收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为52.43亿元人民币，同比增长10.69%[19] - 营业收入为52.43亿元人民币，同比增长10.69%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为4780.72万元人民币，相比2016年亏损3.08亿元实现扭亏为盈[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.40亿元人民币，相比2016年亏损6297.12万元实现大幅改善[19] - 2017年基本每股收益为0.107元/股，相比2016年的-0.6888元/股实现扭亏为盈[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3131元/股，相比2016年的-0.1409元/股增长322.2%[20] - 加权平均净资产收益率为1.91%，相比2016年的-11.19%改善13.1个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.59%，相比2016年的-2.39%提高7.98个百分点[20] - 第四季度营业收入为10.92亿元，环比第三季度下降14.0%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7284万元，环比第三季度下降571.6%[22] - 第四季度扣除非经常性损益后的净利润为-1034万元[22] - 公司2017年营业收入189,725万元[95] - 公司2017年利润总额20,261万元[95] - 公司2017年归属母公司所有者净利润15,577万元[95] - 公司2017年净资产收益率为5%[95] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为43.35亿元人民币，同比增长6.42%[42] - 管理费用为3.86亿元人民币，同比下降15.17%[42] - 研发支出为1.40亿元人民币，同比增长44.29%[42] - 财务费用6485.80万元，同比大幅增长9360.95%，主要因借款利息及汇兑损失增加[53][54] - 研发投入总额1.40亿元，占营业收入比例2.68%[55][56] - 公司2017年营业总成本175,705万元[95] 各条业务线表现 - 工业业务营业收入32.47亿元，同比增长20.28%，毛利率27.13%，同比增加2.78个百分点[44] - 商业业务营业收入19.65亿元，同比下降2.18%，毛利率1.01%，同比增加0.95个百分点[44] - 含氟聚合物产品营业收入6.56亿元，同比下降20.70%，毛利率-6.64%，同比减少21.66个百分点[44] - CFC及其替代品营业收入25.91亿元，同比增长38.38%，毛利率35.68%，同比增加7.20个百分点[44] - 氟化工行业营业收入324674.96万元且毛利率27.13%[77] - 公司全资子公司奥威亚主要产品为录播设备，面临市场竞争激烈和产品价格下降压力[96] 各地区表现 - 常熟地区营业收入26.96亿元，同比增长32.16%，毛利率30.32%，同比增加1.07个百分点[45] - 内蒙古地区营业收入4.63亿元，同比增长67.31%，毛利率15.26%，同比减少8.31个百分点[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6885.28万元人民币，同比下降66.31%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为6885万元人民币，同比下降66.31%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为5286万元人民币，同比改善109.04%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.59亿元人民币，同比大幅增长1657.07%[42] 资产和负债变化 - 货币资金较上期期末增长197.59%至8.54亿元人民币，占总资产比例11.63%[58] - 持有待售资产占总资产比例56.02%达41.11亿元人民币，因资产重组新增[58] - 其他应付款较上期期末增长3,823.36%至23.57亿元人民币，主因股权处置款及收购款未支付[58] - 商誉较上期期末增长4,139.46%至14.54亿元人民币，主因收购奥威亚形成[59] - 短期借款较上期期末增长37.57%至5.5亿元人民币，因生产经营需求增加银行借款[58] - 持有待售负债新增9.24亿元人民币，因资产重组待售公司负债转入[59] - 货币资金期末余额为8.5355761486亿元，较期初2.868249695亿元增长197.6%[193] - 应收账款期末余额为0.9486003105亿元，较期初5.6833566888亿元下降83.3%[193] - 存货期末余额为2.4313740157亿元，较期初4.5594452826亿元下降46.7%[193] - 持有待售资产期末余额为41.1100388218亿元，期初无此项[193] - 流动资产合计期末余额为54.0802591131亿元，较期初16.4094995714亿元增长229.6%[193] - 固定资产期末余额为2.3165424072亿元，较期初14.5233779897亿元下降84.1%[193] - 在建工程期末余额为0.3829983809亿元，较期初5.0011791502亿元下降92.3%[193] - 商誉期末余额为14.5377781514亿元，较期初0.3429161717亿元增长4139.5%[193] - 