收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为47.37亿元人民币，同比增长33%[20] - 公司2016年营业收入为47.3709亿元，同比增长32.65%[40] - 公司2016年利润总额为-1.5962亿元，归母净利润为-3.0788亿元[35] - 公司2016年净亏损230,267,675.21元，较上年亏损307,512,033.34元收窄25.1%[166] - 第四季度营业收入达15.23亿元人民币，为全年最高季度[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损2.31亿元人民币，为全年最大单季亏损[24] - 营业收入同比下降31.7%至2.11亿元[168] - 净利润亏损扩大107.5%至4.61亿元[168] 成本和费用（同比环比） - 公司通过降本增效措施实现成本降低3.25%[35] - 公司三项费用实际使用较计划下降8.65%[35] - 公司通过降本增效使可控费用同比下降3%[58] - 氟化工行业总成本为24.46亿元，同比增长15.74%[46] - 含氟聚合物总成本为9.34亿元，同比增长44.58%[46] - CFC替代品总成本为14.33亿元，同比增长0.66%[47] - CFC产品总成本为7921.62万元，同比增长80.47%[47] - 管理费用为4.55亿元，同比增长19.44%[50] - 销售费用为9813.91万元，同比增长10.51%[50] - 公司2016年营业成本为4,073,179,901.35元，占营业收入比例85.9%[165] - 营业成本大幅下降41.6%至2.28亿元[168] - 管理费用激增53.7%达2.40亿元[168] - 财务费用由正转负实现收益1347.56万元[168] - 资产减值损失激增279.4%达1.13亿元[168] - 公司2016年研发相关管理费用为455,206,995.88元，较上年381,127,356.91元增长19.4%[166] 各业务线表现 - 工业业务毛利率24.35%，同比增长10.25个百分点[42] - 含氟聚合物产品毛利率15.02%，同比增长26.90个百分点[42] - 氟化工行业营业收入269,936.57万元，同比增长19.57%[74] - 氟化工行业毛利率24.35%，同比增长10.25个百分点[74] - 公司PVDF产品在纤维膜和电池市场具有优势，900系列国内市场占有率较高[62] - 主要氟化学品市场占有率保持在40%以上，但受产能限制增量有限[62] - 开发新增PVDF产品牌号并实现稳定生产[30] - 乙烯-四氟乙烯共聚树脂（ETFE）和可融性氟树脂（PFA）项目中试装置进入稳定生产阶段[30] - 公司完成常熟中昊6000吨HFP建设并顺利投产[32] - 常熟三爱富5000吨HFP项目进入设备安装阶段[32] - F1234YF装置产能利用率98.19%，设计产能6000吨[68] - HCFC-22装置产能利用率98.66%，设计产能40,000吨[68] - PVDF装置产能利用率72.42%，设计产能8000吨[68] - 常熟三爱富振氟新材料有限公司VDF产品产量同比增加13%，销量同比增加14%[82] - 常熟三爱富振氟新材料有限公司六氯乙烷销售量同比下降14%[82] 各地区表现 - 上海地区营业收入66.48%增长，主要因贸易收入增加[42] - 常熟地区营业收入25.18%增长，毛利率29.24%[42] - 内蒙古地区营业收入28.12%增长，毛利率23.57%[42] - 常熟三爱富中昊实现营业收入163,277万元，同比增长24.78%[80] - 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司2016年营业收入为4.0337亿元人民币，同比增长24.80%[81] - 常熟三爱富振氟新材料有限公司2016年营业收入为1.527292亿元人民币，同比增长18.87%[82] 子公司财务表现 - 常熟三爱富中昊实现净利润28,832万元，同比增长127.92%[80] - 常熟三爱富氟化工实现净利润6,916.70万元，同比增长1793.16%[79] - 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司2016年利润总额亏损4713.06万元人民币[81] - 常熟三爱富振氟新材料有限公司2016年净利润为484.48万元人民币，同比下降22.87%[82] - 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司总资产为7.1002亿元人民币，净资产为1.0815亿元人民币[81] - 常熟三爱富振氟新材料有限公司总资产为3.1561亿元人民币，净资产为2.3129亿元人民币[81] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元人民币[20] - 经营活动现金流量在第一季度为2.05亿元人民币净流入，第四季度为2.65亿元人民币净流出[24] - 