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一拖股份(601038) - 2015 Q4 - 年度财报
2016-03-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入96.55亿元人民币,同比增长6.96%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.35亿元人民币,同比下降19.31%[19] - 基本每股收益0.1359元/股,同比下降19.30%[20] - 加权平均净资产收益率2.92%,同比下降0.76个百分点[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损7819.03万元人民币[22] - 营业总收入人民币96.55亿元,同比增长6.96%[32] - 归属于上市公司股东的净利润人民币1.35亿元,同比下降19.31%[32] - 每股收益人民币0.1359元,同比下降19.30%[32] - 营业总收入从2011年117.03亿元下降至2015年96.55亿元[28] - 归属于母公司股东的净利润从2011年4.40亿元下降至2015年1.35亿元[28] - 公司2015年营业总收入为96.55亿元人民币,同比增长6.96%[50] - 公司主营业务收入为89.02亿元人民币,同比增长4.13%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元人民币,同比下降19.31%[50] - 营业收入为929.98亿元人民币,同比增长4.15%[57][59] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为761.74亿元人民币,同比增长2.14%[57] - 财务费用同比增长64.16%至1.47亿元人民币[57] - 销售费用为446,334,564.36元,同比增长13.48%[67] - 管理费用为933,468,993.96元,同比下降4.16%[67] - 财务费用为147,304,923.93元,同比增长64.16%[67] - 研发投入总额为389,241,683.88元,占营业收入比例4.19%[70] - 装备制造业材料成本为783,776千元,占总成本比例86.92%,同比增长3.80%[64] - 装备制造业制造费用为68,968千元,占总成本比例7.65%,同比增长17.58%[64] - 农业机械制造费用为49,505千元,占总成本比例6.99%,同比增长27.28%[64] - 动力机械材料成本为154,289千元,占总成本比例83.06%,同比增长10.40%[64] 各条业务线表现 - 大轮拖销售4.15万台,同比增长23.5%[33] - 柴油机产品全年销售17.7万台,同比增长12.6%,其中外销11.2万台[33] - 动力换挡拖拉机销售同比增长近6.3倍[33] - 公司大中拖累计销售7.7万台,同比增长4.2%[51] - 大轮拖产品累计销售4.2万台,同比增长23.5%[51] - 100马力以上大轮拖累计销售2.4万台,同比增长45%[51] - 动力换挡拖拉机销售3,000余台,同比增长6倍以上[51] - 公司柴油机产品累计销售17.7万台,同比增长12.6%[51] - 农业机械营业收入为829.88亿元人民币,同比增长5.13%[61] - 动力机械营业收入为234.21亿元人民币,同比增长13.29%[61] - 拖拉机产品生产量81,002台,同比增长6.06%[62] - 柴油机产品销售量176,920台,同比增长12.60%[62] - 财务公司实现利润总额1.06亿元人民币,同比增长16.5%[52] - 柴油机公司净利润为1.32亿元,同比增长75.52%[99] - 财务公司净利润为8092万元,同比增长28.08%[100] - 燃油喷射公司净利润为891万元,同比增长172.67%[100] - 神通公司营业收入为1807万元,同比下降67.45%[100] - 长兴公司净利润为-1.54亿元[98] 管理层讨论和指引 - 2016年农机购置补贴政策调整为"缩范围、降定额、促敞开"[103] - 拖拉机市场需求向大型化方向发展,中小型产品在特定区域仍有空间[103] - 行业低端产品产能过剩,高端产品需求增加,技术研发成为竞争焦点[104] - 国三排放标准切换导致拖拉机整机价格上涨,影响用户购买力[109] - 公司主导产品集中于拖拉机和柴油机,存在产品线单一风险[109] - 公司战略聚焦农业装备成套解决方案,致力于成为全球农业装备供应商[105][106] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.38亿元人民币,同比增长751.91%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为6.38亿元人民币,同比多流入5.63亿元[50] - 经营活动现金流量净额为637,795,720.18元,同比增长751.91%[73] 关联交易 - 2014年销售货物关联交易上限金额由人民币13500万元调增至人民币27500万元,增幅103.7%[123] - 2015年销售货物关联交易上限金额由人民币15000万元调增至人民币47500万元,增幅216.7%[123] - 控股子公司财务公司与关联方签订2016-2018年《存款服务协议》[125] - 公司与关联方签署2016-2018年《采购货物协议》、《销售货物协议》等系列持续关联交易协议[125] - 公司与拖研所公司签订2016-2018年《技术服务协议》[125] - 控股子公司财务公司与关联方签订2016-2018年《贷款服务协议》、《票据贴现服务协议》等金融业务协议[125] - 