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汇通能源(600605) - 2017 Q4 - 年度财报
汇通能源汇通能源(SH:600605)2018-03-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 2017年营业收入为24.73亿元人民币,同比增长15.07%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2937.53万元人民币,同比增长18.34%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2643.75万元人民币,同比增长15.20%[21] - 基本每股收益同比增长18.45%至0.199元/股[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长14.74%至0.179元/股[22] - 加权平均净资产收益率增加0.611个百分点至4.995%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达1517.71万元[24] - 公司2017年全年营业收入24.73亿元,净利润2937.53万元,同比增长18.34%[39] - 公司总营业收入2,473,493,739.51元,同比增长15.07%[54] - 公司净利润为29,375,313.06元,同比增长18.4%[181] - 归属于母公司股东的净利润为29,375,313.06元,同比增长18.4%[181] - 基本每股收益为0.199元/股,同比增长18.5%[181] - 营业收入为2,104,540,112.82元,同比增长15.1%[183] - 营业利润增长17.0%,从2536.95万元增至2968.91万元[179] - 母公司净利润为2,897,023.60元,同比下降58.1%[184] - 母公司基本每股收益为0.020元/股,同比下降57.4%[184] 成本和费用(同比环比) - 贸易业务进货成本同比增长15.92%至23.34亿元,占总成本比例98.03%[57] - 风力发电成本同比增长10.08%至4042.58万元,主要因维修保养费用增加[57] - 房产租赁成本同比增长16.76%至419.81万元,主要因拆迁补偿费用增加[57] - 营业成本增长15.8%,从20.58亿元增至23.83亿元[179] - 财务费用下降15.5%,从2943.90万元降至2488.02万元[179] - 营业成本为2,067,600,995.47元,同比增长15.7%[183] 各条业务线表现 - 风电业务营业收入8849.21万元,同比增长8.86%,营业毛利4806.63万元,同比增长7.53%,毛利率54.32%[40] - 贸易业务收入23.47亿元,同比增长15.63%,营业毛利1257.89万元[44] - 房产租赁收入3310.61万元,同比减少0.59%[47] - 物业管理收入290.63万元,同比增长4.19%[47] - 风力发电营业收入88,492,111.96元(约8849万元),同比增长8.68%[52][55] - 贸易业务收入2,346,574,649.09元(约23.47亿元),同比增长15.63%[52][55] - 房产租赁收入33,106,100.22元(约3310万元),同比减少0.59%[52][55] - 物业管理收入2,906,344.00元(约290万元),同比增长4.19%[52][55] - 风力发电业务毛利率54.32%,同比下降0.58个百分点[55] - 房产租赁业务毛利率87.32%,同比下降1.88个百分点[55] - 公司2017年度实现营业收入24.735亿元人民币,其中贸易收入23.466亿元占比94.87%[164] - 风力发电收入0.885亿元人民币,占营业收入3.58%[164] - 贸易与风力发电收入合计占收入总额98.45%[164] 各地区表现 - 内蒙古地区2017年送出电量1405亿千瓦时,同比增长12.6%[41] - 全国跨区送电完成3885亿千瓦时,同比增长11.6%[41] - 公司风场65米高度平均风速9.8m/s,74米高度平均风速10.0m/s[35] 管理层讨论和指引 - 公司战略目标成为清洁能源类上市公司以风力发电为主业[71] - 公司将继续推进风电一期、二期项目的运营管理效率提升和成本降低[75] - 公司将持续优化贸易业务流程并严控贸易风险[76] - 国家规划到2020年底风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上[69] - 国家规划到2020年风电年发电量确保达到4200亿千瓦时约占全国总发电量6%[69] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2912.42万元人民币,同比下降27.18%[21] - 经营活动现金流量第三季度为负1152.03万元[24] - 经营活动现金流量净额29,124,188.72元,同比下降27.18%[54] - 投资活动现金流量净额93,017,909.71元,同比大幅增长589.16%[54] - 收到房屋征收补偿款1亿元,使处置长期资产现金流入增长455,498.64%[60] - 投资活动现金流量净额增长589.16%,主要受益于房屋征收补偿款[60] - 经营活动产生的现金流量净额为29,124,188.72元,同比下降27.2%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为93,017,909.71元,上年同期为-19,015,792.95元[185] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,835,806,989.18元,同比增长16.4%[185] - 