收入和利润(同比环比) - 营业收入109.65亿元人民币,同比下降3.99%[27] - 公司营业收入109.65亿元同比下降3.99%[42][48] - 公司营业收入1,096,543.67万元同比下降3.99%主要因农业机械产品销售下滑[49] - 归属于上市公司股东的净利润2.22亿元人民币,同比下降31.70%[27] - 归属于母公司股东的净利润221.95百万元同比下降31.7%[42] - 基本每股收益0.2229元/股,同比下降38.54%[29] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1506元/股,同比下降51.39%[29] - 加权平均净资产收益率5.00%,减少3.5个百分点[29] - 非经常性损益项目合计7194.37万元人民币[33] - 以公允价值计量金融资产当期变动对利润影响金额1194.68万元人民币[35] - 可供出售金融资产公允价值变动-2168.87万元人民币[35] - 公司买卖其他上市公司股份产生投资收益100.31万元[76] - 公司持有交通银行股份产生投资亏损822.8万元[77] - 公司委托理财发生额3.29亿元,实际收回本金3.29亿元,获得收益192.9万元[79] - 公司通过中原信托宇华项目投资2900万元,获得收益131.57万元[83] - 公司通过中原信托欣旺达项目投资4000万元,获得收益400万元[83] - 公司通过中原信托三鑫实业项目投资5000万元,获得收益228.89万元[83] - 公司通过中原信托国泰纸业项目投资9900万元,获得收益505.85万元[83] - 证券投资总额1.482亿元,报告期损益497.79万元[72] - 华锐风电投资计提减值1006.96万元,期末账面价值225.05万元[72][73] - 公司持有洛阳银行4.89%股权,投资成本7812.93万元,报告期损益161.22万元[75] - 公司持有申银万国证券0.006%股权,投资成本50万元[75] - 柴油机公司报告期净利润9377万元营业收入17.52亿元[91] - 姜堰动力公司营业收入同比增长41.5%至4.4亿元利润总额增加9369万元[92] - 神通公司营业收入同比下降82%至5680万元利润总额亏损7517万元[93] - 车桥公司营业收入同比增长704.7%至4.95亿元利润总额增加5615万元[93] 成本和费用(同比环比) - 财务费用127.84百万元同比大幅增长112.92%[48] - 期间费用总额134,744万元同比增加19,448万元增幅16.9%其中财务费用激增112.92%[54][55] - 农业机械材料成本780,654万元同比下降9.06%占总成本比例91.47%[51] 各条业务线表现 - 公司主营业务为拖拉机为主的农业机械及配套动力机械的研发制造与销售[13] - 公司定义大轮拖为70马力以上轮式拖拉机中轮拖为25-70马力轮式拖拉机[11] - 大中型拖拉机销量87,298台同比增长2.02%其中大轮拖销量37,337台同比下降11.8%中轮拖销量48,874台同比增长17.13%[43] - 大中型拖拉机出口4,149台同比增长36.12%[43] - 柴油机总销量181,519台同比增长11.73%其中外部销售116,588台同比增长14.3%[44] - 农业机械产品销量106,028台同比下降5.76%对外营业收入938,333万元同比下降4.37%占总收入85.01%[49] - 动力机械产品销量181,519台同比增长11.73%对外营业收入146,359万元同比增长19.57%占总收入13.26%[49] - 农业机械毛利率12.85%同比上升2.11个百分点动力机械毛利率16.54%同比下降0.49个百分点[61] - 公司在大中型拖拉机及矿用卡车销售中采用融资租赁或买方信贷等融资销售方式[15] - 财务公司提供融资金额55,582.96万元拉动销售收入79,309.24万元[46] - 动力换挡拖拉机大批量商品化是产品结构调整重点[98] - 柴油机国三排放切换工作持续推进[98] - 公司完成动力机械业务重组,不再直接持有动力机械公司股权[130] - 公司对柴油机公司增资后持股比例从58.8%增至67.942%[130] - 公司通过姜堰动力将扬动公司纳入合并财务报表范围[129] 各地区表现 - 埃塞俄比亚农机化项目合同总金额达1亿美元已完成出口1,480台轮式拖拉机[37] - 全国大中型拖拉机销量373,616台同比增长3.18%小型轮式拖拉机销量331,866台同比下降6.4%[41] 管理层讨论和指引 - 大中轮拖市场销量增幅目标高于行业平均水平和主要竞争对手[98] - 持续推进成本优化,深化采购降本和技术降本[99] - 公司2013年度利润分配预案为以总股本995,900,000股为基数每10股派发现金红利0.6元(含税)[6] - 公司利润分配政策要求现金分红比例不低于可供分配利润的25%[101] - 公司2013年度现金分红5975.4万元,占归属于上市公司股东净利润的26.92%[103] - 2012年度现金分红9959万元,占归属于上市公司股东净利润的28.53%[101][103] - 2011年未进行现金分红[103] - 公司通过发行公司债融资15亿元用于调整负债结构和补充流动资金[100] - 公司发行第一期公司债券总额8亿元人民币,票面利率4.8%,实际募集资金净额7.9455亿元人民币[127] - 