收入和利润表现 - 营业收入为6.83亿元，同比下降9.29%[17][19] - 营业收入下降9.29%至6.83亿元，主要因贸易收入减少及动力电池极片收入增加综合影响[23] - 营业收入同比下降9.29%至6.83亿元人民币[41] - 公司营业收入从上年同期的7.53亿元下降至本期的6.83亿元，降幅为9.3%[119] - 营业收入为1.85亿元，同比下降41.4%[124] - 归属于上市公司股东的净亏损为4651.52万元[19] - 公司营业亏损从上年同期的1.15亿元收窄至本期的0.95亿元，改善幅度为17.4%[119] - 公司净利润为-8382.27万元，同比改善27.3%[121] - 归属于母公司所有者的净利润为-4651.52万元，同比改善40.0%[121] - 基本每股收益-0.032元/股，同比改善42.9%[121] 成本和费用表现 - 营业成本为6.01亿元，同比下降10.54%[17] - 营业成本下降10.54%至6.01亿元，与营业收入下降趋势一致[23] - 营业成本同比下降10.54%至6.01亿元人民币[41] - 公司营业总成本从上年同期的8.77亿元下降至本期的8.25亿元，降幅为6.0%[119] - 营业成本为1.85亿元，同比下降41.2%[124] - 管理费用为1.42亿元，同比上升33.83%[18] - 管理费用增长33.83%至1.42亿元，主要因折旧摊销费及职工薪酬增加[23] - 管理费用同比上升33.83%至1.42亿元人民币[41] - 财务费用为3325.86万元，同比下降21.78%[18] - 财务费用下降21.78%至3325.86万元，主要因融资规模下降减少利息支出[23] - 研发支出为1.03亿元，同比上升2.00%[18] - 财务费用2188.52万元，同比增长63.5%[124] - 研发及管理费用2212.19万元，同比增长52.4%[124] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2142.81万元[17][19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9077.59万元，同比下降112.69%[18] - 经营活动现金流量净额改善至-2142.81万元人民币[41] - 筹资活动现金流量净额同比下降112.69%至-9077.59万元人民币[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-2142.81万元，同比改善89.4%[126] - 投资活动现金流出3.96亿元，同比增长64.6%[126] - 投资活动现金流出小计为4.48亿元，较上期2.58亿元增长73.6%[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.92亿元，较上期-2.40亿元扩大63.4%[127] - 筹资活动现金流入小计为6.40亿元，较上期19.68亿元下降67.5%[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9078万元，较上期7.15亿元转负[127] - 期末现金及现金等价物余额为9.65亿元，较期初14.69亿元下降34.3%[127] - 母公司经营活动现金流量净额为3.91亿元，较上期7404万元增长428.3%[129] - 母公司投资支付的现金为1.42亿元，较上期1276万元增长1012.8%[130] - 母公司取得借款收到的现金为2.80亿元，较上期2.30亿元增长21.7%[130] 资产和负债变动 - 货币资金减少39.45%至10.96亿元，主要因退还农发基金款、归还短期借款及增加固定资产和研发投入[21] - 货币资金同比下降39.45%至10.96亿元人民币[44] - 货币资金减少7.14亿人民币（39.5%）从18.1亿降至10.96亿[112] - 无形资产大幅增长112.12%至13.94亿元，主要因CHS开发支出项目转无形资产[22] - 无形资产同比大幅上升112.12%至13.94亿元人民币[45] - 无形资产增加7.37亿人民币（112.1%）从6.57亿增至13.94亿[113] - 开发支出下降57.24%至4.94亿元，主要因CHS开发支出项目转无形资产[22] - 开发支出同比下降57.24%至4.94亿元人民币[45] - 开发支出减少6.61亿人民币（57.2%）从11.56亿降至4.94亿[113] - 长期应付款增长32.67%至7.96亿元，主要因科霸公司新增融资租赁业务[23] - 长期应付款同比上升32.67%至7.96亿元人民币[45] - 