营业收入和利润表现 - 2016年营业收入33.85亿元人民币，同比增长42.84%[18] - 公司全年实现营业收入33.85亿元，同比增长42.84%[31] - 公司营业总收入为33.85亿元人民币，同比增长42.8%[146] - 2016年第一季度营业收入3.104亿元人民币，第二季度6.314亿元人民币，第三季度8.005亿元人民币，第四季度16.425亿元人民币[20] 净利润和亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-5.82亿元人民币，同比下降1635.53%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.14亿元人民币[18] - 归属于母公司股东的净亏损为5.82亿元[31] - 2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.194亿元人民币，第二季度亏损2.351亿元人民币，第三季度亏损0.881亿元人民币，第四季度亏损1.394亿元人民币[20] - 2016年全年非经常性损益净亏损6773.81万元人民币，其中非流动资产处置损益亏损4701.51万元人民币[22] - 公司2016年净亏损5.82亿元人民币[169] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-5.82亿元人民币[70] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为3790万元人民币[70] - 2014年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-6.80亿元人民币[70] - 营业利润亏损5.34亿元人民币，同比扩大63.8%[146] - 净利润亏损6.01亿元人民币，同比扩大641.8%[146] - 母公司净利润亏损5.15亿元人民币，同比扩大234.1%[149] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为亏损58.20亿元人民币[159] - 综合收益总额亏损5.15亿元[162] - 上期（2016年）公司综合收益总额为亏损8.10亿元人民币[161] 成本和费用 - 财务费用激增199.45%至2.91亿元[32] - 财务费用同比增加19354.70万元至290.59百万元主因上年含关联方资金占用费2.04亿元[45] - 财务费用为2.91亿元人民币，同比增长199.4%[146] - 营业总成本为39.19亿元人民币，同比增长42.2%[146] - 销售费用同比增加4126.56万元至147.20百万元主因运输费增加4039.52万元[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元人民币[18] - 经营活动现金流量净流出1.28亿元，较上年改善61.59%[32] - 经营活动现金流量净额改善20585.94万元至-128.40百万元主因预收款销售模式[47] - 2016年经营活动现金流量第一季度净流出8021.54万元，第二季度净流出271.91万元，第三季度净流出3343.79万元，第四季度净流出1202.29万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄61.6%，从-3.34亿元改善至-1.28亿元[152] - 母公司经营活动现金流量净额改善91.4%，从-5.53亿元收窄至-4749万元[155] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从上期净流入961万元变为本期净流出624万元[152][153] - 筹资活动现金流入大幅下降89.5%，从26.99亿元减少至2.82亿元[153] - 母公司筹资活动现金流量净额由正转负，从上期净流入6.53亿元变为本期净流出5082万元[156] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长65.5%，从18.97亿元增至31.41亿元[152] - 母公司销售商品收到的现金下降41.9%，从20.03亿元减少至11.65亿元[155] - 支付给职工的现金增长12.3%，从9642万元增至1.08亿元[152] 资产和负债变化 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为9.65亿元人民币，同比下降37.60%[18] - 2016年末总资产为64.72亿元人民币，同比下降2.19%[18] - 货币资金减少87.04%至17.76百万元主因生产经营支出增加[48] - 存货增加83.16%至438.55百万元主因产量增加及型钢规格库存需求[48] - 长期应付款增加2779.48%至57.59百万元主因新增融资租赁业务[49] - 货币资金大幅减少至1776万元，同比下降87%[139] - 应收账款增加至19.21亿元，同比增长3.8%[139] - 存货大幅增长至4.39亿元，同比上升83.2%[139] - 短期借款维持高位达13.81亿元[139] - 一年内到期非流动负债增至13.71亿元，同比增长23.4%[140] - 应付利息激增至2.26亿元，同比增长171.8%[140] - 未分配利润亏损扩大至-16.38亿元，同比增亏55.1%[140] - 母公司货币资金锐减至64.5万元，同比下降99.4%[142] - 母公司长期股权投资减少至18.27亿元，同比下降5.2%[142] - 资产总额从66.17亿元下降至64.72亿元，同比减少2.2%[139][140] - 