收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为7.2976亿元人民币，同比下降16.26%[16] - 公司2015年营业总收入为7.30亿元，同比下降16.26%[36][38] - 营业总收入同比下降16.3%至7.30亿元，上期为8.71亿元[176] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.2235亿元人民币，连续两年亏损[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.22亿元[36] - 扣除非经常性损益后的净利润为-4.3653亿元人民币[16] - 全年归属于上市公司股东净利润持续亏损，第四季度亏损大幅扩大至2.472亿元，较第三季度增长267.8%[19] - 扣非净利润第四季度达-2.459亿元，较第三季度亏损扩大278.6%[19] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为-4.22亿元，2014年为-3.61亿元，2013年为2023.51万元[81] - 净利润亏损扩大17.1%至-4.22亿元，上期为-3.61亿元[176] - 母公司净利润亏损扩大46.2%至-4.00亿元，上期为-2.73亿元[179] - 基本每股收益为-0.6544元/股[17] - 基本每股收益维持-0.65元/股，与上期持平[176] - 加权平均净资产收益率为-33.53%，同比下降5.67个百分点[17] - 第一季度营业收入为2.279亿元，第二季度环比下降10.1%至2.049亿元，第三季度环比下降16.2%至1.718亿元，第四季度环比下降27.1%至1.252亿元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降6.5%至10.99亿元，上期为11.75亿元[176] - 营业成本同比下降14.7%至6.91亿元，上期为8.10亿元[176] - 食品及饲料添加剂总成本同比下降12.34%至44,501.36万元，其中能源成本大幅下降41.59%至6,952.18万元[46] - 氨基酸添加剂总成本同比大幅增长84.53%至15,519.95万元，其中原材料成本增长125.76%[48] - 资产减值损失同比大幅上升55.9%至2.06亿元，上期为1.32亿元[176] - 研发支出2705.13万元，同比下降3.45%[39] - 公司研发投入总额2,705.13万元，占营业收入比例3.71%，其中资本化研发投入占比1.22%[53] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括肌苷、脯氨酸、利巴韦林、腺嘌呤、果葡糖浆、5′-呈味核苷酸二钠和苏氨酸，应用于食品加工、饲料加工和医药制造等领域[27] - 食品及饲料添加剂销售收入3.45亿元，同比下降23.61%，占营业收入47.24%[31][36] - 原料药销售收入3.79亿元，同比下降8.62%，占营业收入51.97%[32][36] - 主营业务毛利率：食品及饲料添加剂为-17.85%，同比下降13.75个百分点；生化原料药为26.86%，同比上升7.55个百分点[41] - 生化原料药营业收入同比下降8.62%，但毛利率同比提升7.55个百分点，主要因销售策略转向价格导向[46] - 主要产品呈味核苷酸二钠销售量3007吨，同比下降52.51%[44] - 前五名销售客户销售金额合计1.91亿元，占营业收入比重26.11%[43] 各地区表现 - 国内外销售收入同比下降22.07%，主因呈味核苷酸二钠市场竞争激烈导致销量减少[46] 管理层讨论和指引 - 公司因连续两年亏损将面临退市风险警示[4] - 2016年公司核心经营目标为实现扭亏为盈[74] - 行业存在产能过剩问题，市场竞争加剧[70][76] - 主要原材料玉米淀粉价格波动可能大幅增加产品成本[76] - 新环保法实施将增加生物发酵行业环保成本[76] - 公司将通过重大资产重组推动主营业务转型升级[75] - 下游大型企业需求变化将对公司销售产生重大影响[76] - 公司计划加强成本管控体系保障主营业务利润[75] - 公司2015年可供分配利润为负，未实施现金分红[80] - 2015年拟不进行利润分配和公积金转增股本[2] - 公司未提出普通股现金利润分配预案，因不适用相关条款[82] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为274.53万元人民币，较上年同期有所改善[16] - 经营活动产生的现金流量净额为274.53万元，上年同期为-2022.44万元[38] - 经营活动现金流量净额由负转正至274.53万元，主要因退税增加及职工薪酬支付减少[55] - 经营活动现金流量净额由负转正，本期为274.53万元，上期为-2022.44万元[181] - 母公司经营活动现金流量净额2934.43万元，较合并报表差异显著[183] - 经营活动现金流在第一、二季度分别为1477万元和2189万元净流入，但第三、四季度转为净流出1745万元和1647万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.65亿元，同比下降183.37%[39] - 投资活动现金流量净额大幅下降183.37%至-16,498.26万元，因固定资产投资及理财支出增加[55] - 投资活动现金流量净额为-1.65亿元，同比下降183.37%[155] - 投资活动现金流出大幅增加至6.53亿元，同比增长262%[181] - 