财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为14.81亿元，同比下降16.41%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为5192.57万元，同比下降52.35%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为8455.42万元，同比大幅增长462.51%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为23.05亿元，同比增长12.95%[34] - 基本每股收益为0.056元/股，同比下降58.21%[34] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.040元/股，同比下降65.52%[34] - 加权平均净资产收益率为2.12%，较上年减少3.34个百分点[35] - 经营活动现金流量净额8455.42万元，同比大幅增长462.51%[48] - 投资活动现金流量净额-2.09亿元，同比下降340.79%[48] - 筹资活动现金流量净额4.64亿元，同比增长1995.74%[48] - 原料成本占原料药及中间体总成本74.67%，同比增长14.09%[51] - 研发支出总额为3611.2万元，占营业收入比例2.44%[52] - 货币资金增至5.66亿元，同比增长144.3%，占总资产18.18%[61] - 预收款项增至1.07亿元，同比增长1006.23%，主因土地转让款[61] - 短期借款降至1918.9万元，同比下降58.6%[61] - 一年内到期非流动负债新增5亿元，全部为长期借款转入[61] - 归属于母公司所有者权益为230,536.78万元，同比增长12.95%[146] - 母公司资产负债率29.17%，较期初下降4.38个百分点[146] - 2011年基本每股收益从0.172元/股调整为0.122元/股[140] - 2012年基本每股收益从0.182元/股调整为0.134元/股[140] 各条业务线表现 - 皮质激素类原料药营业收入9.78亿元，毛利率17.34%，同比下降3.29个百分点[59] - 氨基酸类原料药营业收入1.25亿元，毛利率19.27%，同比上升0.27个百分点[59] - 中间体业务营业收入2.43亿元，同比下降41.45%，毛利率降至7.48%[59] - 出口业务收入6.84亿元，同比增长1.94%，占总收入48.3%[60] - 原料药出口额1.07亿美元，同比增长3.25%[41] - 原料药销量944余吨，片剂销量35.7亿片[49] - 皮质激素类原料药市场份额45%-50%，出口量占全国60%以上[49] - 收购氨基酸原料药业务后半年实现利润近800万元[40] - 出口创汇1.07亿美元[40] - 公司皮质激素类主要产品出口份额均为国内第一[15] - 公司泼尼松和地塞米松产品通过美国FDA认证，6个产品获欧洲CEP证书[65] - 公司采用生物技术新工艺，提高主产物投料浓度和转化率[63] - 公司是亚洲最大的皮质激素类药物科研、生产、出口基地[63] - 公司皮质激素类原料药产量自2012年起达到160吨以上[63] - 公司2012年出口额达到1亿美元以上[65] - 全球皮质激素原料药产业向中国转移 中国产能与产量居世界第一[96] - 皮质激素类药物国际年增长率超15% 居医药行业发展速度第二位[95] - 2012年甾体激素类原料药总产量516.53吨 其中皮质激素类原料药产量386.5吨同比增长22.2%[96] - 皮质激素类原料药最近三年平均增长率15.05% 出口量189.35吨同比增长21.19%[96] - 公司占据行业主导地位 国内仅有极少数企业能生产中高端品种如地塞米松[98] - 皮质激素类原料药行业进入门槛高 生产集中度较高[98] 成本和费用 - 原料成本占原料药及中间体总成本74.67%，同比增长14.09%[51] - 研发支出3611万元，占全年销售收入2.44%[42] - 研发支出总额为3611.2万元，占营业收入比例2.44%[52] - 公司2013年综合能耗21,903.63吨标煤，单耗为91.3千克标煤/万元产值[117] - 公司2013年电力消耗24,009,000 kWh，折合标煤2,950.7吨[117] - 公司2013年蒸汽消耗193,035.3吨，折合标煤19,747.5吨[117] - 向关联方支付水电等动力能源费用金额为1.07亿元[122] 管理层讨论和指引 - 皂素价格从2007年初每吨13万元上涨至2013年第三季度每吨100万元左右[11] - 皂素价格在2013年第四季度开始逐步下降[108] - 公司实施高科技加规模经济战略 降低产品成本并扩大市场占有率[99] - 公司将通过技术创新劳动竞赛推动节材降耗 提升产品竞争力[103] - 内销市场推行原料药与制剂联动战略 联合企业挖掘市场潜力[103] - 公司收购氨基酸原料药业务 计划提升该业务技术水平和国际市场份额[99] - 通过技术改进适度提高主要产品售价以消化原材料成本压力[108] - 利用循环经济控制能源消耗降低能源成本[105] - 全面落实安全生产责任制确保全年无重大事故[105] - 力争职工人均年收入增长10%以上[107] - 完成皮质激素类23个产品和氨基酸类24个产品的GMP认证[105] - 自薯蓣皂素向雄烯二酮起始物料替代技术已应用于泼尼松龙等十余个品种[109] - 公司为国内唯一能将甾醇工艺路线产业化的企业[110] - 公司是现阶段国内唯一能将甾醇工艺路线产业化的企业[13] - 2010年7月全面实施更严格的《制药工业水污染物排放标准》[111] 