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百川能源(600681) - 2018 Q2 - 季度财报
百川能源百川能源(SH:600681)2018-07-31 16:00

根据您的要求,我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是按单一主题分组的要点列表: 收入与利润表现 - 营业收入22.82亿元人民币,同比增长169.20%[20] - 归属于上市公司股东的净利润5.02亿元人民币,同比增长175.91%[20] - 扣除非经常性损益的净利润4.52亿元人民币,同比增长148.75%[20] - 基本每股收益0.49元/股,同比增长157.89%[22] - 稀释每股收益0.49元/股,同比增长157.89%[22] - 加权平均净资产收益率12.28%,同比增加4.14个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率11.06%,同比增加2.93个百分点[22] - 公司营业利润为5.59亿元人民币,同比增长117.6%[132] - 公司净利润为5.03亿元人民币,同比增长169.6%[132] - 归属于母公司所有者的净利润为5.02亿元人民币,同比增长175.9%[132] - 基本每股收益为0.49元/股,同比增长157.9%[133] - 营业收入22.82亿元,同比增长169.20%[40] - 归属于上市公司股东的净利润5.02亿元,同比增长175.91%[40] - 公司营业总收入2,281,957,302.94元,同比增长169.1%[130] 成本与费用表现 - 营业成本16.80亿元,同比增长234.50%[44] - 销售费用3426.19万元,同比增长119.29%[44] - 营业成本1,679,559,772.91元,占营业收入比例73.6%[130] - 销售费用34,261,882.28元,同比增长119.3%[130] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.07亿元人民币,同比增长267.89%[20] - 经营活动产生的现金流量净额1.07亿元,同比增长267.89%[44] - 投资活动产生的现金流量净额-4.26亿元,同比下降111.58%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.30亿元人民币,同比增长107.0%[137] - 经营活动现金流入小计为21.27亿元人民币,同比增长108.2%[137] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.56亿元人民币,同比增长87.4%[137] - 经营活动现金流量净额由负转正为1.069亿元,上年同期为-6369.64万元[138] - 支付给职工现金1.055亿元,同比增长104%[138] - 支付各项税费1.975亿元,同比增长87%[138] - 投资活动现金流出8.337亿元,其中购建长期资产支出4.32亿元[138] - 取得借款收到现金5.3亿元,同比下降16%[138] - 分配股利及偿付利息支出4.625亿元,同比激增8521%[138] - 母公司取得投资收益15.07亿元[140] - 母公司投资支付现金23.85亿元[140] - 现金及现金等价物净减少3.635亿元,期末余额7.36亿元[139] - 母公司筹资活动现金净流入5.481亿元[141] 资产与负债变动 - 总资产66.29亿元人民币,较上年度末减少6.01%[20] - 归属于上市公司股东的净资产39.68亿元人民币,较上年度末增长1.52%[20] - 总资产66.29亿元,归属于上市公司股东的净资产39.68亿元[40] - 货币资金减少至8.41亿元,较上期下降32.42%,主要用于支付普通股利和供应商款项[46] - 预付款项减少至7423.72万元,较上期下降37.36%,因向上游天然气供应商预付燃气款减少[46] - 