收入和利润（同比环比） - 营业收入12.45亿元人民币，同比下降16.95%[29] - 营业收入同比下降16.95%至12.45亿元[43] - 归属于上市公司股东的净利润为-9366.79万元人民币，同比下降382.79%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.03亿元人民币，同比下降1202.39%[29] - 基本每股收益从2012年0.1263元/股降至2013年-0.3572元/股，降幅382.79%[30] - 扣除非经常性损益后基本每股收益从2012年0.0355元/股降至2013年-0.3913元/股，降幅1,202.39%[30] - 加权平均净资产收益率从2012年3.32%降至2013年-9.88%，减少13.2个百分点[30] - 公司2013年经营出现亏损[81] - 2013年度公司业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润为-9366.79万元[100] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.85%至11.17亿元[43] - 财务费用同比大幅上升51.15%至6650.54万元[43][54] - 主营业务毛利率下降6.46个百分点至9.77%[60] - 研发支出总额占营业收入比例仅为0.09%[53] - 饮料制造业原料成本下降9.11%至8.73亿元[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元人民币，上年同期为-1.79亿元人民币[29] - 经营活动现金流量净额改善至2.29亿元，上年同期为负1.79亿元[43] - 购建固定资产支付的现金同比激增828.44%至1.31亿元[55] 资产和负债变化 - 货币资金为1.612亿元人民币，占总资产比例7.12%，同比下降36.33%[63] - 应收账款为2.625亿元人民币，占总资产比例11.60%，同比上升30.64%[63] - 其他应收款为1191.85万元人民币，占总资产比例0.53%，同比下降78.37%[63] - 应付职工薪酬为2303.03万元人民币，占总资产比例1.02%，同比下降37.59%[63] - 应付利息为199.36万元人民币，占总资产比例0.09%，同比下降87.30%[63] - 未分配利润为6920.07万元人民币，占总资产比例3.06%，同比下降60.69%[63] - 在建工程为6099.98万元人民币，占总资产比例2.70%，新增建设项目[63] - 公司货币资金期末金额为1.61亿元人民币，较期初2.53亿元下降36.3%[193] - 应收账款期末金额为2.62亿元人民币，较期初2.01亿元增长30.6%[193] - 存货期末金额为10.63亿元人民币，较期初13.19亿元下降19.4%[193] - 短期借款期末金额为11.46亿元人民币，较期初10.59亿元增长8.2%[194] - 应付账款期末金额为5289.96万元人民币，较期初7550.30万元下降29.9%[194] - 未分配利润期末金额为6920.07万元人民币，较期初1.76亿元下降60.7%[195] - 归属于母公司所有者权益合计为8.95亿元人民币，较期初10.02亿元下降10.7%[195] - 母公司货币资金期末金额为1.46亿元人民币，较期初2.00亿元下降26.8%[197] - 母公司其他应收款期末金额为8.28亿元人民币，较期初9.09亿元下降8.9%[197] - 母公司存货期末金额为1.40亿元人民币，较期初1.76亿元下降20.6%[197] - 公司总资产从20,277.72百万元下降至18,432.48百万元，降幅9.1%[198] - 短期借款保持稳定，为1,050.00百万元[198] - 应付账款从6.77百万元下降至1.48百万元，降幅78.1%[198] - 预收款项从0.69百万元下降至0.32百万元，降幅53.6%[198] - 应付职工薪酬从10.94百万元下降至7.51百万元，降幅31.4%[198] - 应交税费为负值，从-27.22百万元改善至-16.85百万元[198] - 未分配利润为负值，从-56.36百万元扩大至-134.35百万元[199] - 负债合计从1,265.99百万元下降至1,159.45百万元，降幅8.4%[199] - 所有者权益从761.78百万元下降至683.80百万元，降幅10.2%[199] - 无形资产从1.85百万元增长至1.92百万元，增幅3.6%[198] 业务运营表现 - 浓缩苹果汁出口量同比上升1.87%至59.8万吨[35] - 公司产品95%以上用于出口[95] - 前五大客户销售收入占比45.08%，其中最大客户日本三菱商事占比19.66%[49] - 公司对日本三菱商事株式会社关联销售金额为2.43亿元，占同类交易比例的19.66%[109] - 