财务业绩与盈利能力 - 公司2013年度净利润为亏损9985.15万元[5] - 营业收入同比下降35.82%至4.52亿元，工业总产值同比下降25.31%至5.3亿元[30][33] - 归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，同比下降1,555.17%至-9,985.15万元[28][30] - 公司主营业务收入44,872.03万元，同比下降35.94%[38] - 营业利润-107,776,671.92元，同比下降2,463.33%[52] - 加权平均净资产收益率降至-22.26%，同比减少24.66个百分点[27] - 基本每股收益为-0.5213元/股，同比下降1,174.85%[27] - 营业总收入同比下降35.8%至4.52亿元（上期7.05亿元）[196] - 净利润由盈转亏至-9985万元（上期盈利686万元）[196] - 基本每股收益降至-0.5213元（上期0.0485元）[196] - 2013年归属于母公司所有者的净利润为-99,851,526.27元[95] - 2012年归属于母公司所有者的净利润为6,861,837.30元[95][93] - 2011年归属于母公司所有者的净利润为10,812,999.73元[95] - 公司上年末未分配利润为亏损1.17亿元[5] - 公司本年度可供股东分配的利润为亏损2.17亿元[5] - 2012年末未分配利润为-117,116,484.13元[93] - 未分配利润亏损扩大85.2%从-117.1百万元增至-217.0百万元[191] - 母公司营业亏损扩大至1.12亿元（上期亏损957万元）[198] - 母公司未分配利润亏损扩大77.0%从-136.7百万元增至-241.6百万元[194] - 建机集团2013年度经审计合并净利润为-11,357.39万元[137] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额恶化77.51%至-1.4亿元[28][33] - 经营活动现金流量净额-140,361,053.30元，同比下降77.51%[50] - 经营活动现金流净流出扩大至-1.40亿元（上期-7907万元）[200] - 销售商品收到现金同比下降17.7%至4.49亿元[200] - 支付职工现金同比增长5.9%至7691万元[200] - 建机集团2013年度经营活动现金流量净额为-16,509.96万元[137] 成本与费用 - 研发支出同比大幅增长247.96%至6,740万元[33] - 研发支出总额67,401,693.52元，同比增长247.96%，占营业收入比例14.90%[47][48] - 管理费用同比增长17.7%至6072万元[196] - 营业总成本同比下降20.0%至5.60亿元（上期7.00亿元）[196] - 公司2014年费用控制目标7500-8000万元人民币[83] 业务线表现 - 公司主营业务包括工程机械、钢结构和设备租赁三项[21] - 摊铺机产品收入同比下降51.50%至1.96亿元，占主营业务收入比例降至43.79%[36] - 摊铺机销售92台，同比减少80台，销售收入19,647.50万元，同比下降51.50%[38] - 租赁业务收入1,043.09万元，同比下降64.11%[38] - 钢结构产品销售收入15,814.55万元，同比下降27.28%[38] - 子公司建设钢构营业收入14,128.66万元，同比下降18.16%[38] - 摊铺机销售收入1.96亿元，同比下降51.50%；铣刨机收入1533.93万元，同比下降30.67%[59] - 大型运架类产品收入797.12万元，同比下降71.25%；钢结构业务收入1.41亿元，同比下降18.16%[59] - 工程机械行业毛利率21.47%，同比下降11.09个百分点；钢结构毛利率8.11%，下降1.31个百分点[61] - 新产品SUM820多功能摊铺机实现销售26台，压路机和旋挖钻产品实现小批量销售[31] - 摊铺机产品可实现摊铺层密实度高于95%[66] 行业与市场环境 - 工程机械行业2013年营业收入同比下降10.64%[79] - 行业利润总额同比下降40.05%[79] - 摊铺机总销量2066台同比下滑6.98%[79] - 高端摊铺机销量438台占比21.3%同比下滑2.1%[79] - 中端摊铺机销量1559台占比71.98%同比下滑5.7%[79] - 出口摊铺机128台同比上升18.75%[79] - 应收账款同比增加25.81%[79] - 从业人数同比下降14.33%[79] 资产与负债变动 - 货币资金减少39.68%至3580.66万元；应收票据减少76.08%至1713.65万元[64] - 存货增长40.03%至2.49亿元；其他应付款减少77.93%至1.02亿元[64] - 实收资本增长70.64%至2.42亿元；资本公积增长166.86%至6.69亿元[64] - 专项储备新增245.63万元[64] - 货币资金减少39.7%从年初59.4百万元降至期末35.8百万元[190] - 应收票据大幅下降76.1%从71.6百万元减少至17.1百万元[190] - 应收账款增长14.4%从422.5百万元增至483.6百万元[190] - 存货增长40.0%从177.9百万元增至249.1百万元[190] - 其他应付款下降77.9%从464.1百万元减少至102.4百万元[191] - 