非流动资产合计期末余额为19.3020664426亿元，较期初25.1796251478亿元下降23.3%[193] - 资产总计期末余额为73.3823255557亿元，较期初41.5891247192亿元增长76.4%[193] - 公司短期借款从年初的3.998亿人民币大幅增加至5.5亿人民币，增幅达37.5%[196] - 公司其他应付款从年初的6007万人民币激增至23.568亿人民币，增幅高达3823%[196] - 公司持有待售负债为9.235亿人民币[196] - 公司流动负债合计从年初的9.935亿人民币增至40.562亿人民币，增幅达308%[196] - 公司负债合计从年初的10.943亿人民币增至41.236亿人民币，增幅达277%[196][197] - 公司货币资金从年初的5433万人民币增至4.412亿人民币，增幅达712%[199] - 公司其他应收款从年初的5.181亿人民币增至6.804亿人民币，增幅达31.3%[199] - 公司长期股权投资从年初的7.945亿人民币增至23.048亿人民币，增幅达190%[199] - 母公司短期借款从年初的1.5亿人民币增至5.5亿人民币，增幅达267%[200] - 母公司其他应付款从年初的2.076亿人民币增至25.481亿人民币，增幅达1127%[200] 非经常性损益 - 2017年政府补助为1916.7万元，相比2016年的5793.8万元下降66.9%[24] - 非流动资产处置损益为-890.9万元，相比2016年的-1.98亿元改善95.5%[24] - 非经常性损益合计为-9213.5万元，相比2016年的-2.45亿元改善62.4%[25] - 与日常活动相关的政府补助计入其他收益19,167,379.01元[115] - 资产处置收益重分类导致营业外收入减少1,460,629.37元[115] 子公司表现 - 常熟三爱富氟化工有限责任公司2017年营业收入4.871亿元人民币 同比增长17.73%[84] - 常熟三爱富氟化工有限责任公司2017年净利润7675万元人民币 同比增长9.85%[84] - 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司2017年营业收入22.4474亿元人民币 同比上升37.48%[85] - 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司2017年净利润3.6869亿元人民币 同比增长27.88%[85] - 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司2017年营业收入4.5278亿元人民币 同比增加12.25%[86] - 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司2017年净利润亏损2227万元人民币[86] - 常熟三爱富振氟新材料有限公司2017年营业收入1.8375亿元人民币 同比增长20.31%[88] - 常熟三爱富振氟新材料有限公司2017年净利润37万元人民币 同比下降92%[88] - 奥威亚2017年扣非归母净利润为164,152,700元，达到业绩承诺14,300万元的114.8%[113] - 奥威亚2016年扣非归母净利润为122,642,000元，达到业绩承诺11,000万元的111.5%[113] 产能和采购 - F1234YF装置设计产能6000吨且产能利用率达100%[71] - F141B装置设计产能20000吨且产能利用率为77%[71] - PVDF装置设计产能8000吨且产能利用率为74%[71] - 六氟丙烯采购量5282.06吨且价格较年初上涨[73] - 氢氟酸采购量15588.91吨且价格较年初大幅上涨[73] - 偏氯乙烯采购量13187.36吨且价格较年初略有下跌[73] - 萤石粉采购量110099.33吨且价格较年初上涨[73] 管理层讨论和指引 - 公司通过出售部分氟化工资产并收购教育资产实现主营业务适度多元化[96] - 全球PTFE年均消费增长率预计3.9%，中国增长率约6.9%[63] - 中国氟碳化学品年均消费增长率预计6.5%，全球增长率4.1%[64] - 公司PVDF产品在纤维膜和电池市场具有优势，900系列国内市场占有率较高[65] - 氟橡胶中国消费增长率预计7.1%，全球增长率约4%[63] - 2017年教育信息化经费达2731亿元人民币 同比增长7.94%[92] - 教育信息化市场高度分散，2016年国内上市/挂牌公司相关营收占市场规模比例不足3%[93] - 全国已有90%左右的中小学实现网络接入，城市学校基本实现双网全覆盖[93] 关联交易和重组 - 公司出售三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司90%股权予上海华谊集团[120] - 公司出售常熟三爱富氟化工有限责任公司75%股权予上海华谊集团[120] - 公司出售常熟三爱富中昊化工新材料有限公司74%股权予上海华谊集团[120] - 公司出售内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司69.9%股权予上海华谊集团[120] - 2017年公司与上海华谊集团关联企业日常关联交易实际发生1764万元，低于原预计2500万元[118] - 公司向上海华谊集团财务有限责任公司拆入资金4亿元[119][122] - 公司向上海华谊（集团）公司拆入资金1亿元[119][122] - 公司2016-2018年发生包含收购奥威亚100%股权的重大资产重组[183] 承诺和保证 - 上海华谊承诺减少及规范关联交易 确保按市场化原则和公允价格进行公平操作[98] - 上海华谊承诺避免同业竞争 不会直接或间接参与与三爱富主营业务有实质性竞争的业务活动[98] - 上海华谊承诺保持上市公司人员独立 