利润分配 - 董事会拟以总股本430,265,700股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金红利21,513,285元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本[5] - 2012年度公司以总股本430,265,700股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共分配现金21,513,285元[115] - 2013年现金分红额（含税）为21,513,285元，归属于上市公司股东的净利润为11,664,019.96元，分红比率为184.44%[118] - 2012年现金分红额（含税）为21,513,285元，归属于上市公司股东的净利润为5,853,882.67元，分红比率为367.50%[118] - 2011年现金分红额（含税）为21,513,285元，归属于上市公司股东的净利润为61,694,435.61元，分红比率为34.87%[118] 整体财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入2,372,563,130.01元，较2012年增长1.56% [25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润11,664,019.96元，较2012年增长99.25% [25] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,413,017.61元，较2012年下降412.90% [25] - 2013年经营活动产生的现金流量净额 -122,781,129.48元，较2012年增长24.96% [25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产3,619,589,115.17元，较2012年末下降0.27% [25] - 2013年末总资产6,588,798,575.39元，较2012年末增长4.64% [25] - 2013年基本每股收益0.0271元/股，较2012年增长99.26% [26] - 2013年加权平均净资产收益率0.3221%，较2012年增加0.1609个百分点 [26] - 2013年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.2323%，较2012年下降0.1871个百分点 [27] - 2013年非经常性损益合计20077037.57元，2012年为7494163.73元，2011年为2291301.84元[29] - 公司2013年营业收入23.73亿元，同比增长1.56%；营业成本19.86亿元，同比增长3.23%[46] - 营业税金及附加100.62万元，同比增长45.53%；销售费用3478.27万元，同比下降6.46%[46] - 管理费用2.60亿元，同比增长5.33%；财务费用1.07亿元，同比增长19.50%[46] - 国内营业收入20.33亿元，同比增长2.54%；国外营业收入2.14亿元，同比下降20.14%[66] - 因营业外收入政府补助增加，公司净利润较上年同期有一定幅度增长[60] - 应收票据本期期末数为397,214,546.44元，占总资产比例6.03%，较上期期末变动比例232.39%[67] - 预付款项本期期末数为25,822,947.08元，占总资产比例0.39%，较上期期末变动比例 - 86.03%[67] - 短期借款本期期末数为1,792,956,822.95元，占总资产比例27.21%，较上期期末变动比例21.15%[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司实现钛产品销售量16658.29吨，其中钛材8112.07吨，营业收入23.73亿元[32] - 2013年公司钛产品销售量同比增长14.68%[33] - 钛产品收入17.24亿元，占比76.73%，同比下降15.45%；其他金属产品收入5.23亿元，占比23.27%，同比增长147.20%[50] - 公司实现钛产品销售量16658.29吨，比上年同期增长14.68%[50] - 前五名销售客户金额合计5.83亿元，占销售总额比重22.29%[51] - 前五名供应商采购金额合计7.78亿元，占采购总额比重39.72%[54] 公司管理与规划 - 公司制定《2013 - 2016年对标管理实施规划》推进精益对标管理[36] - 2013年公司启动“定岗、定编、定员、定责、定薪”五定工作[36] - 2014年公司经营目标是实现营业收入26亿元，成本费用计划25.5亿元[89] - 2014年公司将全面深化内部改革，包括加强顶层设计、引导员工解放思想、推进人事制度改革[90][91] - 2014年公司将积极拓展市场空间，树立全员市场营销观，扩大国内外市场份额[92] - 公司将深入推进精益对标管理，树立全员成本控制观，完善成本管理体系[94] - 优化完善质量管理机制，从工艺纪律、质量监控等多方面提升管理水平[95] - 优化完善安全管理机制，完善考核、分析评价等制度，确保无重大事故[96] - 夯实管理基础，梳理制度、加强效能监察和内部审计[97] - 有序高效组织生产，强化生产管理，确保合同执行率[98] - 推进创新驱动，整合创新资源，优化产品结构，争取科研项目[99][100] - 做好投资者关系管理，利用信息披露平台，加强与投资者互动[101] - 2014年做好信息披露工作，确保信息真实、准确、完整[102][103] - 2014年安排组织好股东大会，为中小股东创造参会条件[103] - 维护公司网站及“投资者关系专栏”，更新信息并防止敏感信息泄露[104] - 做好投资者调研、来访接待及沟通交流工作，确保专线电话畅通[104][105] - 公司将持续关注股票交易情况，出现异常波动及时调查核实并披露公告，发生危机事件积极应对[107] - 公司将组织投资者关系管理有关人员参加监管机构组织的学习班和证券事务培训班[107] - 公司将按相关法律法规和规范性文件要求，建立健全内控体系，提高公司治理水平[108] - 面对行业竞争加剧风险，公司将加快产品结构调整，拓展新领域，提升服务质量[111] - 针对市场或业务经营风险，公司将巩固传统行业应用，开拓新领域，推进产品延伸战略[111] - 对于募投项目不能达产风险，公司将加快设备生产工艺试制进度[112] - 为应对财务风险，公司将与客户建立良好关系，及时了解客户财务状况[112] - 针对技术和产品质量风险，公司将加强生产管理和质量控制[113] 公司运营成果 - 2013年主要设备完好率达100%，开动率98.52%[40] - 2013年员工百万工时伤害率为零[41] - 