收入和利润（同比环比） - 2017年公司归属于母公司所有者的净利润为4315.07万元[6] - 2017年营业收入为21576.1万元，同比增长16.2%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为4315.07万元，同比下降88.44%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2275.91万元，同比下降94.11%[25] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降88%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元/股，同比下降94.23%[26] - 加权平均净资产收益率为1.19%，同比下降9.22个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.63%，同比下降10.15个百分点[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损2.03亿元，全年净利润合计4341.5万元[29] - 公司营业收入21576.1万元同比增长16.20%[55][57] - 公司归属上市公司股东净利润4315.07万元同比下降88.44%[55] - 实体产业全年销售收入1.84亿元同比增长8.66%[53] - 2017年息税折旧摊销前利润为2.19亿元人民币，较2016年的6.04亿元人民币下降63.65%[194] 成本和费用（同比环比） - 非金属矿物制造业总成本1.38亿元，较上年同期增长4.91%[66] - 管理费用支出9310.23万元，同比增长18.00%[67] - 财务费用支出7234.06万元，同比降低2.89%[67] - 资产减值损失3.50亿元，同比增长364.54%[67] - 研发投入总额399.25万元，占营业收入比例1.85%[69] - 公司资产减值损失34967.34万元同比大幅增长364.54%[57] 利润分配和股东权益 - 2017年可供股东分配利润为151,800.26万元[6] - 拟向全体股东每10股派息0.5元（含税），共计派发现金股利3721.80万元[6] - 2017年末总股本为744,359,294股[6] - 年初未分配利润为160,759.53万元[6] - 已分配2016年度利润11,165.39万元[6] - 提取法定盈余公积2108.95万元[6] - 2017年度母公司未分配利润为20,918.18万元[6] - 公司不进行资本公积金转增股本[6] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为350413.82万元，同比下降6.01%[25] - 2016年度现金分红总额为111,653,894.10元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30%[100] - 2017年度现金分红总额为37,217,964.70元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的86.25%[100] - 2015年度现金分红总额为74,435,929.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33%[100] - 2016年度每10股派息1.5元（含税），总股本基数744,359,294股[98][100] - 2017年度每10股派息0.5元（含税）[100] - 2015年度每10股派息1.0元（含税）[100] - 公司2016年度分配方案派发现金股利11,165.39万元[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18516.65万元，同比恶化[25] - 经营活动现金流量全年净流出1.85亿元，各季度均为负值[29] - 经营活动现金流量净额-1.85亿元，同比增加净流出7594.51万元[70] - 2017年投资活动产生的现金流量净额为2.56亿元人民币，较2016年的5.56亿元人民币下降54.03%[194] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额为7389.53万元人民币，2016年为-1.78亿元人民币[194] - 2017年末现金及现金等价物余额为5.44亿元人民币，较2016年末的4.13亿元人民币增长31.75%[194] 业务线表现 - 创业投资业务为公司主要利润来源，管理基金规模达8.7万亿元人民币[37] - 磨料磨具行业受原材料涨价影响，利润增幅小于产销量增幅[37] - 实体产业全年销售收入1.84亿元同比增长8.66%[53] - 磨料产品销售量8914吨同比下降19.43%[62] - 减持上市项目公司股票累计回笼资金3.33亿元[43] - 对新设或已设基金分期出资81,034.81万元[45] - 作为主发起人设立基金及投资平台共39个[46] - 持有境内A股上市公司12家，香港H股上市公司1家[47] - 新三板挂牌项目34家[47] - 完成对以色列Storedot公司500万美元投资[49] - 省级创业投资引导基金总规模4亿元参股山东省内创投企业9家[51] - 省科技风险投资资金规模15252万元投资企业12家退出7家[51] - 公司及旗下基金总认缴规模139亿元到位资金92亿元[51] - 公司2017年对外股权投资总额为50744.1万元，同比减少15193.35万元，降幅23.04%[79] - 公司认购以色列StoreDot