收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降73.74%至1943.36万元[19][22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降179.72%至亏损980.28万元[19][22] - 归属母公司净利润-98.03万元，同比下降179.72%[44] - 基本每股收益同比下降200%至-0.02元/股[20][22] - 2015年公司归属于上市公司股东的净利润为-980,283.42元[99] - 2014年公司归属于上市公司股东的净利润为1,229,716.49元[99] - 2013年公司归属于上市公司股东的净利润为2,825,158.93元[99] - 公司2015年实现归属于上市公司净利润为-98.03万元[2] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降108.33%至-9018.08万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额-901.81万元，同比下降108.33%[46] - 因会计调整减少合并净利润518.97万元导致年度亏损[25] 各条业务线表现 - 公司2015年12月完成收购中联传动和淘乐网络，主营业务转型至影视文化和网络游戏[29][32][39] - 公司暂停钢材贸易业务，钢贸类经营业务大幅减少[29][32] - 淘乐网络通过《桃花源记》《灵域》《大侠别嚣张》等多款游戏进行自主运营和联合运营[30] - 中联传动曾出品《小时代3》等电影及《走过幸福》等电视剧作品[40] - 淘乐网络专注于回合制端游与手游研发运营，产品位列行业前茅[41] - 公司计划进一步剥离钢贸等非文化娱乐业务[41] - 研发投入总额占营业收入比例5.02%，研发人员占比63.43%[53] - 公司投资电影《冰河追凶》4220万元，其中公司投资633万元占15%[64] - 公司参与两部引进片《WAKE》、《IDOL'S EYE》投资共计480.6万元[64] - 公司投资电影《榫卯》480万元，占投资总额60%[64] - 全新回合制端游《御剑红尘》2015年12月首次限号不删档测试表现全面超越《桃花源记》和《灵域》[83] - 淘乐网络手游《天天魏蜀吴》2015年12月上线运营取得良好成绩2016年将扩大市场规模[84] - 回合制手游《桃花源记手游版》预计2016年下半年上线运营[84] - 端游《桃花源记》在所有新出同类竞品中业绩第一并保持良好盈利能力[83] - 端游《灵域》2015年取得稳定收益为欢聚时代战略级产品之一[83] - 公司2016年将加快电影《野长城》《城市病人》《迷途杀机》等作品的后期制作和发行[82] - 公司2016年将开始制作电影《灭罪师》《全民目击2》《画皮外传之降魔者》等作品[82] - 公司计划推出网络剧《测谎师》《小时代》《灭罪师2》[82] - 端游《御剑红尘》预计2015年Q2开放不删档测试或将出现爆发式业绩增长[83] - 无锡中联传动总资产3.24亿元，净资产1.02亿元，主营业务收入96.11万元，净利润亏损26.15万元[66] - 深圳淘乐网络总资产1.41亿元，净资产1.08亿元，主营业务收入1090.2万元，净利润771.78万元[66] - 河北劝业场酒店总资产7513.58万元，净资产7312.36万元，主营业务收入450万元，净利润41.57万元[66][67] - 四川宝龙投资总资产5347.83万元，净资产5202.72万元，主营业务收入117.81万元，净利润亏损204.91万元[67] - 前海人寿四川分公司租赁收入为105.26万元[113] - 河北劝业场酒店整体出租年租金为450万元[121][123] - 宝诚股份对外租赁钢管2030.35吨涉及金额864.93万元[122][123] - 四川宝龙向前海人寿四川分公司出租成都中航国际广场物业年租金为105.26万元[121][122] 各地区表现 - 境外资产0元，占总资产比例0%[33] 管理层讨论和指引 - 公司提出"大文化、泛娱乐"战略，布局大文化生态圈[30][39] - 公司实施"影游互动"战略推动影视与游戏业务在内容、客户资源等方面融合[76] - 公司预计中联传动和淘乐网络2016年度能顺利完成各自的业绩承诺[80] - 影视游戏业务团队平均从业年限超过8年[34] - 2015年中国游戏市场收入规模1407亿元同比增长22.9%[70] - 2015年中国移动游戏市场规模514.6亿元同比增长87.2%占网游市场份额36.6%[70] - 2015年客户端游戏收入612亿元占网游市场43.5%份额[70] - 客户端游戏中回合制类型用户占比约16%-18%[72] 重大资产重组与资本运作 - 公司2015年非公开发行股份认购协议涉及周镇科等认购方[9] - 公司收购淘乐网络和中联传动100%股权[9] - 公司与相关方签署盈利预测补偿协议[9] - 非公开发行股票募集资金总额15.38亿元[43] - 公司于2015年12月完成收购淘乐网络100%股权和中联传动100%股权[104] - 中联传动原股东承诺2015-2017年净利润分别为6000万元、7500万元、9375万元[104] - 淘乐网络原股东承诺2015-2017年净利润分别为6500万元、8450万元、10985万元[105] - 中联传动2015年扣非净利润6173.36万元，超额完成173.36万元，业绩承诺完成率102.89%[105] - 