公司对海南兆涛科技发展有限公司关联销售金额为5237.84万元，占同类交易比例的4.25%[109] 地区市场表现 - 国际市场收入为11.056亿元人民币，同比下降19.13%[63] 管理层讨论和指引 - 浓缩苹果汁行业面临市场同一化、原料竞争白热化问题[80] - 东欧、南美果汁产区产品成本低于中国，北美市场价格被南美产品拉低[81] - 浓缩果汁行业将实施准入管理[84] - 中国苹果产量占世界总量50%[85] - 规划到2015年苹果优势区种植面积达2000万亩[85] - 规划到2015年苹果优势区总产量达2800万吨[85] - 公司拟向银行申请贷款授信额度32亿元[92] - 公司现金分红比例不低于当年归母净利润的10%[96] - 公司将以每10股为单位进行现金分红[97] 关联交易和资金往来 - 报告期内控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末余额为5000.35万元[105] - 报告期内通过现金偿还方式清欠控股股东占用资金5000万元[105] - 控股股东所欠0.35万元代垫款项已全额计提坏账[105] - 公司向国投财务有限公司拆入资金1亿元，年利率5.4%，本期支付利息487.5万元[111] - 公司向国投财务有限公司拆入资金1亿元，年利率5.4%，本期支付利息60万元[111] - 公司向国投高科技投资有限公司拆入资金1亿元，年利率5.4%，本期支付利息447万元[111] - 公司向国投高科技投资有限公司拆入资金1亿元，年利率5.04%，本期支付利息235.2万元[111] - 公司向国投高科技投资有限公司拆入资金1亿元，年利率5.4%，本期支付利息105万元[111] - 公司向国投高科技投资有限公司拆入资金1亿元，年利率5.04%，本期支付利息44.8万元[111] - 公司向临猗国投中鲁果汁有限责任公司提供贷款2000万元人民币，年利率6.000%，预计收益107.67万元[73] - 公司向徐州中新果业有限公司提供贷款3000万元人民币，年利率6.000%，预计收益181.50万元[73] - 公司向徐州中新果业有限公司提供另一笔贷款3000万元人民币，年利率6.000%，预计收益180.00万元[73] 子公司和投资表现 - 山东鲁菱果汁有限公司总资产30254.07万元，净资产22086.91万元，净利润亏损1157.33万元[78] - 乳山中诚果汁饮料有限公司总资产11467.17万元，净资产2478.78万元，净利润260.95万元[78] - 国投中鲁（乳山）工业园项目总投资额31817.31万元，本年度投入11046.12万元，累计投入11558.97万元[78][79] - 2012年10月公司投资4700万元等值新元认购新湖滨控股有限公司股份[107] - 公司境外投资企业股权比例由52.47%变更为53.11%[108] - 公司子公司股权比例由52.47%变更为53.11%[40] 风险因素 - 公司存在产品单一和过度依赖出口风险、食品安全风险、汇率风险等重大风险[14] - 人民币汇率升值导致汇兑损失大幅增加[36] - 2013年人民币汇率升值导致公司汇兑损失大幅增加[81] - 2013年人民币升值幅度为3%[95] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助从2012年14,711,957.62元降至2013年974,524.00元，降幅93.38%[32] - 债务重组损益2013年新增2,589,046.91元[32] - 其他营业外收支从2012年3,645,521.42元增至2013年7,713,203.67元，增幅111.56%[32] - 收到的政府补助减少41.67%至3169.92万元[54] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东未发生变更[24] - 公司股份总数2.6221亿股，其中国家开发投资公司持股44.37%共1.1636亿股[120][127] - 国有法人持股819万股占比3.12%，全部为乳山市经济开发投资公司持有且处于冻结状态[120][127] - 报告期末股东总数15,517户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数14,721户[127] - 控股股东国家开发投资公司持股比例44.37%[137][138] - 公司董事会成员发生重大变动，4名董事离任并聘任4名新董事，4名独立董事全部离任并聘任4名新独立董事[155] - 报告期内公司修订10项治理制度，包括投资管理、担保管理等重要制度[168] - 公司重新制定《公司企业负责人薪酬及考核办法》，建立以经济效益指标为主的高管考核体系[178][179] - 