财务业绩：亏损与现金流 - 公司2013年经审计净利润为负，连续两年亏损，股票将被实施退市风险警示[13] - 2013年营业亏损为11.76亿元人民币，较2012年亏损5.62亿元进一步扩大[24] - 2013年归属于母公司股东的净亏损为14.54亿元人民币，较2012年亏损3.61亿元显著扩大[24] - 股东应占亏损扩大至人民币14.50亿元，上年亏损为人民币3.58亿元[30] - 2013年经营活动产生的现金流量净流出10.73亿元人民币，较2012年流出9.68亿元有所增加[24] - 经营活动现金净流出同比扩大至人民币11.30亿元[70] - 经营活动现金流量净流出人民币107.33亿元，投资活动现金流量净流出人民币15.20亿元[81] - 公司毛亏人民币4.23亿元，对比2012年毛利人民币1.19亿元[57] - 税前亏损扩大至人民币12.11亿元，较2012年人民币5.37亿元显著恶化[59][61] - 2013年基本每股亏损为0.242元人民币，较2012年每股亏损0.060元有所扩大[25] - 2013年加权平均净资产收益率为-18.59%，较2012年-4.11%下降14.48个百分点[25] 收入与成本 - 2013年营业收入为176.77亿元人民币，同比增长4.1%[24] - 2013年公司营业额为人民币176.77亿元，同比增长4.1%[30] - 公司营业额从2012年的人民币169.88亿元增长4.1%至2013年的人民币176.77亿元[56] - 营业收入同比增长4.1%至人民币176.77亿元，营业成本同比增长7.2%至人民币177.66亿元[81] - 销售成本同比上升7.3%至人民币180.99亿元，占营业额比重102.4%[57] - 原料成本同比增加人民币12.77亿元至人民币155.89亿元，占销售成本86.1%[57] - 聚酯产品原材料成本同比增长8.7%，占营业成本比例89.5%[85] 资产负债与借款 - 2013年末总负债为35.33亿元人民币，同比大幅增长36.5%[25] - 2013年末资产负债率为33.24%，较2012年23.24%上升10个百分点[25] - 总负债同比激增35.9%至人民币35.66亿元，主要因短期借款增加[63][66] - 短期借款同比暴增人民币11.98亿元，达人民币16.03亿元[66][72] - 短期借款同比增长295.8%至人民币160.29亿元，货币资金同比下降34.7%[96] - 取得借款收到现金人民币388.93亿元，同比大幅增长860.3%[89] - 筹资活动现金流量净流入人民币114.53亿元，同比增长302.0%[81] 业务运营与产能 - 聚酯产品产量达2,410,760吨，同比增长9.7%，产能利用率为88.8%[37] - PTA产量1,058,153吨，同比增长1.3%创历史新高[37] - 2013年聚酯产品产量达241.08万吨，较上年219.70万吨增加9.7%；聚酯聚合产能利用率为88.8%[52] - 2013年PTA产量为105.82万吨，较上年104.42万吨增加1.3%；PTA产能利用率为96.6%[52] - 公司具备218.0万吨/年聚酯聚合能力、45.5万吨/年瓶级切片固相缩聚能力、88.3万吨/年涤纶纤维抽丝能力、3.4万吨/年涤纶长丝加弹能力、100.0万吨/年PTA氧化精制能力[16] - 公司是世界第八大聚酯生产商（以2013年底聚酯聚合装置产能计）[15] 产品销售与市场 - 2013年销售聚酯产品191.90万吨，较上年173.76万吨增加10.4%；产销率达到99.1%[53] - 聚酯产品销售量同比增长10.4%，但加权平均价格同比下降5.1%[56] - 聚酯产品加权平均价格同比下降5.1%，主要原料价格下降2.9%[38] - 2013年聚酯产品加权平均价格（不含增值税）从上年9350元/吨下降至8872元/吨，降幅5.1%[53] - 2013年聚酯产品出口量为6.60万吨，比上年的6.94万吨减少4.9%[53] - 2013年涤纶短纤维销售量62.01万吨，占比32.3%，较上年53.05万吨增长16.9%[54] - 境内涤纶纤维总消费量30,879千吨，同比增长6.6%[35] - 涤纶纤维出口量同比增长15.7%达2,042.4千吨[35] - 中国大陆地区营业收入同比增长5.7%至人民币166.66亿元，港澳台及海外地区收入下降5.0%[91] - 前五名客户销售金额合计2,366,491千元，占销售总额13.4%[122] 产品结构与研发 - 聚酯专用料比率达92.7%，同比提升5.9个百分点[39] - 差别化纤维产量615,381吨，差别化率77.1%同比下降1.0个百分点[39] - 研发支出同比下降23.0%至人民币37.26百万元，占营业收入比例0.2%[88] 资本支出与投资 - 资本支出人民币4.89亿元，新建项目包括10万吨/年BDO及40万吨聚酯专用料产能[41][42] - 2013年公司资本支出为人民币488.65百万元，预计2014年资本开支为人民币503.05百万元[77] 2014年经营计划 - 2014年计划销售聚酯产品210.1万吨，1,4-丁二醇等系列产品5.7万吨，高性能聚乙烯纤维0.12万吨，产销率目标100%[44] - 2014年计划生产聚酯产品257.1万吨（其中自用量47.0万吨），PTA 102.9万吨，1,4-丁二醇等系列产品5.7万吨，高性能聚乙烯纤维0.12万吨[45] - 2014年计划生产差别化纤维64.2万吨，涤纶纤维差别化率达77.3%；聚酯切片专用料119.2万吨，专用料比率达92.4%[47] - 2014年计划全年主产品综合能耗同比下降3.0%，工业取水量控制在2410万吨以内，外排污水COD总量控制在500吨以内[48] 股东与股权结构 - 公司控股股东为中国石油化工股份有限公司（中国石化）[11] - 公司主要股东中国中信股份有限公司持有17.25%股权[11] - 