流动负债合计35.02亿元人民币，同比增长11.2%[143] - 长期借款为9.21亿元人民币，同比下降10.5%[143] - 未分配利润亏损13.66亿元人民币，同比扩大60.5%[143] - 期末现金及现金等价物余额锐减87.1%，从1.37亿元下降至1760万元[153] - 母公司期末现金余额暴跌99.5%，从1.02亿元骤降至48万元[156] - 公司所有者权益合计从期初的16.02亿元人民币下降至期末的10.01亿元人民币，降幅达37.5%[159] - 公司未分配利润从期初的亏损10.56亿元人民币扩大至期末的亏损16.38亿元人民币[159] - 少数股东权益从期初的5528.29万元人民币下降至期末的3603.17万元人民币，降幅达34.8%[159] - 公司专项储备从期初的48.18万元人民币增加至期末的108.65万元人民币，增幅达125.5%[159] - 公司所有者权益从年初的17.17亿元减少至期末的12.02亿元，降幅达30.0%[162] - 未分配利润从年初的-8.51亿元扩大至期末的-13.66亿元，亏损增加5.15亿元[162] - 专项储备减少5.41万元，降幅29.1%[162] - 上期公司资本公积增加993.61万元人民币[161] - 上期少数股东权益减少4.30亿元人民币[161] - 上期专项储备减少235.83万元人民币[161] - 公司股本保持稳定为10.07亿元人民币[159][161] 业务线表现 - 焦炭产量150.08万吨，销量153.82万吨，同比增长11.00%和28.89%[31][39] - 型钢产量69.28万吨，销量70.32万吨，同比增长168.97%和263.91%[31][39] - 电力销量3.66亿度，同比增长9.79%[31][39] - 型钢产品营业收入15.51亿元，毛利率仅2.85%[37] - 热轧钢材营业收入1550.71百万元毛利率2.85%较上年6.31%下降[55] - 型钢销量703,199.46吨同比增加264%[55] - 2016年焦炭年产能240万吨，是山西省三大焦化龙头企业之一[27] - H型钢年产能120万吨，可生产50多个规格产品，最大腹板高度1008毫米[27] - 电力总装机容量74MW，包括煤气发电和干熄焦余热发电机组[25] - 矿渣细粉年产能80万吨，采用立式辊磨粉磨工艺[25] - 公司焦炭年产能达到240万吨[61] 地区表现 - 华北地区收入占比64.16%，华东地区占比19.24%[38] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户销售额占比42.86%，其中关联方交易占比30.29%[43] - 前五名供应商采购额2337.49百万元占年度采购总额67.73%[44] - 山西新泰钢铁有限公司采购额1454.31百万元占比42.14%为最大供应商[44] - 2016年与新泰钢铁关联销售焦炭金额达736,725,335.85元，占同类交易比例50.72%[82] - 关联销售电力金额168,510,508.42元，占同类交易比例99.56%[82] - 关联采购钢坯金额1,392,810,563.14元，占同类交易比例100%[82] - 2016年度关联交易总额达2,493,185,711.39元[82] - 关联方经营性欠款总额达22.95亿元，其中应收账款19.1亿元，其他应收款3.85亿元[136] - 关联方逾期欠款金额合计17.34亿元[136] 管理层讨论和指引 - 公司因原材料采购价格大幅上涨及带息负债高导致财务费用增加，2016年经营业绩亏损[29] - 公司累计可供分配利润为负值，2016年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 公司累计可供分配利润为负值，未能实施现金分红[69] - 2017年计划生产焦炭190万吨、型钢93万吨、发电量4.5亿度[63] - 2017年计划生产焦油7.50万吨、粗苯2.10万吨、硫铵2.40万吨[63] - 公司自2016年下半年以来产能利用率逐步恢复正常，2017年保持较好产销量增长[170] - 公司2017年成功开拓型钢出口市场以提升产品盈利能力[170] - 公司计划进行债务重组，转移不超过20亿元债务以改善财务状况[169] - 关联方归还经营性占用后公司盈利能力和现金流量将显著改善[170] - 公司承诺减少关联交易，增强独立性，优先选择独立第三方交易[83] - 关联交易定价遵循市场化原则，无明确市场价格时采用成本加成方式[83] - 关联方新泰钢铁承诺在2017年3月前偿还应付账款[71] 风险和挑战 - 公司面临钢铁行业产能过剩及环保成本上升的经营风险[60][65] - 公司原材料依赖原煤、精煤和钢坯，存在供应链风险[64] - 区域信贷环境趋紧导致融资成本加大，财务费用居高[66] - 公司部分银行贷款未能如期偿还或续贷，到期承兑汇票未能按期兑付[67] - 逾期银行借款6.1亿元，逾期应付利息1.31亿元[136] - 逾期未缴税费1.57亿元，逾期未缴社保1.39亿元[136] - 逾期银行借款6.10亿元[169] - 逾期应付利息1.31亿元[169] - 逾期未缴税费1.57亿元[169] - 逾期未缴社保1.39亿元[169] - 公司存在未交税款和未缴社保，已向地方政府及税务机关申请延期缴交[170] - 公司存在逾期借款，正与金融机构协商借新还旧等方案以转为正常贷款[170] - 公司存在被关联方经营性资金占用问题，导致内部控制存在重大缺陷[117] - 公司存在被关联方经营性资金占用导致的内部控制重大缺陷[126] - 公司因未及时披露关联方资金占用问题受到证券监管机构处罚[112] - 