财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长92.35%至7.145亿元，上年同期为3.715亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈至4153.02万元，上年同期亏损6.793亿元[23] - 基本每股收益为0.034元/股，上年同期为-0.61元/股[24] - 加权平均净资产收益率为1.06%，上年同期为-24.22%[25] - 营业收入同比增长92.35%至7.15亿元人民币[44] - 营业收入同比增长92.35%至7.145亿元[56] - 投资收益同比增长425.43%至2.086亿元[56] - 2014年母公司净利润为-90,634,577.36元[2] - 年初未分配利润为-465,847,323.40元[2] - 期末可供股东分配利润为-556,481,900.76元[2] - 公司2013年度净利润为负679,323,025.99元，未进行利润分配或资本公积金转增股本[132] - 公司2014年度净利润为41,530,195.23元，但未提出现金分红方案[132] - 2012年度现金分红55,230,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的169.70%[132] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长34.78%至4.28亿元人民币[44] - 研发支出同比增长37.11%至2641万元人民币[44] - 工业原材料成本同比增长30.64%至1.244亿元[48] - 新能源业务原材料成本同比激增151.50%至1133万元[48] - 销售费用同比上涨84.55%至2246万元[52] - 商业商品采购成本同比增长130.42%至7123万元[48] - 所得税费用同比增长179.78%至6392万元[56] - 研发支出占营业收入比例3.70%[55] 各条业务线表现：集成电路与信息安全 - 公司经营范围包含集成电路设计及新能源太阳能电池业务[18] - 芯片设计业务收入同比增长60.16%至2.52亿元人民币[45] - 综艺超导2014年实现快速跨越式发展 完成全年订单生产和交付[35] - 综艺超导"高温超导薄膜材料和超导滤波器的研发和产业化"项目获发改委立项[35] - 综艺超导"无线探测用超导接收仪器开发和应用"项目获科技部立项 获国家首期经费补助[35] - 天一集成"高速SM2和SM4密码算法芯片产业化"项目获国家补助资金550万元[38] - 神州龙芯2014年度实现盈利 工业级处理器GSC328x系列产品步入成熟期并形成销售[39] - 神州龙芯GSC328x系列是国内唯一工业级处理器[71] - 神州龙芯安全产品UKey和税盾已实现批量销售[71] - 天一集成开发的高速SM2安全芯片获国家发改委和密码局重点扶持[70] - 综艺超导业务年增长率40%-50%[69] - 综艺超导高温超导滤波系统市场占有率超过90%[69] - 公司强调信息安全领域的战略布局，强化自主创新能力建设[102] - 天一集成着手65纳米设计工艺研究并布局安全芯片高/中/低端产品线[114] - 神州龙芯2015年重点研发物联网低功耗蓝牙芯片及安全支付产品MPOS[115] - 神州龙芯在智能电网/工业控制市场推广GSC328X芯片系列产品[115] 各条业务线表现：新能源与太阳能 - 公司在罗马尼亚新建12.5MW光伏电站并实现并网发电[32] - 综艺光伏非晶薄膜太阳能电池生产线长期调试未达验收标准且未生产 因市场竞争力较弱[34] - 综艺光伏与韩国周星工程等比例增资 探讨改造生产线用于汽车天窗光伏电池生产[34] - 太阳能电站业务收入同比增长58.69%至2.33亿元人民币[45] - 太阳能电池业务收入同比增长1587.66%至1303万元人民币[45] - 光伏行业受可再生能源价格走低推动，全球投资出现反弹[100] - 国务院出台政策支持国内光伏行业发展，分布式光伏将迎来较快发展[100] - 综艺光伏生产线改造后预计年产能满足18.9万辆汽车搭载需求[110] - 综艺光伏每张汽车天窗用光伏电池功率达到80W以上[110] - 综艺光伏生产线改造预计从2015年第三季度启动耗时12个月完成调试[111] - 40MW薄膜太阳能电池项目累计投入募集资金45,122.03万元，完成进度99.87%，未达预期收益[92] 各条业务线表现：移动互联网与游戏 - 公司通过综艺科技平台并购多家企业进军移动互联网 包括上海量彩、上海好炫等公司[39] - 上海量彩2014年得益于巴西世界杯 互联网彩票业务井喷式发展并实现产能大幅提升[40] - 互联网彩票业务新增收入5238万元人民币占总收入变动贡献16.75%[45] - 手机游戏业务新增收入2604万元人民币占总收入变动贡献8.33%[45] - 公司下属彩票公司2014年售票总量超过74亿元[73] - 上海量彩连接网络售彩平台与彩票中心采用批发模式[75] - 北京盈彩通过彩票大赢家平台提供网络售彩零售服务[73] - 上海好炫主营业务包括彩票代购和软件过滤服务[77] - 掌上飞讯拥有4个独立游戏工作室和自主游戏引擎[78] - 2014年全国彩票销量达3823.78亿元，互联网彩票销售额850亿元，移动互联网彩票占比45.83%达385亿元[103] - 移动互联网彩票2012-2014年复合增长率超过300%[103] - 公司互联网彩票业务因监管要求于2015年3月1日起陆续暂停[104] - 收缩运营4款陈旧网游产品《武林 