Ltd. 768,521股，投资额499.999763万美元，持股比例1.27%[80] - 公司出资3000万元参与设立安徽鲁信，持股比例30%[81] - 公司转让中农联合12.39%股权，转让价格13760万元[82] - 控股子公司高新投总资产389064.37万元，净资产281381.61万元，净利润1653.87万元[83] - 参股公司龙力生物净资产为-34865.65万元，净利润亏损348332.89万元[83][84] - 全资子公司对龙力生物股权投资全额计提减值准备3.27亿元[54][55] - 公司对龙力生物股权投资全额计提减值准备3.27亿元人民币，直接减少当期利润[200] 投资和资产表现 - 可供出售金融资产中恒基达鑫期末余额5329.4万元，当期增值236.8万元[36] - 可供出售金融资产中新北洋期末余额2.81亿元，当期公允价值减少2927.4万元[36] - 可供出售金融资产总规模从期初5.15亿元降至期末4.67亿元，减少4712.3万元[36] - 非经常性损益项目中政府补助金额411.8万元，其他营业外收支1086.3万元[32] - 货币资金3.52亿元，较期初增长33.94%[73] - 长期借款6.96亿元，为本期新增银行借款[74] - 2017年末总资产为560899.57万元，同比下降0.67%[25] 地区表现 - 国外地区营业收入3820.16万元同比下降26.10%[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划实现营业收入1.94亿元和营业成本1.42亿元[89] - 公司及参股基金计划投资项目不少于20个且投资金额不少于10亿元[89] - 重点拓展深圳上海北京西南（成都+重庆）安徽5大国内区域投资业务[89] - 重点开拓北美欧洲以色列3大境外市场[89] - 专注于生物技术及医疗器械人工智能新能源汽车新材料四个投资方向[90] - 宏观经济增速放缓可能导致公司投资收益和分红大幅减少[92] - 外资机构管理资本总额和投资强度超过本土创投企业加剧市场竞争[93] - 多层次资本市场体系不成熟可能导致投资项目存在退出风险[94] - 资金沉淀于项目公司可能导致现金流短缺及流动性风险[94] - 创业投资行业具有高风险高潜在收益及不确定性特征[95] 市场和行业数据 - 2017年中国股权投资市场投资金额1.2万亿元人民币，同比增长62.6%[37] - 2017年投资数量前三大行业为互联网、IT、生物技术/医疗健康，占比47.5%[38] - 股权投资基金退出案例3,409笔，其中IPO退出1,069笔，占比31.4%[38] - IPO退出总量同比提升94.0%[38] - 股权转让、并购、管理层收购退出分别为756笔、451笔、107笔[38] - 2017年中国股权投资基金募集规模17888.72亿元，同比增长46.6%[75] - 2017年中国股权投资市场投资额1.2万亿元，同比增长62.6%[75] - 2017年IPO退出案例1069笔，同比增长94.0%，占退出总量31.4%[76] - 互联网、IT、生物技术/医疗健康三大行业投资数量占比达47.5%[76] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额1953.68万元，占年度销售总额10.60%[65] - 前五名供应商采购额2983.76万元，占年度采购总额33.32%[65] 关联交易和重大事项 - 全资子公司高新投购买关联方山东鲁信天一印务有限公司32.5%股权，作价10,033.78万元人民币[111][112] - 公司与控股股东等共同出资设立安徽鲁信，公司出资3,000万元人民币，占比30%[113] - 公司拟发行不超过10亿元人民币中期票据，由控股股东提供担保[114] - 公司放弃对鲁信金控同比例增资权，涉及关联交易金额5,000万元人民币[115] - 公司对重大会计差错进行更正，涉及股权投资会计处理调整[104] - 控股股东承诺承担国有股转持义务，以分红或自有资金上缴中央金库[102] - 控股股东承诺避免同业竞争，不从事与上市公司构成实质性竞争的业务[102] - 控股股东承诺规范关联交易，按市场化原则进行公平操作[102] 委托理财和资金管理 - 委托理财发生总额为173,470万元人民币，其中保本固定收益类138,040万元，保本浮动收益类35,430万元[117] - 未到期委托理财余额为27,750万元人民币，包括保本固定收益12,350万元、保本浮动收益11,000万元及信托产品4,400万元[117] - 单一信托产品委托理财金额9,000万元，年化收益率5.50%，其中4,400万元未到期[119] - 银行理财产品年化收益率区间为2.00%-3.50%，最高为中国银行淄博高新支行3.50%保本固定收益产品[119] - 实际委托理财收益总额为311.58万元，所有到期产品本金利息均全部到账[119] - 农业银行深圳海王支行保本浮动收益产品400万元投资，年化收益率2.00%，实际收益6.82万元[119] - 浦发银行济南分行保本固定收益产品4,800万元投资，年化收益率3.10%，实际收益14.05万元[119] - 中信银行济南泉城路支行三笔保本浮动收益合计4,800万元投资，年化收益率均为2.85%，实际收益35.05万元[119] - 恒丰银行烟台莱山支行保本固定收益2,000万元投资，年化收益率2.90%，实际收益9.85万元[119] - 山东国信信托产品4,400万元未到期且未计提减值准备[119] - 中泰证券协议存款金额4880万元，年化收益率4.4%，利息收入29.46万元[120] - 广发银行济南分行单笔最大协议存款金额6000万元，年化收益率3.8%，利息收入19.99万元[120] - 