财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2013年营业收入66.10亿元，同比增长1.03%[29] - 营业收入66.1亿元，同比增长1.03%[41] - 归属于上市公司股东的净利润1937.06万元，同比扭亏为盈增长108.88%[29] - 公司2013年净利润为124.5171百万元，扭转了2012年下半年以来的亏损局面[59] - 营业利润-1.85亿元，较上年同期改善45.2%[58] - 2012年度公司实现净利润-2.18亿元，归属于母公司所有者的净利润-2.18亿元[112] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为1,937.06万元[114] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2013年财务费用为50,531.57万元，占营业收入比重达7.65%[10] - 财务费用5.05亿元，同比下降17.11%[41][52] - 2013年公司财务费用为5.05亿元，占营业收入比重达7.65%[106] - 研发支出2.14亿元，占营业收入比例3.24%[41][54] - 浆制品成本14.33亿元，同比上升28.54%[50] - 2014年期间费用预算约11.70亿元[102] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，同比大幅增长1007.50%[29] - 经营活动现金流量净额2.39亿元，同比大幅增长1007.5%[41][57] 业务线表现：机制纸和商品浆 - 机制纸产量100.42万吨，销量100.55万吨，产销率100.13%[38] - 商品浆产量28.93万吨，销量28.69万吨，产销率99.17%[38] - 机制纸和商品浆总销量129.24万吨[43] - 公司2013年机制纸产量100.42万吨，完成年初计划103.4万吨的97.12%[63] - 公司2013年商品浆板产量28.93万吨，超出年初计划27.6万吨的104.82%[63] - 公司造纸年产能为103万吨，商品浆年产能为40万吨[116] 业务线表现：子公司经营 - 全资子公司骏泰浆纸2013年净利润为-121.8602百万元，较上年同期-219.6136百万元亏损收窄[59] - 全资子公司湘江纸业2013年净利润为-29.817百万元，上年同期为16.4154百万元[59] - 湘江纸业2013年生产包装纸17.79万吨，实现营业收入9.10亿元，净利润-2981.70万元[93] - 骏泰浆纸2013年生产浆板28.93万吨，实现营业收入15.82亿元，净利润-12186.02万元[95] - 双阳林化2013年生产双氧水9.89万吨，实现营业收入1.13亿元，净利润565.01万元[96] 业务线表现：林业资源 - 公司控制林业资源近200万亩，具备林浆纸一体化优势[75] - 茂源林业2013年累计砍伐木材22.59万立方米，其中杨木10.72万立方米[92] - 茂源林业拥有林木资产115.21万亩，总资产24.61亿元，净资产9.72亿元，2013年净利润2517.37万元[92] - 森海林业拥有林木资产76.93万亩，2013年净利润1877.83万元[95] - 公司拥有林地资产近200万亩[116] 地区表现 - 华北地区营业收入同比增长28.87%，华东地区同比下降12.98%[68][69] 管理层讨论和指引：市场环境与行业趋势 - 文化纸市场受经济增速放缓及印刷行业改革影响，产能过剩挤压行业利润空间[9] - 薄型包装纸市场自2012年进入疲软状态，出现供大于求、价格回落及库存高位情况[10] - 商品浆板市场因下游需求不旺及库存较大，销售价格持续低位徘徊[10] - 商务部于2013年11月6日公布对巴西、加拿大和美国进口溶解浆反倾销调查初裁结果[98][106] - 造纸行业2014年产能释放势头趋弱，行业进入产品结构转型及资产重组活跃阶段[98] 管理层讨论和指引：公司战略与运营 - 公司通过开发涂布轻型纸、本色淋膜纸等新产品优化产品结构[11] - 子公司骏泰浆纸成功生产溶解长丝浆，为产品结构转型奠定基础[11] - 骏泰浆纸通过增加本地阔杂木收购减少进口木片，大幅降低生产成本[11] - 公司通过物流管理变革减少产品积压，提高存货周转率并盘活资金[11] - 子公司骏泰浆纸通过技术攻关成功生产溶解长丝浆，推动产品结构转型[106] - 公司通过发行短期融资券等直接融资手段优化负债结构[103] - 2014年计划生产机制纸101万吨、商品浆板29万吨，营业收入目标约66.80亿元[102] 管理层讨论和指引：关联交易与担保 - 公司采购商品和接受劳务关联交易总额为9.6325亿元人民币[128] - 天津港保税区中物投资发展有限责任公司燃煤采购金额达3.5454亿元人民币，占同类交易比例4.56%[128] - 岳阳城陵矶港务有限责任公司运输装卸劳务交易金额2813.37万元人民币，占同类交易比例28.64%[128] - 岳阳英格瓷安泰矿物有限公司轻钙采购金额5637.14万元人民币，占同类交易比例100%[128] - 公司出售商品和提供劳务关联交易总额为1.6853亿元人民币[129] - 