OL》《明珠幻想》《杀神》《明珠西游》[117] - 维持运营4款稳定网游产品《明珠三国》《明珠轩辕》《圣域龙斗士》《逆天仙魔录》[117] - 重点运营卡牌网游《口袋银魂》并推进5款新手游《美少女联盟》《英雄啪啪啪》《大三国》《魔女猎手》《泰坦》上线[117] - 研发3款新产品《明珠三国 II》《狩猎团》《圣域之路》[117] - 互联网彩票代购业务已暂停受政策影响 正积极申请销售资质[123] - 互联网彩票业务自2015年2月25日起暂停，恢复时间待定[155] - 北京盈彩无纸化彩票销售量年复合增长超过100%[157] - 北京盈彩2013年网站用户数增长70%[157] - 北京盈彩2013年页面浏览量增长220%[157] - 北京盈彩2013年销量增长120%[157] - 北京盈彩2013年单个用户ARPU值逾2000元[157] - 北京盈彩2013年无纸化彩票销售票面额超过13亿元[157] - 2013年互联网彩票行业增速超过80%[157] - 2014年中国互联网彩票销售规模达850亿元，同比增长102.4%[158] - 上海好炫未确认收入的应收款项占该类型收入比重超过50%[159] - 掌上飞讯2014年仅《口袋银魂》一款新产品成功上线[161] - 公司互联网彩票业务暂停正申请销售牌照并升级线上系统[116] 各条业务线表现：投资与其他业务 - 深圳毅能达2014年经营稳步攀升 业绩较上一年度翻番[36] - 工业营业收入251.57百万元，同比增长59.57%，毛利率45.04%增加12.74个百分点[59] - 新能源营业收入246.16百万元，同比增长66.68%，毛利率36.93%增加45.40个百分点[59] - 服务业营业收入93.82百万元，同比增长419.27%，毛利率75.92%增加39.72个百分点[59] - 太阳能电站营业收入233.14百万元，毛利率39.19%增加47.56个百分点[59] - 互联网彩票营业收入52.38百万元，毛利率79.58%[59] - 江苏高投自1997年成立以来资产规模从1200万元增至17亿元[82] - 江苏高投从2010年起连续三年净利润超过3.5亿元[82] - 江苏高投在2013年中国创业投资机构管理规模排名中位列第14名[82] - 江苏高投股权投资项目合计初始投资金额为82674.68万元[82] - 报告期内对外股权投资额为78667.65万元[85] - 对外股权投资额较上年同期增加44710.37万元[85] - 对外股权投资额同比增长幅度为131.67%[85] - 江苏高投持有长安责任保险股份有限公司11.76%权益[82][85] - 江苏高投持有紫金财产保险股份有限公司4.00%权益[82] - 江苏高投持有中国国际期货有限公司3.617%权益[82] - 证券投资期末账面价值总额77,585.57元，其中国信证券占比85.12%价值66,040.00元，辉山乳业占比14.88%价值11,545.57元[86] - 报告期证券投资总损益17,055,861.42元，其中已出售证券投资损益贡献17,031,119.42元[86] - 持有其他上市公司股权期末账面价值645,319,812.05元，洋河股份占比79.6%价值513,825,000.00元[87] - 其他上市公司股权投资报告期损益174,648,904.15元，洋河股份贡献137,442,620.10元占比78.7%[87] - 非上市金融企业股权投资总额539,486,000.00元，中国国际期货有限公司占比31.5%价值170,000,000.00元[88] - 南通农村商业银行股权投资报告期收益1,000,000.00元，收益率10%[88] - 卖出洋河股份2,000,000股实现投资收益122,392,737.60元[89] - 卖出红宝丽全部6,300,827股实现投资收益36,826,545.18元[89] - 委托理财总金额230,235,384.62元，实际获得收益5,547,447.97元，平均年化收益率约4.8%[90] - 平安信托两笔长期信托产品（2013年认购）贡献收益3,072,000.00元，占委托理财总收益55.4%[90] - 报告期内完成一系列并购 涉足移动互联网行业[124] - 收购协议包含业绩承诺 若未完成将影响公司当年业绩[125] 各地区表现 - 国外地区营业收入212.38百万元，同比增长44.56%[62] - 深圳地区营业收入181.44百万元，同比增长91.25%[62] - 海外电站业务以美元或欧元结算 汇率波动影响实际盈利[124] - 最大客户Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.贡献营收8426万元人民币占比11.79%[47] 管理层讨论和指引 - 2014年度利润分配及公积金转增股本预案为不分配不转增[2] - 公司2013年度股东大会审议通过不进行利润分配及资本公积金转增股本的方案[130] - 公司修订《公司章程》明确利润分配原则、间隔期、比例及决策程序等政策[130] - 公司2013年度股东大会审议通过《股东分红回报规划（2013-2015年）》[130] - 综艺超导推进国家发改委"高温超导薄膜材料和超导滤波器的研发和产业化"项目[112] 其他重要内容：公司治理与基本信息 - 公司股票代码600770简称综艺股份[14] - 公司注册地址为江苏省南通市通州区兴东镇黄金村[12] - 公司办公地址为江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城[12] - 公司聘请立信会计师事务所进行审计[20] - 