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中交设计(600720) - 2018 Q2 - 季度财报
中交设计中交设计(SH:600720)2018-08-17 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入23.497亿元人民币,同比下降9.79%[19] - 公司实现营业收入23.5亿元,同比下降9.79%[33] - 公司营业收入为23.50亿元人民币,同比下降9.8%[100] - 归属于上市公司股东的净利润2.195亿元人民币,同比增长18.65%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.150亿元人民币,同比增长8.21%[19] - 公司利润总额为2.57亿元,同比增长16.74%[31] - 净利润为2.09亿元人民币,同比增长15.5%[102] - 归属于母公司所有者的净利润为2.19亿元人民币,同比增长18.7%[102] - 基本每股收益0.2827元/股,同比增长18.63%[21] - 基本每股收益为0.2827元/股,同比增长18.6%[102] - 加权平均净资产收益率4.04%,同比增加0.31个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.96%,同比下降0.04个百分点[21] - 净利润为3.89亿元人民币,同比增长2065%[105] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.19亿元,同比增长18.6%[114] - 公司本期综合收益总额为341,775,990.65元[117] - 公司未分配利润增加388,597,440.65元[117] 成本和费用(同比环比) - 公司营业成本为15.92亿元,同比下降12.86%[33] - 营业成本为15.92亿元人民币,同比下降12.8%[100] - 公司财务费用为5027万元,同比下降28.96%[33] 各条业务线表现 - 公司生产水泥737.23万吨,销售水泥(含商品熟料)765.15万吨[31] - 公司产销商品混凝土36.65万方,产销骨料9.14万吨[31] - 水泥营业收入同比下降9.43%至21.79亿元,毛利率上升2.67个百分点至32.39%[37][38] - 熟料营业收入同比大幅增长305.94%至1221.66万元,毛利率上升14.65个百分点至30.62%[37][38] - 商品混凝土营业收入同比下降26.26%至1.34亿元,毛利率下降4.94个百分点至26.06%[37][38] 各地区表现 - 陇南地区营业收入同比增长10.18%至6.35亿元,毛利率上升11.05个百分点至41.18%[39] - 公司在甘肃市场占有率达41%,在青海市场占有率达30%[28] - 公司所在区域水泥市场需求下降约20%[21] - 2018年上半年全国水泥产量同比下降0.64%[47] - 甘肃省水泥产量同比下降7.02%且固定资产投资同比下降9%[47] - 青海省水泥产量同比下降12.36%[47] - 甘肃省GDP同比增长5%但规模以上工业增加值仅增长3.6%[47] 管理层讨论和指引 - 公司现年水泥产能2800万吨,商品混凝土产能690万立方米[26] - 公司2018年计划减贫23户[62] - 公司2018年上半年减贫39户,超额完成全年计划[65] - 2019年计划减贫14户[65] - 2020年计划减贫7户[65] - 公司2018年上半年环保累计投资约2000多万元用于污染治理和设施升级[76] - 各生产基地均采用低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR混合脱硝系统[71][10][11][12] - 生产区生活污水经MBR中空膜微生物处置达一级A排放标准[12] - 各子公司均制定突发环境事件应急预案并通过专家评审备案[74] - 公司严格执行水泥工业自行监测技术指南HJ848规范要求[75] - 所有建设项目均执行"三同时"管理制度并取得排污许可证[73] 关联交易和承诺 - 公司非经常性损益合计为443.84万元,其中政府补助为488.85万元[23][24] - 中国建材集团承诺自2017年12月18日起3年内解决与祁连山同业竞争问题[51] - 中国建材集团承诺避免在相同市场新增相同业务投入[51] - 中国建材股份有限公司同步作出3年内解决同业竞争承诺[51] - 同业竞争解决方案包括委托管理、资产重组及股权置换等方式[51] - 承诺有效期持续至中国建材集团对祁连山拥有控制权期间[51] - 若未履行承诺中国建材集团将承担赔偿责任[51] - 承诺涉及维护祁连山中小股东合法权益[51] - 承诺履行状态为按期严格履行[51] - 具体承诺内容详见2017年12月18日公告[51] - 中国建材承诺在作为祁连山控股股东期间不新增相同经营业务投入以避免业务竞争[52] - 中国建材承诺严格遵守法律法规及祁连山公司章程不利用控股地位谋取不当利益[52] - 中材股份承诺减少并规范与祁连山的关联交易按市场公允价格执行[52] - 中材股份承诺关联交易严格遵循回避规定及信息披露义务[52] - 中材股份2009年承诺通过收购或托管方式解决祁连山与赛马实业同业竞争[52] - 中材股份承诺收购完成后二至三年内解决存在同业竞争的水泥生产线[52] - 中材股份2010年承诺吸收合并不会导致与赛马实业产生新同业竞争[52] - 中材股份提出阶段性解决祁连山和宁夏建材同业竞争方案避免无序竞争[52] - 中材股份因相关方未达成一致意见未能按期履行同业竞争承诺[52] - 公司于2013年6月6日公告同业竞争解决方案2014年2月14日披露承诺履行情况[52] - 