财务数据关键指标变化 - 2016年公司营业收入1719884685.20元，较上年同期增长21.54%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润551174052.18元，较上年同期增长35.15%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润547404997.05元，较上年同期增长36.04%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额288827670.53元，较上年同期减少48.00%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2134320586.07元，较上年同期末增长148.07%[19] - 2016年末总资产3425573417.72元，较上年同期末增长88.01%[19] - 2016年基本每股收益0.63元/股，较2015年的0.67元/股减少5.97%[20] - 2016年加权平均净资产收益率32.94%，较2015年的53.58%减少38.52个百分点[20] - 2016年第一季度营业收入313,324,282.22元[26] - 2016年第二季度归属于上市公司股东的净利润78,328,575.96元[26] - 2016年第三季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润143,093,515.34元[26] - 2016年第四季度经营活动产生的现金流量净额84,972,336.25元[26] - 2016年非流动资产处置损益7,438,844.97元，2015年为6,889,372.85元，2014年为 - 105,221.68元[28] - 2016年计入当期损益与公司正常经营业务密切相关的政府补助622,356.60元，2015年为404,820.80元，2014年为423,971.80元[28] - 2016年非经常性损益合计3769055.13元，2014年为5438865.04元，2015年为1617653.46元[29] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为0元，期末余额为1亿元，当期变动1亿元，对当期利润影响为1454794.52元[32] - 2016年度公司实现收入17.20亿元[48] - 2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润5.51亿元，同比增长35.15%[48] - 2016年末公司总资产34.26亿元[48] - 2016年末公司归属于上市公司股东的净资产21.34亿元[48] - 公司营业收入与营业成本较上年同期分别增长21.54%、10.99%[51] - 燃气行业营业收入16.97亿元，同比增长21.24%，营业成本8.55亿元，同比增长10.63%，毛利率增加4.83个百分点[53] - 天然气销售营业收入6.50亿元，同比增长10.92%，营业成本5.58亿元，同比增长11.08%，毛利率减少0.12个百分点[54] - 燃气接驳营业收入7.86亿元，同比增长34.08%，营业成本1.42亿元，同比增长0.85%，毛利率增加5.96个百分点[54] - 供热营业收入3148.17万元，同比增长65.24%，营业成本2592.28万元，同比增长50.77%，毛利率增加7.90个百分点[54] - 销售费用1754.43万元，同比增长29.65%；管理费用7901.65万元，同比增长54.37%；财务费用 -635.10万元，同比减少509.22%[53] - 经营活动产生的现金流量净额2.89亿元，同比减少48.00%；投资活动产生的现金流量净额1930.73万元，同比增长111.17%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.97亿元，同比增长4.40%[53] - 研发支出90.43万元，同比减少9.29%[53] - 销售费用本期数为17,544,279.54元，较上年同期增长29.65%[62] - 管理费用本期数为79,016,491.71元，较上年同期增长54.37%，因人员增加、工资标准调整及费用增加所致[62] - 财务费用本期数为 - 6,351,001.73元，较上年同期减少509.22%，因银行存款余额增加利息收入增加[62] - 所得税本期数为189,342,567.30元，较上年同期增长31.92%，因利润总额增加[62] - 研发投入合计904,256.92元，占营业收入比例为0.05%，研发人员16人，占公司总人数比例为33.33%[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为288,827,670.53元，较上期减少48.00%，因材料采购额增加[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为19,307,296.55元，较上期增长111.17%，因反向购买增加账面货币资金[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 197,374,252.95元，较上期增长4.40%[67] - 存货期末余额为543,601,441.08元，较上期增长414.01%，因工程增加材料采购增加且部分未完工[70] - 其他流动资产期末余额为392,445,565.62元，较上期增长1,435.5%，因新增购买29,000万元理财产品[70][71] - 应付账款期末余额为457,747,422.16元，占比13.36%，较上期增加246.03%[72] - 应付职工薪酬期末余额为248,565.53元，占比0.01%，较上期增加1,291.45%[72] - 应交税费期末余额为60,404,465.92元，占比1.76%，较上期增加47.70%[72] - 应付股利期末余额为28,245,288.68元，占比0.82%，较上期减少35.39%[72] - 其他应付款期末余额为24,574,899.21元，占比0.72%，较上期增加73.90%[72] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为55117.40万元，2015年为 - 404.38万元，2014年为209.69万元[93][94] 各条业务线表现 - 2016年公司主营业务由“园林绿化与装饰装修”转型为“燃气销售、燃气接驳、燃气具销售”[36] - 公司天然气输配管网长度达1900公里，覆盖居民人口超400万[44] - 