长期应付款增加1.96亿人民币（32.7%）从6亿增至7.96亿[113] - 应收账款减少7.39亿人民币（20.1%）从3.68亿降至2.94亿[112] - 存货增加4444万人民币（15.2%）从2.93亿增至3.37亿[112] - 短期借款减少2.62亿人民币（29.9%）从8.75亿降至6.13亿[113] - 公司总负债从期初的32.99亿元下降至期末的30.07亿元，降幅为8.8%[114] - 公司所有者权益合计从期初的34.39亿元略降至期末的33.61亿元，降幅为2.3%[114] - 公司总资产从期初的67.38亿元下降至期末的63.68亿元，降幅为5.5%[114] - 母公司货币资金从期初的2.82亿元增加至期末的3.16亿元，增幅为12.1%[116] - 母公司其他应收款从期初的8.73亿元大幅下降至期末的4.10亿元，降幅为53.0%[116] - 母公司短期借款从期初的6.00亿元下降至期末的4.00亿元，降幅为33.3%[117] - 长期股权投资同比上升17.57%至3.62亿元人民币[47] 业务运营和产品表现 - 正极片销量5.2万台，同比增长92.59%；负极片销量5.1万台，同比增长88.89%[38] - 科霸公司预计2018年全年生产12万台套混合动力电池极片[38] - 混合动力总成系统项目首条生产线正式投产，具备高自动化、高智能化生产特性[39] - CHS公司首条生产线正式投产，年产量为10万台/套[83] - 公司与吉利、长安等厂商合作开发车型已超过10款，部分将于2018年下半年和2019年逐步推出[39] - 公司与一汽轿车签署合作协议开发混合动力汽车核心零部件[70] - 公司与吉利集团签署合作协议开发FE-6车型混合动力总成系统[71] - 公司子公司常德力元占据动力电池泡沫镍国内市场100%份额[35] - 公司子公司科霸公司及参股企业科力美占有镍氢动力电池和电池能量包国内市场100%份额[35] 投资和融资活动 - 科力美获股东增资544,000万日元（折合人民币约32,150万元）用于扩建镍氢动力蓄电池模块组项目[39] - 科力美产能扩建后年产能将比现有产能增加一倍[39] - 公司向参股公司科力美增资217,600万日元（折合人民币约12,860万元）[66] - 公司以自有资金向科力美增资217,600万日元（折合人民币约12,860万元）[83] - 公司出售科能公司100%股权，转让价格为人民币1.63亿元[48] - 公司使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[82] - 公司拟发行股份购买资产构成关联交易及重大资产重组[84] - 第一期员工持股计划对应资管计划所持公司股票已全部出售完毕[64] - 9名董监高通过大宗交易受让员工持股计划567.86万股[106] - 董事张聚东增持103.57万股至247.88万股[105] - 高管张薇增持85.71万股至106.32万股[105] 子公司和参股公司表现 - 兰州金川科力远电池有限公司总资产为6.08亿元，净资产为4.24亿元，净利润为-543万元[50] - 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司总资产为14.13亿元，净资产为8.89亿元，净利润为-1157万元[50] - 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司总资产为2.13亿元，净资产为1.31亿元，净利润为-16.38万元[50] - 佛山科力远汽车科技服务有限公司总资产为1.95亿元，净资产为1.65亿元，净利润为-31.11万元[50] - 科力远混合动力技术有限公司总资产为31.27亿元，净资产为21.15亿元，净利润为-6523.94万元[50] - 常德力元新材料有限责任公司总资产为5.89亿元，净资产为1.98亿元，净利润为334.54万元[50] - 湖南省稀土产业集团有限公司总资产为8908.77万元，净资产为8724.19万元，净利润为-251.64万元[50] - 科力美汽车动力电池有限公司总资产为10.41亿元，净资产为3.41亿元，净利润为8981.02万元[50] 股东结构和股权变动 - 有限售条件股份报告期内减少116,035,296股（-59.6%）至78,616,350股[87][88] - 无限售条件股份增加116,035,296股（+9.1%）至1,391,070,330股[88] - 股份总数保持1,469,686,680股不变[88] - 2018年6月11日非公开发行限售股上市流通数量为116,035,296股[89] - 