财务业绩：收入与利润 - 营业收入36.25亿元同比下降3.74%[25][32] - 归属于上市公司股东的净利润8530.51万元同比增长123.58%[25][32] - 基本每股收益0.22元同比增长120%[26] - 加权平均净资产收益率6.98%同比增加3.73个百分点[26] - 营业总收入同比下降3.7%至36.25亿元[188] - 净利润同比大幅增长150%至1.01亿元[189] - 归属于母公司净利润增长123.6%至8531万元[189] - 营业收入为31.08亿元人民币，同比下降2.8%[191] - 净利润为4.16亿元人民币，同比增长46.0%[191] - 投资收益为4539.99万元人民币，同比增长74.4%[191] 财务业绩：成本与费用 - 成本费用同比下降1.25%[37] - 管理费用同比下降0.29%[37] - 营业成本29.08亿元，同比下降4.71%[41] - 研发支出8271万元，同比下降4.68%，占营业收入比例2.28%[41][50] - 营业成本下降4.7%至29.08亿元[188] - 销售费用下降11.9%至2.35亿元[188] - 管理费用下降5.3%至3.17亿元[188] - 财务费用上升8.1%至6543万元[188] - 营业成本为26.49亿元人民币，同比下降3.0%[191] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.19亿元同比增长33.14%[25] - 经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，同比增长33.14%[41][52] - 投资活动产生的现金流量净额流出8628万元，同比增加净流出4197万元[41][52] - 筹资活动产生的现金流量净额流出1.28亿元，同比减少1.6亿元[41][52][53] - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币，同比增长33.1%[194] - 投资活动产生的现金流量净额为-8628.0万元人民币，同比扩大94.7%[195] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元人民币，同比转负[195] - 销售商品提供劳务收到的现金为42.51亿元人民币，同比增长3.7%[194] - 购买商品接受劳务支付的现金为34.07亿元人民币，同比增长5.8%[194] - 销售商品提供劳务收到的现金为37.87亿元，同比增长6.6%[198] - 经营活动产生的现金流量净额为9224万元，同比下降9.8%[198] - 购买商品接受劳务支付的现金为32.03亿元，同比增长9.4%[198] - 支付给职工的现金为2.89亿元，同比增长18.8%[198] - 投资活动产生的现金流量净流出3698万元，同比改善67.9%[199] - 取得借款收到的现金为10.96亿元，同比下降6.2%[199] - 偿还债务支付的现金为11.38亿元，同比增长10.6%[199] - 现金及现金等价物净减少5462万元，上年同期为净增加5803万元[199] - 支付的各项税费为3841万元，同比下降34.3%[198] - 期末现金及现金等价物余额为3.39亿元人民币，同比下降21.9%[196] - 期末现金及现金等价物余额为2.47亿元，较期初减少18.1%[199] 业务线表现：产品与收入 - 公司工业业务营业收入27.46亿元，毛利率25.24%，同比增长2.69%[59] - 公司专用汽车产品营业收入13.62亿元，同比增长26.76%[59] - 公司压力容器产品营业收入2.31亿元，同比下降46.94%[59] - 公司柔性管件产品营业收入9.44亿元，毛利率31.99%，但同比下降3.62个百分点[59] - 专用汽车产品成本10.66亿元，同比增长26.86%[46] - 压力容器产品成本1.82亿元，同比下降47.26%[46] - 新产品产值贡献率达52%[33] - 签订1500万元以上重大项目合同总额6.24亿元[34] - 本年度新增重大订单60笔，本年度内完成比例81.67%[44] 业务线表现：市场与战略 - 中国专用车市场份额占全部货车30%远低于发达国家65%水平[72] - 公司专用汽车产品在军用后勤油料装备、民航机场飞机加油车及市政环卫车三个细分市场具备领先优势[73] - 公司柔性管产品已形成集群化发展、专业化分工的研制生产格局[75] - 压力容器产品广泛应用于化工、石油、机械等军民领域[76] - 公司压力容器产品在石化装置、煤化工设备等领域具有较高知名度[77] - 艺术制像产品涵盖艺术铸造、艺术钣金和工艺礼品三大类，在中国大型金属雕塑领域规模与综合实力位居行业之首[78] - 工程机械（掘进机）业务因产品单一、市场份额小且受煤矿行业整体下滑影响，经营较为困难，公司拟对该业务进行清算[79] - 公司发展战略包括进军天然气装备产业链和智能管网产业链，并巩固强化特种装备、环卫设备、艺术工程三个领域[82] 国际化经营 - 国际化经营收入8021万美元[34] 资产与负债状况 - 货币资金减少21.3%，从期初4.49亿元降至期末3.53亿元[180] - 应收账款增长1.5%，从期初12.41亿元增至期末12.60亿元[180] - 