实收资本增长70.6%从141.6百万元增至241.6百万元[191] - 资本公积激增167.0%从250.7百万元增至668.9百万元[191] - 母公司应收账款下降2.9%从390.6百万元减至379.4百万元[193] 融资与资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额为5.23亿元人民币，发行价格5.23元/股，共发行1亿股[54] - 募集资金净额为5.14亿元人民币，其中3.25亿元用于偿还陕西煤业化工集团借款，4500万元偿还银行借款[54][56] - 公司募集资金总额为5.23亿元人民币，已全部使用完毕[72][73][74] - 募集资金净额5.14亿元人民币用于偿还借款及补充流动资金[72][74] - 偿还陕西煤业化工集团借款3.25亿元人民币[72][73][74] - 偿还交通银行陕西省分行借款2500万元人民币[72][73][74] - 偿还上海浦东发展银行西安分行借款2000万元人民币[72][73][74] - 补充流动资金1.44亿元人民币（含利息7.41万元人民币）[72][74] - 非公开发行股票10,000万股，发行价格5.23元/股，募集资金总额52,300万元[106] - 建机集团将认购款52,300万元足额划付至专用账户[107] - 公司非公开发行股票募集资金总额为5.23亿元人民币，发行数量为1亿股，发行价格为5.23元/股[126] - 公司非公开发行股票100,000,000股获证监会核准并于2013年6月20日完成登记[130] 子公司表现 - 子公司陕西建设钢构总资产2.06亿元人民币，净利润342.41万元人民币[75] - 子公司西安重装建设机械工程租赁总资产2731.15万元人民币，净亏损18.94万元人民币[76] - 子公司建设钢构申请3,000万元中小企业流动资金贷款[104] 关联交易与担保 - 子公司建设钢构向煤化集团提供钢结构产品实际发生金额10,202.38万元[103] - 公司向建机集团累计拆借短期周转资金13,815.00万元[105] - 公司对外担保余额为1300万元，占净资产比例为1.82%[110] - 报告期内对外担保发生额合计为0元[110] - 公司为宁波浙建机械贸易有限公司提供1300万元最高额连带责任保证担保[110] - 担保协议签署日期为2013年1月22日，到期日为2015年1月21日[110] - 被担保方以土地与房产提供反担保[110] 公司治理与内部控制 - 公司控股股东为陕西建设机械（集团）有限责任公司且未发生变更[22] - 公司聘请希格玛会计师事务所为审计机构[23] - 公司持续督导机构为华西证券有限责任公司[23] - 公司注册地址位于西安市金花北路418号[19] - 公司A股股票代码为600984在上海证券交易所上市交易[18] - 公司2013年度不实施利润分配也不进行公积金转增股本[5] - 公司2012-2013年度均未进行现金分红[95] - 公司与沃尔沃CE签订摊铺机技术许可协议，有效期至2018年12月31日[111][112] - 协议涵盖TITAN 8620型和TITAN 7620型摊铺机的制造与销售[111][112] - 沃尔沃CE将供应ABG品牌摊铺机组件及相关配件[112] - 实际控制人煤化集团承诺避免同业竞争及规范关联交易[113][114] - 重装集团承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[114] - 公司控股股东建机集团承诺不从事与公司构成直接或间接竞争的业务[116] - 控股股东建机集团以现金方式补足利润差额113.82万元人民币[116] - 希格玛会计师事务所已连续为公司提供审计服务13年[118] - 公司支付财务审计费用45万元人民币，内部控制审计费用38万元人民币，审计服务总费用83万元人民币[119] - 公司出资1825.2万元人民币注册成立全资子公司西安重装建设机械工程租赁有限公司[121] - 非公开发行股票完成后，公司有限售条件股份增加1亿股，全部为国有法人持股[124] - 控股股东建机集团认购的非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，限售股数量为1亿股[128] - 公司股份总数由1.41556亿股增加至2.41556亿股，增幅70.6%[124] - 有限售条件股份占比41.4%，无限售条件流通股份占比58.6%[124] - 发行后公司股份总数增至241,556,000股其中有限售条件股份100,000,000股[130] - 控股股东建机集团持股数量为135,312,883股持股比例56.02%[130][133] - 报告期末股东总数9,556户年度报告披露日前第5个交易日末股东总数9,048户[133] - 公司2013年12月31日合并及母公司财务报表经希格玛会计师事务所审计并出具标准无保留意见[185][186][187] - 公司内部控制体系经审计在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[180] - 公司修订完善多项内部控制制度包括信息披露董事监事薪酬及货币资金管理制度[178] - 公司未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充情况[182] - 公司建立高级管理人员年度考评机制从德能勤廉等方面进行评价[175] - 