各地区表现 - 公司出口目的地包括印度、新加坡、美国、德国等国家[15] - 公司出口销售主要以美元结算，汇率波动影响利润[15] - 公司出口销售主要以美元结算，面临人民币汇率波动风险[113] - 公司皮质激素类主要产品出口份额均为国内第一，出口至50多个国家[112] - 天药亚洲由天药香港100%控股负责亚洲地区皮质激素原料药销售[84] - 公司通过天津药业（香港）有限公司100%控股新加坡子公司天药亚洲[168] 关联交易 - 向关联方天津金耀集团销售原料药金额为8231.03万元，占同类交易比例5.56%[123] - 向关联方支付水电等动力能源费用金额为1.07亿元[122] - 公司通过关联交易销售片剂产品（含醋酸泼尼松片等）因自建渠道成本高，采用经济型销售策略[124] - 向药业集团采购化工辅料及通过天药销售回购有机溶媒，以降低采购成本并实现循环经济[124][125] - 公司委托药研院进行研发并支付技术转让款，以缩短产业化进程并降低研发风险[126] - 租赁金耀生物土地使用权用于生产经营，因历史原因无法直接收购土地[127] - 使用非公开发行募集资金收购金耀生物污水处理环保工程资产[129] - 使用非公开发行募集资金收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产负债[129] - 关联交易均按市场价格定价，结算方式为现金，程序合法且未损害中小股东利益[128] - 关联交易金额占同类业务比例不高，未形成对关联方的依赖[128] 公司治理与股权结构 - 公司间接控股股东渤海国资持股比例47.27%[29] - 天津渤海国有资产经营管理有限公司间接持有公司47.27%股权 共计256,631,717股[155] - 控股股东天津药业集团持股449,704,773股，占比46.80%[145][148] - 限售股总数146,520,000股，其中天津药业集团限售68,570,000股[141] - 天津药业集团有限公司持有68,570,000股有限售条件股份 可上市交易时间为2016年4月18日[151] - 兵工财务有限责任公司持有29,550,000股有限售条件股份 可上市交易时间为2014年4月17日[151] - 天津市津信实业公司持有21,400,000股有限售条件股份 可上市交易时间为2014年4月17日[152] - 中国长城资产管理公司持有18,000,000股有限售条件股份 可上市交易时间为2014年4月17日[152] - 国金证券股份有限公司持有9,000,000股有限售条件股份 可上市交易时间为2014年4月17日[152] - 报告期末股东总数66,260户，年度报告披露前5日降至63,477户[148] - 公司间接控股股东关于解决同业竞争承诺长期有效但未履行[131] - 公司控股股东关于解决关联交易承诺长期有效但未履行[131] - 公司治理与《公司法》和证监会要求不存在差异[182] - 公司与控股股东在业务、人员、资产等方面保持完全独立性[187] - 公司已建立完善的内幕信息管理制度体系[182] - 公司2013年完善修订了7项内控制度包括员工培训制度和募集资金管理制度等[193] - 公司内控管理能够及时与监管要求同步[193] - 公司报告期内未发现财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[192] - 公司报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[192] - 公司2013年内部控制自我评价报告于2014年3月12日在上交所网站披露[193] - 公司聘请中审华寅五洲会计师事务所进行内部控制审计并获标准无保留意见[194] - 公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况[194] - 公司年度财务报告经华寅五洲会计师事务所审计并出具标准无保留意见[197] - 审计报告编号为CHW证审字(2014)0008号[197] - 财务报表按照企业会计准则编制并实现公允反映[200] - 报告期内召开董事会11次、监事会7次、股东大会5次[180] - 公司2013年召开董事会会议11次，其中现场会议7次，通讯方式召开4次[185] - 公司2013年召开股东大会5次，包括1次年度股东大会和4次临时股东大会[183] - 公司2013年董事会成员亲自出席率100%，无缺席或委托出席情况[185] - 公司独立董事未对年度董事会议案提出异议[185] 募集资金使用 - 公司完成再融资项目募集专项资金5.5亿元[40] - 非公开发行募集资金净额5.26亿元，新增股本1.47亿股[55] - 公司非公开发行股份募集资金净额为52583.82万元[71] - 公司已使用募集资金27589.09万元，尚未使用24994.73万元[71] - 2013年非公开发行募集资金总额为54,945.00万元[72] - 本年度已使用募集资金总额为29,950.27万元[72] - 已累计使用募集资金总额为29,950.27万元[72] - 尚未使用募集资金总额为24,994.73万元[72] - 收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目投入募集资金16,410.51万元[75] - 收购金耀生物污水处理环保工程资产项目投入募集资金11,178.58万元[75] - 皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目尚未投入募集资金0万元[75] - 非公开发行人民币普通股146,520,000股，实际募集资金净额为人民币525,838,204.98元[139] - 