公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况[184] - 独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议[175] - 年内召开董事会会议次数6次，其中现场会议2次，通讯方式召开1次，现场结合通讯方式召开3次[173][174] - 董事郝建、李振江、李俊喜、姜永红、冷传祝、范寿波出席董事会6次，亲自出席率100%[173] - 董事戎蓓、罗林出席董事会6次，亲自出席5次，委托出席1次，亲自出席率83.3%[173] - 独立董事王曙光、浦军、孔伟平、陈伟忠出席董事会4次，亲自出席率100%[173] - 离任董事张云若应出席董事会2次，委托出席2次，亲自出席率0%[173] 审计和内部控制 - 公司聘请天职国际会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6] - 天职国际会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面公允反映[186][190] - 公司内部控制经审计在所有重大方面保持有效，无重大缺陷[182][183] - 公司支付境内会计师事务所天职国际报酬58万元[113] 人力资源和薪酬 - 公司董事及高管薪酬总额为391.22万元，其中财务总监全宇红薪酬为5.2万元[142] - 公司监事李俊喜薪酬为2.5万元，姜永红薪酬为2.5万元，职工监事范寿波薪酬为21.23万元[142] - 公司总经理张健薪酬为52万元，副总经理庞甲青薪酬为52.88万元，郑建民薪酬为58.54万元[142] - 公司副总经理苏卫华薪酬为43.85万元，质量技术总监王思新薪酬为42.69万元[142] - 财务总监全宇红持有公司股份5,200股，与去年持平[142] - 公司副总经理陈昊薪酬为48.38万元，财务总监全宇红薪酬为45.94万元[142] - 公司董事雎国余任职期限为2010年4月至2013年4月，现年67岁[142] - 公司董事张建平任职期限为2010年4月至2013年4月，现年47岁[142] - 公司董事马志强任职期限为2010年4月至2013年8月，现年55岁[142] - 公司董事詹慧龙任职期限为2010年4月至2013年4月，现年45岁[142] - 公司董事、监事和高级管理人员年度应付报酬总额为405.84万元（税前）[153] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得年度报酬总额为391.22万元（税前）[153] - 公司外部董事津贴为每人每年3.5万元（税前）[153] - 公司独立董事津贴为每人每年6万元（税前）[153] - 公司外部监事津贴为每人每年2.5万元（税前）[153] - 张健在国投高科技投资有限公司担任外派干部职务[150] - 戎蓓在国家开发投资公司战略发展部担任副主任职务[150] - 李振江在山东金州矿业集团有限公司担任董事职务[150] - 姜永红在乳山国鑫资产管理有限公司担任副总经理及党组成员职务[150] - 兰东在乳山国鑫资产管理有限公司担任总经理及党组副书记职务[150] - 公司员工总数1,962人，其中生产人员1,312人占比66.9%，技术人员257人占比13.1%[157] - 员工教育程度以中专及以下为主，1,539人占比78.4%，硕士及以上学历25人仅占1.3%[158] - 公司组织各类培训共计2,209人次，涵盖不同层级和岗位员工[160] - 公司劳务外包工时和报酬均为0，表明完全依赖自有员工[165] - 母公司在职员工51人，主要子公司在职员工1,911人，子公司员工占比97.4%[157] - 公司需承担费用的离退休职工人数为40人[157] - 销售人员仅13人，占员工总数0.7%[157] - 大学专科及以上学历员工共423人，占员工总数21.6%[158] 控股股东信息 - 2013年末公司总资产3485.1亿元[133] - 2013年公司营业收入990亿元[133] - 2013年公司利润总额115亿元[133] - 国家开发投资公司注册资本194.7亿元[138] - 持有国投电力61.76%股权[133] - 持有国投新集42.36%股权[133] - 持有中成股份50.08%股权[133] - 持有中纺投资35.99%股权[133] - 持有华联国际50.2%股权[133] 其他重要事项 - 公司主营业务未发生变化[23] - 对单项采购金额超过100万元物资实施公开招标采购[38] - 公司获得2项专利技术，累计申请专利技术5项[68] - 公司是浓缩果汁行业内唯一的A股上市企业，具有融资优势[69] - 2012年度现金分红总额为1311.05万元，占归属于上市公司股东净利润的39.58%[100] - 2011年度现金分红总额为1008.5万元，占归属于上市公司股东净利润的22.52%[100]