财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入为19.63亿元人民币，同比增长8.15%[26] - 营业收入19.63亿元，同比增长8.15%[37] - 营业总收入同比增长8.17%至19.63亿元人民币[175] - 归属于上市公司股东的净利润为2957.43万元人民币，同比下降7.26%[26] - 扣除非经常性损益的净利润为2152.04万元人民币，同比下降23.12%[26] - 净利润同比下降6.07%至3725.12万元人民币[175] - 归属于母公司净利润同比下降7.26%至2957.43万元人民币[175] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降10.00%[27] - 加权平均净资产收益率为1.78%，同比减少0.17个百分点[27] - 基本每股收益同比下降10%至0.09元/股[176] - 公司实现主营业务收入19.23亿元，完成年度计划101.2%，利润总额4645万元，完成计划91.08%[51] 财务业绩：成本和费用（同比） - 营业成本15.6亿元，同比增长8.89%[37] - 营业成本同比增长8.89%至15.6亿元人民币[175] - 财务费用8290.79万元，同比大幅增长40.98%[37] - 财务费用同比增长40.99%至8290.79万元人民币[175] - 销售费用同比增加9.64%，其中PQC项目质量扣款导致产品三包损失增加120.62万元，外贸发运增加导致包装费增加178.24万元[46] - 销售费用同比增长9.64%至4140.87万元人民币[175] - 管理费用同比增加14.94%，其中新产品试制导致研发费增加1446.58万元，科研分摊减少552.27万元[46] - 管理费用同比增长14.95%至2.14亿元人民币[175] - 资产减值损失同比下降56.53%至2240.5万元人民币[175] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2760.83万元人民币，同比下降35.12%[26] - 经营活动产生的现金流量净额2760.83万元，同比下降35.12%[37] - 经营活动现金流量净额同比下降35.08%至2760.83万元人民币[181] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降79.5%至1500.85万元[185] - 投资活动现金流出净额同比大幅减少至1.559亿元，降幅达59.1%[182] - 母公司投资活动现金流出净额为9015.85万元，同比改善64.7%[185] - 筹资活动现金流入总额为10.142亿元，其中借款收入达10.029亿元[182] - 期末现金及现金等价物余额为2.594亿元，较期初减少32.9%[182] - 经营活动现金净流量为负且现金流动负债比率极低[78] 业务分部表现：收入 - 主营业务收入19.23亿元，同比增长8.27%[38] - 外贸产品收入12.33亿元，占营业收入比重达64.12%[38] - 内贸航空及衍生产品收入4.29亿元，同比增长19.02%[38] - 外贸产品收入12.33亿元，同比增长16.8%，转包额突破2亿美元[52] - 外贸业务收入突破2亿美元，产品结构实现关键升级[34] - 2014年公司外贸出口额2亿美元[78] - 非军用航空发动机衍生产品交付额同比增长17.65%至2亿美元[71] 业务分部表现：成本和毛利率 - 制造业成本15.38亿元，同比增长9.75%，占总成本79.85%[44] - 外贸产品成本9.86亿元，同比增长25.03%，占总成本51.19%[44] - 制造业毛利率19.96%，同比减少0.56个百分点，其中外贸产品毛利率20.07%，同比减少5.26个百分点[54] 资产和负债变动 - 货币资金减少29.27%至2.74亿元[59] - 货币资金期末余额为2.7358亿元人民币，较期初3.8679亿元下降29.25%[167] - 货币资金同比下降10.11%至1.86亿元[171] - 应收票据增加73.73%至1.79亿元[59] - 应收票据期末余额1.7851亿元人民币，较期初1.0275亿元增长73.75%[167] - 应收账款期末余额5.7342亿元人民币，较期初5.5409亿元增长3.48%[167] - 预付款项期末余额9398.25万元人民币，较期初6591.74万元增长42.55%[167] - 存货期末余额13.5303亿元人民币，较期初11.6451亿元增长16.18%[167] - 存货同比增长19.62%至12.33亿元[171] - 流动资产合计期末余额25.4932亿元人民币，较期初23.7514亿元增长7.33%[167] - 固定资产期末余额14.3624亿元人民币，较期初13.2282亿元增长8.57%[167] - 在建工程期末余额3.3813亿元人民币，较期初4.0394亿元下降16.29%[167] - 无形资产期末余额9766.35万元人民币，较期初1.0103亿元下降3.33%[167] - 非流动资产合计期末余额18.9281亿元人民币，较期初18.5078亿元增长2.27%[167] - 总资产为44.42亿元人民币，同比增长5.12%[26] - 公司总资产同比增长5.12%至444.21亿元[168][169] - 流动负债合计同比增长15.93%至191.88亿元[168] - 短期借款增长2.22%至7.27亿元[168] - 应付账款增长4.89%至6.13亿元[168] - 预收款项同比下降74.91%至409万元[168] - 