预付款项大幅增长37.5%，从期初1.18亿元增至期末1.62亿元[180] - 固定资产显著增长21.3%，从期初7.85亿元增至期末9.52亿元[180] - 短期借款减少16.1%，从期初12.40亿元降至期末10.41亿元[181] - 长期借款新增1.50亿元，期初为零[181] - 未分配利润增长32.4%，从期初2.11亿元增至期末2.80亿元[182] - 归属于母公司所有者权益增长6.2%，从期初11.80亿元增至期末12.53亿元[182] - 公司总资产从期初4040.77亿元增长至期末4110.80亿元，增幅1.73%[181][182] - 母公司货币资金减少18.9%，从期初3.07亿元降至期末2.49亿元[184] - 短期借款减少17.2%至9.26亿元[185] - 应收账款减少4.3%至9.31亿元[185] - 公司预付款项较上期增长37.47%至1.62亿元[64] - 公司在建工程较上期下降84.33%至2132.76万元[64] - 公司商誉较上期下降95.33%至24.02万元[64] - 公司应付利息较上期大幅增长474.36%至1068.93万元[64] 子公司与参股公司表现 - 主要子公司南京晨光森田环保科技净利润为1242.00万元[71] - 主要子公司南京晨光东螺波纹管净利润为1806.93万元[71] - 参股公司中国航天汽车贡献投资收益2291.85万元占上市公司净利润比重22.72%[71] - 南京晨光三井三池机械有限公司净利润为-989.73万元[71] - 北京晨光天云特种车辆有限责任公司净利润为-713.14万元[71] 关联交易与担保 - 公司及控股子公司向航天科工财务公司贷款累计余额99,100万元，利率4.80%-6.00%[105] - 公司及控股子公司存放于航天科工财务公司资金28,517.70万元[105] - 关联方向上市公司提供资金余额753.35万元[107] - 北京机电工程研究所实际关联交易金额852.99万元，超出预算200万元[105] - 湖北三江航天险峰电子信息有限公司实际关联交易金额50.28万元，低于预算300万元[105] - 南京晨光集团有限责任公司协作加工实际交易金额45.82万元，远低于预算1,800万元[105] - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币39,449.30万元[110] - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币14,859.74万元[110] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为人民币14,859.74万元[110] - 担保总额占公司净资产的比例为10.21%[110] 股东信息与股权结构 - 控股股东中国航天科工集团公司持股比例为23.98%[21] - 报告期末股东总数为46,285户[122] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为36,009户[122] - 中国航天科工集团公司持有公司23.98%股份，期末持股数量为93,360,000股[124] - 主要机构股东持股情况：中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金持有16,831,008股人民币普通股，中国建设银行－富国中证军工指数分级证券投资基金持有6,921,351股，中国建设银行－华商未来主题股票型证券投资基金持有4,499,942股[125] - 控股股东中国航天科工集团公司注册资本为720,326万元人民币，成立于1999年6月29日[127] - 实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，通过中国航天科工集团公司实施控制[129] - 其他持股10%以上法人股东南京晨光集团有限责任公司注册资本22,900万元人民币，成立于1996年6月18日[131] - 公司控股股东直接和间接控股航天信息（600271）、航天通信（600677）等多家上市公司[127] 公司治理与内部控制 - 公司未发生控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[5] - 公司2014年执行新企业会计准则，对长期股权投资进行重分类调整至可供出售金融资产科目[91] - 公司制定4项新制度包括《外部信息使用人管理办法》等[154] - 修订《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等多项治理制度[154] - 公司已建立431项内控制度，覆盖企业文化、公司治理、人力资源、财务管理等各业务领域[172] - 公司编制流程文件200多项，完成制度的流程化设计[172] - 控股股东中国航天科工集团于2013年11月出具避免同业竞争承诺函，2014年6月出具补充承诺函[168] - 董事会战略委员会对公司转型升级方案进行系统规划研究[164] - 薪酬与考核委员会依据利润完成情况和净资产收益率等指标考核高级管理人员[169] - 立信会计师事务所出具无保留意见审计报告，确认财务报表公允反映公司财务状况[177] - 