高级管理人员专职任职不在关联方担任除董事监事外职务[99] - 上海华谊承诺保证上市公司资产独立完整 不存在资金资产被关联方占用情形[99] - 上海华谊承诺保证上市公司财务独立 建立独立财务部门和核算体系独立开户依法纳税[99] - 上海华谊承诺保证上市公司机构独立 建立健全法人治理结构组织机构完整[99] - 上海华谊承诺保证上市公司业务独立 拥有独立经营资产人员资质和能力[99] - 上海华谊承诺关联交易履行回避表决义务 按相关规定履行程序及信息披露义务[98] - 上海华谊承诺出现同业竞争时给予三爱富优先购买权 交易价格经公平合理基础确定[98] - 上海华谊承诺如违反避免同业竞争承诺导致损害将依法承担相应赔偿责任[98] - 上海华谊承诺提供2017年8月重组信息的真实性、准确性和完整性[100] - 上海华谊承诺若因重组信息问题被立案调查将不转让三爱富股份[100] - 上海华谊承诺规范上市公司对外担保行为[100] - 上海华谊承诺遵守证监发[2003]56号及[2005]120号文件规定[100] - 上海华谊承诺自股份交割完成之日起五年内不减持和转让剩余所持三爱富股份[101] - 奥威亚股东承诺2016年、2017年、2018年扣非归母净利润分别不低于人民币1.1亿元、1.43亿元、1.859亿元[104] - 奥威亚股东承诺期内累计净利润低于承诺值需在年报披露后10个工作日内向三爱富支付补偿[104] - 奥威亚股东承诺将本次交易现金总对价的50%在二级市场择机购买三爱富股票[109] - 奥威亚股东承诺不会使用剩余50%现金对价增持三爱富股票[109] - 中国文发承诺自股份交割完成之日起五年内不减持本次受让的三爱富股份[110] - 中国文发承诺自取得控制权之日起五年内确保上市公司控制权不发生变更[110] - 中国文发承诺三年内不提出且不赞成置出上市公司现有氟化工资产的议案[110] 审计和内部控制 - 立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 立信会计师事务所对公司内部控制有效性出具无保留审计意见[174] - 审计机构将收入确认列为关键审计事项因收入是公司关键业绩指标[181] - 审计机构对收入确认执行内部控制评价及样本检查等程序[181] - 审计机构将商誉减值列为关键审计事项因涉及重大判断和估计[182] - 审计机构评估商誉减值时审阅了外部评估师的折现现金流预测[182] 公司治理和股东 - 公司股票简称由"三爱富"变更为"*ST爱富"[16] - 公司2017年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[5] - 公司2015-2017年连续三年未进行现金分红，分红比例均为0%[97] - 上海华谊集团持股141,233,786股，占比31.60%[144] - 中央汇金资产管理持股12,242,500股，占比2.74%[144] - 中国文发受让股份89,388,381股后成为第一大股东，持股占比20%[149] - 普通股股东总数截止报告期末为40713户[142] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为36745户[142] 员工和高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为645.26万元[155] - 董事长徐忠伟持股10,000股且年度内无变动，税前报酬80.73万元[155] - 总经理刘文杰持股0股，税前报酬72.66万元[155] - 董事沈雪忠持股3,000股且年度内无变动，税前报酬145万元[155] - 财务总监兼董事会秘书李莉持股2,000股且年度内无变动，税前报酬53.8万元[155] - 独立董事年度报酬均为8万元（陈建定、徐志翰、伍爱群）[155] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为645.26万元[160] - 公司薪酬分配原则为"以岗定级、以级定薪、薪岗匹配、易岗易薪"[164] 环保和安全 - 报告期内累计收集安全隐患报告近千条[36] - 环保投入资金6399.14万元占营业收入比重1.22%[79] - 关停吴泾基地含2000吨/年四氟乙烯装置及800吨/年聚全氟乙丙烯装置[72] - 公司环保及三废处理投入达6399.14万元[134] - 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司完成10000吨六氟丙烯项目环保验收并投入2300多万元升级污染防治设施[134] - 常熟三爱富公司VOCs减排工作预计投入11万元并于2017年完成LDAR检测[136] - 公司及子公司无重大环保违规负面信息[133] - 主要污染物氨氮和化学需氧量(COD)排放浓度均低于国家标准[133] - 常熟振氟公司于2017年11月通过环境安全标准化审核[134] - 常熟三爱富振氟新材料有限公司于2017年12月取得ISO14001环境管理体系认证[137] - 公司关停拆除高能耗高排污装置并重建低能耗低排污新装置[135] 其他重要事项 - 公司面临的风险情况详见董事会报告等有关章节[6] - PVDF产品FR906市场符合率从50%提升至85-90%[37] - 公司部门从15个精简至5个管理部门和2个实体[38] - 前五名客户销售额合计15.93亿元，占年度销售总额30.37%[50][51] - 前五名供应商采购额合计12.18亿元，占年度采购总额25.17%[51][52] - 报告期末对子公司担保余额合计为49,576.37万元[125] - 公司担保总额（包括子公司）为49,576.37万元[125] - 担保总额占公司净资产比例为15.42%[125] - 报告期内对子公司担保发生额合计为49,576.37万元[125] - 公司未发生对外担保