公司筹资活动现金流入同比下降23.7%,从4.063亿元降至3.100亿元[186] - 偿还债务支付现金同比减少6.7%,由上期4.294亿元降至4.009亿元[186] - 筹资活动现金流量净额亏损扩大119.5%,从上期-5637万元增至-1.237亿元[186] - 经营活动现金流入同比增长16.2%,从22.73亿元增至26.42亿元[188] - 经营活动现金流量净亏损扩大166.5%,由上期-2128万元增至-5673万元[188] - 投资活动现金流入大幅增长455,554%,从2.2万元增至1.003亿元[188] - 母公司取得借款收到现金同比减少17.5%,由3.600亿元降至2.970亿元[189] - 母公司期末现金余额微增0.4%,从1.324亿元增至1.330亿元[189] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为6.73亿元人民币,同比增长16.65%[21] - 总资产为12.38亿元人民币,同比下降0.04%[21] - 存货同比增长155.02%至323.18万元,系风场物料用品增加[61] - 受限资产总额5.59亿元,其中固定资产抵押5.04亿元[63] - 应交税费同比增长121.29%至5151.94万元,主要系房屋征收补偿所得税[62] - 公司总资产基本持平,从123.80亿元微降至123.85亿元[174][175] - 无形资产减少8.7%,从2276.66万元降至2079.39万元[174] - 短期借款减少14.1%,从2.77亿元降至2.38亿元[174] - 应交税费大幅增长121.3%,从2328.16万元增至5151.94万元[174] - 长期借款减少22.3%,从2.38亿元降至1.85亿元[174] - 归属于母公司所有者权益增长16.6%,从5.77亿元增至6.73亿元[175] - 期末货币资金余额1.369亿元人民币[173] - 应收账款期末余额4.273亿元人民币[173] - 长期股权投资期末余额0.154亿元人民币[173] - 投资性房地产期末余额0.669亿元人民币[173] - 在建工程期末余额0.102亿元人民币[173] - 公司2017年末合并财务报表固定资产价值为5.254亿元人民币,占总资产42.44%[162][163] - 风力发电相关固定资产价值4.873亿元人民币,占固定资产余额92.75%[163] - 归属于母公司所有者权益增长16.6%,从5.771亿元增至6.732亿元[192] - 未分配利润同比增长12.7%,由1.702亿元增至1.918亿元[192] - 上年期末所有者权益总额为555,388,917.47元[198] - 本年期初所有者权益总额为555,388,917.47元[198] - 本期综合收益总额为24,822,581.78元[198] - 本期提取盈余公积690,532.17元[198] - 对所有者分配利润3,091,570.93元[198] - 本期所有者权益增加21,731,010.85元[198] - 本期期末盈余公积余额80,671,473.70元[200] - 本期期末未分配利润余额170,194,932.97元[200] - 本期期末所有者权益总额577,119,928.32元[200] - 所有者权益总额较期初增长3.91%[198][200] 分红和股东回报 - 公司拟以总股本147,344,592股为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税)[5] - 共计派发现金红利884.07万元人民币(含税)[5] - 2017年资本公积金不转增股本[5] - 2016年度现金分红总额为751.34万元,占归属于上市公司股东净利润的30.27%[83] - 2017年度现金分红总额为8,840,675.52元,占归属于上市公司普通股股东净利润的30.10%[86] - 2016年度现金分红总额为7,513,381.21元,占归属于上市公司普通股股东净利润的30.27%[86] - 2015年度现金分红总额为3,091,570.93元,占归属于上市公司普通股股东净利润的30.11%[86] - 2017年度分红方案为每10股派发现金红利0.60元(含税)[84] - 分红基准股本为147,344,592股[84] - 公司2015-2017年承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[89] - 2016年度利润分配以总股本14734.46万股为基数,每10股派现0.51元[83] 子公司和投资 - 公司2017年装机容量未直接披露,但报告中提及风电业务相关子公司(卓资风电、白音花、红格尔)及计量单位MW[10] - 卓资风电2017年总资产6.28亿元,净资产2.66亿元,营业收入8849.21万元,净利润2674.75万元[66] - 内蒙汇通2017年总资产6.17亿元,净资产1.26亿元,营业收入8849.21万元,净利润2492.32万元[66] - 卓资风电公司持股比例100%[66] - 内蒙汇通公司持股比例100%[66] - 报告期末对子公司担保余额合计为2.37亿元人民币[114] - 公司担保总额(A+B)为2.37亿元人民币[114] - 担保总额占公司净资产的比例为35.21%[114] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0元[114] - 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)为0元[114] - 