94.27%[8] - 2017年公司收购通拓科技100%股权，交易对价总额为29亿元，通拓科技股东承诺2017 - 2019年扣非归母净利润分别不低于2.00亿元、2.80亿元、3.92亿元[52][53] - 公司拟 29 亿元购买通拓科技 100%股权，股份支付 26.25 亿元，发行 2.81 亿股，现金支付 2.75 亿元，募集配套资金不超 3.45 亿元[105][106] - 控股股东三鼎控股集团持股比例将从 40.52%变为 30.30%[106] - 通拓科技股东承诺 2017 - 2019 年扣非归母净利润分别不低于 2 亿、2.8 亿、3.92 亿元[107] 行业市场情况 - 2017年原油市场呈“V”字走势，下半年油价上涨，市场趋向再平衡[78] - 2017年锦纶民用丝需求量同比大幅增加，市场呈“M”型走势，整体表现良好[79] - 2017年锦纶民用丝进口逆转增长，出口量继续增加且增幅较大[80] - 2017年锦纶民用丝整体利润好转，下半年效益好于上半年[81] - 2017年锦纶民用丝负荷指数“前高后低，长期高负”，平均负荷较去年明显上升[82] - 2017年锦纶民用丝库存年初增至高位，3 - 5月降至低位，下半年部分时段略升，整体可控[83] - 2017年锦纶民用丝市场产销两旺，行业进入相对健康状态，产能产量增速提升[113] - 2018年纺丝供需面将维持良好形势，效益将继续改善[114] 公司标准制定情况 - 截止2017年底，公司主持制定3项行业标准、1项“浙江制造”团体标准，参与制定2项国际标准、5项国家标准、3项行业标准，2017年新增主持制定1项“浙江制造”团体标准、参与制定5项国家标准[87] 公司环保情况 - 环保投入资金91万元，投入资金占营业收入比重0.03%[99] - 公司累计投入1500万元用于污水处理设施[166] - 废气经水喷淋吸收精过滤处理后经30米以上高空排放，油剂废气经静电式油烟净化器处理后15米排气筒排放[169] - 公司致力于建设环境保护友好型企业，报告期内废水、废气、噪音检测均合格，未发生重大环境保护事故[166] - 公司严格遵循环保法规，报告期内无重大环保违规事件，未受到环保处罚[169] 公司战略规划与定位 - 公司战略规划以锦纶纤维主业为基础，壮大主业并寻求战略转型，打造跨境电商平台[115] - 公司战略定位包括引领行业、创新发展、卓越运营和成就梦想[116][117][118][119] - 主业战略目标是加强能力建设、推动产品差异化、实现行业领先[120] 公司经营计划 - 公司经营计划包括推进管控体系建设、完善薪酬体系设计等[121][122][123][124][125][126] 公司风险情况 - 公司可能面对宏观经济、政策法规、市场竞争等风险[127] - 随着业务扩大，公司存在管理风险和对外投资风险[128] - 公司面临环保风险和重大资产重组风险[129] - 公司要保证装备技术水平并保障相关设施稳定运营，降低环保不利影响[129] 公司利润分配情况 - 公司（母公司）2017年度实现净利润60,644,