经营活动现金流量净额改善374.9%达2.04亿元[170] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.88亿元人民币，较上年-4.51亿元改善58.3%[174] - 投资活动现金流出扩大43.9%至5.85亿元[171] - 投资活动现金流出小计为2.25亿元人民币，其中投资支付现金1.74亿元[174] - 筹资活动现金流入下降40.8%至13.26亿元[171] - 筹资活动现金流入小计为14.78亿元，主要来自吸收投资收到的现金[174] - 期末现金及现金等价物余额下降59.8%至2.15亿元[171] - 期末现金及现金等价物余额为5433万元，较期初3.05亿元下降82.2%[174] 资产负债变化 - 公司货币资金从年初5.95亿元减少至2.87亿元，降幅达51.8%[157] - 应收账款从6.86亿元降至5.68亿元，同比下降17.1%[157] - 预付款项由2.54亿元大幅缩减至3188.61万元，下降87.5%[157] - 存货从5.16亿元降至4.56亿元，减少11.6%[157] - 短期借款由3.00亿元增至3.99亿元，增长33.2%[158] - 应付账款从3.98亿元降至2.36亿元，下降40.7%[158] - 应付职工薪酬由4130.42万元增至9324.78万元，增长125.8%[158] - 在建工程从4.46亿元增至5.00亿元，增长12.2%[158] - 归属于母公司所有者权益由27.87亿元降至24.79亿元，下降11.1%[159] - 母公司货币资金从3.05亿元锐减至5433.34万元，下降82.2%[161] - 公司2016年总资产为2,143,041,420.23元，较上年1,897,862,607.28元增长12.9%[162][163] - 公司2016年应收账款为80,151,575.89元，较上年62,374,052.97元增长28.5%[162] - 公司2016年其他应收款为411,458,522.96元，较上年518,071,756.38元下降20.6%[162] - 公司2016年短期借款为60,000,000元，较上年150,000,000元下降60%[162] - 公司2016年流动负债为233,381,357.31元，较上年456,538,821.34元下降48.9%[162] - 预付款项大幅减少87.45%至3189万元，占总资产比例从5.56%降至0.76%，主要因科目调整至其他非流动资产[56] - 其他非流动资产激增2508.09%至2.15亿元，主要由于预付款项科目调整[56] - 短期借款增加33.18%至3.998亿元，占总资产比例从6.57%升至9.59%，因生产经营需求增加银行借款[56] - 应付职工薪酬大幅增长125.76%至9325万元，主要因母公司计提未支付的买断费用[56] - 应交税费激增226.78%至3267万元，因子公司利润增加导致税金同比上升[56] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-2.45亿人民币[27] - 非流动资产处置损益为-1.98亿人民币[26] - 计入当期损益的政府补助为5793.76万人民币[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-8664.57万人民币（吴泾基地职工安置分流补偿费）[27] - 非主营业务导致利润重大变化包括计提固定资产减值准备9006.25万元[54] 股东和股权结构 - 前五名客户销售额为20.06亿元，占年度销售总额42.35%[48] - 前五名供应商采购额为20.99亿元，占年度采购总额36.24%[48] - 上海华谊(集团)公司期末持股数量为141,233,786股，持股比例为31.60%[121] - 招商财富－招商银行－民投1号专项资产管理计划持股5,199,306股，占总股本1.16%[122] - 顾鹤富持股3,894,032股，占总股本0.87%[122] - 浙商证券资管－光大银行－浙商汇金灵活定增集合资产管理计划持股3,032,929股，占总股本0.68%[122] - 全国社保基金一零七组合持股2,294,600股，占总股本0.51%[122] - 全国社保基金一零二组合持股2,000,000股，占总股本0.45%[122] - 上海华谊(集团)公司持有无限售条件流通股120,423,561股[122] - 全国社保基金五零二组合持有无限售条件流通股12,998,266股[122] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件流通股12,242,500股[122] - 上海华谊(集团)公司持有有限售条件股份20,810,225股，限售期至2018年7月15日[124] - 公司控股股东为上海华谊(集团)公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[125][128] - 易方达基金管理有限公司年初限售股数为12,998,266股，本年全部解除限售[117] - 财通基金管理有限公司年初限售股数为7,185,878股，本年全部解除限售[117] - 