永州飞翔物资产业有限责任公司水电汽及材料交易金额6907.44万元人民币，占同类交易比例25.82%[129] - 沅江纸业有限责任公司材料交易金额3993万元人民币，占同类交易比例5%[129] - 控股股东泰格林纸集团提供贷款担保余额42.504亿元人民币[134] - 中国纸业投资有限公司提供贷款担保余额4.9614亿元人民币[134] - 公司对子公司担保余额12.175亿元人民币，占净资产比例22.67%[135] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为人民币29,640.00万元[136] - 2013年计划为子公司银行授信提供担保总额为人民币26.69亿元[136] - 其中茂源林业担保额度为人民币2.88亿元[136] - 湘江纸业担保额度为人民币6.81亿元[136] - 骏泰浆纸担保额度为人民币17亿元[136] - 公司不存在为股东及关联方提供担保的情况[136] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[136] 管理层讨论和指引：承诺与关联方 - 控股股东泰格林纸集团承诺避免同业竞争[138] - 实际控制人中国诚通控股集团承诺优先向公司提供业务机会[139] - 沅江纸业资产注入承诺因中冶集团重组未完成而尚未履行[139] - 公司债券相关承诺期限至债券到期日[141] - 泰格林纸集团认购非公开发行股票锁定期36个月至2018年12月18日到期[140] - 公司受托管理沅江纸业生产经营管理期限三年自2014年1月1日起[141] - 公司2013年5月承诺债券到期前不向股东分配利润[141] - 截至2013年末，公司从中国纸业获得借款余额为49,510.00万元[126] - 公司在诚通财务有限责任公司存款余额为8,439.47万元，贷款余额为1.22亿元[126] - 公司获得中国纸业提供的15亿元人民币借款意向额度，利率不超过同期基准利率[125] 其他重要内容：资产与负债 - 公司有息负债总额2012年末为113.21亿元，2013年末降至100.04亿元[10] - 总资产173.28亿元，总负债119.57亿元，资产负债率69.00%[38] - 2012年末及2013年末公司有息负债总额分别为113.21亿元和100.04亿元[106] - 货币资金增长11.51%至7.42亿元，占总资产比例4.28%[71] - 应收票据大幅增长79.12%至13.74亿元，主要因期末收到票据较多[71][73] - 预付款项增长48.32%至3.06亿元，系预付采购款未收到材料所致[71][73] - 无形资产增长42.75%至3.99亿元，主要因支付土地款[71][73] - 预收款项激增191.80%至1.76亿元，系预收货款未确认收入[71][73] - 短期借款增长21.72%至42.48亿元，占总资产24.51%[71] - 长期借款下降55.25%至16.15亿元，因归还借款及重分类至流动负债[71][73] - 应付债券新增8.43亿元，占总资产4.87%[72] - 公司发行债券8.42亿元，同比增长87.21%[57] - 公司发行5年期公司债券8.5亿元，票面利率5.04%，上市代码122257[153][154] 其他重要内容：投资与筹资活动 - 向骏泰浆纸增资5亿元（其中募集资金1.45亿元，自有资金3.55亿元）[37] - 向湘江纸业增资1亿元自有资金[37] - 收购森海林业100%股权，交易价格1.52亿元[38] - 募集资金累计使用13.79亿元，尚未使用5270万元用于林业收购项目[84] - 茂源林业以募集资金6000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月[85] - 对外收购林业资产项目募集资金实际投入19229.94万元，未使用金额5270.06万元，占比21.51%[86][89] - 收购骏泰浆纸100%股权项目募集资金投入96400万元，报告期产生收益-12287.43万元[89] - 增加骏泰浆纸注册资本项目募集资金投入22220.92万元[89] - 公司非公开发行人民币普通股2亿股，发行价格每股5.32元，募集资金净额104,548.16万元[153] 其他重要内容：非经常性损益与政府补助 - 获得政府补助资金1.97亿元，较上年同期显著增加[34] - 营业外收支净额2.19亿元，同比增长178.15%[58] - 公司处置广州房产获得收益181.21万元，贡献利润总额比例5.32%[124] - 公司处置北京房产获得收益87.63万元，贡献利润总额比例2.57%[124] - 公司处置通道贮木场获得收益1,411万元，贡献利润总额比例41.45%[124] - 公司2013年第二季度获得大额政策补贴[146] - 公司2013年第三季度获得大额政策补贴[147] 其他重要内容：利润分配 - 公司2013年末总股本为1,043,159,148股，每10股派发现金红利0.06元，共分配现金股利6,258,954.89元[3] - 公司利润分配政策规定现金分红比例不低于实际分配利润的50%[110] - 公司2013年度现金分红总额为625.90万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.31%[114] 