收入和利润表现 - 2017年营业收入93.15亿元人民币，同比增长10.04%[21] - 公司实现营业收入93.15亿元，同比增长10.04%[39] - 归属于上市公司股东的净利润4.46亿元人民币，同比增长44.96%[21] - 归属于母公司股东的净利润为4.46亿元，同比增长44.96%[39] - 基本每股收益0.43元/股，同比增长22.86%[22] - 加权平均净资产收益率8.13%，同比增加0.29个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.25元/股，同比下降10.71%[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.72%，同比下降1.54个百分点[22] - 第一季度营业收入未披露 第二季度为19.41亿元 第三季度为22.68亿元 第四季度为28.50亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为8436.84万元 第二季度为8245.00万元 第三季度为5230.71万元 第四季度为2.27亿元[24] - 扣非后净利润第一季度为7458.64万元 第二季度为7161.93万元 第三季度为4715.46万元 第四季度为6540.73万元[24] - 息税折旧摊销前利润(EBITDA)为9.63亿元，同比增长17.01%[190] - 重要子公司交运日红净利润同比增长125%至5120万元[59] 成本和费用 - 研发支出8249.70万元，同比增长12.76%，占营业收入比例0.89%[41][48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.43亿元人民币，同比下降39.21%[21] - 经营活动产生的现金流量净额3.43亿元，同比下降39.21%[41] - 经营活动现金流量净额第一季度为5732.12万元 第二季度为3305.20万元 第三季度为1.18亿元 第四季度为1.36亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额-8.19亿元，同比下降107.07%[41] 各业务线表现 - 汽车零部件制造与销售服务营业收入33.18亿元，毛利率10.57%[44] - 乘用车销售与汽车后服务营业收入27.02亿元，毛利率5.44%[44] - 道路货运与物流服务营业收入23.15亿元，毛利率8.21%[44] - 道路客运与旅游服务营业收入5.55亿元，毛利率30.48%[44] 资产和负债变化 - 货币资金减少35.17%至17.07亿元，占总资产比例从28.89%降至19.27%[51] - 应收票据增加90.17%至1.52亿元，主要因银行承兑汇票增加[51] - 预付款项增加47.92%至3.04亿元，主要因预付原材料款增加[51] - 其他流动资产激增745.64%至4.56亿元，因闲置募集资金投资理财[51] - 商誉全额计提减值准备，减少100%至0元[51] - 短期借款增加31.62%至3.69亿元[51] - 一年内到期非流动负债减少100%至0元，因短期融资债券到期兑付[51] - 长期借款大幅增加1007.75%至5亿元[51] - 存货账面价值11.32亿元，计提存货跌价准备2915.1万元[197] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益总额为1.87亿元 其中非流动资产处置损益为1.66亿元[26][27] - 2017年政府补助为5419.24万元 金融资产投资收益为126.79万元[26][27] - 可供出售金融资产公允价值变动对当期利润影响为57.58万元[28] 募集资金使用 - 2017年使用募集资金3.90亿元，累计使用7.26亿元，期末结存6.96亿元[54] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品发生额为5亿元，未到期余额为4亿元[96] - 公司董事会批准使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理购买银行保本理财产品[97] - 公司购买中国农业银行保本型理财产品3亿元，年化收益率3.4%，实际收益111.78万元[98] - 公司购买中国农业银行保本型理财产品1亿元，年化收益率3.4%，实际收益39.12万元[98] - 公司购买中国农业银行保本型理财产品1亿元，年化收益率3.3%，实际收益51.53万元[98] - 公司拟变更募集资金用途1.035亿元，占募集资金投资总额的7.35%[102] - 变更后资金将用于增资空港巴士项目9957.64万元及补充流动资金392.36万元[102] 分红和股东回报 - 拟每10股派发现金红利1.40元，合计派发现金1.44亿元人民币[5] - 公司2017年度利润分配预案拟以总股本1,028,492,944股为基数，每10股派发现金红利1.40元，共计派发现金143,989,012.16元[74] - 2017年现金分红1.439亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.29%[75] - 