存货减少至6.55亿元,较上期下降35.90%,因部分工程项目完工结转成本[46] - 短期借款增加至2亿元,较上期增长33.33%,因向银行借款增加[46] - 应付票据减少至1亿元,较上期下降44.44%,因部分承兑汇票到期履行承兑[46] - 应付账款减少至3.69亿元,较上期下降49.72%,因支付部分材料设备款项[46] - 应付职工薪酬减少至770.41万元,较上期下降73.73%,因支付2017年度奖金[46][47] - 长期借款增加至4.5亿元,较上期大幅增长224.32%,因向银行借款增加[47] - 货币资金从年初12.45亿元减少至8.41亿元,下降32.4%[121] - 应收账款从11.18亿元增至12.86亿元,增长15.1%[121] - 存货从10.23亿元降至6.55亿元,减少36.0%[121] - 预付款项从1.19亿元降至0.74亿元,减少37.6%[121] - 短期借款从1.50亿元增至2.00亿元,增长33.3%[122] - 应付账款从7.34亿元降至3.69亿元,减少49.7%[122] - 预收款项从12.39亿元降至9.27亿元,减少25.2%[122] - 长期借款从1.39亿元增至4.50亿元,增长223.7%[122] - 资产总额从70.53亿元降至66.29亿元,减少6.0%[121] - 归属于母公司所有者权益合计3,968,256,858.22元,较期初增长1.5%[124] - 货币资金68,449,934.47元,较期初增长1,797%[127] - 应收账款1,846,939,960.54元,较期初增长167.2%[127] - 负债合计191,231,041.17元,较期初增长1,760%[128][129] - 资本公积5,384,636,317.26元,较期初增长0.2%[129] - 母公司未分配利润189,760,193.24元,较期初下降70.7%[129] - 长期股权投资4,976,649,989.05元,占母公司总资产72.2%[128] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为46,608.98元[25] - 计入当期损益的政府补助为66,156,931.82元[25] - 其他营业外收入和支出为496,114.58元[26] - 少数股东权益影响额为6,010.22元[26] - 所得税影响额为-16,681,792.19元[26] - 非经常性损益合计为50,023,873.41元[26] - 投资收益为757.62万元人民币,同比增长36.5%[132] - 其他收益为6606.69万元人民币[132] 业务运营与市场拓展 - 公司业务覆盖京津冀6个县市及湖北荆州等地,市场覆盖率较高[33] - 公司收购阜阳国祯燃气有限公司,业务将拓展至安徽阜阳[33] - 天然气输配管网长度超过3800公里,覆盖居民人口超过700万[36] - 计划建设总投资额35亿元、年周转量260万吨的绥中LNG接收站项目[37] - 收购阜阳国祯燃气有限公司100%股权[41] - 公司以现金134,420万元收购阜阳国祯燃气有限公司100%股权[106] - 对外股权投资发生额为700万元,较去年同期下降44.22%[50] - 主要子公司固安县百川燃气销售有限公司净利润为1929.52万元,三河市百川燃气有限责任公司净利润为521.51万元[52] - 公司天然气采购高度集中依赖中石油华北天然气销售分公司,存在供应紧张或合同续签风险[54] 股东与股权结构 - 持股5%以上股东贤达实业原增持计划期限为2018年7月10日[55] - 贤达实业增持计划延期至2018年10月31日[55] - 股东曹飞于2015年1月7日出具关于保持上市公司独立性的承诺函[59] - 股东曹飞于2015年1月7日出具关于避免同业竞争的承诺函[59] - 贤达实业于2017年4月7日承诺12个月内无增持或处置股份计划[59] - 贤达实业于2017年12月变更承诺并启动增持计划[59] - 股东曹飞于2015年1月7日出具关于规范关联交易的承诺函[61] - 重大资产重组相关方于2015年7月13日承诺提供信息真实准确完整[61] - 