2018年上半年实际发生日常关联交易金额为3.32亿元[55] - 2018年预计日常关联交易总额不超过22亿元[55] - 关联交易均为以前年度审议通过的合同或交易[55] - 公司控股股东承诺避免与上市公司业务竞争[53] - 公司控股股东承诺保障上市公司独立性[53] - 阶段性同业竞争解决方案涉及水泥及熟料产品市场协调[53] - 公司向关联方提供资金期末余额为2.746亿元,关联方向公司提供资金期末余额为2.773亿元[58] - 公司对中材集团财务公司关联债权期初余额为2.76亿元,期末余额为2.21亿元[58] - 公司对中国中材国际工程股份有限公司关联债权发生额为1.192亿元,期末余额为3785万元[57] - 公司对天津水泥工业设计研究院有限公司关联债权发生额为3470万元,期末余额为150万元[57] - 公司对郑州瑞泰耐火科技有限公司关联债权期初余额为562万元,期末余额为683万元[58] - 公司对中材装备集团有限公司关联债权发生额为4225万元,期末余额为1701万元[57] - 公司对天津矿山工程有限公司关联债权发生额为523.5万元[57] - 公司对中材节能股份有限公司关联债权发生额为306万元[57] - 公司对中材科技股份有限公司关联债权发生额为390万元,期末余额为379万元[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.269亿元人民币,同比下降12.43%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5.27亿元,同比下降12.43%[33] - 经营活动现金流量净额为5.27亿元人民币,同比下降12%[108] - 销售商品提供劳务收到现金16.47亿元人民币,同比下降4%[107] - 支付给职工现金2.62亿元人民币,同比下降1%[108] - 投资活动现金流量净额流出4638万元人民币,同比改善7%[108] - 筹资活动现金流量净额流出5.51亿元人民币,同比改善11%[108] - 母公司经营活动现金流量净额3891万元人民币,同比改善123%[110] - 期末现金及现金等价物余额6.43亿元人民币,同比增长83%[109] - 取得借款收到的现金为4亿元,同比减少38.5%[111] - 筹资活动现金流入小计为4亿元,同比减少38.5%[111] - 偿还债务支付的现金为9亿元,同比增长28.6%[111] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为434.23万元,同比增长2341.5%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.04亿元,同比扩大905.2%[111] - 期末现金及现金等价物余额为4.86亿元,同比减少59.0%[111] - 经营活动现金流量净额2018年1-5月为1,170.88万元,相当于2017年全年5,628.59万元的20.8%[80] 子公司和投资表现 - 永登祁连山水泥有限公司净利润为负421.12万元[45] - 甘谷祁连山水泥有限公司净利润为1407.35万元[45] - 青海祁连山水泥有限公司净利润为3326.52万元[45] - 成县祁连山水泥有限公司净利润为8581.16万元[45] - 漳县祁连山水泥有限公司净利润为5249.23万元[45] - 酒钢宏达建材净利润为负1453.94万元且持股比例为60%[45] - 公司解除与黑河水电一致行动协议后持有张掖巨龙股权比例降至26%[78] - 公司自2018年6月1日起不再将张掖巨龙纳入合并报表范围[79] - 公司2012年以现金6000万元受让黑河水电持有张掖巨龙26%股权[78] - 张掖巨龙2018年5月31日资产总额为35,323.10万元,较2017年12月31日的38,031.76万元下降7.1%[80] - 流动资产从2017年末的9,959.74万元降至2018年5月31日的9,102.25万元,减少8.6%[80] - 货币资金从665.57万元减少至508.77万元,下降23.6%[80] - 应收账款从3,715.40万元降至3,283.42万元,减少11.6%[80] - 存货从3,779.98万元略降至3,583.78万元,减少5.2%[80] - 负债总额从32,589.03万元降至32,138.30万元,减少1.4%[80] - 2018年1-5月营业收入3,046.54万元,相当于2017年全年12,990.58万元的23.4%[80] - 2018年1-5月净利润为-2,257.93万元,较2017年全年-8,247.95万元亏损幅度收窄[80] - 控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并[77] - 合并财务报表范围包括25家子公司[128] - 本期注销1家子公司玉门祁连山水泥有限公司[128] - 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司不再纳入合并范围[128] - 本期共计减少2家子公司[128] - 母公司取得投资收益4.09亿元人民币,同比增长947%[110] - 投资收益为4.02亿元人民币,同比增长806%[105] 资产和负债变化 - 总资产99.049亿元人民币,同比下降2.33%[19] - 归属于上市公司股东的净资产55.195亿元人民币,同比增长3.39%[19] - 资产总计为57.59亿元人民币,较期初下降0.2%[98] - 负债合计为8.39亿元人民币,较期初下降29.8%[98] - 应收票据同比增长69.59%至3.92亿元,占总资产比例3.96%[41] - 短期借款同比下降51.11%至5.5亿元,占总资产比例5.55%[41] - 