财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为89.29亿元人民币，同比下降18.7%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元人民币，同比下降26.2%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2200万元人民币，同比下降114.4%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为7486.64万元人民币，上年同期为-1.42亿元人民币[24] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为45.93亿元人民币，同比增长2.0%[24] - 2014年末总资产为123.56亿元人民币，同比增长5.6%[24] - 基本每股收益为0.1684元/股，同比下降26.1%[25] - 加权平均净资产收益率为3.68%，同比下降1.39个百分点[25] - 经营活动现金流量净额7,487万元，同比改善21,639万元[63] - 资产负债率上升1.88个百分点至56.94%，流动比率下降25.11个百分点至117.45%[75] 成本和费用 - 资产减值损失增加9.03%主要因坏账准备增加[48] - 期间费用总额145,697万元，同比上升2.15%[58] - 研发支出总额4.06亿元，占营业收入比例4.54%[60] - 装备制造总成本863,366.49万元，同比下降18.02%[54] - 材料成本总额755,113.49万元，同比下降20.21%[54] - 人工成本总额49,596万元，同比下降5.51%[54][55] - 制造费用总额58,657万元，同比上升8.20%[54][55] 各业务线表现 - 农业机械产品收入73.77亿元同比下降18.74%占营业收入比重82.62%[50] - 动力机械产品收入14.44亿元同比下降17.85%占营业收入比重16.17%[50] - 其他机械产品营业收入10,840万元，同比下降27.62%[51] - 大轮拖销量33,634台同比下降9.9%降幅低于行业2.9个百分点[43] - 100马力以上大轮拖产品逆势增长10.6%[43] - 中轮拖销量40,073台同比下降18%[43] - 柴油机总销量157,126台同比下降13.4%其中外部销售110,297台同比下降5.4%[44] 子公司表现 - 柴油机公司实现营业收入167,869万元和净利润7,497万元，是公司净利润贡献最大的子公司[102] - 长兴公司营业收入426,081万元但净利润亏损11,145万元，主要因应收账款减值损失大幅增加[103][104] - 法国公司净利润亏损5,209万元，对公司整体利润产生显著负面影响[103] - 神通公司净利润亏损10,184万元，同比下降35.49%，因应收账款坏账准备增加[103][105] - 姜堰动力公司营业收入37,565万元同比下降14.55%，利润总额亏损1,169万元同比下降113.13%[104] - 福莱格公司营业收入30,265万元同比下降53.35%，利润总额1,218万元同比下降61.57%[104] - 铸造公司营业收入23,499万元同比下降68.48%，利润总额1,240万元同比下降176.15%[104] - 车桥公司营业收入30,324万元同比下降38.72%，利润总额2,939万元同比下降45.61%[104] - 燃油喷射公司营业收入19,708万元同比下降14.27%，利润总额228万元同比下降66.04%[105] - 中非重工公司营业收入8,317万元同比下降75.51%，利润总额440万元同比下降84.67%[105] 管理层讨论和指引 - 公司2015年大中型拖拉机销售目标为9万台，比2014年增长22%[112] - 公司2015年柴油机销售目标为17.17万台，比2014年增长9%[112] - 公司2015年将通过境内外金融机构融资平台及票据融资等方式满足经营资金需求[113] - 公司采用融资租赁或买方信贷等融资销售方式，存在客户违约风险[116] 关联交易 - 公司向中国一拖采购货物实际交易金额37,616万元，占同类交易额5%[124] - 公司向中国一拖销售货物实际交易金额11,345万元，占同类交易额1.3%[124] - 中国一拖向公司提供福利及仓储等服务实际交易金额22,888万元，占同类交易额94%[124] - 中国一拖向公司提供能源及相关服务实际交易金额17,322万元，占同类交易额99%[124] - 中国一拖向公司出租房屋实际交易金额860万元，占同类交易额91%[124] - 中国一拖向公司出租土地实际交易金额1,158万元，占同类交易额100%[124] - 拖研所公司向公司提供技术开发等服务实际交易金额9,703万元，占同类交易额100%[124] - 财务公司向中国一拖提供存款服务实际发生金额为86,536万元，占预计上限120,000万元的72.1%[125] - 财务公司向中国一拖提供贷款服务实际发生金额为68,934万元，占预计上限69,000万元的99.9%[125] - 财务公司向中国一拖提供票据承兑服务实际发生金额为16,757万元，占预计上限40,000万元的41.9%[125] - 财务公司向中国一拖提供票据贴现服务实际发生金额为18,178万元，占预计上限46,000万元的39.5%[125] - 向中国一拖销售货物关联交易金额上限由13,500万元调整为27,500万元[126] - 