淘乐网络2015年扣非净利润6684.72万元，超额完成184.72万元，业绩承诺完成率102.84%[106] - 公司非公开发行人民币普通股76,741,017股，发行价格为20.05元/股[133] - 非公开发行后公司总股本由63,125,000股增加至139,866,047股，增幅121.6%[137] - 本次发行募集资金总额达15.39亿元（76,741,047股×20.05元/股）[138] - 归属于母公司股东权益增加15.11亿元，其中股本增加7,674万元，资本公积增加14.34亿元[138] - 发行后每股收益为-0.02元/股，每股净资产为10.85元/股[134] - 按发行前股本计算的每股净资产仅为0.1元/股[134] - 主要认购方周镇科认购55,848,280股，占总发行量的72.8%[133] - 非公开发行后周镇科将直接持有55,848,280股成为第一大股东[142] - 非公开发行完成后周镇科直接及间接控制公司股权比例合计达48.95%[152] - 公司于2015年1月8日与淘乐网络和中联传动原股东签署附条件生效的股权转让协议[128] - 2015年3月11日与中联传动原股东签署股权转让协议补充协议[128] - 2015年9月25日与淘乐网络原股东签署股权转让协议补充协议[128] - 2015年1月8日与非公开发行股份认购方签署附条件生效的股份认购协议[128] - 2015年3月11日与认购对象签署股份认购协议补充协议[128] - 2015年10月16日与认购对象签署股份认购协议补充协议(二)[128] 财务结构变化 - 总资产同比增长1615.62%至27.17亿元[19][23] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长20281.86%至15.17亿元[19][23] - 公司资产负债率大幅降低，资产规模大幅增加[32] - 公司总资产达271,740.24万元，较年初增长1,615.62%[44] - 归属母公司所有者权益151,704.41万元，较期初增长20,281.86%[44] - 资产负债率43.53%，较期初减少40.71个百分点[44] - 货币资金大幅增加至905,686,043.97元，占总资产33.33%，同比增长2,496.45%，主要因非公开发行股票募集资金[58] - 商誉显著增加至1,196,125,498.45元，占总资产44.02%，主要因收购中联传动及淘乐网络100%股权[58] - 其他应付款大幅增加至1,082,909,543.54元，占总负债39.85%，同比增长771.60%，主要因股权收购款及往来款[59] - 应收账款增加至115,999,740.87元，占总资产4.27%，同比增长2,753.66%，主要因收购中联传动所致[58] - 预付款项增加至175,315,997.86元，占总资产6.45%，同比增长7,730,768.52%，主要因投资电影款及预付制片款[58] - 应付账款增加至12,029,150.96元，占总负债0.44%，同比增长18,170.25%，主要因计提应付投资方分账款[59] - 应交税费增加至14,334,336.43元，占总负债0.53%，同比增长343.17%，主要因未交企业所得税及增值税增加[59] - 投资活动产生的现金流量净额-50,507.56万元，主要因支付收购淘乐网络及中联传动股权转让款50,642.74万元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额138,489.81万元，主要因非公开发行股票募集资金151,065.80万元[55] - 公司货币资金期末余额为905,686,043.97元，较期初34,881,659.49元增长2,497%[193] - 应收账款期末余额为115,999,740.87元，较期初4,064,950.57元增长2,754%[193] - 预付款项期末余额为175,315,997.86元，较期初2,267.74元增长77,200%[193] - 流动资产合计期末余额为1,394,513,044.65元，较期初56,633,714.44元增长2,362%[194] - 商誉期末余额为1,196,125,498.45元，期初无此项资产[194] - 资产总计期末余额为2,717,402,357.72元，较期初158,391,593.28元增长1,615%[194] - 其他应付款期末余额为1,082,909,543.54元，较期初124,244,489.78元增长771%[194] - 资本公积期末余额为1,575,818,654.65元，较期初141,978,450.35元增长1,010%[195] - 母公司货币资金期末余额为897,856,189.13元，较期初2,914,623.29元增长30,700%[197] - 母公司长期股权投资期末余额为1,521,154,817.43元，较期初103,896,817.43元增长1,364%[198] 股东结构与公司治理 - 公司股票简称宝诚股份股票代码600892[12][16] - 公司注册地址为广东省深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座2103室[14] - 公司法定代表人周镇科[12] - 报告期末普通股股东总数为4,058户[139] - 深圳市大晟资产管理有限公司持股12,615,878股，占比19.99%，为第一大股东[141] - 