财通基金－平安银行持有40,181,643股限售股于报告期内全部解除[91][92] - 湖南科力远高技术集团持有267,644,720股（18.21%）为第一大股东[95] - 钟发平持有101,643,428股（6.92%）其中66,400,000股处于质押状态[95] - 盛春林持有31,446,540股（2.14%）全部为限售股且处于质押状态[95] - 报告期末普通股股东总数为51,582户[93] - 北信瑞丰基金－浦发银行－爱建信托－爱建信托云溪2号事务管理类集合资金信托计划持股31,446,540股，占总股本2.14%[97] - 高雅萍持股31,354,553股，占总股本2.13%[97] - 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托持股29,660,000股，占总股本2.02%[97] - 申银万国期货有限公司－申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划持股27,288,444股，占总股本1.86%[97] - 兴业全球基金－上海银行－兴全定增61号特定多客户资产管理计划持股19,523,742股，占总股本1.33%[97] - 湖南科力远高技术集团有限公司持有无限售条件流通股267,644,720股[97] - 钟发平持有无限售条件流通股101,643,428股[97] - 上海国之杰投资发展有限公司持有无限售条件流通股49,383,692股[97] - 财通基金－平安银行－湖南景明投资发展合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股40,181,643股[97] - 盛春林持有有限售条件股份31,446,540股，限售期至2018年11月20日[99] 公司治理和承诺履行 - 2017年年度股东大会现场投票股东持股365,651,404股，占表决权股份总数24.88%[56] - 2017年年度股东大会网络投票股东持股62,851,151股，占表决权股份总数4.28%[56] - 2018年第一次临时股东大会现场投票股东持股37,934,336股，占表决权股份总数2.58%[57] - 2018年第一次临时股东大会网络投票股东持股18,675,529股，占表决权股份总数1.27%[57] - 控股股东科力远集团及实际控制人钟发平均持续履行避免同业竞争承诺[61] - 公司及控股股东报告期内不存在诚信异常情形[63] - 报告期内公司无利润分配或资本公积金转增预案[58] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[62] 担保和债务情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为30,760万元[69] - 报告期末对子公司担保余额合计为37,260万元[69] - 公司担保总额（A+B）为37,260万元[69] - 担保总额占公司净资产的比例为18.27%[69] - 农发基金5.73亿元连带责任担保已于2018年3月29日解除[69] 环境和社会责任 - 益阳科力远废水总镍排放浓度0.073mg/L（标准限值0.5mg/L）[72] - 常德力元废水PH排放浓度7.87（标准限值6-9）[72] - 化学需氧量排放浓度为12 mg/L，远低于80 mg/L的排放标准[73] - 氨氮排放浓度为1.42 mg/L，低于15 mg/L的排放标准[73] - 总镍排放浓度为0.0708 mg/L，远低于0.5 mg/L的排放标准[73] - 硫酸雾排放浓度为0.57 mg/L，远低于30 mg/L的排放标准[73] - 氯化氢排放浓度为3.45 mg/L，低于30 mg/L的排放标准[73] - 颗粒物排放浓度为22 mg/L，远低于120 mg/L的排放标准[73] - 氮氧化物排放浓度为56 mg/L，远低于240 mg/L的排放标准[73] 风险与展望 - 公司面临市场竞争加剧、运营管理及研发风险，将加大科研投入并完善内控机制[52][53] 其他重要事项 - 政府补助1626.23万元计入非经常性损益[26] - 境外资产为181,886,326.83元，占总资产比例2.85%[34] - 商誉减值100%至0元，因福工动力经营业绩低于预期且出现亏损[22] - 丰田混合动力上半年销量增长42%，凯美瑞双擎混合动力销量8,745台同比增长223.1%，雷凌双擎混合动力销量20,854台同比增长14.7%[33] - 公司获得其他收益（政府补助等）0.15亿元，较上年同期的0.17亿元下降12.7%[119] - 投资收益3506.71万元，去年同期为-404.08万元[124]