长安基金管理有限公司年初限售股数为6,932,409股，本年全部解除限售[117] - 创金合信基金管理有限公司年初限售股数为6,232,668股，本年全部解除限售[117] - 浙江浙商证券资产管理有限公司年初限售股数为5,632,582股，本年全部解除限售[118] - 招商财富资产管理有限公司年初限售股数为5,199,306股，本年全部解除限售[118] - 合计解除限售股数为44,181,109股[118] - 截止报告期末普通股股东总数为46,005户[119] 研发投入 - 研发投入总额为9728.37万元，占营业收入比例2.05%[52] 行业趋势与市场环境 - 氟化工行业处于逐步复苏阶段，聚合物价格四季度起回升[29] - 2016年氟化工行业供需矛盾导致价格竞争加剧，盈利空间受挤压[34] - 全球PTFE年均消费增长率预计为3.9%，中国增长率约6.9%，中高端PTFE将超8%[61] - 从2015年起中国HCFCs产品将按履约要求逐年减少，2020年淘汰ODS用途总量的35%[61] 管理层和治理 - 董事长徐忠伟二级市场增持10,000股，年度税前报酬总额78.2万元[132] - 总经理刘文杰年度税前报酬总额63万元，持股无变动[132] - 董事沈雪忠二级市场增持3,000股，年度税前报酬总额135万元[132] - 财务总监兼董事会秘书李莉二级市场增持2,000股，年度税前报酬总额50.5万元[133] - 副总经理周永刚二级市场增持1,000股，年度税前报酬总额53.5万元[133] - 副总经理马利群二级市场增持1,000股，年度税前报酬总额50.5万元[133] - 监事唐蕾二级市场增持1,000股，年度税前报酬总额19.5万元[132][133] - 监事陈利华二级市场增持1,000股，年度税前报酬总额16.88万元[132] - 董事朱章鉴二级市场增持2,000股，年度税前报酬总额53.5万元[132] - 董事李宁二级市场增持900股，未披露具体报酬数额[132] - 报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计566.58万元[136] - 2016年召开董事会会议15次，其中现场会议6次，通讯方式会议9次[146] - 董事徐忠伟参加董事会15次，出席股东大会4次[145] - 董事刘文杰参加董事会12次，出席股东大会4次[145] - 独立董事陈建定参加董事会15次，出席股东大会4次[146] - 公司建立高级管理人员绩效评价体系并作为奖惩依据[147] 员工与人力资源 - 母公司员工数量401人，主要子公司员工数量2,486人，合计2,887人[139] - 母公司员工专业构成中生产人员233人占比58.1%，技术人员77人占比19.2%，行政人员62人占比15.5%[139] - 母公司员工教育程度中高中及中专145人占比36.2%，本科94人占比23.4%，大专86人占比21.4%[139] - 劳务外包支付报酬总额119.17万元[142] - 公司安置分流276名员工，支付协解费用4950万元[38] - 公司2016年技师培养5名[104] - 技术工人岗位复训381人次[104] - 综合补充医疗意外互助保障计划理赔25人受益金额2.17万元[104] - 门急诊医疗理赔642人次金额38.58万元[104] - 大病理赔金额20.00万元[104] - 职业性健康体检240名员工及115名女职工妇科体检[104] - 救急济难互助基金会为50多人提供医疗助学和临时帮困[107] - 一日捐活动497人参加捐得款项3.47万元[107] 环保与社会责任 - 环保投入资金5,567万元，占营业收入比重1.18%[76] - 环保装置运行及三废处理投入达5567万元[111] - 新建焚烧炉处理能力700公斤/小时及MVR装置日处理含氟废水500吨和高盐废水240吨[111] - 公司常熟四氟分厂VOCs减排工作预计投入金额为75万元[113] 审计与风险 - 公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，连续两个会计年度亏损，股票将被实施退市风险警示[94] - 公司聘任立信会计师事务所，境内审计报酬为75万元，内部控制审计报酬为30万元[94] - 报告期内对子公司担保发生额合计为22011.24万元，期末担保余额合计为22011.24万元[100] - 公司担保总额为22011.24万元，占净资产比例为7.18%[100] - 公司拟通过调整产品结构、人员分流、整合管理部门及拓展市场等措施应对经营挑战[95] - 截至报告期末，公司向华谊集团财务公司拆入资金1亿元[98] - 公司控股股东及实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期等不良诚信情况[96] 会计政策与变更 - 会计政策变更调增税金及附加本年金额1036.96万元，调减销售费用本年金额4.57万元，调减管理费用本年金额1032.39万元[92] - 公司营业周期确定为12个月[198] - 公司记账本位币为人民币[199] - 公司合并财务报表范围内包含10家子公司[192]