财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降32.76%至11.307亿元人民币，较上年减少5.509亿元[24][31][32] - 归属于上市公司股东的净利润为1019.52万元，上年同期为亏损5794.31万元[24] - 扣非净利润为亏损4688.77万元，较上年同期亏损7436.67万元收窄36.97%[24] - 加权平均净资产收益率从-5.42%提升至1.05%，增加6.47个百分点[22] - 营业外收入同比增长302.92%至9922万元[39] - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益达7322.76万元，政府补助1738.15万元[25][26] - 营业总收入从上年16.82亿元下降至本期11.31亿元，降幅32.7%[141] - 归属于母公司所有者的净利润从上期亏损5794万元改善至本期盈利1019万元[142] - 基本每股收益从上期-0.18元改善至本期0.03元[142] - 营业外收入从上期2462万元大幅增加至本期9922万元，增幅303%[142] - 上年同期净利润亏损6961.76万元，本期实现扭亏为盈[159][156] - 公司2013年净利润为-4295.68万元人民币[166] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降37.61%至9.344亿元人民币[31] - 研发支出同比大幅增长111.03%至3195.15万元[31][32] - 财务费用减少29.54%，绝对额减少1521万元[35] - 研发支出总额3195万元，占营业收入比例2.83%[36] - 营业成本同比下降37.61%至9.34亿元[38] - 电池业务原材料成本同比下降26.62%至4.69亿元，占总成本76.47%[35] - 镍产品原材料成本同比下降37.33%至8414万元，占总成本70.92%[35] - 支付给职工的现金同比增长17.80%至1.61亿元[149] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额同比增长73.41%至1.316亿元人民币[24][31] - 经营活动现金流量净额同比增长73.41%至1.32亿元[38] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降31.99%至12.19亿元[147] - 经营活动现金流量净额同比增长73.45%至1.32亿元[149] - 投资活动现金流入同比激增293.87%至5.90亿元[149] - 筹资活动现金净流出4.90亿元同比转负[150] - 期末现金及现金等价物余额同比减少71.80%至1.46亿元[150] - 母公司经营活动现金净额改善1.76亿元至0.96亿元[152] - 母公司投资支付现金同比减少52.57%至6500万元[152] - 母公司取得借款收到的现金同比减少75.31%至2.10亿元[153] - 收到的税费返还同比减少39.43%至2519万元[147] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产同比下降22.44%至19.068亿元人民币[24] - 货币资金减少75.96%至1.606亿元，占总资产比例降至8.42%[45] - 存货减少46.32%至1.353亿元，主要因贸易销售减少[46] - 固定资产增加50.18%至7.422亿元，因电池项目转固[46] - 短期借款减少64.97%至2.472亿元，融资成本降低[47] - 一年内到期的非流动负债激增14300%至1.44亿元，因长期借款即将到期[48] - 开发支出增加96.54%至1614万元，因研发投入增加[47] - 应付账款增加52.14%至1.585亿元，因设备工程款增加[48] - 货币资金从年初6.68亿元降至年末1.61亿元，降幅75.9%[132] - 短期借款从年初7.06亿元降至年末2.47亿元，降幅65.0%[134] - 存货从年初2.52亿元降至年末1.35亿元，降幅46.4%[132] - 应收账款从年初2.00亿元降至年末1.60亿元，降幅19.9%[132] - 固定资产从年初4.94亿元增至年末7.42亿元，增幅50.2%[132] - 资产总额从年初24.59亿元降至年末19.07亿元，降幅22.4%[134] - 流动负债从年初10.50亿元降至年末6.68亿元，降幅36.4%[134] - 归属于母公司所有者权益从年初9.83亿元降至年末9.56亿元，降幅2.7%[135] - 未分配利润从年初0.53亿元增至年末0.63亿元，增幅19.2%[135] - 货币资金从年初4.00亿元大幅下降至期末0.39亿元，降幅90.1%[137] - 应收账款从年初1.25亿元下降至期末813万元，降幅93.5%[137] - 短期借款从年初5.74亿元下降至期末2.10亿元，降幅63.4%[138] - 资产总计从年初19.83亿元下降至期末15.50亿元，降幅21.8%[138] - 存货从年初5846万元下降至期末94万元，降幅98.4%[137] - 流动负债从年初9.20亿元下降至期末6.13亿元，降幅33.3%[138] - 公司所有者权益合计从年初12.10亿元减少至期末12.03亿元，减少约670万元[156][158] - 其他综合收益亏损3730.77万元，其中归属于母公司部分3730.77万元，少数股东部分10.83万元[156] - 未分配利润从年初5291.14万元增加至期末6310.66万元，增长19.3%[156][158] - 资本公积保持5.998亿元未发生变动[156][158] - 上年同期所有者权益合计13.44亿元，本期同比下降10.4%[159][161] - 