公司发行第二期公司债券总额7亿元人民币,票面利率4.5%,实际募集资金净额6.951亿元人民币[128] - 公司获得证监会核准公开发行面值不超过15亿元公司债券[126] - 公司于2013年发行两期公司债,一期规模8亿元利率4.8%,二期规模7亿元利率4.5%[137] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.32亿元人民币,同比下降126.83%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-131.90百万元同比下降126.83%[48] - 经营活动现金流量净额-13,190.46万元同比大幅下降126.83%[59] 资产和负债变动 - 总资产116.68亿元人民币,同比增长6.19%[27] - 货币资金减少4.45%至18.808亿元,占总资产比例16.12%[65] - 交易性金融资产增加17.04%至3.591亿元,公允价值变动损益-14.02万元[65][69] - 存货增长20.15%至17.661亿元,占总资产15.14%[65] - 固定资产大幅增加35.42%至26.738亿元,主因在建工程转入[65][67] - 其他应收款骤降65.29%至6765.83万元,因合并抵消内部往来[65] - 长期借款减少86.37%至8418.9万元,部分重分类至一年内到期负债[65][67] - 一年内到期非流动负债激增278.55%至3.01亿元,因长期借款即将到期[65][67] - 应付利息增长847.43%至5502.85万元,因计提新发债券利息[65][67] 关联交易 - 公司向控股股东中国一拖采购货物实际发生金额为57,197万元,占同类交易金额的7%[109] - 中国一拖向公司提供福利及仓储等服务实际发生金额15,839万元,占同类交易金额的83%[109] - 中国一拖向公司提供能源及相关服务实际发生金额20,245万元,占同类交易金额的94%[109][110] - 公司向中国一拖销售货物实际发生金额11,678万元,占同类交易金额的1.08%[110] - 中国一拖向公司出租房屋实际发生金额584万元,占同类交易金额的80%[110] - 中国一拖向公司出租土地实际发生金额1,170万元,占同类交易金额的100%[110] - 拖研所公司向公司提供技术服务实际发生金额9,119万元,占同类交易金额的99.86%[110] - 财务公司向中国一拖提供存款服务实际发生金额68,624万元,占同类交易金额的33%[110] - 财务公司向中国一拖提供贷款服务实际发生金额56,610万元,占同类交易金额的58%[110] - 控股股东中国一拖2013年未经审计营业收入136.2亿元,利润总额4.52亿元[146] 对外投资和担保 - 公司对外担保发生额合计146900万元人民币[119] - 公司对外担保余额合计43310万元人民币[119] - 公司对子公司担保发生额合计18209.66万元人民币[119] - 公司对子公司担保余额合计12400万元人民币[119] - 公司担保总额55710万元人民币,占净资产比例12.45%[119] - 为资产负债率超过70%对象提供担保金额6400万元人民币[119] - 公司提供全程通业务经销商担保金额36190万元人民币[117] - 公司提供农机网业务经销商担保金额22470万元人民币[117] - 公司提供电票通业务经销商担保金额49210万元人民币[117] - 公司委托贷款期末余额1070万元[80] - 公司使用自有资金1亿元投资中原信托郑州航空港区项目为期6个月[85] - 公司对长拖公司单方增资9,425万元,增资后持有其33.33%股权[114] - 公司对长拖公司增资9425万元人民币,增资后持股33.33%[115] 募集资金使用 - 大功率农用柴油机项目募集资金投入总额2.6亿元本年度投入5359.4万元进度100%[86] - 新疆农装建设项目募集资金投入总额1.1亿元本年度仅投入33.33万元进度41.19%[86] - 新型轮式拖拉机核心能力提升项目募集资金投入总额3亿元本年度投入2724.64万元进度49.84%[86] - 燃油喷射系统改造项目募集资金投入总额1.04亿元本年度投入421.54万元进度仅4.06%[86] - 2012年首次发行募集资金总额8.1亿元累计使用4.59亿元尚未使用3.15亿元[88] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东为中国一拖集团有限公司最终控股股东为中国机械工业集团有限公司[10] - 公司全资子公司包括一拖(洛阳)福莱格车身有限公司及一拖国际经济贸易有限公司等[10] - 公司股份总数未发生变动,仍为995,900,000股[135] - 有限售条件股份数量为443,910,000股,占总股本44.574%[134] - 无限售条件流通股份数量为551,990,000股,占总股本55.426%[134] - 国有法人持股数量为443,910,000股,占总股本44.574%[134] - 人民币普通股(A股)数量为150,000,000股,占总股本15.062%[134] - 境外上市外资股(H股)数量为401,990,000股,占总股本40.364%[134] - 香港中央结算登记有限公司持有398,223,398股H股,占总股本39.99%[141] - 中国一拖持有的443,910,000股限售股份将于2015年8月8日解禁[144] - 