在建工程同比增长137.40%至4.81亿元,占总资产比例4.86%[41] - 应付票据同比增长82.87%至5.42亿元,占总资产比例5.48%[41] - 预收款项同比增长71.48%至2.43亿元,占总资产比例2.45%[41] - 应交税费同比增长114.61%至9605.78万元,占总资产比例0.97%[41] - 货币资金期末余额为6.98亿元人民币,较期初7.93亿元下降11.9%[93] - 应收账款期末余额为4.61亿元人民币,较期初4.71亿元下降1.9%[93] - 存货期末余额为5.60亿元人民币,较期初5.96亿元下降6.0%[93] - 固定资产期末余额为58.76亿元人民币,较期初63.07亿元下降6.8%[93] - 短期借款期末余额为5.50亿元人民币,较期初11.25亿元下降51.1%[94] - 应付票据期末余额为5.42亿元人民币,较期初2.97亿元增长82.8%[94] - 一年内到期非流动负债期末余额为6.50亿元人民币,较期初5.90亿元增长10.2%[94] - 长期借款期末余额为1.00亿元人民币,较期初2.28亿元下降56.1%[94] - 未分配利润期末余额为28.69亿元人民币,较期初26.49亿元增长8.3%[95] - 母公司货币资金期末余额为5.42亿元人民币,较期初7.03亿元下降22.9%[97] - 短期借款减少至0元,期初为6.50亿元人民币[98] - 应付票据增加至5.35亿元人民币,较期初增长80.3%[98] - 未分配利润为24.31亿元人民币,较期初增长19.0%[99] - 未分配利润为28.69亿元,同比增长34.1%[114] - 公司对外担保总额为1.07亿元,占净资产比例1.77%[60] - 少数股东权益为5.27亿元,同比减少21.8%[114] - 所有者权益合计为60.47亿元,同比增长2.4%[114] - 公司股东投入普通股资金为2,091,910.19元[116] - 公司对所有者(或股东)的分配利润为-21,000,000.00元[116] - 公司专项储备本期提取金额为11,746,803.29元[116] - 公司专项储备本期使用金额为6,331,703.07元[116] - 公司本期期末所有者权益合计为5,696,393,351.70元[116] - 公司其他综合收益减少46,821,450.00元[117] - 公司上年期末所有者权益余额为4,578,582,049.34元[117] - 公司本年期初未分配利润为2,042,112,054.19元[117] - 期末余额中资本公积1,288,002,409.18元,盈余公积146,803,658.53元[122] - 专项储备期末余额35,378,127.01元,未分配利润329,334,481.29元[122] - 归属于母公司股东权益合计2,017,245,074.52元[122] - 负债和所有者权益总计4,593,054,032.53元[122] - 公司货币资金期末余额为6.984亿元,较期初7.925亿元减少11.9%[199] - 银行存款期末余额为6.425亿元,较期初7.128亿元减少9.9%[199] - 其他货币资金期末余额为5587万元,较期初7956万元减少29.8%[199] - 受限银行存款中银行承兑汇票保证金为5387万元[200] - 受限银行存款中保函保证金为200万元,2018年10月31日到期[200] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数72,695户,前两大股东中国中材股份持股13.24%,甘肃祁连山建材控股持股11.80%[83] - 中国中材股份有限公司持有公司102,772,822股占总股本13.24%为第一大股东[126] - 甘肃祁连山建材控股有限公司持有91,617,607股占总股本11.80%为第二大股东[126] - 公司总股本为776,290,282股,其中有限售条件股份127,595股占总股本0.02%,无限售条件股份776,162,687股占总股本99.98%[125] - 2016年甘肃祁连山建材控股有限公司在二级市场购入公司股票134.34万股[126] - 中国中材股份有限公司通过增资扩股获得甘肃祁连山建材控股有限公司51%股权[125][126] - 公司注册资本由初始7000万元经多次转增配股后变更为395,902,332元[124] 会计政策和税务 - 公司部分子公司享受西部大开发税收优惠,企业所得税税率为15%[197] - 增值税税率适用17%、16%、6%、3%多档税率[196] - 城市维护建设税税率分为7%、5%、1%三档[196] - 教育费附加税率为3%,地方教育费附加税率为2%[196] - 资源税税率分为6%和5%两档[196] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[130][131] - 公司营业周期为12个月[135] - 记账本位币为人民币[136] - 企业合并会计处理方法区分同一控制和非同一控制[137] - 合并财务报表编制时抵销所有重大内部交易及未实现利润[138] - 非同一控制下企业合并取得的子公司自控制权取得日起纳入合并报表[140] - 合营安排分为共同经营和合营企业 公司按份额确认共同经营中的资产和负债[143] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[144] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[145] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[146] - 交易性金融资产持有期间利息或现金股利确认为投资收益[147] -