百川资管及王东海通过发行股份购买资产获得的股份锁定期为36个月自登记日起[62] - 中金佳泰通过发行股份购买资产获得股份中7,510,924股锁定期36个月[63] - 中金佳泰通过发行股份购买资产获得股份中68,449,066股锁定期12个月[63] - 百川资管及曹飞通过认购募集配套资金获得股份锁定期36个月自登记日起[63] - 若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[62] - 若涉嫌信息披露违法则相关股份转让将暂停[62][63] - 锁定期内因送股/转增股本增加的股份适用相同锁定期[62][63] - 百川资管承诺承担因房产手续瑕疵导致的损失及处罚[63] - 中金佳泰部分股份锁定期已于2017年3月17日履行完毕[63] - 百川资管配套资金股份锁定期为2016年3月30日至2019年4月1日[63] - 报告期末普通股股东总数为17,683户[108] - 第一大股东廊坊百川资产管理有限公司持股385,063,203股,占总股本37.33%[110] - 股东曹飞持股139,409,090股,占总股本13.52%,其中85,000,000股为限售股[110][113] - 股东王东海持股126,750,497股,占总股本12.29%,全部为限售状态且质押115,237,600股[110] - 中金佳泰(天津)股权投资基金减持41,260,000股,期末持股24,639,903股,占比2.39%[110] - 中信建投证券股份有限公司新进持股20,781,100股,占比2.01%,全部为流通股[110] - 廊坊百川资产管理有限公司持有385,063,203股限售股,分两批于2019年3月18日及4月1日解禁[113] - 荆州贤达实业有限公司持股53,885,057股(占比5.22%),限售股分三期至2020年11月23日解禁[110][113] - 前十名股东中存在一致行动人关系:廊坊百川与王东海等四人、荆州贤达与景湖房地产为一致行动人[112] - 公司控股股东廊坊百川资产管理有限公司及实际控制人王东海先生报告期内诚信状况良好[91] 承诺与协议 - 公司控股股东承诺全额承担补缴社保及公积金费用或相关处罚产生的损失[64] - 公司控股股东承诺承担因改制追缴个人所得税产生的税款、滞纳金及罚款[64] - 公司控股股东承诺承担因交易相关或有事项(含潜在诉讼、资产瑕疵等)导致的重大损失或处罚费用[64] - 公司控股股东承诺所持交易资产无质押、担保、司法冻结及权利限制[64][66] - 公司控股股东承诺避免与上市公司发生非必要关联交易[66] - 公司控股股东承诺关联交易遵循公允定价原则且不损害上市公司利益[66] - 公司控股股东承诺自身及关联企业不开展与上市公司构成竞争的业务[66] - 公司承诺避免与百川燃气业务构成同业竞争,若产生竞争将以停止生产、纳入上市公司或转让给第三方的方式解决[67] - 公司保证人员独立性,高级管理人员不在关联方担任除董事、监事外的职务[67] - 公司确保资产完整独立,办公场所和生产经营场所与关联方完全分开[67][68] - 公司财务独立,保持独立银行账户、核算体系和纳税资格,不受关联方干预[68] - 公司业务独立运营,拥有自主经营资产和能力,关联方避免实质性竞争业务[68] - 关联交易需按市场化原则公允定价,并履行法定披露程序[68] - 公司机构独立治理,与关联方不存在机构混同情形[68] - 参与配套融资的资金来源为自筹合法资金,承诺承担资金来源问题导致的损失[68] - 公司承诺配合重大资产重组获得证监会批准后的实施工作[69] - 百川资管及王东海承诺对房产瑕疵导致的经济损失全额补偿[70] - 百川资管及王东海承诺对土地使用权风险导致的经济损失全额补偿[70] - 百川资管需以385,063,203股万鸿集团股份进行补偿,其中20,000,000股为认购募集配套资金股份[73] - 王东海需以126,750,497股万鸿集团股份进行补偿[73] - 王东江需以16,009,476股万鸿集团股份进行补偿[73] - 王东水需以14,241,629股万鸿集团股份进行补偿[73] - 