公司控股股东为南通综艺投资有限公司[19] - 公司全资子公司综艺科技以人民币7180万元收购上海量彩信息科技55%股权[136] - 综艺科技以人民币2150万元收购上海好炫信息技术55%股权[136] - 综艺科技以人民币16389万元收购北京盈彩畅联网络科技60%股权[136] - 综艺科技通过增资及股权受让方式投资北京仙境乐网科技总额10200万元获得51%股权[136] - 综艺科技以总对价人民币33003.045万元受让明珠控股及掌上飞讯整个资产包68.24%股权[136] - 控股子公司江苏高投投资人民币1亿元购买长余3号盛世成长证券投资基金构成关联交易[138] - 关联方欧贝黎新能源科技股份有限公司向公司提供资金期末余额为545.608万元[140] - 公司向控股股东及其子公司提供资金发生额为87.606万元[140] - 韩国周星工程有限公司对综艺光伏第二条生产线未达产损失补偿5150万元人民币[143] - 公司与韩国周星共同投资1260万美元对综艺光伏进行等比例增资用于生产线改造[143] - 实际控制人昝圣达2010年认购的1500万股限售期至2014年4月12日[145] - 实际控制人昝圣达2013年认购的19540万股限售期至2017年5月15日[145] - 综艺投资为意大利光伏项目应收账款提供担保，承诺垫付未收回款项[145] - 公司支付境内审计机构立信会计师事务所报酬169万元人民币[149] - 公司2013年度非公开发行新增股份195,400,000股，发行价格为6.17元/股，限售期三年，预计上市流通时间为2017年5月15日[169][173] - 非公开发行完成后公司总股本由1,104,600,000股增加至1,300,000,000股，增幅17.7%[169][174] - 有限售条件股份由变动前的22,500,000股增至195,400,000股，占比从2.04%上升至15.03%[167][174] - 无限售条件流通股份从1,082,100,000股增加至1,104,600,000股，占比从97.96%降至84.97%[167][174] - 实际控制人昝圣达认购的22,500,000股限售股于2014年4月14日解除限售[169][171][175] - 2014年5月新增限售股195,400,000股，限售日期为2017年5月15日[171][173] - 报告期末股东总数为59,579户，年报披露前第五交易日末股东总数为42,459户[176] - 股份变动导致每股收益和每股净资产等财务指标出现摊薄[170] - 公司不存在内部职工股[175] - 2014年4月解除限售22,500,000股，5月新增限售195,400,000股，净增加限售股172,900,000股[167][174] - 南通综艺投资有限公司为第一大股东，期末持股321,323,958股，占比24.72%[178] - 实际控制人昝圣达为第二大股东，期末持股230,802,770股，占比17.75%[178] - 昝圣达持有195,400,000股限售股，限售期为三年，可上市交易时间为2017年5月15日[179] - 南通大兴服装绣品有限公司为第三大股东，持股28,932,949股，占比2.23%[178] - 盈富（天津）股权投资管理合伙企业持股18,255,483股，占比1.40%[178] - 北京市融成源投资有限公司持股15,000,000股，占比1.15%[178] - 蒋立君持股10,766,700股，占比0.83%，报告期内增持676,700股[178] - 蒋文丞持股10,750,000股，占比0.83%，报告期内增持3,655,000股[178] - 前十名无限售条件股东中，昝圣达持有35,402,770股流通股[178] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取税前报酬总额为298.2万元[189] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计298.2万元[196] - 母公司在职员工数量为54人[200] - 主要子公司在职员工数量为1,113人[200] - 在职员工总数合计1,167人[200] - 生产人员数量为448人，占总员工数38.4%[200] - 技术人员数量为374人，占总员工数32.0%[200] - 销售人员数量为196人，占总员工数16.8%[200] - 本科及以上学历员工371人，占总员工数31.8%[200] - 中专以下学历员工487人，占总员工数41.7%[200] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1人[200] 其他重要内容：资产与现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.15%至4.13亿元，上年同期为5.749亿元[23] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长44.32%至34.258亿元，上年同期为23.738亿元[23] - 总资产同比增长29.34%至65.688亿元，上年同期为50.787亿元[23] - 经营活动现金流量净额同比下降28.15%至4.13亿元人民币[44] - 经营活动现金流量净额同比下降28.15%至4.13亿元[54] - 货币资金1,275.64百万元，同比增长62.01%[64] - 应收账款286.33百万元，同比增长105.03%[64] - 可供出售金融资产1,559.57百万元，同比增长13.98%[