向本公司及附属公司承租房屋实际发生金额为194.37万元，占预计上限300万元的64.8%[128] - 向本公司及附属公司承租土地实际发生金额为126.15万元，占预计上限200万元的63.1%[128] - 向中国一拖提供工艺技术服务实际发生金额为131.85万元，占预计上限300万元的43.9%[128] - 向中国一拖提供计量检测服务实际发生金额为70.31万元，占预计上限150万元的46.9%[128] 投资和金融活动 - 非经常性损益项目合计1.90亿元人民币，主要包括非流动资产处置损益1.61亿元和政府补助2708万元[29][30] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产对当期利润影响为3166万元[32] - 投资收益增加179.40%主要来自处置子公司股权收益[48] - 可供出售金融资产增长107.83%至2.859亿元，主要因新增对洛银金融租赁公司投资[72][73] - 可供出售金融资产公允价值变动计入权益3509万元，期末价值9780万元[78] - 期末持有的其他证券投资账面价值为869,073.71元，同比下降19,982.05元[84] - 报告期已出售证券投资损益为亏损2,072,806.22元[84] - 持有交通银行股权期末账面值59,840,000元，报告期损益2,288,000元[85] - 持有光大银行股权期末账面值37,966,400元，报告期损益1,338,160元[85] - 持有洛阳银行股权期末账面值78,129,341.41元，报告期损益21,496,000元[86] - 持有洛银金融租赁股权期末账面值110,000,000元[86] - 出售华锐风电股份产生投资亏损2,225,491.62元[88] - 委托交通银行理财实际收益合计2,162,191.78元（584,109.59元+1,578,082.19元）[90] - 新股申购投资收益总额27,007.57元[90] - 中策集团股份增持420,000股至1,260,000股，实现收益35,656.96元[88] - 公司购买保本型短期理财产品总额达8亿元人民币，实现收益775.12万元人民币[92] - 公司向子公司提供委托贷款总额1.32亿元人民币，利率均为7.8%（除一笔半年期7.28%），全部正常履约[94] - 公司通过信托投资使用自有资金3.4亿元人民币，实现收益2,822.89万元人民币[94] - 对外股权投资总额5715万元，主要投资采埃孚一拖车桥公司占49%股权[80] 资产和负债变动 - 其他应收款较期初大幅增加237.67%至2.285亿元，主要因出售车桥业务无形资产组未到收款期[72][73] - 短期借款激增462.35%至16.445亿元，主要由于公司增加借款筹资[72][73] - 发放委托贷款及垫款增长87.83%至13.624亿元，主要因购买转贴现票据增加[72][73] - 应付账款下降35.54%至13.506亿元，主要因支付期初采购款项[72][74] - 一年内到期的非流动负债下降90.02%至3006万元，主要因偿还到期长期借款[72][74] - 公司以1.001亿元土地使用权和3.005亿元应收票据作抵押，获得3.705亿元金融机构借款[77] 募集资金使用 - 募集资金总额23.1亿元人民币，已使用21.5亿元，未使用资金1.24亿元存放专户[97] - 新型轮式拖拉机项目投入1.18亿元，累计投入26.71亿元，因设备交货延期未达计划进度[95] - 新疆农装建设项目本年投入2,571.14万元，累计投入7,101.67万元，基本完成建设[95] - 燃油喷射系统项目本年投入4,786.43万元，累计投入5,207.96万元，建设符合进度[95] - 大功率农用柴油机项目累计投入2.6亿元，目前处于建设阶段[95] - 公司债券募集15亿元已全部使用完毕[97] 公司治理和股东信息 - 公司控股股东为中国一拖集团有限公司[7] - 公司最终控股股东为中国机械工业集团有限公司[7] - 控股股东中国一拖持有443,910,000股限售A股，占总股本44.57%[159][162] - 香港中央结算登记有限公司持有398,205,398股H股，占总股本39.98%[159] - The Capital Group持有36,062,000股H股好仓，占H股总数8.97%[163] - UBS AG持有28,164,723股H股好仓（占H股7.01%）及10,516,482股H股淡仓（占H股2.62%）[163] - 银华高端制造业基金持股3,472,809股A股，占总股本0.35%[159] - 全国社保基金一一八组合持股1,999,974股A股，占总股本0.20%[159] - 报告期末股东总数29,014户（A股28,619户；H股395户）[156] - 年度报告披露前第五个交易日末股东总数增至32,208户（A股31,814户；H股394户）[156] - 中国一拖限售股443,910,000股将于2015年8月8日解禁[162] - 公司股份限售承诺正常履行，限售期为36个月[141] - 中国一拖承诺无偿转让50项专利权给公司[141] 董事、监事和高级管理人员 - 报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为人民币535.59万元及欧元14.38万元[197] - 报告期末现任全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计人民币532.79万元及欧元14.38万元[198] - 