王文泉需以247,255股万鸿集团股份进行补偿[73] - 中金佳泰需以4,599,870股万鸿集团股份为限进行补偿[73] - 百川资管、王东海等承诺若因信息披露违规被调查,将暂停转让股份并锁定账户[74] - 百川资管、王东海承诺避免与百川能源及其子公司存在同业竞争业务[74] - 百川资管及王东海承诺避免与百川能源发生关联交易 确有必要时按市场公允价格执行[76] - 百川资管及王东海承诺保持百川能源在业务资产人员财务机构五方面的独立性[76] - 百川资管及王东海承诺不利用百川能源违规提供担保或占用资金[76] - 公司董事及高级管理人员承诺申请文件真实准确完整 承担个别及连带责任[77] - 公司董事及高级管理人员承诺若被立案调查则暂停转让股份并申请锁定[77] - 公司董事及高级管理人员确认不存在因涉嫌犯罪被立案侦查或调查的情形[77] - 公司董事监事高级管理人员及控股股东确认不存在内幕交易被调查情形[77] - 公司董事监事高级管理人员承诺切实履行摊薄即期回报填补措施[77] - 公司董事及高级管理人员承诺不以不公平条件向他人输送利益[77] - 百川能源承诺信息披露真实准确完整[78] - 百川能源确认未因涉嫌犯罪被立案侦查[78] - 百川能源确认最近三年无行政处罚及重大诉讼[78] - 贤达实业等承诺方确认无内幕交易行为[79] - 贤达实业等确认最近五年无不良诚信记录[79] - 专项审核报告出具后30个工作日内启动补偿程序[79] - 承诺减少关联交易并确保交易条件不优于市场第三方[80] - 承诺不占用百川能源及其子公司资金[80] - 违约补偿需在接到通知后30日内以现金支付[80][82] - 贤达实业、景湖房地产及朱伯东承诺承担荆州天然气股权权属问题或历史股权纠纷造成的现金赔偿责任[84] - 荆州天然气若因未达照付不议量触发付款义务,差额损失由朱伯东承担,贤达实业与景湖房地产负连带赔偿责任[84] - 荆州天然气因未披露或有事项(如诉讼、担保)导致重大损失或处罚,由贤达实业、景湖房地产及朱伯东全额承担[84] - 贤达实业与景湖房地产承诺不存在重大资产重组相关内幕交易被立案或36个月内受行政处罚情形[84] - 贤达实业与景湖房地产承诺提供信息真实准确,若因虚假陈述造成损失将依法赔偿[85] - 若因提供信息涉嫌虚假陈述被立案调查,相关方承诺锁定百川能源股份直至调查结论[85] - 朱伯东个人承诺为交易提供真实信息,若因虚假陈述造成损失将依法赔偿[85] - 贤达实业与景湖房地产承诺标的股权权属清晰无质押、担保或转让限制[85] - 标的股权若存在出资瑕疵导致损失或法律责任,由贤达实业与景湖房地产承担[85] - 贤达实业承诺最近五年不存在因涉嫌重大资产重组相关内幕交易被立案情形[85] - 承诺避免与百川能源及其子公司产生同业竞争业务[86] - 承诺若违反约定将赔偿上市公司可举证的实际损失[87] - 承诺保持上市公司人员独立性高级管理人员不兼任关联方职务[87] - 最近五年不存在涉及重大资产重组内幕交易的立案调查[86] - 荆州天然气承诺拥有完整业务体系和独立经营能力[90] - 荆州天然气承诺合法拥有与经营相关的配套设施和资产[90] - 荆州天然气承诺为交易提供真实准确完整信息[90] - 荆州天然气承诺不存在重大诉讼仲裁及行政处罚情况[88][90] - 荆州天然气承诺不存在对实际控制人及关联方的担保情况[88] 盈利预测与业绩承诺 - 百川燃气2015年预测净利润为39356.96万元[72] - 百川燃气2016年预测净利润为49358.49万元[72] - 百川燃气2017年预测净利润为58175.67万元[72] - 百川燃气2018年预测净利润为53371.19万元[72] - 2015-2016年累计预测净利润为88715.44万元[72] - 2015-2017年累计预测净利润为146891.11万元[72] - 盈利预测补偿期覆盖2016年1月1日至2018年12月31日[72] - 重组相关承诺履行期限为2015年7月13日至2018年12月31日[70] - 2016至2018年累计预测净利润为160,905.3万元,其中201