投资支付现金达5.49亿元，较上期1.32亿元增长315%[181] - 筹资活动现金流量净额为-4166.59万元，同比下降1065.33%[155] - 销售商品提供劳务收到现金本期5.38亿元，同比下降4.6%[181] - 取得借款收到现金1.98亿元，较上期3.1亿元下降36%[181][183] - 支付的各项税费2809.61万元，较上期1984.03万元增长41.6%[181] - 购建固定资产支付现金1.03亿元，较上期4792.42万元增长115.9%[181] - 收到税费返还2049.92万元，较上期744.85万元增长175%[181] 非经常性损益 - 2015年非经常性损益总额为1417万元，主要构成包括政府补助746万元及金融资产公允价值变动收益1339万元[21][22] - 可供出售金融资产公允价值变动对当期利润产生正面影响518万元[25] - 以公允价值计量金融资产当期变动产生收益582万元，期末余额689万元[25] - 非流动资产处置产生亏损61万元[21] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为33万元[22] - 其他符合非经常性损益定义的损失项目为-519万元[22] - 公司证券投资报告期损益为1075.45万元，其中出售广发证券获投资收益518.27万元[64] - 可供出售金融资产公允价值变动损益由正转负，从收益1.16亿元转为损失497万元[176] - 会计估计变更增加净利润718万元[87] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为10.481亿元人民币，同比下降28.97%[16] - 总资产为18.4398亿元人民币，同比下降18.25%[16] - 货币资金同比下降55.38%至16,422.23万元，主因固定资产购置及证券投资增加[58] - 公司应收票据减少68.6%至2.78亿元，主要因票据背书转让和到期托收[59] - 公司预付款项增加175.91%至2.03亿元，主要因预付材料设备款采购金额较大[59] - 公司其他应收款减少67.5%至1.73亿元，主要因收回星越房地产公司往来款项3753万元[59] - 公司其他流动资产增加242.11%至16.44亿元，主要因期末理财产品及国债逆回购金额较大[59] - 公司长期股权投资减少100%至0元，主要因确认子公司新材料亏损7190万元[59][61] - 公司计提固定资产减值准备1.34亿元，导致净利润减少同等金额[56] - 货币资金期末余额1.64亿元，较期初3.68亿元减少55.4%[171] - 应收账款期末余额9378.68万元，较期初1.1亿元减少14.7%[171] - 存货期末余额2.31亿元，较期初2.55亿元减少9.3%[171] - 固定资产期末余额8.49亿元，较期初9.97亿元减少14.8%[171] - 资产总计期末余额18.44亿元，较期初22.56亿元减少18.3%[171] - 短期借款减少至1.58亿元，同比下降12.2%[172][174] - 应付债券减少至2.68亿元，同比下降29.9%[172][174] - 未分配利润由盈利7485万元转为亏损3.25亿元，同比下降534%[174] - 货币资金减少至1.61亿元，同比下降54.8%[173] - 应收账款减少至9151万元，同比下降14.1%[173] - 存货减少至2.17亿元，同比下降12.9%[173] - 一年内到期非流动负债激增至1.16亿元，同比上升481%[172][174] - 所有者权益合计减少至12.55亿元，同比下降24.4%[174] - 流动负债合计增至4.47亿元，同比上升24.1%[172] - 长期股权投资减少至1.33亿元，同比下降40.7%[173] - 期末现金及现金等价物余额为1.642亿元，同比下降55.4%[155] - 流动比率1.62，同比下降37.15%[155] - 速动比率0.69，同比下降59.74%[155] - 资产负债率43.16%，同比上升23.63%[155] - 利息保障倍数-9.63，同比恶化77.56%[155] - 现金利息保障倍数为1.07，较上年0.65增长64.79%，主要因经营活动现金流量净额增加及利息付现减少[156] - EBITDA利息保障倍数为-6.43，较上年-2.74恶化89.24%，主要因公司亏损增加[156] - 受限货币资金5.28万元，抵押资产8.52亿元用于融资[157] - 银行授信总额3.65亿元，已使用1.97亿元，未使用1.68亿元[159] - 2015年息税折旧摊销前利润为-2.577亿元，较上年亏损增加[155] - 公司所有者权益合计从年初的人民币1,468,160,137.21元下降至期末的人民币1,048,103,574.78元，减少人民币420,056,562.43元，降幅28.6%[185] - 公司未分配利润由年初的负人民币108,913,834.93元进一步恶化至负人民币531,268,254.25元，净减少人民币422,354,419.32元[185] - 公司本期综合收益总额为负人民币427,338,861.35元，是导致所有者权益大幅减少的主要原因[185] - 公司资本公积减少人民币67,000.00元，期末余额为人民币761,120,753.89元[185] - 公司其他综合收益由年初的人民币4,974,421.39元减少至零，降幅100%[185] - 与上期相比，公司股本从人民币550,393,465.00元增加至人民币645,393,465.00元，增幅17.2%[187] - 