2016年现金分红1.028亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.43%[75] - 2015年现金分红1.035亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.27%[75] - 2017年每10股派息1.4元（含税）[75] - 2016年每10股派息1.0元（含税）[75] - 2015年每10股派息1.2元（含税）[75] - 公司近三年未实施送红股或资本公积金转增股本方案[75][76] - 公司2016年度利润分配以总股本1,028,492,944股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计派发现金102,849,294.40元[72] - 公司2016年度利润分配方案已全部实施完毕，除息日和现金红利发放日为2017年6月9日[72] 管理层讨论和战略指引 - 公司计划加快物流APP应用，推进物流业务统一运营和协同管理[65] - 公司计划加强上海本地数据与外地业务数据联动管控，突破物流新技术和新装备应用[65] - 公司计划推进维保车间数字化改造，提供全过程透明化精细化的信息服务[65] - 公司计划推行数字化制造与柔性制造，建设智慧工厂信息管理共享平台[66] - 公司计划加强数据中心建设，利用开发大数据资源提高信息化应用水平[66] - 公司计划深化技术研发中心内涵建设，通过自制缩短开发周期提高竞争能力[66] - 公司计划加强资金集中管理和统筹使用，确保资金运行安全[67] 公司治理和承诺 - 上海交运集团承诺避免与上市公司及其子公司产生同业竞争[78] - 交运集团承诺不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务[78] - 交运集团承诺将获得的与上市公司存在竞争的商业机会提供给上市公司[78] - 交运集团承诺若违反竞争承诺将承担相应赔偿责任[78] - 交运集团承诺减少并规范与上市公司之间的关联交易[78] - 交运集团承诺严格按照《公司法》等法律法规行使股东权利[78] - 交运集团承诺在涉及关联交易表决时履行回避表决义务[78] - 承诺减少与上市公司之间的关联交易量[79] - 关联交易将按市场化原则公允进行[79] - 确保关联交易不损害上市公司及其他股东合法权益[79] - 保持上市公司人员独立性[79] - 保持上市公司资产独立完整[79] - 保持上市公司财务独立性[79] - 保持上市公司机构独立性[79] - 保持上市公司业务独立性[79] - 关联交易将严格履行信息披露义务[79] - 关联交易程序符合法律法规规定[79] - 公司治理符合《公司法》及证监会相关规定[163][164][165][166] - 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会[164] 关联交易和担保 - 公司获得控股股东提供委托贷款额度最高不超过人民币5亿元[87] - 关联方向公司提供资金期末余额为人民币84,813,803.14元[91] - 报告期内对子公司担保发生额合计人民币5.76亿元[94] - 报告期末对子公司担保余额合计人民币4.13亿元[94] - 公司担保总额为人民币4.13亿元[94] - 担保总额占公司净资产比例为7.34%[94] 审计和费用 - 公司支付上会会计师事务所财务审计费用人民币100万元[82] - 公司支付上会会计师事务所内部控制审计费用人民币35万元[82] - 上会会计师事务所已为公司提供审计服务21年[82] - 公司支付2016年内控审计费用人民币35万元[83] - 公司支付2017年财务审计费用人民币100万元[84] - 公司支付2017年内控审计费用人民币35万元[84] - 公司聘请上会会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[173] 资本运作和股本变化 - 公司2016年非公开发行1.66亿股普通股，发行价格每股8.58元[100] - 2017年11月限售股解禁9967.14万股，有限售条件流通股减少至6644.76万股[101] - 公司非公开发行新增有限售条件流通股166,119,020股[113] - 2017年11月解禁后有限售条件流通股减少至66,447,609股[114] - 无限售条件流通股增至962,045,335股[114] - 总股本保持1,028,492,944股不变[112][114] - 非公开发行价格为每股8.58元[113] - 2016年非公开发行后总股本由862,373,924股增至1,028,492,944股[124] - 2017年无限售条件流通股由862,373,924股变动为962,045,335股[125] - 公司于2016年11月非公开发行166,119,020股普通股，发行价格为每股8.58元[130] - 非公开发行后公司总股本由862,373,924股增至1,028,492,944股，增幅19.2%[130] - 非公开发行新增有限售条件流通股166,119,020股，无限售条件流通股数量保持不变[130] - 