其他重要内容：毛利率 - 制浆造纸业毛利率14.15%，同比下降0.65个百分点[65] - 包装纸毛利率同比下降7.80个百分点至12.37%，复印纸毛利率同比下降6.52个百分点至4.87%[66] 其他重要内容：客户与供应商 - 前五名客户销售额13.58亿元，占总销售额20.54%[47] 其他重要内容：公司治理与股东 - 公司股份总数及股本结构未发生变化，股份数为1,043,159,148股[150] - 报告期末股东总数72,364户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数70,281户[159] - 控股股东泰格林纸集团股份有限公司持股数量389,556,901股，持股比例37.34%[159] - 股东李寒光持股数量6,240,807股，持股比例0.60%，报告期内增持1,992,107股[159] - 控股股东泰格林纸集团股份有限公司持有有限售条件股份数量200,000,000股，限售期至2015年12月18日[162] - 控股股东泰格林纸集团股份有限公司2012年度实现营业收入82.44亿元，净利润亏损3.45亿元[164] - 控股股东泰格林纸集团股份有限公司2012年末资产总额212.03亿元，负债总额143.86亿元[164] - 实际控制人中国诚通控股集团有限公司2012年度实现营业收入748.69亿元，净利润8.04亿元[167] - 实际控制人中国诚通控股集团有限公司2012年末资产总额720.11亿元，负债总额484.85亿元[167] - 实际控制人中国诚通控股集团有限公司2012年经营活动产生的现金流量净额为负13.51亿元[167] - 实际控制人通过中国纸业持有广东冠豪高新技术股份有限公司29.08%股权[167] - 中国诚通控股中冶纸业集团100%股权[168] - 中冶纸业集团持有中冶美利纸业26.91%股权[168] - 国务院国资委通过中国诚通控股集团100%控股公司[170] - 中国纸业投资有限公司持有泰格林纸集团55.92%股权[170] 其他重要内容：董事、监事及高管 - 公司董事、监事及高管报告期内持股总量为115,180股[175] - 公司董事、监事及高管报告期内从公司领取税前报酬总额229.73万元[175] - 公司董事、监事及高管报告期内从股东单位获得报酬总额130.06万元[175] - 董事长黄欣从股东单位获得税前报酬29.27万元[175] - 副董事长吴佳林从股东单位获得税前报酬29.14万元[175] - 总经理蒋利亚从公司领取税前报酬26.50万元[175] - 公司独立董事肖胜方自2012年9月起任职并兼任全国律师协会劳动法专业委员会副主任及广东省律师协会副会长[180] - 公司独立董事汪俊自2012年9月起任职并现任湖南华菱钢铁集团党组副书记及华菱安赛乐米塔尔汽车板董事长[180] - 公司监事叶蒙自2012年4月起任职并现任泰格林纸集团副总经理兼党委副书记[180] - 公司监事曹文伟自2011年4月起任职并现任中国华融资产管理湖南省分公司股权管理部高级经理[181] - 公司财务总监刘雨露自2012年8月起任职并于2013年4月起兼任副总经理[182] - 公司副总经理李正国自2012年1月起任职并于2013年8月起兼任骏泰浆纸董事长[182] - 公司董事黄欣在股东单位泰格林纸集团担任董事兼总经理[183] - 公司董事童来明在泰格林纸集团担任董事长并于中国纸业投资担任总经理[184][185] - 公司董事洪军在佛山华新包装股份担任党委书记兼监事会主席[185] - 公司董事王奇在佛山华新包装股份担任副董事长兼总经理[185] 其他重要内容：员工情况 - 母公司在职员工数量为3,013人[190] - 主要子公司在职员工数量为2,332人[190] - 在职员工总数合计为5,345人[190] - 生产人员数量为3,362人，占总员工数62.9%[190][194] - 技术人员数量为502人，占总员工数9.4%[190][194] - 硕士及以上学历员工94人，占总员工数1.8%[190][198] - 大学本科学历员工545人，占总员工数10.2%[190][198] - 大专学历员工1,326人，占总员工数24.8%[190][198] - 高中/中专/中技学历员工2,783人，占总员工数52.1%[190][198] - 劳务外包报酬总额为8,150.94万元[199] 其他重要内容：审计与信息披露 - 天健会计师事务所境内审计报酬为115万元[143] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元[143] - 境内会计师事务所天健已连续审计5年[143] - 公司及董监高报告期内未受监管处罚[144] - 公司2012年度业绩预亏公告于2013年1月30日披露[145] - 公司2013年2月7日获证监会核准公开发行公司债券[145] - 公司使用部分配股募集资金暂时补充流动资金[146][147] - 公司以流动资金归还配股募集资金[147] - 公司确认2012年度及预计2013年度日常关联交易[146] - 公司2012年度第一期短期融资券完成兑付[146] - 公司2012年度第二期短期融资券完成兑付[147]