长期借款同比下降15%至4.99亿元[168] - 母公司长期借款同比下降21.21%至2.6亿元[172] - 归属于母公司所有者权益增长1.02%至167.01亿元[169] - 各类借款增加较大存在财务风险[78] 利润分配和股东回报 - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总金额9,903,881.01元[3] - 公司以2014年12月31日普通股330,129,367股为基数进行分红[3] - 未分配利润结转金额为245,337,154.47元[3] - 2014年现金分红占归属于母公司净利润的33.49%[83] - 2014年现金分红占当年可供股东分配利润的36.40%[83] - 最近三年累计现金分红占年均可分配利润的109.32%[83] - 2012年度每10股派发现金红利0.40元，总金额13,205,174.68元[83] - 2013年度每10股派发现金红利0.30元，总金额9,903,881.01元[83] - 2014年度每10股派发现金红利0.30元，总金额9,903,881.01元[83] - 母公司对所有者分配利润9,903,881.01元[190] 募集资金使用 - 2011年非公开发行募集资金总额105000万元人民币[66] - 2011年非公开发行股票募集资金10.50亿元人民币[197] - 截至2014年末募集资金累计使用98752.66万元人民币尚未使用5831.86万元人民币[66] - 航空发动机及燃气轮机专业化建设-COE项目募集资金投入金额40000万元人民币累计投入37203.83万元人民币进度92.55%[67] - 合资设立中航工业哈轴项目募集资金投入金额31000万元人民币2014年实现营业收入32472.58万元人民币净利润1504.79万元人民币[67] - 收购成发集团航空发动机相关业务资产项目募集资金投入金额30548.83万元人民币[67] 子公司和投资表现 - 合资设立中航工业哈轴项目2014年营业成本19356.87万元人民币利润总额2244.07万元人民币[67] - 成发法斯特净资产从375万元增至806万元，增长115%[69] - 成发普睿玛净资产从64万元增至245万元，增长283%[69] - 中航工业哈轴营业收入同比增长38%至3.2473亿元[69] - 中航工业哈轴营业利润同比增长12%至2207万元[69] - 中航工业哈轴净利润同比增长7%至1505万元[69] - 成发法斯特总资产1.7622亿元，营业收入1.6565亿元[68] - 中航工业哈轴总资产11.6827亿元，净资产6.2557亿元[68] - 公司注册资本3.1亿元投资控股中航工业哈轴[69] 外汇和风险因素 - 因汇率变动发生汇兑净损失833.48万元[78] - 汇兑损失较上年同期增长161.8万元[78] - 汇兑损失同比增长幅度为24%[78] - 财务费用同比增加40.98%，其中借款增加导致利息支出增加1797.64万元，利息收入减少506.05万元，汇兑损失增加161.78万元[46] - 公司存货及应收款项余额较大存在货款回收风险[78] 研发支出 - 研发支出总额8581.92万元，占净资产比例4.35%，占营业收入比例4.37%[48] 政府补助和非经常性损益 - 政府补助为871.68万元人民币，较2013年大幅增加[30][31] - 非经常性损益总额为805.39万元人民币[31] - 收到的税费返还9599.49万元，同比增加56.33%[50] 担保和贷款情况 - 公司对子公司担保余额合计为139,145,000元[95] - 公司担保总额为139,145,000元，占净资产比例为7.05%[95] - 公司为控股子公司中航工业哈轴提供3亿元固定资产贷款担保，实际发生担保贷款13,914.50万元[95] - 公司为成发普睿玛提供6,000万元银行综合授信担保[95] - 公司为成发法斯特提供7,000万元银行综合授信担保[95] - 成发普睿玛和成发法斯特在2014年度内未实际使用担保额度[95] - 公司委托银行向成发法斯特和成发普睿玛提供委托贷款合计5100万元人民币年利率6%[64] 客户和供应商集中度 - 前五名客户营业收入合计10.54亿元，占营业收入比例54.79%[42] 管理层讨论和业务指引 - 公司全年预计实现主营业务收入21亿元[74] - 主营业务成本预计16.34亿元[74] - 费用预计3.90亿元[74] - 公司与GE P/W、RR等主要客户签订长期订单合作协议总金额约6亿美元[62] - 公司于2014年6月19日签署重大外贸业务合同[96] - 公司于2014年7月29日与RR公司签订长期产品供应协议[96] - 军用航空发动机市场占有率为100%[70] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东为成都发动机（集团）有限公司，报告期内未发生变更[20] - 成都发动机集团持有公司股份118,907,305股，占比36.02%[114] - 中国建设银行富国中证军工基金持股6,847,879股，占比2.07%[114] - 中国建设银行华商未来主题基金持股4,499,835股，占比1.36%[114] - 沈阳黎明航空发动机集团持股3,699,156股，占比1.12%[114] - 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东[121] - 公司报告期末股东总数为37,270户[111] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为28,525户[111] - 