2017年11月10日99,671,411股限售股解禁上市流通，有限售条件流通股降至66,447,609股[131] - 解禁后无限售条件流通股由862,373,924股增至962,045,335股，增幅11.6%[131] - 报告期末普通股股东总数为58,211户，较上年末增加5.3%[132] - 控股股东上海交运(集团)公司持股328,271,846股，占比31.92%，其中66,447,609股为限售股[135] - 上海国盛(集团)有限公司持股155,373,195股，占比15.11%，为第二大股东[135] - 上海久事(集团)有限公司持股42,948,649股，占比4.18%，报告期内增持15,650,114股[135] - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[138] - 控股股东承诺自非公开发行结束之日起36个月内不减持股份[80] - 控股股东关联方承诺认购股份后36个月内不转让[80] - 未履行减持承诺的收益将归交运股份所有[80] 债券和信用 - 2012年公司债券发行总额8亿元，票面利率5.05%[126] - 2017年公司债券兑付本金总额8亿元，票面利率维持5.05%[129] - 公司支付2012年公司债券最后一期利息和本金，票面利率5.05%，每手派息50.50元，兑付本金1000元[177] - 公司兑付2012年公司债券本金总额8亿元人民币[177] - 2012年公司债券有效回售申报数量为0手，回售金额0元[178] - 公司主体长期信用等级维持AA+级，2012年公司债券信用等级维持AA+级[181] - 2012年公司债券募集资金8亿元已全部用于偿还债务及补充流动资金[180] - 公司债券由上海交运（集团）公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[182] - 2017年11月16日公司完成12沪交运债券全额本息兑付并摘牌[182] - 报告期内公司未召开债券持有人会议[183] - 公司获得银行授信总额12亿元，可使用授信额度12亿元[187] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[190] 财务比率 - 流动比率2.27，同比提升27.53%[190] - 速动比率1.78，同比提升21.92%[190] - 资产负债率32.64%，同比下降4.18个百分点[190] - EBITDA全部债务比3.61，同比下降11.52%[190] - 利息保障倍数10.59，同比略增0.67%[190] - 现金利息保障倍数13.52，同比增长2.35%[190] 高管和董事会变动 - 陈升离任副总裁职务[148] - 周祯离任监事职务[148] - 蒋曙杰离任董事长及党委书记职务[148] - 公司选举张仁良为第七届董事会董事长（2017年7月28日）[151] - 公司聘任董珞为副总裁，任期与第七届董事会一致[152] - 公司选举王晨皓为第七届监事会副主席（2017年4月17日）[151] - 蒋曙杰因职务变动不再担任公司董事长及董事职务[151][157] - 陈升平因到龄退休不再担任公司副总裁职务[152][157] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为453.80万元（税前）[156] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为289人，主要子公司在职员工数量为5,680人，合计6,066人[158] - 公司员工专业构成中生产人员3,403人，销售人员273人，技术人员403人，财务人员214人，行政人员1,075人，其他人员698人[158] - 公司员工教育程度中研究生及以上学历25人，本科学历823人，大专及高职学历1,557人，其他学历3,661人[158] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1,119人[158] - 劳务外包工时总数为6,249,330小时[161] - 劳务外包支付报酬总额为154,322,048元[161] - 薪酬政策要求员工工资增长与企业生产业绩增长同步提高[159] - 公司2017年制订年度教育培训工作计划[160] 资产和业务规模 - 公司拥有货运车辆3000余辆 仓库18万平方米 物流网络覆盖全国260多个城市[30] - 公司拥有长途客车600余辆 核准客运线路500余条 线路辐射16个省市[31] - 公司拥有奥迪、沃尔沃、一汽大众等品牌4S服务店 是上海地区著名汽车后服务经销商[31] - 公司控股子公司铜川路地块土地储备搬迁补偿费总额为2.84亿元，已收到1.99亿元[99] 环保和社会责任 - 上海交运汽车动力系统有限公司2017年废水排放量为1.8万吨[106] - 化学需氧量年平均排放浓度为328.18 mg/L，排放量为5.9吨[106] - 化学需氧量经处理后排环境量为0.49吨[106] - 氨氮年平均排放浓度为19.32 mg/L，排放量为0.069吨[106] - 氨氮经处理后排环境量为0.013吨[106]