中科汇通股权投资基金持股7,980,651股，占比12.64%，其中全部股份处于质押状态[141] - 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金持有公司2,840,300股普通股[142] - 股东江波持有公司1,765,254股普通股[142] - 兴业国际信托兴云金瑞集合资金信托计划持有公司1,639,524股普通股[142] - 深圳市大晟资产管理有限公司持有公司12,615,878股[142] - 河北伟达房地产开发有限公司持有178,750股有限售条件股份[146] - 石家庄市科技信息服务中心持有95,300股有限售条件股份[148] - 河北省八达信息技术服务公司持有21,557股有限售条件股份[148] - 深圳市大晟资产管理有限公司为公司控股股东法定代表人谢建龙[151] - 实际控制人周镇科直接及间接控制公司股权比例合计为48.95%[154] - 控股股东深圳市大晟资产管理有限公司持有公司19.99%股权[154] - 法人股东中科汇通股权投资有限公司注册资本为2,000,000,000元人民币[157] - 周镇科承诺非公开发行完成后六个月内不存在减持计划[158] - 大晟资产管理有限公司股份限售承诺期限为2014年11月3日至2017年11月3日[101] - 中联传动与淘乐网络原股东盈利预测补偿承诺覆盖2015年至2017年度[101] - 周镇科非公开发行股份限售期为2016年1月6日至2019年1月7日[101] - 中联传动与淘乐网络原股东及核心人员同业竞争规避承诺期限为五年[101] - 非公开发行新增股份限售期为36个月（2016年1月6日至2019年1月7日）[102] - 深圳市大晟资产承诺保证公司人员、资产、财务、机构和业务独立（2014年10月8日）[102] - 深圳市大晟资产承诺避免与公司发生同业竞争（2014年10月8日）[103] - 公司2015年普通股股份总数及股本结构未发生变化[132] 利润分配与未分配利润 - 2015年末累计未分配利润为-2.07亿元[2] - 因累计未分配利润为负公司2015年度不进行现金分配和送股[2] - 2015年现金分红数额为0元[99] - 2014年现金分红数额为0元[99] - 2013年现金分红数额为0元[99] 关联交易与担保 - 公司向深圳大晟资产管理借款2420万元其中2100万元按银行利率计息[115] - 2015年支付深圳大晟资产管理借款利息25.65万元[115] - 关联方深圳钜盛华股份期初债权余额12140.54万元期末清零[117] - 河北卓然投资期末债权余额106.13万元较期初减少1.02万元[117] - 2015年12月30日偿还深圳钜盛华全部借款本金及利息[117] - 中联传动向实际控制人周镇科借款8000万元[119] - 2015年12月30日支付中联传动借款本息8445.27万元[119] - 深圳钜盛华2014年提供借款5000万元计提利息132.61万元[117] - 河北卓然投资2009-2010年累计出借劝业场酒店880万元[117] - 公司对子公司担保余额为5000万元占净资产比例3.25%[125] - 质押应收债权余额为4717万元用于5000万元保理融资[125] - 担保总额中100%为资产负债率超70%对象提供[125] - 公司报告期内对外担保发生额为0[124] 理财收益与投资 - 购买招商银行保本型理财产品3笔合计金额750万元[126] - 公司2015年购买保本型理财产品总额超过人民币65.5亿元，单笔金额从人民币57.6万元至人民币1亿元不等[127] - 淘乐网络2015年度实现理财收益人民币4,909,648.59元[128] - 淘乐网络纳入合并范围的理财收益为人民币192,532.92元[128] 人员与薪酬 - 董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为104.63万元人民币[162] - 董事长兼总经理周镇科年度税前报酬为32.62万元人民币[162] - 财务总监陈胜金年度税前报酬为15.72万元人民币[162] - 董事会秘书李敏斌年度税前报酬为15.88万元人民币[162] - 三名独立董事年度税前报酬均为6.00万元人民币[162] - 职工监事陈凯犇年度税前报酬为9.29万元人民币[162] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计104.63万元[165][166] - 公司在职员工总数175人，其中母公司13人，主要子公司162人[168] - 员工专业构成中技术人员占比最高，达111人，占总数63.4%[168] - 员工教育程度以本科为主共87人，占比49.7%[168] - 公司薪酬政策采用固定工资与绩效奖金相结合制度，绩效奖金根据年度考核结果发放[169] - 公司设有14名需承担费用的离退休职工[168] - 销售人员17人，占员工总数9.7%[168] - 研究生学历员工11人，占员工总数6.3%[168] - 大专学历员工65人，占员工总数37.1%[168] - 财务人员11人，占员工总数6.3%[168] - 公司高级管理人员薪酬与业绩挂钩，但尚未制定长期激励机制[181] 审计与内部控制 - 公司聘请瑞华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计机构瑞华会计师事务所出具无保留意见审计报告（瑞华审字[2016]48190021号）[186][191