公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面实现五独立[165] - 公司修订信息披露管理制度和董事监事薪酬管理制度[165] - 公司制定未来三年股东分红回报规划和2013年度投资者关系管理计划[165] - 公司关联交易程序合法价格公允并履行信息披露义务[165] - 公司制定并执行《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内无违规交易发生[166] - 公司监事会和董事会人数及构成均符合法律法规要求[166] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作[166] - 公司于2014年4月3日修订年报信息披露重大差错责任追究制度[181] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面保持独立性[174] - 公司2013年共召开8次董事会会议，其中现场会议4次，通讯方式会议4次[169] - 公司2013年共召开5次股东大会，所有会议程序均符合法律法规和公司章程[168] - 公司董事杨宏军参加董事会8次，其中亲自出席4次，通讯方式出席4次，无缺席[169] - 公司独立董事何雁明参加董事会8次，其中亲自出席3次，通讯方式出席4次，委托出席1次[169] - 公司董事黄金华参加董事会8次，其中亲自出席4次，通讯方式出席4次，但未出席股东大会[169] - 审计委员会2013年召开5次会议，审议通过年度报告、内控评价等议案[171] - 薪酬与考核委员会2013年召开三次会议审议董事监事薪酬管理制度[172] - 战略委员会2013年4月12日审议通过2012年董事会及总经理工作报告[172] - 提名委员会2013年2月5日审议通过聘任白海红为副总经理[172] - 独立董事在报告期内未对董事会议案及其他事项提出异议[170] - 公司发布定期报告4个和临时公告30个，年内无更正公告和重大差错[96] 管理层与员工信息 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内应付报酬总额为174.1万元[144] - 公司董事、监事及高级管理人员从股东单位获得应付报酬总额为152万元[144] - 董事长杨宏军报告期内从公司领取应付报酬18万元[144] - 副董事长黄金华报告期内从公司领取应付报酬4万元，从股东单位获得78万元[144] - 董事兼总经理李长安报告期内从公司领取应付报酬18万元[144] - 董事兼常务副总经理申占东报告期内从公司领取应付报酬16万元[144] - 董事兼财务总监黄明报告期内从公司领取应付报酬14万元[144] - 董事卢娜报告期内从公司领取应付报酬4万元，从股东单位获得13万元[144] - 三位独立董事何雁明、梁定邦、段秋关各领取应付报酬5万元[144] - 监事冯超持股100股且报告期内无变动，从公司领取应付报酬10.6万元[144] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为174.1万元[153] - 母公司在职员工数量为961人，主要子公司在职员工数量为55人，合计1,016人[156] - 员工专业构成中生产人员472人占比46.5%，销售人员112人占比11.0%，技术人员95人占比9.4%[156] - 员工教育程度中大学本科及以上学历260人占比25.6%，大学专科学历262人占比25.8%，大学专科以下学历494人占比48.6%[156] - 公司严格执行国家省市相关政策员工享受五险一金待遇[157] - 公司实行岗位绩效工资制同岗同薪依据业绩动态调整绩效工资[157] - 组织各类学习竞赛30次参与712人次，岗位练兵技术比武15次参与138人次，技术学习58次培训924人次[96] 风险因素与应对措施 - 应收账款清欠成为年度工作重点，公司通过制定专项计划降低经营风险[30] - 公司应收账款大幅增加面临回收风险[90] - 公司2013年实际营业收入4.52亿元，仅完成计划9亿元的50.26%[59] - 公司2014年维持日常业务的流动资金需求约为65,000万元[88] - 公司计划通过银行借款筹措流动资金5,500万元[88] - 公司计划办理银行承兑汇票授信额度10,000万元[88] - 公司计划办理集团内部关联方借款8,000万元[88] 实际控制人及控股股东财务信息 - 建机集团2013年末经审计合并总资产139,128.22万元净资产79,952.41万元[137] - 实际控制人煤化集团2012年度经审计合并营业总收入8,883,331.35万元净利润474,567.72万元[139] - 煤化集团2012年末经审计合并资产总额27,601,594.07万元净资产7,044,647.84万元[139] - 煤化集团持有陕国投A34.58%股权北京银行0.64%股权光大银行0.16%股权[139] 其他重要事项 - 公司无委托理财及委托贷款事项[69][70] - 非经常性损益项目合计413.82万元，主要来自政府补助208.64万元和非流动资产处置收益206.35万元[28] - 前五名客户销售金额合计119,727,143.72元，占销售总额比重26.47%[40] - 公司2014年营业收入目标7.5-8亿元人民币[83] - 为四川雅安地震灾区集资募捐29,565.30元[97] - 双节期间慰问168人共计金额100,000元[97] - 为147名困难职工发放补助金65,400元[97]