2013-2015年度签署的《采购货物协议》、《销售货物协议》等持续关联交易协议已到期[124] - 公司向控股股东中国一拖采购货物实际金额为56,848千元,占预计上限155,000千元的36.7%[127] - 中国一拖向公司提供福利及仓储等服务实际金额为22,429千元,占预计上限29,000千元的77.3%[127] - 中国一拖向公司提供能源及相关服务实际金额为16,708千元,占预计上限33,000千元的50.6%[127] - 公司向中国一拖销售货物实际金额为22,420千元,占预计上限47,500千元的47.2%[127] - 中国一拖向公司出租房屋实际金额为804千元,占预计上限1,440千元的55.8%[128] - 中国一拖向公司出租土地实际金额为1,307千元,占预计上限1,950千元的67.0%[128] - 财务公司向中国一拖提供存款服务实际金额为112,836千元,占预计上限140,000千元的80.6%[128] - 财务公司向中国一拖提供贷款服务实际金额为60,847千元,占预计上限74,000千元的82.2%[128] - 财务公司向中国一拖提供票据承兑服务实际金额为19,948千元,占预计上限42,000千元的47.5%[128] - 财务公司向中国一拖提供票据贴现服务实际交易金额为32,698万元,占同类交易金额的38%[129] - 拖研所公司向中国一拖提供技术开发等服务实际交易金额为9,740万元,占同类交易金额的100%[129] - 采埃孚一拖车桥从本公司采购零部件实际交易金额为9,267万元,占同类交易金额的1%[129] - 采埃孚一拖车桥向本公司销售产品实际交易金额为18,471万元,占同类交易金额的3%[129] - 本公司向采埃孚一拖车桥出租土地及房屋实际租赁费用为774.46万元,占同类交易金额的71%[130] - 采埃孚一拖车桥支付一次性技术许可费220万元,并按销售额0.3%支付技术许可费,实际总支付296万元,占同类交易金额的100%[130] - 独立非执行董事确认关联交易按一般商务条款订立且公平合理[131] - 核数师确认关联交易获董事会批准且未超过公告上限金额[132] - 董事确认关联交易符合公司及全体股东利益[133] - 公司确认已遵守联交所上市规则第14A章披露规定[134] - 向本公司及附属公司承租房屋关联交易预计上限金额250百万元人民币实际金额195百万元人民币占比24%[137] - 向本公司及附属公司承租土地关联交易预计上限金额200百万元人民币实际金额121百万元人民币占比34%[137] - 向中国一拖提供工艺技术服务关联交易预计上限金额200百万元人民币实际金额28百万元人民币占比5%[137] - 向中国一拖提供计量检测服务关联交易预计上限金额120百万元人民币实际金额46百万元人民币占比21%[137] - 许可中国一拖及其附属公司使用东方红商标关联交易预计上限金额25百万元人民币实际金额8百万元人民币占比100%[137] - 报告期内关联交易总额预计上限金额795百万元人民币实际总额398百万元人民币[137] 股东信息和股权结构 - 公司总股本为995,900,000股[2] - 公司控股股东为中国一拖集团有限公司[7] - 公司最终控股股东为中国机械工业集团有限公司[7] - 公司A股股票简称为一拖股份,股票代码为601038[15] - 公司H股股票简称为第一拖拉机股份,股票代码为0038[15] - 报告期末普通股股东总数为41,035户,其中A股股东40,658户,H股股东377户[162][163] - 中国一拖集团有限公司为第一大股东,持股4.439亿股,占总股本比例44.57%[165] - HKSCC NOMINEES LIMITED为第二大股东,持股3.981亿股,占总股本比例39.98%[165] - 香港中央结算有限公司通过沪股通持有53.26万股A股,占总股本比例0.05%[165] - 境外投资者Segantii Capital Management持有H股好仓2,425.4万股,占H股总数比例6.03%[166] - UBS AG及其控股股东UBS Group AG合计持有H股好仓约2,821.2万股,占H股总数比例7.02%[166][167] - 公司控股股东国机集团被视为拥有中国一拖相同的4.439亿股A股权益[166] - 控股股东中国一拖集团有限公司持股比例未直接披露但实际控制公司[168] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例为39.98%[173] - 公司持有的443,910,000股限售股已于2015年8月10日全部解除限售[159] 利润分配和分红 - 2015年度利润分配方案为以总股本995,900,000股为基数每10股派发现金红利人民币0.41元(含税)[2] - 2015年现金分红金额为4079.09万元,占归属于上市公司股东净利润的30.17%[113][114] - 2014年现金分红金额为5079.09万元,占归属于上市公司股东净利润的30.29%[113][114] - 2013年现金分红金额为5975.4万元,占归属于上市公司股东净利润的26.92%[114] - 公司未进行现金方式要约回购股份计入现金分红[115] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金利润分配预案[115] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产46.74亿元人民币,同比增长1.75%[19] - 总资产132.72亿元人民币,同比增长7.42%[19] - 资产总额132.72亿元,负债总额78.74亿元,股东权益总额53.99亿元[28][29] - 