报告期内从公司领取的应付报酬总额为人民币532.79万元和欧元14.38万元[177][179] - 报告期在股东单位领薪总额为人民币536.03万元[177] - 离任董事、监事和高级管理人员报告期内从本公司领取的应付报酬总额为人民币2.8万元[180] - 董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由董事会薪酬委员会提出方案并经董事会讨论后提交股东大会批准[197] - 董事、监事和高级管理人员报酬确定依据同行业报酬水平结合公司薪酬制度和年度经营业绩[197] - 公司非执行董事刘继国自2012年11月起担任中国一拖副总经理[184] - 公司执行董事吴勇自2012年9月起担任中国一拖副总经理[184] - 独立非执行董事洪暹国自2011年12月起担任中国农业机械工业协会执行副会长兼秘书长[185] - 独立非执行董事邢敏自2008年起担任中国内燃机工业协会副会长兼秘书长[185] - 独立非执行董事吴德龙担任四家香港联交所上市公司独立非执行董事[186] - 独立非执行董事于增彪自1999年起担任清华大学教授及博士生导师[186] - 前副董事长苏维珂于2014年1月辞任公司职务[186] - 前非执行董事屈大伟于2014年1月辞任公司职务[186] - 前独立非执行董事张秋生于2014年5月辞任公司职务[187] - 前监事许世栋于2014年4月辞任公司职务[190] - 董事苏维珂因工作变动离任[198] - 董事屈大伟因工作变动离任[198] - 独立董事张秋生因辞任离任[198] - 吴宗彦通过股东大会选举增补为董事[198] - 王克俊通过股东大会选举增补为董事[198] - 独立董事于增彪通过股东大会选举增补[198] 利润分配和分红 - 公司2014年度利润分配方案为以总股本995,900,000股为基数，每10股派发现金红利人民币0.51元（含税）[2] - 2014年现金分红每10股派息0.51元，总额50,790,900元[118] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.29%[118] - 2013年现金分红每10股派息0.6元，总额59,754,000元[118] - 2013年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的26.92%[118] - 2012年现金分红每10股派息1.0元，总额99,590,000元[118] - 2012年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的28.53%[118] 审计和内部控制 - 公司2014年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见[4] - 公司2014年度不存在被控股股东非经营性占用资金及违规对外担保情况[4] - 公司改聘会计师事务所，境内审计报酬为142万元人民币[143] 担保和承诺事项 - 公司对外担保发生额合计为62,829万元[138] - 公司对外担保余额合计为18,640万元[138] - 公司对子公司担保发生额合计为22,380.84万元[139] - 公司对子公司担保余额合计为18,380.84万元[139] - 公司担保总额为37,020.84万元[139] - 担保总额占公司净资产比例为8.07%[139] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为25,040万元[139] - 公司为全程通业务经销商提供6,230万元连带责任担保[138] - 公司为电票通业务经销商提供10,723万元连带责任担保[138] - 公司托管国机集团持有的长拖公司33.33%股权[136] - 所有理财产品和委托贷款均未出现逾期或涉诉情况[92][94] 资产处置和股权投资调整 - 公司出售持有的强农公司93.83%股权[122] - 公司出售持有的中成公司73%股权[122] - 公司出售持有的叉车公司100%股权（截至报告披露日仍处于挂牌阶段）[123] - 公司通过公开挂牌方式出售所持中成公司73%股权给控股股东中国一拖[130] - 长期股权投资准则变动影响合并报表，调减长期股权投资8084.37万元人民币[149] - 可供出售金融资产公允价值变动调减资本公积1301.29万元人民币[150] - 洛阳银行股权投资调整金额为7812.93万元人民币[149] - 公司对三家被投资单位全额计提减值准备[149] 公司基本信息 - 公司总股本为995,900,000股[2] - 公司A股股票简称为一拖股份，股票代码为601038[15] - 公司H股股票简称为第一拖拉机股份，股票代码为0038[15] - 公司注册地址为中国河南省洛阳市建设路154号，邮政编码471004[13] - 公司法定代表人为赵剡水[11] - 公司2012年A股首次公开发行价格为5.4元/股，发行数量为1.5亿股[154] - 公司2013年第一期公司债发行规模为8亿元人民币，利率4.8%[154] - 公司2013年第二期公司债发行规模为7亿元人民币，利率4.5%[154] - 控股股东中国一拖注册资本为3,174,949,000元人民币[166] - 国机集团持有中国一拖股权比例为82.02%[168] - 公司未购回、出售或赎回上市股份[170] - 公司无优先股情况[174] - 公司未对现有股东提供优先购买新股权利[169] - 公司维持规定的公众持股量[171] - 公司证券持有人无税项减免[172]