财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入15.65亿元人民币，同比下降7.95%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2201.56万元人民币，相比2016年亏损2.12亿元人民币实现扭亏[21] - 公司2017年营业收入为15.65亿元，同比下降7.95%[47][49] - 归属于上市公司股东的净利润为2201.56万元[47] - 归属于上市公司股东的净利润为2201.56万元，主要由于收到政府补贴2.08亿元[60] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-1.02亿元[60] - 2017年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为22,015,648.54元[86] - 2016年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-211,608,133.35元[86] - 2015年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为7,463,832.52元[86] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损2.52亿元转为盈利4098.02万元[200] - 持续经营净利润为4166.22万元，较上期亏损2.52亿元大幅改善[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用8657.48万元人民币，同比大幅增长239.52%，主要因融资规模增加和融资成本上涨[24] - 财务费用8657.48万元，同比大幅增长239.52%[49] - 营业总成本同比下降7.1%至17.92亿元，其中营业成本下降14.4%至13.73亿元[200] - 财务费用同比激增239.6%至8657.48万元，增幅显著[200] - 管理费用同比增长17.2%至2.24亿元[200] - 销售费用同比增长16.8%至7027.55万元[200] - 营业成本为13.73亿元，同比下降14.39%[51] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为4.029亿元人民币，第二季度下降至3.505亿元人民币，第三季度回升至3.747亿元人民币，第四季度增长至4.369亿元人民币[26] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损3284万元人民币，第二季度扩大亏损至4462万元人民币，第三季度转为盈利450万元人民币，第四季度大幅盈利9498万元人民币[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损2697万元人民币，第二季度亏损5022万元人民币，第三季度盈利345万元人民币，第四季度亏损2859万元人民币[27] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-8305万元人民币，第二季度为-1.183亿元人民币，第三季度为-5091万元人民币，第四季度转为正2.279亿元人民币[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2438.24万元人民币，相比2016年-1.93亿元人民币有所改善[21] - 经营活动现金流量净额改善87.34%，从-1.93亿元收窄至-2438.24万元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.65亿元，同比下降127.21%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.80亿元，同比上升113.56%[50] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产20.78亿元人民币，同比增长58.99%[21] - 总资产67.38亿元人民币，同比增长28.90%[21] - 货币资金18.10亿元人民币，同比增长31.39%，主要因非公开发行募集资金7.3亿元[22] - 应收账款3.68亿元人民币，同比增长78.58%，主要因极片业务销量增加[23] - 公司总资产67.38亿元，同比增长28.89%[47] - 归属于母公司所有者权益20.78亿元，同比增长58.99%[47] - 货币资金增长31.39%至18.1亿元，占总资产比例26.86%[62] - 应收账款增长78.58%至3.68亿元，主要因极片业务销量增加[62] - 长期股权投资增长179.77%至3.08亿元，因投资参股公司及投资收益增加[62] - 开发支出增长21.64%至11.56亿元，因CHS公司研发投入增加[62] - 预收款项大幅增长1,124.11%至1.45亿元，因技术使用费预收款增加[62] - 专项应付款下降68.24%至1.82亿元，因退还农发专项建设资金[63] - 资本公积增长488.94%至8.13亿元，因非公开发行股票[63] - 总资产从522.77亿元增长至673.84亿元，同比增长28.9%[194] - 非流动资产从305.11亿元增至392.81亿元，增长28.7%[194] - 短期借款从6.82亿元增至8.75亿元，增长28.2%[194] - 预收款项从1183万元大幅增至1.45亿元，增长1124%[194] - 长期应付款从2.39亿元增至6.00亿元，增长151%[194] - 专项应付款从5.73亿元降至1.82亿元，减少68.2%[194] - 归属于母公司所有者权益从13.07亿元增至20.78亿元，增长58.9%[195] - 