公司入选上证公司治理指数样本股[176] - 公司董事会成员中独立非执行董事比例达到33.3%(三分之一)[199] - 独立非执行董事吴德龙持有公司H股10000股[197] - 公司董事会成员从12名变更为10名,仍符合法定人数要求[198] - 公司2013年共召开7次董事会会议,其中集中会议2次,通讯表决4次,现场结合通讯方式1次[184] - 董事赵剡水实际出席董事会会议7次,通讯方式参加4次,出席股东大会7次[185][189] - 董事王二龙实际出席董事会会议0次,出席股东大会0次[185] - 薪酬委员会成员因董事辞职由5名减至4名,2013年以通讯方式召开2次会议[188][190] - 提名委员会由3名董事组成,2013年以通讯方式召开1次会议审议董事候选人议案[191] - 独立董事未对年度董事会议案及其他事项提出异议[186] - 审核委员会由3名董事组成,其中独立非执行董事占2名[192] - 审核委员会2013年召开3次会议,全体委员出席率100%[193] - 审核委员会审议通过2012年度财务报告及2013年半年度报告[193][194] - 审核委员会审阅按中国会计准则和香港会计准则编制的2013年度财务报告[194] - 战略及投资委员会原由5名董事组成,后调整为4名董事[195] - 战略及投资委员会审议通过收购中国一拖工艺材料研究所及计量检测中心事项[195] - 公司组织董事参加上市公司董监高培训班,覆盖河南证监局及上交所课程[200] - 公司为大功率农用柴油机项目资产向一拖(洛阳)柴油机有限公司增资[182] - 公司及子公司为农业机械产品融资租赁、买方信贷等业务提供担保[183] - 公司授予董事会回购H股股份一般性授权[183] - 公司修订高级管理人员薪酬绩效考核方案及负责人薪酬绩效管理办法[190] 董事及高管信息 - 公司法定代表人赵剡水主管会计工作负责人姚卫东及会计机构负责人周鹃[5] - 公司董事会秘书于丽娜证券事务代表卫亚俊联系方式0379-64967038[18] - 董事长赵剡水报告期内从股东单位获得税前报酬总额88.3万元[150] - 副董事长王二龙报告期内从股东单位获得税前报酬总额55.07万元[150] - 非执行董事郭志强报告期内从公司领取欧元1.71万元及从股东单位获得人民币54.1万元报酬[150] - 执行董事吴勇报告期内从公司领取税前报酬总额72.09万元[150] - 副总经理刘耀报告期内从公司领取人民币39.54万元及欧元9.77万元报酬[152] - 总会计师姚卫东报告期内从公司领取税前报酬总额55.59万元[152] - 离任副董事长苏维珂报告期内从股东单位获得税前报酬总额69.33万元[153] - 离任非执行董事董建红报告期内从股东单位获得税前报酬总额72.91万元[153] - 离任非执行董事屈大伟报告期内从股东单位获得税前报酬总额69.06万元[153] - 所有现任董事及高管持股数量均为0且报告期内无变动[150][152] - 吴勇自2012年9月起担任中国一拖副总经理[156] - 洪暹国自2011年12月起担任中国农业机械工业协会执行副会长兼秘书长[157] - 张秋生担任北京交通大学经济管理学院院长及中国企业兼并重组研究中心主任[157] - 邢敏担任中国内燃机工业协会副理事长兼秘书长及三家上市公司独立董事[157] - 吴德龙担任四家上市公司独立非执行董事包括香港联交所及新加坡证券交易所[157] - 苏维珂于2014年1月辞任一拖股份副董事长职务[158] - 董建红于2013年11月辞任公司非执行董事及董事会薪酬委员会委员[158] - 屈大伟于2014年1月辞任本公司董事职务[158] - 赵剡水担任本公司总经理职务[162] - 姚卫东自2012年11月起担任一拖股份总会计师职务[163] - 报告期内支付董事、监事和高级管理人员薪酬总额为696.94万元[166] 员工情况 - 母公司在职员工数量为5523人,主要子公司在职员工数量为8041人,合计13564人[169] - 需承担费用的离退休职工人数为13962人[169] - 生产人员数量为8769人,占总员工数64.6%[169] - 技术人员数量为1520人,占总员工数11.2%[169] - 本科及以上学历员工数量为2227人(研究生195人+本科2032人),占总员工数16.4%[169] - 专科以下学历员工数量为8766人,占总员工数64.6%[169] - 报告期内组织培训1493个班次,培训达36603人次[171][172] 审计和合规 - 天职国际会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 境内会计师事务所天职国际报酬167万元人民币[123] - 境外会计师事务所天职香港报酬73万元人民币[124] - 内部控制审计会计师事务所报酬48万元人民币[124] - 2013年审计师费用预算不超过250万元[181] - 公司及关联方未受证监会稽查、行政处罚或交易所公开谴责[125][131] - 报告期内无重大诉讼、仲裁及资金占用情况[106] 其他重要事项 - 公司注册地址及办公地址均为河南省洛阳市建设路154号[19] - 前五名客户销售金额93,585.31万元占销售总额8.53%[49] - 前五名供应商采购金额143,509.53万元占采购总额17.33%[52] - 研发支出总额39,913.23万元占营业收入比例3.64%[58]
一拖股份(601038) - 2013 Q4 - 年度财报