新增注册资本人民币146,520,000.00元，资本公积人民币379,318,204.98元[139] - 发行后总股本增至960,854,960股[139][145] 子公司与参股公司表现 - 子公司天津市三隆化工有限公司2013年营业收入为114,591.62万元[77] - 子公司天津市天发药业进出口有限公司2013年营业收入为110,713.58万元[79] - 子公司天津药业（香港）有限公司2013年营业收入为32,719.72万元[81] - 公司2013年12月31日资产总额为47,729,503.34元[83] - 公司2013年12月31日净资产为9,578,877.29元[83] - 公司2013年1至12月营业收入为156,773,788.27元[83] - 公司2013年1至12月净利润为148,170.51元[83] - 参股公司天津药业研究院有限公司持股比例为24.39%[84] - 参股公司天津金耀生物科技有限公司持股比例为20%[85] - 参股公司天津国展中心股份有限公司持股比例为19.60%[86] - 参股公司天津金耀运输有限公司持股比例为8.6%[87] - 天津金耀运输有限公司已于2013年末完成工商注销[88] - 公司持有北方国际信托投资股份有限公司3.37%股权，账面价值3370.24万元[68] - 公司持有北方国际信托股份有限公司3.37%股权，其注册资本为100,099.8873万元[89] - 公司持有天津市泰信资产管理有限责任公司3.25%股权，其注册资本为50,150.9172万元[89] - 公司全资子公司美国大圣持有天津万宁保健品有限公司25%股权，其注册资本为240万美元[89] - 公司控股子公司天发进出口持有天津市双燕宾馆有限公司16.67%股权，其注册资本为30万元[90] - 公司持有保定北瑞甾体生物有限公司10.1%股权，其注册资本为4,950万元[91] - 公司报告期末对外股权投资额为9834万元[67] - 公司委托理财金额总计60000万元，实际获得收益377.31万元[68][69] 利润分配与股东回报 - 母公司2013年度实现净利润47,757,256.37元[5] - 提取10%法定盈余公积金4,775,725.64元[5] - 期初未分配利润545,968,612.70元[5] - 已分配2012年现金股利10,857,799.46元[5] - 累计可供分配利润为578,092,343.97元[5] - 拟每10股派发现金红利0.18元（含税）[5] - 派发现金红利总额17,295,389.28元[5] - 剩余未分配利润560,796,954.69元结转以后年度[5] - 公司2013年总现金分红17,295,389.28元，占归属于上市公司股东净利润的33.31%[118] - 公司2012年总现金分红10,857,799.46元，占归属于上市公司股东净利润的9.96%[118] - 公司2011年总现金分红17,951,369.11元，占归属于上市公司股东净利润的18.13%[118] - 公司2012年度利润分配方案以总股本542889973股为基数，每10股转增5股并派现0.2元[137] - 转增后公司总股本增至814334960股，其中无限售流通股占比84.75%[136] 行业与市场数据 - 2012年全球药品销售额为9,654亿美元，2008-2012年五年复合增长率为5.4%[92] - 2012年美国药品销售额为3,282亿美元，五年复合增长率为3%[92] - 2012年中国药品销售额为817亿美元，五年复合增长率为22.3%[93] - IMS预测2013-2017年中国医药市场五年复合增长率为14-17%[93] - 2012年十七个新兴市场药品销售额为2,239亿美元，五年复合增长率为15%[93] 高管与员工信息 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬总额为333.25万元[161][162] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期从股东单位获得报酬总额为266.4万元[161][162] - 副总经理张晋持股减少2400股，变动原因为个人减持[162] - 董事长李立群报告期内应付报酬总额为35万元[161] - 董事卢彦昌报告期内应付报酬总额为40万元[161] - 董事兼总经理王福军报告期内应付报酬总额为40万元[161] - 独立董事于永洲、方建新、赵智文报告期内应付报酬总额均为6.3万元[161] - 职工监事高占元报告期内应付报酬总额为25.6万元[161] - 市场总监刘克文报告期内应付报酬总额为8万元，从股东单位获得报酬16.4万元[162] - 董事会秘书杨新意报告期内应付报酬总额为25.6万元[162] - 天津天药药业（亚洲）有限公司总经理田景文年薪为11.4万新加坡元（税前）[168] - 市场总监刘克文于2013年10月28日被聘任为公司高管[168] - 副总经理刘耀明于2013年12月10日被聘任为公司高管[168] - 冯祥立因工作调动已调离天津药业集团有限公司[170] - 杨凤翝不再担任天津药业集团有限公司副总经理及董事职务[170] - 天津药业集团有限公司持有天津天药药业股份有限公司股权[169] - 李静担任天津药业集团有限公司总经理及董事职务[169][165] - 袁跃华担任天津药业集团有限公司总会计师职务[169][165] - 天津金耀集团有限公司为关联企业，卢彦昌担任其董事长[171] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计333.25万元[174] - 独立董事薪酬标准为每人每年6.3万元[173