上期公司资本公积为人民币504,171,433.14元，本期初增至人民币761,187,753.89元，增幅51.0%[187] - 母公司所有者权益合计从年初的人民币1,659,221,552.26元下降至期末的人民币1,254,655,366.03元，减少人民币404,566,186.23元，降幅24.4%[189] - 母公司未分配利润由年初的人民币74,854,985.06元转为负人民币324,736,779.78元，净减少人民币399,591,764.84元[189] - 公司所有者权益合计从年初的人民币15.70亿元增长至期末的人民币16.59亿元，增加人民币8934万元[191] - 股东投入普通股导致股本增加人民币9500万元，资本公积增加人民币2.57亿元，合计人民币3.52亿元[191] - 本期综合收益总额为净亏损人民币2.63亿元，主要由于未分配利润减少人民币2.73亿元[191] - 其他综合收益从年初的负人民币566万元改善至期末的正人民币497万元，增加人民币1064万元[191] 子公司和投资活动 - 公司转让安泽康公司67%股权获100万元对价，不再持有其股权[65][66] - 公司控股子公司新材料公司报告期净利润亏损1.58亿元[68] - 公司控股子公司肇东公司报告期净利润亏损2383.55万元[68] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共5户，均为全资子公司，持股比例100%[197] - 合并范围较上期减少2户子公司，广东星湖酵母有限公司注销，安泽康（北京）生物科技有限公司股权全部转让[197] 委托理财和投资 - 公司委托广发证券理财金额3,000万元，实际获得收益8.30万元[95] - 公司委托工商银行理财金额3,000万元，实际获得收益10.36万元[95] - 公司委托建设银行理财金额2,500万元，实际获得收益15.10万元[95] - 公司委托交通银行理财金额3,300万元，实际获得收益20.40万元[95] - 公司委托工商银行理财金额5,000万元，实际获得收益17.26万元[95] - 公司委托工商银行理财金额4,000万元，实际获得收益28.38万元[95] - 委托理财产品总金额为47,400万元人民币[96] - 委托理财产品已收回本金34,800万元人民币[96] - 委托理财产品累计收益为164.92万元人民币[96] - 交通银行蕴通财富产品单笔最高金额为9,600万元人民币[96] - 工商银行保本型理财产品金额为2,000万元人民币[96] - 理财产品最高预期收益率为17.98%[96] 行业背景和数据 - 2014年生物发酵产品产量达2420万吨，年总产值接近2800亿元人民币[29] - 2012年食品及饲料添加剂制造业总产值1908.22亿元，累计增长率22.47%[30] - 2012年食品及饲料添加剂出口交货值222.45亿元，累计增长率16.49%[30] - 2013年食品及饲料添加剂制造行业总资产1377.05亿元，同比增长3.95%[30] - 2013年行业销售收入1887.58亿元，较2012年增长1.09%[30] - 2013年行业利润总额146.11亿元，同比增长5.12%[30] - 2014年食品及饲料添加剂制造行业销售收入2114.09亿元[30] - 2015年10月食品及饲料添加剂制造出口交货值2167264千元，同比增长22.73%[30] - 2015年1-10月食品及饲料添加剂制造出口交货值18598447千元，同比增长2.17%[30] - 生物发酵产业目标2020年总产量达3800万吨，年增长8%，总产值超4500亿元[60] - 中国已成为全球最大原料药生产国，产能超200万吨，约占全球产量20%以上[71] 公司治理和股东信息 - 广新集团承诺保持星湖科技主营业务稳定并提升综合实力[82] - 广新集团承诺保持星湖科技注册地和纳税地不变[82] - 广新集团承诺保持星湖科技员工基本稳定[82] - 星湖科技承诺不为星湖新材料垫支工资福利等期间费用[82] - 星湖科技承诺不代星湖新材料承担成本或偿还债务[82] - 广新集团承诺自非公开发行结束起36个月内不减持星湖科技股票[83] - 广新集团承诺采取增持等措施确保控股地位[83] - 广新集团确认与深圳长城汇理资产服务企业无一致行动人协议[83] - 汇理资产确认与广新集团无一致行动人协议[83] - 合伙企业承诺不谋求星湖科技控制权且持股比例不超14.72%[84][85] - 非公开发行后合伙企业持股比例为14.72%[84][85][86] - 合伙企业仅可提名1名董事候选人[84][85] - 超持股比例部分表决权归广新集团享有[84][85][86] - 违反承诺需现金赔偿超出股权对应市值[84][85][86] - 普通股股东总数55,619户[108] - 年度报告披露前股东总数49,866户[108] - 广东省广新控股持股96,417,436股占比14.94%[110] - 深圳长城汇理资产持股95,000,000股占比14.72%[110] - 广东省广新控股集团有限公司持有公司96,417,436股无限售流通股，占股本比例未直接披露但推算约为14.93%[111] - 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会持有15,000,000股无限售流通股，占总股本比例2.32%[111] - 股东罗洋辉持有14,275,259股无限售流通股，占总股本比例2.21%[111] - 股东叶凤林持有11,768,390股无限售流通股，占总股本比例1.82%[111] - 深圳长城