报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)为0元[114] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[114] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元[114] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[114] 行业和宏观环境 - 2017年全国风电新增并网装机容量15.03GW同比下降22%[67] - 2017年底全国风电累计并网装机容量164GW同比增长10%[67] - 2017年全国风电平均利用小时数1948小时同比增加203小时[67] - 风电项目上网电价国家定价结算为0.51元/度,多边交易结算电价为0.2828元/度(含国家新能源补贴0.2328元/度)[42] 关联交易和诉讼 - 公司与弘昌晟集团签订租赁合同提前终止协议规定2016年12月1日至2017年3月31日为清场搬离期间期间免租金但需承担实际发生的水电及物业管理费等费用[107] - 子公司卓资风电与弘昌晟集团续签内蒙古呼和浩特市腾飞大厦写字楼C座1003-1008号租赁合同租赁期自2017年1月6日起至2023年1月5日止[107] - 公司向控股股东弘昌晟集团提供物业管理服务关联交易金额为155,300.43元占同类交易金额比例2.95%定价为8.20元与市场价一致[109][110] - 公司与弘昌晟集团的关联交易结算方式为转账无大额销货退回情况[109][110] - 平凉路583号房屋租赁纠纷二审终结 公司已收回总建筑面积的7% 剩余部分仍在强制执行[102] - 新沪路11弄6号房屋租赁纠纷一审终结 公司于2017年3月底通过政府联合整治收回房屋[103] - 东余杭路907号后面(公平路516号)房屋租赁纠纷一审终结 涉诉房屋已收回[103] - 东余杭路907号(公平路512号)房屋租赁纠纷一审终结 目前处于强制执行过程中[103] - 东余杭路907号后门(公平路512号)房屋租赁纠纷一审终结 目前处于强制执行过程中[103] - 平凉路583号案判决被告按日租金3220元支付自2012年8月16日起的房屋使用费[102] - 新沪路11弄6号案判决被告按日租金1117.8元(558.9元两倍)支付自2013年1月6日起的房屋使用费[103] - 东余杭路907号后面案判决被告按日租金82.2元(41.10元两倍)支付自2013年1月19日起的房屋使用费[103] - 东余杭路907号案判决被告按日租金120.16元(60.08元两倍)支付自2012年12月4日起的房屋使用费[103] - 所有诉讼案件均未形成预计负债 涉及金额均标注为无[102][103] - 房屋租赁纠纷中法院判决应诉方按日租金69.04元的两倍支付自2012年11月23日起至房屋交还日止的房屋使用费[104] - 另一房屋租赁纠纷判决应诉方按日租金32.88元的两倍支付自2013年1月4日起至房屋交还日止的房屋使用费[104] - 调解协议约定应诉方支付2013年2月1日至9月15日房屋使用费104,145元及案件受理费[105] - 调解协议规定若应诉方未履行需支付违约金130,000元并按每日925.74元承担自2013年9月16日起的房屋使用费[105] - 公司因光复路235号房产征收补偿争议向上海市第三中级人民法院提起行政诉讼要求撤销原闸北区人民政府及上海市人民政府的相关行政决定[105] - 公司撤回行政诉讼申请承担鉴定费95,360元及案件受理费25元[99] 税收和补贴 - 全年政府补助金额为345.95万元[25] - 子公司上海轻机投资管理有限公司企业所得税减按50%计入应纳税所得额,税率20%[79] - 子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司企业所得税减按15%税率征收至2020年12月31日[79] - 风电二期项目2017年处于第二个免征所得税年度[79] - 内蒙古子公司风力发电产品享受增值税即征即退50%政策[79] 股东和股权结构 - 截止报告期末普通股股东总数为10,417户[123] - 控股股东上海弘昌晟集团有限公司持股48,373,895股,占总股本比例32.83%[125][126] - 第二大股东东方国际(集团)有限公司报告期内减持1,400,000股,期末持股6,872,589股,占比4.66%[125][126] - 上海鸿伦投资有限公司持股3,979,561股,占比2.70%,其中3,971,000股处于质押状态[125] - 上海瀚新投资咨询有限公司持股3,693,209股,占比2.51%,其中3,690,000股处于质押状态[125] - 华宝信托有限责任公司-"辉煌"1号单一资金信托持股3,400,641股,占比2.31%[125][126] - 股东周爽持股3,144,567股,占比2.13%[126] - 前十名无限售条件股东合计持有人民币普通股78,787,482股[126] - 实际控制人郑树昌通过上海弘昌晟集团有限公司控制公司[129] - 控股股东另持有申万宏源集团股份有限公司2,704,995股及其他4家上市公司合计1,573股[127] - 前十大股东中质押股份总数达58,524,862股(含控股股东48,303,862股)[125] - 弘昌晟集团及实际控制人郑树昌承诺避免同业竞争[88][89] 公司治理和高管 - 董事长郑树昌报告期内从公司获得的税前报酬总额为0万元[134] - 董事兼总经理米展成报告期内从公司获得的税前报酬总额为35万元[134] - 董事兼副总经理施蓓报告期内从公司获得的税前报酬总额为23万元[134] - 董事兼财务总监龙维报告期内从公司获得的税前报酬总额为20万元[134] - 三位独立董事(沈黎君、刘文新、杜江波)报告期内从公司获得的税前报酬总额均为4万元[134] - 监事会主席马海光报告期内从公司获得的税前报酬