上海浦东发展银行济南分行协议存款金额1400万元，年化收益率3.35%，利息收入5.08万元[120] - 恒丰银行烟台莱山支行协议存款金额2000万元，年化收益率2.4%，利息收入4.73万元[120] - 中信银行济南泉城路支行三笔协议存款总额9600万元，单笔最高4600万元，年化收益率2.85%[120] - 中国农业银行深圳海王支行协议存款金额1000万元，年化收益率2.8%，利息收入4.93万元[120] - 中国银行淄博高新支行最高年化收益率达3.5%，对应1000万元存款产生利息2.35万元[120] - 协议存款资金全部为公司自有资金，投向货币资金市场[120] - 所有本金利息均全部到账，未出现违约情况[120] - 全年累计协议存款金额超过3.7亿元，主要期限为1-3个月[120] - 公司使用自有资金购买保本浮动及固定收益产品，本金总额达人民币4.9亿元，最高单笔投资为人民币4,900万元[121] - 投资产品平均年化收益率约为3.36%，最高达4.10%（广发银行济南分行协议）[121] - 货币市场投资总收益达人民币141.36万元，单笔最高收益为人民币15.95万元（广发银行济南分行4,900万元投资）[121] - 主要合作银行包括广发银行济南分行（累计投资额人民币2.95亿元）、中国银行淄博高新支行（累计投资额人民币5,450万元）[121] - 投资期限集中在1-2个月，最短投资周期为13天（中国农业银行深圳海王支行）[121] - 所有投资本金利息均全部到账，履约率100%[121] - 保本固定收益类产品占比73.3%（11/15笔），平均收益率3.28%[121] - 保本浮动收益类产品占比26.7%（4/15笔），平均收益率3.48%[121] - 单笔最小投资额为人民币650万元（中国银行淄博高新支行），收益率2.80%[121] - 投资时间集中在2017年5-7月，到期时间分布在2017年6-8月[121] - 公司投资于恒丰银行烟台莱山支行的保本固定收益产品，本金2000万元，年化收益率2.95%，实现收益5.17万元[122] - 公司投资于中国银行淄博高新支行的保本固定收益产品，本金600万元，年化收益率3.45%，实现收益8.05万元[122] - 公司投资于广发银行济南分行的保本固定收益产品，本金4300万元，年化收益率3.80%，实现收益14.77万元[122] - 公司投资于中国农业银行深圳海王支行的保本固定收益产品，本金900万元，年化收益率2.90%，实现收益2.68万元[122] - 公司投资于广发银行济南分行的保本固定收益产品，本金4900万元，年化收益率3.80%，实现收益15.81万元[122] - 公司投资于广发银行济南分行的保本固定收益产品，本金4700万元，年化收益率3.80%，实现收益15.17万元[122] - 公司投资于中国银行淄博高新支行的保本浮动收益产品，本金1000万元，年化收益率3.90%，实现收益3.74万元[122] - 公司投资于中国银行淄博高新支行的保本浮动收益产品，本金450万元，年化收益率2.80%，实现收益1.04万元[122] - 公司投资于中国银行淄博高新支行的保本浮动收益产品，本金1000万元，年化收益率4.50%，预期收益4.88万元，产品尚未到期[124] - 公司对山东科创的龙力生物股票质押信托产品计提减值准备4400万元[126] 财务比率和偿债能力 - 2017年流动比率为4.03，较2016年的1.33增长202.08%[194] - 2017年速动比率为3.73，较2016年的1.23增长203.38%[194] - 2017年资产负债率为34.89%，较2016年的31.47%增长10.87%[194] - 2017年利息保障倍数为2.58，较2016年的7.54下降65.8%[194] - 公司银行授信总额为11亿元人民币，已使用7亿元，未使用4亿元[197] 审计和内部控制 - 审计机构瑞华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 境内会计师事务所报酬为130万元人民币[107] - 内部控制审计会计师事务所报酬为45万元人民币[108] 公司治理和股东结构 - 公司普通股股东总数报告期末为38,994户，较上一月末的39,509户减少515户[148] - 控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持股数量为510,145,355股，占总股本比例68.53%[151] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股数量为4,942,800股，占总股本比例0.66%[151] - 股东郑俊亮报告期内增持1,631,200股，期末持股数量为2,256,000股，占总股本比例0.30%[151] - 股东陈雪明报告期内增持311,520股，期末持股数量为2,000,000股，占总股本比例0.27%[151] - 股东蒋毅华报告期内增持410,062股，期末持股数量为1,850,062股，占总股本比例0.25%[151] - 股东冯源报告期内增持1,034,012股，期末持股数量为1,656,612股，占总股本比例0.22%[151] - 股东李志伟报告期内增持338,000股，期末持股数量为1,040,000股，占总股本比例0.14%[151] - 控股股东通过定向资产管理计划额外持有公司股份0.5%，合计持股比例达68.53%[151] - 控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司另持有中鲁B14.18%股权及山东国信47.12%股权[153] - 董事长王飚报告