资产负债率同比增加2.38个百分点至59.32%[77] - 流动比率同比下降0.12至1.05,速动比率同比下降0.04至0.86[77] - 买入返售金融资产大幅增加至8.995亿元(占总资产6.78%)[77] - 其他流动资产同比增长730.79%至4.684亿元[77] - 发放贷款及垫款同比增长36.5%至18.596亿元[77] - 长期股权投资同比增长128.77%至1.506亿元[77] - 一年内到期银行借款195.669亿元,其中外币借款80.98亿元[79] - 应收票据为629,595,676.71元,同比下降33.08%[76] 对外投资和金融资产 - 以公允价值计量金融资产当期变动对利润影响8039.34万元人民币[27] - 非经常性损益项目合计7626.19万元人民币[25] - 以公允价值计量金融资产期末金额4.862亿元,当期公允价值变动收益301万元[84] - 证券投资报告期损益1.44亿元,期末账面价值4.494亿元[86] - 光大银行投资期末账面值为3298.72万元,报告期损益为144.71万元,但所有者权益变动为-373.44万元[87] - 交通银行投资期末账面值为3831.8万元,报告期损益为1710.91万元,但所有者权益变动为-1397.72万元[87] - 洛阳银行投资期末账面值为7812.93万元,占股4.89%,报告期损益为1343.5万元[88] - 洛银金融租赁投资期末账面值为1.1亿元,占股18.34%[88] - 宝钢包装交易产生投资收益147.75万元[91] - 对外股权投资总额8151万元,其中对采埃孚一拖车桥公司累计投资1.387亿元[81] - 公司委托理财单笔最大金额为2亿元(郑州银行洛阳分行保本型理财)[148] - 委托理财实际获得收益总额为1668.64万元(所有理财项目收益总和)[148] - 所有委托理财均经过法定程序且未计提减值准备[148] - 公司委托理财总额为18.1亿元人民币,其中16.1亿元人民币已收回本金并获得2066.5万元人民币收益[149] - 公司有一笔2亿元人民币的保本型短期理财尚未到期,未包含在已收回本金和收益中[149] - 公司向全资子公司神通公司提供委托贷款总额为1.085亿元人民币,利率在5.98%至7.28%之间[150][151] - 公司向控股子公司搬运公司提供委托贷款400万元人民币,利率为7.28%[151] - 公司向全资子公司叉车公司提供委托贷款2800万元人民币,其中一笔800万元贷款已展期[151] - 公司通过中原信托进行信托投资总额为3.7亿元人民币,获得投资收益总计1967.7万元人民币[152] - 公司委托贷款业务均以资产抵押作为担保,且无逾期情况发生[150][151] - 公司所有信托投资均未涉及诉讼纠纷[152] 承诺事项 - 公司及关联方持续履行解决同业竞争承诺 承诺方包括本公司 中国一拖和国机集团[116][117] - 国机集团和中国一拖股份限售承诺已于2015年8月8日届满[117] - 中国一拖承诺在财务公司贷款规模小于存款规模以保证贷款安全性[116] - 中国一拖承诺将50项相关专利权无偿转让给公司 截至报告期末尚有1项正在公示[117] - 中国一拖承诺自2015年7月10日起6个月内不减持所持公司股票 该承诺于2016年1月9日届满[117] 审计和内部控制 - 公司2015年度财务报告经信永中和会计师事务所审计并出具标准无保留意见[4] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金及违规对外担保情况[4] - 公司聘任信永中和会计师事务所 核数服务报酬142万元人民币[119] - 公司内部控制审计报酬40万元人民币[119] - 信永中和会计师事务所已为公司提供审计服务2年[119] - 2014年度改聘信永中和会计师事务所担任财务报告及内控审计机构[120] - 2015年度继续聘任信永中和会计师事务所担任财务报告审计及内控审计机构[120] 担保和委托贷款 - 报告期内公司对外担保发生额合计(不包括对子公司)为1.3509亿元[145] - 报告期末公司对外担保余额合计(不包括对子公司)为1268万元[145] - 报告期内对子公司担保发生额合计为2.3218亿元[145] - 报告期末对子公司担保余额合计为1.7701亿元[145] - 公司担保总额(包括子公司)为1.8969亿元,占净资产比例为4.06%[145] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为7668万元[145] - 报告期内公司因担保责任已转换为应收账款的金额为1200万元[145] - 控股股东中国一拖向本公司提供7亿元人民币委托贷款[141] 汇率和金融风险 - 2015年因汇率变动产生损失,外币借款通过远期结售汇锁定风险[102] - 利息收入同比增长265.30%至3.55亿元人民币[57][58] - 利息支出同比增长735.81%至2.44亿元人民币[57][58] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为中国河南省洛阳市建设路154号[13] - 公司法定代表人为赵剡水[11] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业企业[154] - 公司于2012年7月27日发行A股1.5亿股,发行价格为每股5.4元人民币[161] - 公司于2013年3月4日发行公司债12一拖01,规模8亿元人民币,票面利率4.8%[161] - 公司于2013年5月30日发行公司债12一拖02,规模7亿元人民币,票面利率4.5%[161] - 本公司托管国机集团持有的长拖公司33.33%股权[143] - 公司及控股股东中国一拖报告期内不存在未