中国石化持有有限售条件股份2,415,000千股，占比40.25%[151][154] - 香港结算持有无限售条件H股2,078,695,507股，占比34.64%[151] - 中信股份持有有限售条件股份1,035,000千股，占比17.25%[151][154] - 公司总股本从40亿股增加至60亿股，增幅50%[144][148] - 有限售条件股份增至3,450,000千股，占比57.5%，增加1,050,000千股[144] - 无限售流通股份增至2,550,000千股，占比42.5%，增加950,000千股[144] - 资本公积金转增股本使总股本增加20亿股（每10股转增5股）[144] - 股权分置改革支付对价1亿股（每10股支付5股）[144] - 股东总数从43,724户增至46,698户，其中A股股东46,187户[150] - 股份变动将摊薄每股收益及每股净资产等财务指标[145] 股利分派政策 - 公司建议不派发2013年度末期现金股利[4] - 2013年不派发中期及末期股利，因公司发生亏损[127] - 以资本公积金向全体股东每10股转增5股，已于2013年实施完毕[127] - 2013年公司未分派现金股利，合并报表归属于股东的净利润为-1,454,217千元[97] - 2011年公司分派现金股利120,000千元，占合并报表归属于股东净利润的14.3%[97] - 公司现金分红政策要求最近3年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[98] 关联交易与担保 - 公司最大供应商为中国石化及其子公司，占采购额67.5%[121] - 最大供应商占采购额67.5%，前五名供应商采购金额14,720,320千元，占比71.9%[121][122] - 关联采购原材料金额11,026,614千元人民币，占同类交易67.5%[130] - 关联销售产品金额356,891千元人民币，占同类交易2.0%[130] - 从关联方取得借款1,800,000千元人民币，占同类借款46.4%[130] - 向关联方偿还借款1,400,000千元人民币，占同类偿还52.2%[130] - 安保基金支出40,480千元人民币，全部为关联交易[130] - 为合营公司远东仪化提供担保上限3.5亿美元，按40%持股比例担保[136] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 公司治理与董事会 - 2013年召开6次董事会会议，其中现场会议4次[198] - 董事卢立勇参加6次董事会全部亲自出席，出席5次股东大会[197] - 独立董事就公司治理事项发表4次独立意见[199] - 聘任普华永道及罗兵咸永道审计费用总计4,870,000元人民币（境内审计1,500,000元，境外审计3,170,000元，内控审计200,000元）[138][139][140] 董事、监事及高级管理人员 - 沈希军先生53岁任公司董事副总经理1982年加入公司[168] - 史振华先生67岁任公司独立董事曾任江苏省环保厅厅长[169] - 乔旭先生52岁任公司独立董事现任南京工业大学副校长[170] - 杨雄胜先生54岁任公司独立董事现任南京大学会计学系主任[170] - 陈方正先生67岁任公司独立董事现任同济大学社会保障研究所所长[171] - 曹勇先生55岁任公司监事会主席1981年加入公司[171] - 邵斌先生48岁任公司独立监事现任中国建设银行江苏省分行副行长[173] - 储兵先生41岁任公司独立监事现任中国银行江苏省分行公司业务部总经理[174] - 李建新先生56岁任公司副总经理1982年加入公司[174] - 张忠安先生53岁任公司副总经理1982年加入公司[175] - 公司董事官调生从股东单位中国石化获得应付报酬总额为人民币518,200元[179] - 公司董事孙玉国从股东单位中国石化获得应付报酬总额为人民币525,900元[179] - 公司董事长卢立勇从本公司领取报酬金额为人民币318,260元[180] - 公司副董事长兼总经理肖维箴从本公司领取报酬金额为人民币318,260元[180] - 公司副总经理沈希军从本公司领取报酬金额为人民币271,820元[180] - 公司监事会主席曹勇从本公司领取报酬金额为人民币272,120元[180] - 公司独立董事年度津贴总额为人民币200,000元[180][181] - 公司董事监事及高级管理人员年度领取报酬总额为人民币2,655,122元[181] - 公司全体董事（不含独立董事）年度总薪酬上限为人民币2,800,000元[183] - 公司全体监事（不含独立监事）年度总薪酬上限为人民币1,000,000元[183] 员工情况 - 截至2013年12月31日公司在册员工总数8,010人，其中生产人员6,234人占比77.8%[187] - 公司拥有硕士学位以上员工77人占比1.0%，学士学位1,043人占比13.0%[187] - 大专学历员工1,121人占比14.0%，中专/高中及以下5,769人占比72.0%[187] - 销售人员118人占比1.5%，技术人员和科研人员599人占比7.5%[187] - 财务人员88人占比1.1%，行政管理人员460人占比5.7%[187] - 离退休职工2,695人[187] 环保与供应商 - 2013年公司未被列入污染严重企业名单，无重大环保问题[105] - 聚酯产品销售收入占公司大部分营收，对宏观经济变化敏感[107] - 境内聚酯行业面临产能过剩和激烈竞争[108] 合营企业与同业竞争 - 公司合营企业远东仪化注册资本2.3亿美元，持股40%，净资产1,462,069千元，净利润165千元[102] - 与中国石化在聚酯业务存在少量同业竞争[192] 公司基本信息 - 公司A股于上交所上市（股票代号：600871），H股于香港联交所主板上市（股票代号：1033）[11] - 公司位于中国江苏省仪征市，邮政编码211900[17]