燃气行业营业收入16.97亿元，同比增长21.24%，营业成本8.55亿元，同比增长10.63%，毛利率增加4.83个百分点[53] - 天然气销售营业收入6.50亿元，同比增长10.92%，营业成本5.58亿元，同比增长11.08%，毛利率减少0.12个百分点[54] - 燃气接驳营业收入7.86亿元，同比增长34.08%，营业成本1.42亿元，同比增长0.85%，毛利率增加5.96个百分点[54] - 供热营业收入3148.17万元，同比增长65.24%，营业成本2592.28万元，同比增长50.77%，毛利率增加7.90个百分点[54] 各地区表现 - 公司面临业务区域集中风险，业务主要集中在河北廊坊、张家口及天津武清等地[90] 管理层讨论和指引 - 国际燃气联盟预测到2030年天然气在世界一次能源结构中所占比例将上升到28%[38] - 国家发改委计划到2020年将我国天然气消费量在一次能源消费中的比重提高到10%以上，天然气利用量达到3600亿立方米[38] - “十三五”末公司计划实现年收入100亿元，净利润12亿元[86] - 2017年公司计划实现收入36.1亿元，净利润7.7亿元，净资产收益率30.48%[88] - 2016年10月以来国家发改委出台天然气相关政策，明确管输环节监管等措施[85] - 2016年12月国家能源局提出加快推进天然气在四大领域利用及体制改革试点[85] - 公司面临政策风险，国家产业政策变化或影响公司生产经营与业绩[89] - 公司面临价格波动风险，燃气销售和接驳费价格调整影响盈利[89] - 公司面临气源依赖风险，主要依赖中石油华北天然气销售分公司供气[89] 其他没有覆盖的重要内容 - 2016年公司合并报表实现净利润55360.46万元，归属于上市公司股东的净利润为55117.40万元[2] - 截至2016年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为95719.28万元，母公司累计未分配利润-73388.63万元[2] - 公司拟2017年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 财务顾问持续督导期间为2016年2月23日至2019年12月31日[18] - 本次重大资产重组中百川能源向百川燃气原股东发行普通股607,679,922股用于计算2015和2014年度基本及稀释每股收益[24] - 2016年自购买日至报告期末百川能源实际发行在外普通股股数964,157,472股[24] - 2016年3月8日，万鸿集团收到作为出资的百川燃气的股权，本次股份发行完成后，共计增加注册资本607679922元[39] - 2016年3月10日，百川资管等38名交易对方原持有的百川燃气100%股权已变更登记至万鸿集团名下[40] - 自2016年3月10日起，置出资产范围内全部债权债务均由资产接收方承继[40] - 境外资产为0元，占总资产比例为0.00%[42] - 重组完成后公司修订完善基本管理制度26个[45] - 2016年2月29日公司收到重大资产重组及相关事项的核准批复[47] - 前五名客户销售额1.85亿元，占年度销售总额10.73%；前五名供应商采购额10.13亿元，占年度采购总额63.25%[60] - 公司天然气主要供应商中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司的采购金额占比为30.14%[60] - 2016年公司对外股权投资报告期内投资额为150.00，增减幅度为0%[76] - 2016年募投项目承诺投资金额合计67,336.72万元，本年累计投入15,678.95万元[78][79] - 2016年2月29日，公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金事项获证监会核准[77][80] - 2015年8月3日，公司股东大会通过重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案[80] - 2016年天然气（含页岩气、煤层气）表观消费量约2240亿立方米，同比增长9.3%[75] - 公司各主要控股参股公司持股比例均为100%，如百川燃气有限公司资产总额103,036.01万元，净资产50,547.31万元，营业收入53,581.27万元，净利润829.59万元[81] - 2016年5月公司董事会审议通过设立北京市百川投资管理有限公司的议案[83] - 曹飞于2015年1月7日承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立[95][96] - 曹飞于2015年1月7日承诺避免与上市公司同业竞争[96] - 曹飞于2015年1月7日承诺规范与上市公司关联交易[96] - 曹飞承诺2015年1月27日至2016年1月26日不转让所持万鸿集团股份[96] - 曹飞2015年1月9日至2016年1月8日暂无调整上市公司主营业务等计划[96] - 曹飞等承诺保证所提供信息真实准确完整，若信息涉嫌问题，调查结论形成前不转让股份[96] - 公司拟将未分配利润补充流动资金，作为村村通燃气项目自筹资金[94] - 重大资产重组相关信息提供起始时间为2015年7月13日[97] - 百川资管及王东海通过发行股份购买资产获上市公司股份锁定期36个月，若业绩补偿未完成则顺延，交易完成后6个月内满足特定股价条件锁定期自动延长至少6个月[98] - 百川资管及王东海承诺时间为2015年7月13日，履行期限为2016年3月16日至2019年3月18日[98] - 中金佳泰7,510,924股自登记日起36个月不转让，若业绩补偿未完成则顺延[98] - 中金佳泰68,449,066股自登记日起12个月内不转让[98] - 中金佳泰承诺时间为2015年7月13日，7,510,924股履行期限为2016年3月16日至2019年3月18日，68,449,066股履行期限为2016年3月16日至2017年3月17日[98] - 百川资管及曹飞认购配套资金获上市公司股份锁定期36个月，自股份登记至证券账户之日起算，因送股等增加股份锁定期相同[99] - 若百川资管及曹飞涉信息虚假等被立案调查，案件结论明确前暂停转让股份[99] - 百川资管及王东承诺若百川燃气及下属公司土地、房产等问题致损失或处罚，全额承担损失[99] - 百川资管及王东承诺若百川燃气及下属公司需补缴社保、公积金费用或受处罚，全额承担损失[99] - 百川资管及王东承诺若百川燃气发起人需补缴个人所得税，以连带责任先行承担[99] - 若永清县百川燃气有限公司因借款合同诉讼后续支出超472.87万元，百川资管及王东全额承担额外损失[100] - 百川资管等承诺若百川燃气及下属公司