少数股东权益从9.10亿元增至13.61亿元，增长49.6%[195] - 母公司货币资金从1.93亿元增至2.82亿元，增长45.8%[197] - 母公司长期股权投资从19.65亿元增至26.39亿元，增长34.3%[197] 业务线表现 - 科力美2017年实现净利润5131.17万元[41] - 科霸公司正极片销量同比增长54.03%[42] - 金川科力远储氢合金粉年产量达800吨，可满足12万辆HEV使用[41] - 插电式混合动力系统产量增长438.55%至2,235台套[68] - 纯电动系统产量下降70.59%至40台套[68] - 子公司湖南科霸汽车动力电池净利润为4423.49万元人民币[73] - 子公司科力美汽车动力电池净利润为5131.17万元人民币[73] - 子公司科力远混合动力技术有限公司净利润为4920.93万元人民币[73] - 子公司兰州金川科力远电池有限公司净利润为-488.04万元人民币[73] 投资和股权投资 - 投资收益1281.44万元人民币，相比2016年亏损3350.09万元人民币实现扭亏，主要因参股公司科力美盈利[24] - 公司对外股权投资总额期末为3.079亿元人民币，较期初增加1.979亿元人民币，增幅达179.77%[69] - 新增对外股权投资1.815亿元人民币，确认投资收益0.1635亿元人民币[69] - 控股子公司CHS出资2.4亿元人民币设立佛山科力远智能制造有限公司并持股60%[70] - 公司以现金1.5亿元人民币增资佛山科力远汽车科技服务有限公司[70] - 公司以现金750万美元增资香港科力远能源科技有限公司[70] - 控股子公司CHS出资2.94亿元人民币与云内动力设立无锡明恒混合动力技术有限公司并持股49%[71] - 投资收益改善明显，从亏损3350万元转为盈利1281.44万元[200] 研发投入 - 研发支出为2.38亿元，同比上升65.96%[50] - 研发投入总额占营业收入比例为15.19%[59] - 公司本期新增研发投入218,278,200.73元[181] 政府补助和非经常性损益 - 2017年计入当期损益的政府补助为2.400亿元人民币[28] - 2017年非经常性损益项目合计为1.243亿元人民币[29] - 公司2017年度累计收到政府补助款并确认收益223,127,100.96元[181] - 营业外收入增长8.3%至1.69亿元[200] - 所得税费用为负值-1254.93万元，体现税务收益[200] 市场和行业背景 - 2017年中国新能源汽车产销分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比增长53.8%和53.3%[34] - 2017年纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比增长81.7%和82.1%[35] 母公司及分配情况 - 母公司2017年度可供分配利润为-7305.16万元[5] - 母公司2017年末未分配利润为-1.54亿元[5] - 公司决定2017年度不进行利润分配[5] - 2017年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[86] - 2016年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[86] - 2015年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[86] - 2015年每10股转增5股[86] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司聘请大信会计师事务所[20] - 公司变更会计师事务所，财务审计费用为80万元人民币，内部控制审计费用为20万元人民币[94] - 公司原审计机构天健会计师事务所已连续服务15年[94] - 公司2017年财务报告内部控制获审计机构出具标准无保留意见[175] - 开发支出被列为关键审计事项之一[180] - 公司合并报表开发支出为1,155,592,331.22元，占资产总额的17.15%[181] 存货管理 - 公司合并财务报表存货余额317,121,931.56元[183] - 公司存货跌价准备余额24,564,041.74元[183] - 公司本期计提存货跌价准备13,624,261.37元[183] - 公司本期转回存货跌价准备9,161,595.83元[183] - 公司本期转销存货跌价准备12,414,460.82元[183] 融资和募集资金 - 非公开发行募集资金净额为7.32亿元[46] - 公司非公开发行股票募集资金总额为7.5亿元人民币，实际募集资金净额为7.32亿元人民币[110] - 公司非公开发行A股股票78,616,350股，募集资金总额749,999,979元，扣除发行费用18,173,222.53元后，实际募集资金净额为731,826,756.47元[121] - 非公开发行后公司总股本由1,391,070,330股增加至1,469,686,680股，增幅5.65%[122] - 非公开发行价格为9.54元/股[127] - 募集资金净额731,826,756.47元中，78,616,350元计入实收资本，653,210,406.47元计入资本公积[129] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加78,616,350股，变动后占总股本13.24%[120] - 无限售条件流通股份占比由91.66%降至86.76%[120] - 普通股股份总数增加78,616,350股至1,469,686,680股[120] - 盛春林、民生证券和北信瑞丰基金分别获配31,446,540股、15,723,270股和31,446,540股限售股，合计78,616,350股[125] - 