实收资本（股本）保持3.148亿元未发生变动[156][158] - 少数股东权益从年初2.271亿元增加至期末2.475亿元，增长9.0%[156][158] - 母公司未分配利润从年初-222.66万元恶化至期末-3277.36万元[163] - 公司2013年所有者权益总额减少4270.03万元人民币[166] - 公司年末所有者权益余额为9.67亿元人民币[167] - 公司实收资本为3.15亿元人民币[165] - 公司资本公积为6.25亿元人民币[165] - 公司未分配利润为-222.66万元人民币[167] - 公司年初未分配利润为4073.02万元人民币[165] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖新能源材料及电池制造[18] - 公司电池材料收入同比下降23.85%，电池产品收入同比下降19.96%[33] - HEV车载动力电池销售超6万台套，日本工厂营业利润同比增长57.6%达9.29亿日元[29] - 公司累计为丰田、本田供应HEV电池53万台套，极片245万台套[52] - 公司已全面退出镍板贸易业务[82] - 控股孙公司与iRobot签署电池销售协议金额约4100万美元，截至2013年12月31日已完成1293万美元供货[81] 各地区表现 - 内销营业收入为3.567亿元，同比下降31.41%[45] - 外销营业收入为7.611亿元，同比下降33.39%[45] 管理层讨论和指引 - 预计2015年国内HEV市场将迎来急剧增长[68] - 公司HEV电池业务预计2015年迎来爆发式增长[69] - 2014年HEV市场处于平缓发展积累期[71] - 公司计划2014年完成标准电池包系统开发与定型并实现量产[71] - 2014年需配合科力美合资公司组建并通过丰田及PEVE样品验证[72] - 公司主要原材料电解镍和合金粉受镍价及稀土行情波动影响[73] - 2014年人民币汇率预计以双向波动为主基调[74] 子公司和股权投资表现 - 主要子公司常德力元新材料有限责任公司净利润190.5万元人民币[61] - 主要子公司湖南科霸汽车动力电池有限公司净亏损1015.41万元人民币[61] - 湘南CORUNENGRY株式会社汽车动力电池及相关材料业务营业收入2.99亿日元，净利润39,078,445.29日元[62] - 长沙经济技术开发区投资控股有限公司项目投资及园区管理业务营业收入8,000万，净亏损3,464,751.46元[62] - 湖南力鑫机电设备有限公司机电设备业务营业收入1,000万，净利润112,200.34元[62] - 香港科力远能源科技有限公司代收代付服务净亏损5,856.87港元[62] - 金川科力远电池有限责任公司镍氢电池业务营业收入51,000万，净亏损9,788,841.31元[62] - 益阳科力远电池有限责任公司电池业务营业收入10,000万，净利润51,601,758.39元[62] - 科力远商贸有限公司（美国）电池材料销售营业收入100.54万美元，净利润359,316.15美元[62] - 长沙和汉电子有限责任公司电池设备业务营业收入12,000万，净亏损4,757,442.52元[62] - 常德美能能源科技有限公司电池及光伏业务营业收入2,000万，净亏损1,609,124.30元[62] - 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司材料研发业务营业收入10,000万，净亏损6,338,044.80元[62] - 对外股权投资湖南省稀土产业集团有限公司9000万元人民币占30%权益[54] - 对外股权投资科力美汽车动力电池有限公司217600万日元占40%权益[54] - 公司持股湖南省稀土产业集团有限公司30%股权[86] - 公司持股科力美汽车动力电池有限公司40%股权[87] 公司治理和股东信息 - 控股股东为湖南科力远高技术控股有限公司[19] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[6] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[126][130] - 公司总股本为314,823,465股[90] - 公司无限售条件流通股份占比100%[90] - 公司人民币普通股占比100%[90] - 湖南证监局对公司采取责令公开说明措施因同业竞争问题[84] - 公司控股股东科力远控股存在同业竞争违反治理准则[84] - 公司未披露与控股股东同业竞争情况违反信息披露规定[84] - 报告期末股东总数为14,873户[93] - 控股股东湖南科力远高技术控股有限公司持股比例为20.07%，持股数量为63,178,541股[93] - 实际控制人钟发平持股比例为7.97%，持股数量为25,097,143股[93] - 股东郑文平持股比例为3.10%，持股数量为9,766,000股，报告期内增持849,621股[93] - 股东浙江中昊投资有限公司持股比例为1.68%，持股数量为5,300,000股，报告期内减持89,289股[93] - 董事、总经理罗韬报告期内增持200,462股，年末持股200,462股[97] - 常务副总经理张聚东报告期内增持148,418股，年末持股148,418股[97] - 副总经理、财务总监刘彩云报告期内增持103,649股，年末持股103,649股[97] - 董事会秘书伍定军报告期内增持338,495股，年末持股338,495股[97] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内合计增持791,024股，年末总持股25,888,167股[97] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计402.68万元[105] - 