公司2012年实施公积金转增股本，以总股本183,405,204股为基数每10股转增8股[109] - 转增后公司总股本扩大至330,129,367股[109] - 公司非公开发行52,109,181股于2012年5月2日上市流通[108] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[105][106] - 公司总股本为3.30亿股[198] 关联方和实际控制人信息 - 成发集团承诺不与公司进行同业竞争[97] - 中航工业承诺避免与公司产生同业竞争[97] - 成都发动机集团注册资本75,496万元人民币[116] - 成都发动机集团2024年营业收入31.3亿元人民币[116] - 成都发动机集团总资产56.26亿元人民币，负债总额20.95亿元人民币[116] - 成都发动机集团资产负债率37.23%[116] - 成都发动机集团经营活动现金净流量0.50亿元人民币[116] - 实际控制人中航工业集团注册资本640亿元人民币[118] - 公司持有中航飞机股份有限公司(SZ.000768) 59.92%的股份[119] - 公司持有西安航空动力股份有限公司(SH.600893) 53.24%的股份[119] - 公司持有中航重机股份有限公司(SH.600765) 49.22%的股份[119] - 公司持有贵州贵航汽车零部件股份有限公司(SH.600523) 47.64%的股份[119] - 公司持有天马微电子股份有限公司(SZ.000050) 45.62%的股份[119] - 公司持有天虹商场股份有限公司(SZ.002419) 48.65%的股份[119] - 公司持有中航地产股份有限公司(SZ.000043) 51.28%的股份[119] - 公司持有中航投资控股股份有限公司(SH.600705) 51.09%的股份[119] 高级管理人员薪酬和变动 - 公司董事长兼总经理陈锦报告期内从公司领取税前报酬总额45.72万元[126] - 公司解聘副总蒲伟，其任职期间薪酬为22.86万元[127] - 副总经理王南海、张彬、熊奕、王洪雷薪酬均为39.18万元[127] - 公司董事及高级管理人员薪酬合计为339.38万元[127] - 董事长陈锦自2011年12月起兼任公司总经理[127] - 董事蒋富国自2011年3月起任中航发动机控股有限公司资本运营部部长[127] - 董事王旭东于2014年9月退休[127] - 董事陈育培自2012年6月起兼任公司董事会秘书[127] - 董事贾东晨自2014年1月起任中航商用航空发动机公司副总经理[127] - 董事李金亮兼任中国食品土畜进出口商会副会长[127] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬总额披露，其中总经理陈锦薪酬45.72万元，副总经理及财务负责人等多人薪酬为39.18万元[136] - 独立董事津贴具体金额：贾小梁与吴光各为5.95万元（含税），曾永林辞职前领取4.96万元并退回13.50万元津贴[134] - 职工代表监事兼财务部部长杨波年度薪酬19.06万元，另含监事津贴1.8万元[134] - 董事、监事报酬决策由股东大会确定，高级管理人员实行基薪与绩效年薪结合的年薪制[134] 董事会和监事会变动 - 公司第四届董事会及监事会任期自2011年12月11日至2014年12月10日[130] - 独立董事曾永林于2014年10月提出辞职[131] - 独立董事贾小梁于2014年12月提出辞职[131] - 独立董事辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数三分之一[131] - 2015年2月10日选举钟敏为职工代表监事[131] - 第五届监事会将由职工代表监事和2名股东大会选举监事组成[131] - 2015年3月27日召开第四届董事会第二十五次会议审议下届董事候选人[130] - 2015年3月27日召开第四届监事会第十七次会议审议下届监事候选人[130] - 董事监事任期届满未改选前原成员继续履行职务[130] - 相关公告于2015年3月31日在上交所网站及三大证券报披露[130] 审计和内部控制 - 会计师事务所众环海华出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司未改聘会计师事务所，境内审计费用为400,000元[100] - 公司内部控制审计费用为280,000元[100] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[5] - 公司不存在违规对外担保情况[5] 员工构成和培训 - 公司母公司及主要子公司在职员工总数4,805人，其中母公司3,574人，主要子公司1,231人[139] - 员工专业构成以生产人员为主（2,083人），技术人员913人，行政人员434人，销售人员65人，财务人员79人[139] - 员工教育程度中大专学历1,089人，本科学历891人，硕士125人，博士4人，其他学历1,465人[139] - 公司2024年培训投入按工资总额2.5%提取教育经费，全年送培781人次，内部举办467个培训班累计16,315人次参训[141][142] - 公司劳务外包工时总数及支付报酬均为0，无外包用工[145] - 报告期内公司核心技术团队及关键人员无变动，确保核心竞争力稳定[138] 股东大会和董事会会议 - 2014年4月24日年度股东大会审议通过2013年度财务决算及2014年度财务预算报告议案[150] - 2014年4月24日年度股东大会审议通过2013年度利润分配及公积金转增股本计划