公司焦炉尾气SO2、NOx排放量在报告期内存在超标情况[92] 审计和法律意见 - 立信会计师事务所为公司出具了否定意见的内部控制审计报告[6] - 会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告[73] - 立信会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告，指出持续经营能力存在重大不确定性[136][137] - 公司披露《2016年度内部控制评价报告》及内部控制审计报告[125][127] - 公司财务报表编制符合企业会计准则要求，真实反映财务状况[171] 法律诉讼和纠纷 - 公司逾期短期借款4206万元人民币被渤海银行提起诉讼[76] - 应付山西电机制造有限公司设备款78.21万元人民币因未付款被诉讼[76] - 与深港公司建设工程合同纠纷涉及违约金93.98万元及工程款85.94万元[77] - 公司与北京中阿国际投资有限公司的焦炭销售协议纠纷可能需支付约400万元利息及违约金[78] - 公司因信息披露违法收到93份投资者索赔起诉状，请求赔偿总额为10,928,246.70元[78] 子公司和投资表现 - 宏安科技总资产124,986.65万元，净利润亏损7,554.31万元[58] - 安泰型钢总资产176,075.21万元，净利润194.39万元[58] - 国贸公司净利润亏损1,063.61万元[58] - 铁路专用线改造工程项目投资7,800万元，进度75%[59] 股东和股权结构 - 控股股东及实际控制人李安民持股317,807,116股，占比31.57%[98][102] - 李安民所持全部股份317,807,116股处于质押状态[98] - 股东黄淑卿持股14,000,000股，占比1.39%[98] - 股东许军持股4,787,500股，占比0.48%[98] - 股东孙耀辉持股4,179,300股，占比0.42%[98] - 海通期货鸿凯26号资管计划持股3,279,000股，占比0.33%[98] - 海通期货鸿凯27号资管计划持股2,900,000股，占比0.29%[98] - 股东徐兴元持股2,687,664股，占比0.27%[98] - 股东吴荣莉持股2,678,765股，占比0.27%[98] - 股东吴延持股2,676,900股，占比0.27%[98] 董监高薪酬和变动 - 现任及离任董监高报告期内税前报酬总额合计111.58万元[105] - 董事长杨锦龙持股0万股，税前报酬6.71万元[105] - 副董事长兼总经理王风斌持股0万股，税前报酬10.37万元[105] - 监事会召集人赵军持股5万股，税前报酬4.20万元[105] - 监事李炽亨持股18万股，税前报酬7.36万元[105] - 职工代表监事闫忠生持股0万股，税前报酬9.47万元[105] - 副总经理贺喜斌持股0万股，税前报酬10.37万元[105] - 副总经理兼总工程师吴结才持股0万股，税前报酬8.63万元[105] - 财务负责人张安泰持股0万股，税前报酬4.36万元[105] - 离任董事冀焕文持股14万股，税前报酬2.55万元[105] - 公司董事监事及高级管理人员2016年度实际报酬总额为111.58万元[109] - 公司领取薪酬的董事监事及高级管理人员共17人，独立董事税前年津贴为5万元/人[109] - 公司第八届董事会任期提前结束并于2016年完成换届选举[110][111] - 前董事长李猛于2014年10月至2016年6月担任董事长职务[107] - 前副总经理武辉任职期为2005年至2016年6月[107] - 前财务负责人赵永梅任职期为2011年5月至2016年6月[107] - 公司质量管理部部长黄敬花于2002年7月至2008年2月担任总经理兼总工程师[107] - 独立董事张芳自2012年3月起任上海市锦天城律师事务所高级合伙人[107] - 独立董事贺志勇自1999年起担任山西商务国际旅行社董事长[107] - 独立董事常青林自2014年5月起任山西中和诚信会计师事务所主任会计师[107] - 副总经理贺喜斌自2011年5月起任职[107] - 副总经理兼总工程师吴结才自2011年11月起担任技术中心主任[107] - 财务负责人张安泰自2011年起担任计划财务部副部长[107] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为1,630人，主要子公司在职员工数量为952人，合计2,582人[113] - 公司员工专业构成中生产人员占比最高，达1,710人（约66.2%）[113] - 公司员工教育程度以高中以下为主，达1,351人（约52.3%）[113] 公司治理和内部控制 - 公司2016年共召开3次股东大会，包括年度股东大会和两次临时股东大会[118] - 2016年召开董事会会议9次，其中现场会议3次，通讯方式2次，现场结合通讯方式4次[122] - 董事出席率较高，无连续两次未亲自参会情况（李猛委托出席1次）[121] - 独立董事对公司事项未提出异议（无适用情况）[123] - 关联方非经营性资金占用已于2015年10月底前全部偿还完毕，并支付资金占用费[79] - 关联方已于2015年10月底前通过现金偿还等方式清偿全部非经营性占用资金[112] 担保情况 - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司）为19.05亿元人民币[88] - 公司担保总额（包括对子公司）为24.32亿元人民币，占净资产比例高达251.98%[88] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额达19.05亿元人民币[88] - 直接或间接为资产负债率超过70%