公司未发生年报信息披露重大差错情况[173] - 监事会未发现存在损害公司和股东权益的风险事项[165] - 独立董事在报告期内未对公司有关事项提出异议[163] - 会计师事务所为立信会计师事务所特殊普通合伙出具标准无保留意见审计报告[3][22] 高管与董事薪酬 - 高管薪酬情况：副董事长兼总经理吴启宏年薪50.25万元，董事杨建武年薪49.30万元，监事孙建航年薪38.51万元[134] - 监事于江通过二级市场减持275股，年末持股625股，年薪28.73万元[134] - 副总经理刘灿荣年薪38.96万元，副总经理夏宇昕年薪38.84万元[134] - 董事会秘书陆卫杰年薪38.32万元，副总经理李春芳年薪31.85万元[134] - 独立董事周勇年薪6万元，其他多位董事监事未在公司领取薪酬[134] - 离任财务负责人施起在任期内从公司领取的税前报酬总额为34.87万元[135] - 离任财务负责人廖丰湘在任期内从公司领取的税前报酬总额为4.22万元[135] - 离任独立董事陈良在任期内从公司领取的税前报酬总额为6万元[135] - 离任独立董事吴景明在任期内从公司领取的税前报酬总额为6万元[135] - 所有董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为406.77万元[135] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计406.77万元[143] 利润分配与股利政策 - 公司拟以总股本389,283,600股为基数每10股派发现金红利0.7元含税共计27,249,852元[3] - 尚余可供股东分配利润203,529,146.98元转入以后年度参与分配[3] - 2014年度现金分红总额为27,249,852元，占归属于上市公司股东净利润的31.94%[94][95] - 2013年度现金分红总额为11,678,508元，占归属于上市公司股东净利润的30.61%[93][95] - 2012年度现金分红总额为11,678,508元，占归属于上市公司股东净利润的36.19%[95] - 2014年度可供股东分配利润余额为203,529,146.98元[94] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为1,844人[147] - 主要子公司在职员工数量为1,157人[147] - 在职员工总数合计3,001人[147] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为56人[147] - 生产人员数量为1,262人[147] - 技术人员数量为716人[147] - 销售人员数量为357人[147] - 本科生学历员工数量为1,162人[147] - 研究生学历员工数量为127人[147] - 2014年公司累计完成培训项目426项[150] - 培训规模达5,863人次[150] - 公司建立企业年金及意外伤害保险等补充保险体系[148] - 绩效工资与员工当期业绩及单位经营指标完成情况挂钩[148] - 公司面临人才队伍建设风险，高素质骨干人才偏少，行业领军专家型人才欠缺[85] 风险管理 - 公司存在外协外包质量控制风险，可能导致产品质量和使用寿命受影响[87] - 公司存在合同评审风险，因合同管理不完善可能导致条款缺陷和履行失控[88] - 公司存在应收账款风险，部分应收账款可能形成坏账导致公司蒙受损失[89] 公司基本信息 - 公司2014年总股本为389,283,600股[3] - 公司注册地址为江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号邮政编码211100[14] - 公司法定代表人伍青[12] - 公司证券简称航天晨光股票代码600501在上海证券交易所上市[16] - 公司经营业务包含压力容器制造销售及环保设备环卫车辆制造等[20] 会议与股东大会 - 2014年第一次临时股东大会于2月21日召开并通过全部11项议案[157] - 2013年度股东大会通过利润分配方案及关联交易总额等11项议案[160] - 2014年第二次临时股东大会于8月20日召开并通过5项议案[160] - 董事伍青本年应参加董事会8次，亲自出席7次，委托出席1次[161] - 公司年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议5次，通讯方式召开会议3次[162] 审计与报酬 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬为人民币55万元[113] - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬为人民币27万元[113] 承诺事项 - 中国航天科工集团公司承诺在非公开发行完成后五年内解决与湖北双龙的同业竞争问题[111] 经营计划与完成情况 - 公司2014年营业收入36.25亿元，完成年度计划的80.56%[57] - 公司2014年利润总额1.11亿元，完成年度计划的100%[57] - 公司2015年将完成再融资发行工作，在建募投项目所需资金由募集资金解决[84] - 公司2015年经营计划聚焦主业转型升级，严格控制成本和费用增长，实现营业收入稳步提升[83]