2013年公司申报科研项目20余项，获得科技成果奖励9项[42] - 2013年公司组织完成8项国标、行标的审定和报批，取得授权专利7项[42] - 2013年全年质量问题发生率同比减少10%[43] 资金使用与募集 - 公司完成对山西宝太新金属开发有限公司第二期出资7140万元，占其注册资本的51%[74] - 2008年公开增发募集资金总额148491.64万元，本年度已使用1873.51万元，已累计使用144278.43万元，尚未使用5040.62万元[79] - 2014年公司购买原辅材料等所需资金总额为39亿元，其中货款19亿元、金融机构融资19亿元、自有资金0.5亿元、募集资金0.5亿元[110] 子公司情况 - 宝钛华神钛业有限公司持股比例66.67%，总资产73963.84万元，营业利润1431.36万元，主营业务收入42300.69万元[84] - 宝钛(沈阳)销售有限公司持股比例100%，总资产863.53万元，营业利润21.38万元，主营业务收入3374.12万元[84] - 山西宝太新金属开发有限公司持股比例51%，总资产20353.47万元，营业利润309.78万元，主营业务收入65443.07万元[84] - 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司持股比例40%，总资产10421.54万元，营业利润 - 98.08万元，主营业务收入4778.47万元[84] 公司人员结构 - 公司专业人才占比40%，形成国内一流稀有金属专业化员工队伍[73] - 公司在职员工数量合计3465人，其中母公司2981人，主要子公司484人[174] - 公司生产人员2514人，销售人员97人，技术人员458人，财务人员49人，行政人员347人[175] - 公司大学本科及以上学历员工930人，大学专科学历951人，中专学历101人，高中及以下学历1483人[175] 行业与公司前景 - 2014年钛行业市场处于景气周期低谷，公司盈利能力难好转，生产经营压力大[86] - 到2015年，公司将形成40000吨铸锭、30000吨钛及钛合金加工材及一定量其他金属产品生产能力，国际市场占有率从10%提升至20%[87] 诉讼与关联交易 - 公司与洛阳双瑞万基钛业有限公司的诉讼事项达成和解，准许公司撤回起诉结案[122] - 公司2013年1 - 12月与关联方发生日常生产经营相关关联交易，按相关合同协议执行，价格以市场价格为依据[124][125] - 公司控股股东宝钛集团1999年4月15日签署《避免同业竞争协议》，上市起不从事竞争业务[127] - 公司因国企改制与宝钛集团存在关联交易，宝钛集团承诺规范交易、保障中小股东权益[127][128] - 2006年公司非公开发行股票前，宝钛集团承诺发行并收购资产后无同业竞争[128] - 2007年公司增发A股，宝钛集团、宝钛新金属承诺收购资产后无同业竞争[128][129] - 2007年公司增发A股，陕西有色承诺作为实控人期间不参与竞争业务[129] 审计与报酬 - 境内会计师事务所天健报酬45，审计年限2年，内控审计报酬20[131] 公司股份与股东 - 公司股份总数430,265,700股，报告期内无变动[138][139][140] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数51,791户[144] - 前10名股东中宝钛集团持股236,549,503股，占比54.98%[145] - 截止报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东[154] 公司高管信息 - 董事长邹武装报告期内从公司领取的应付报酬总额为0万元[157] - 副董事长王文生报告期内从公司领取的应付报酬总额为0万元[157] - 董事贾栓孝报告期内从公司领取的应付报酬总额为40.02万元[157] - 独立董事康义、曹春晓、钱桂敬、杜兴让报告期内从公司领取的应付报酬总额均为5.00万元[157] - 监事吴丕杰报告期内从公司领取的应付报酬总额为15.02万元[157] - 监事王俭报告期内从公司领取的应付报酬总额为15.14万元[157] - 董事会秘书、总会计师郑海山报告期内从公司领取的应付报酬总额为14.53万元[157] - 2013年公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计169.35万元（税前）[171] - 报告期内公司无董事、监事、高级管理人员变动[172] - 报告期内公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动[173] - 邹武装自2009 - 09起任宝钛集团董事、总经理[166] - 王文生自2005 - 08起任宝钛集团副董事长、党委书记[166] - 雷让岐自2010 - 07起任宝钛集团副总经理[166] - 白林让自2005 - 08起任宝钛集团工会主席、纪委书记[166] - 李丰朝在2005 - 08至2013 - 05任宝钛集团财务部主任，2006 - 01至2013 - 05任宝钛集团副总会计师[166] - 申占鑫自2012 - 06起任陕西有色金属控股集团有限责任公司资产财务部主任[163] - 赵建民自2010 - 03起任宝鸡钛业股份有限公司销售部主任，自2012 - 04起任宝鸡钛业股份有限公司副总经理[166] 公司会议与信息披露 - 报告期内公司共召开2次股东大会，6次董事会会议，5次监事会会议[184][185][186] - 报告期内公司共披露信息24项，其中临时公告20个[187] - 2013年4月9日召开2012年度股东大会，审议多项议案，决议刊登在上交所网站，披露日期为2013年4月10日[191] - 2013年第一次临时股东大会于1月28日召开，1月29日公布决议[192] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议5次，现场结合通讯方式召开会议0次[193][194] - 各位董事本年应参加董事会次数均为6次，亲自出席1次，通讯方式参加5次，委托出席和缺席次数均为0次，出席股东大会次数均为2次[193] - 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议[195] - 2013年年报编制过程中，审计委员会召开了4次会议[196] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[197] 公司独立性与薪酬制度 - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东[198][199] - 公司对高管人员实行年薪制，年薪由基本收入和业绩奖组成[200]