公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定并报董事会批准[120] - 2013年共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[113] - 2013年共召开14次董事会会议，其中现场会议3次，通讯方式7次，现场结合通讯方式4次[119] - 董事钟发平、罗韬、张聚东全年14次董事会全部亲自出席，其中7次通过通讯方式参加[119] - 独立董事陈共荣、邓超全年14次董事会全部亲自出席，各通过通讯方式参加8次[119] - 董事丸山弘美出席董事会13次，其中1次委托出席，8次通过通讯方式参加[119] - 董事刘滨出席董事会13次，其中1次缺席，8次通过通讯方式参加[119] - 独立董事史丹全年14次董事会全部亲自出席，其中11次通过通讯方式参加[119] - 2013年3月20日临时股东大会审议通过续聘会计师事务所议案[117] - 2013年4月25日年度股东大会审议通过8项议案包括2012年度财务决算报告和利润分配预案[117] - 境内会计师事务所审计报酬为60万元人民币[83][84] 员工信息 - 母公司在职员工数量为99人[107] - 主要子公司在职员工数量为2,069人[107] - 公司在职员工总数2,168人[108] - 生产人员数量为1,346人，占总员工数62.1%[108] - 技术人员数量为302人，占总员工数13.9%[108] - 本科及以上学历员工323人，占总员工数14.9%[108] - 高中（中专）学历员工768人，占总员工数35.4%[108] - 初中学历员工736人，占总员工数33.9%[108] - 销售人员数量为75人，占总员工数3.5%[108] 其他重要事项 - 以总股本3.15亿股为基数实施每10股转增5股[7] - 转增后总股本增至4.72亿股[7] - 公司注册地址位于长沙高新区桐梓坡西路348号[13] - 股票代码600478于上海证券交易所上市[15] - 前5名客户销售额合计6.85亿元，占营业收入60.62%[33] - 累计使用募集资金40531.05万元人民币[57] - 2013年度实际使用募集资金12615.05万元人民币[57][58] - 募集资金余额89.97万元人民币将用于补充流动资金[57] - 使用自有资金购买长沙银行理财产品1500万元人民币年收益率4.25%[55][56] - 使用自有资金购买长沙银行理财产品3000万元人民币年收益率4.25%[55][56] - 使用自有资金购买长沙银行理财产品2000万元人民币年收益率4.45%[55][56] - 2013年现金分红数额为0元[76] - 2012年归属于上市公司股东净利润为-5794.3万元[76] - 2011年归属于上市公司股东净利润为1559.87万元[76] - 专利诉讼最终判决驳回公司诉讼请求，公司承担原一审和二审案件受理费及证据保全费合计534,700元[78] - 长沙力元土地使用权被收回，获得补偿总金额9890万元人民币，截至2013年6月30日已全部到账[79] - 益阳科力远约366.93亩土地使用权被收回，获得搬迁补偿款总价20000万元人民币，截至2013年12月31日已到账1.7亿元[79] - 公司对子公司担保发生额合计27,479元人民币，担保余额合计13,479元人民币[81] - 公司担保总额13,479元人民币，占公司净资产比例14.1%[81] - 公司股份总数3.15亿股[169] - 公司注册资本3.15亿元人民币[169] - 公司属电气机械和器材制造业[170] 会计政策 - 金融资产初始确认时按公允价值计量 交易费用计入当期损益或初始确认金额[177] - 持有至到期投资及贷款和应收款项按摊余成本计量[178] - 以公允价值计量金融负债后续计量不扣除处置交易费用[178] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积 利息按实际利率法计入投资收益[180] - 金融资产终止确认条件为现金流量合同权利终止或风险报酬转移[180] - 金融资产转移满足终止确认条件时 账面价值与对价差额计入当期损益[181] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独测试[182] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本50%或持续12个月表明减值[183] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%但未达50%时需综合判断减值[183] - 不存在活跃市场金融资产采用估值技术确定公允价值[181] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额在800万元以上的应收账款和50万元以上的其他应收款[186] - 按账龄组合计提坏账准备的比例为1年以内5%、1-2年10%、2-3年15%、3年以上20-30%[187] - 存货可变现净值按估计售价减去销售费用和相关税费确定[190] - 可供出售权益工具限售期公允价值计算公式FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl[184] - 可供出售债务工具减值客观证据包括债务人财务困难、违约等6种情形[184] - 长期股权投资同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认初始成本[194] - 非同一控制下企业合并按支付对价的公允价值确认初始投资成本[195] - 对子公司投资采用成本法核算，合并报表按权益法调整[197] - 长期股权投资减值按账面价值高于可收回金额的差额计提[199] - 存货盘存制度采用永续盘存制[