控股股东持股比例由17.68%稀释至16.74%，下降0.94个百分点[129] - 报告期末普通股股东总数为50,683户，较上年末增加972户[130] - 前十名股东中湖南科力远集团持股261,005,435股（占比17.76%），其中质押186,450,000股[132] - 华融国际信托持有人民币普通股29,660,000股[134] - 申银万国期货持有人民币普通股27,288,444股[134] - 季爱琴持有人民币普通股16,700,000股[134] - 中央汇金资产管理持有人民币普通股13,791,900股[134] - 财通基金－平安银行－湖南景明投资持有有限售条件股份40,181,643股限售期36个月[135] - 深圳宏图瑞利投资持有有限售条件股份37,940,328股限售期36个月[135] - 盛春林持有有限售条件股份31,446,540股限售期12个月[135] - 北信瑞丰基金－浦发银行－爱建信托持有有限售条件股份31,446,540股限售期12个月[136] - 兴业全球基金61号资管计划持有有限售条件股份19,523,742股限售期36个月[136] - 兴业全球基金62号资管计划持有有限售条件股份18,389,583股限售期36个月[136] 高管和员工 - 董事长钟发平持股101,643,428股且报告期内无变动[144] - 副董事长兼总经理张聚东增持842,000股至1,443,094股，增幅140%[144] - 财务总监刘彩云持股315,017股且无变动，年薪53.82万元[144] - 董事陆裕斌增持330,500股，年薪1万元[144] - 监事殷志锋增持201,800股，年薪1万元[144] - 总监刘一增持121,700股，年薪38.38万元[144] - 总监张薇增持206,050股，年薪38.38万元[144] - 总经理助理陈思增持404,800股，年薪28.55万元[144] - 前董事会秘书赵丽萍增持812,402股，年薪28.8万元[145] - 高管税前报酬总额597.09万元，持股总量增加3,264,053股至105,823,592股[145] - 公司董事监事及高管2017年总报酬为597.09万元[151] - 张聚东等9名高管于2017年2月增持公司股票合计3,211,503股[147] - 张聚东持股增至1,443,094股（含2017年5月增持30,000股）[147] - 陆裕斌持股330,500股[147] - 赵丽萍持股812,402股[147] - 陈思持股404,800股[147] - 殷志锋持股201,800股[147] - 张薇持股206,050股[147] - 杨铁军持股222,700股[147] - 刘一持股121,700股[147] - 母公司在职员工数量为107人[154] - 主要子公司在职员工数量为2,784人[154] - 在职员工总数合计2,891人[154] - 生产人员占比60.5%共1,748人[154] - 技术人员占比20.7%共599人[154] - 大专以下学历员工占比78.2%共2,262人[154] - 硕士学历员工占比4.4%共126人[154] - 本科学历员工占比16.9%共488人[154] - 博士学历员工占比0.5%共15人[154] 公司治理和会议 - 2017年共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[162] - 2017年第二次临时股东大会现场投票股东持股351,448,814股，占公司有表决权股份总数25.26%[165] - 2017年第三次临时股东大会现场投票股东持股359,373,106股，占公司有表决权股份总数25.83%[166] - 2017年第四次临时股东大会现场投票股东持股366,442,006股，占公司有表决权股份总数24.93%[167] - 2017年第四次临时股东大会网络投票股东持股3,134,313股，占公司有表决权股份总数0.15%[167] - 2017年全年召开董事会会议17次，其中通讯方式召开9次[171] - 独立董事何红渠全年出席董事会17次，出席股东大会5次[167][171] - 董事钟发平委托出席董事会1次，亲自出席股东大会3次[168] - 公司高级管理人员考核基于董事会下达的经营计划和年度目标[172] 风险因素 - 公司存在前瞻性陈述风险[6] - 公司主要原材料为电解镍、合金粉等，价格波动对生产成本有较大影响[80] - 镍及稀土价格受供求关系、国际经济、政治、行业政策以及经济周期等多种因素影响[80] - 原材料价格维持高位运行将占用大量流动资金，对短期融资能力、存货管理能力及资产运营能力提出更高要求[80] 关联交易和担保 - 公司关联交易承诺自2007年9月起长期有效[88] - 公司向全资子公司提供委托贷款发生额为1.75亿元人民币，未到期余额为1.75亿元人民币[107] - 公司担保总额为3.94亿元人民币，占公司净资产比例为18.95%[104] - 报告期末对子公司担保余额合计为2.12亿元人民币[104] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.14亿元人民币[104] - 报告期末公司对外担保余额（不包括子公司）为1.82亿元人民币[104] 其他重要事项 - 公司股票简称科力远代码600478[19] - 公司注册地址长沙市岳麓区桐梓坡西路348号[17] - 公司法定代表人钟发平[15] - 公司网址http://www.corun.com[17] - 镍板期货对当期利润的影响为62.4万元人民币[30] - 公司境外资产为1.925亿元人民币，占总资产比例为2.86%[36] - 前五名客户销售额为7.05亿元，占年度销售总额45.02%[57] - 前五名供应商采购额为3.48亿元，占年度采购总额25