财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入1,815,046,029.70元，同比增长15.39%[23] - 归属于上市公司股东的净利润31,889,851.46元，同比下降14.88%[23] - 净利润同比下降2.8%至3965.9万元人民币[161] - 归属于母公司净利润下降14.9%至3189万元人民币[161] - 基本每股收益0.1元同比下降9.1%[161] - 公司本期净利润为3.97亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为3.19亿元[172] - 净利润为40,330,379.20元[178] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本1,432,841,422.73元，同比增长19.71%[26] - 财务费用58,809,114.76元，同比增长52.98%[26] - 财务费用同比上升53.0%至5880.9万元人民币[161] - 销售费用同比下降14%，主要因运输方式调整及三包损失减少[34] - 财务费用同比增加52.98%，利息支出增加937万元，汇兑损失增加467万元[34][35] - 资产减值损失同比大幅增长132.7%至5154.7万元人民币[161] 各条业务线表现 - 外贸产品收入1,055,833,961.09元，同比增长7.2%[28] - 外贸实现营业收入1.7亿美元，同比增长9%[24] - 内贸航空及衍生产品收入360,058,916.39元，同比增长24.6%[28] - 工业民品收入335,320,724.30元，同比增长29.5%[28] - 外贸新品试制启动415项，完成交付260项，分别同比增长96.7%和106%[30] - 转包业务额突破1.7亿美元（约10亿元人民币），连续三年增长[41] - 主营业务收入17.76亿元，完成年度计划97.6%；利润总额4898万元，完成计划64.5%[39] - 制造业营业收入17.63亿元人民币，同比增长14.67%，营业成本14.01亿元人民币，同比增长18.77%，毛利率20.52%，同比减少2.74个百分点[43] - 房地产业营业收入1362.2万元人民币，同比增长61.23%，营业成本437.44万元人民币，同比增长130.6%，毛利率67.89%，同比减少9.66个百分点[43] - 内贸航空及衍生产品营业收入3.6亿元人民币，同比增长24.59%，营业成本3.02亿元人民币，同比增长32.7%，毛利率16.16%，同比减少5.12个百分点[43] - 工业民品营业收入3.35亿元人民币，同比增长29.49%，营业成本2.99亿元人民币，同比增长39.21%，毛利率10.7%，同比减少6.24个百分点[43] - 外贸产品营业收入10.56亿元人民币，同比增长7.24%，营业成本7.88亿元人民币，同比增长7.92%，毛利率25.33%，同比减少0.46个百分点[43] - 内贸航空发动机市场占有率均为100%[62] 各地区表现 - 华南地区营业收入885万元人民币，同比增长3181.87%[44] - 亚洲地区营业收入4236万元人民币，同比增长138.3%[44] 管理层讨论和指引 - 公司预计全年实现主营业务收入19亿元人民币[67] - 公司预计全年费用为3.52亿元人民币，成本为14.86亿元人民币[67] - 公司存货及应收款项余额较大，经营活动现金净流量为负[70] - 公司面临人民币升值导致欧元、美元、英镑结算项目遭受损失[70] - 公司外贸出口规模较大，汇率风险随之加大[71] - 公司正推进2011年度非公开发行"航空发动机及燃气轮机专业化项目"建设[68] - 国防科技工业开放使民营企业逐步介入航空军工领域[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额42,550,304.55元，上年同期为负74,618,241.26元[23] - 销售商品提供劳务收到的现金为17.74亿元人民币，同比增长14.9%[165] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达4255万元人民币[165] - 投资活动现金流出大幅增至3.79亿元人民币，同比增长13.6%[165][166] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.79亿元人民币[165] - 取得借款收到的现金同比增长101.5%至12.32亿元人民币[166] - 筹资活动现金流量净额达3.34亿元人民币，同比增长186.6%[166] - 期末现金及现金等价物余额为3.87亿元人民币[166] - 母公司经营活动现金流量净额7319万元人民币，较上年改善[168][169] - 母公司投资活动现金流出2.6亿元人民币，其中固定资产投资2.05亿元[169] - 母公司取得投资收益310万元人民币[169] 资产和负债变化 - 总资产4,225,919,953.04元，同比增长17.74%[23] - 短期借款7.11亿元人民币，同比增长443.9%，占总资产比例16.83%[45] - 应收账款5.54亿元人民币，同比增长59.4%，占总资产比例13.11%[45] - 固定资产13.23亿元人民币，同比增长48.15%，占总资产比例31.3%[45] - 短期借款同比激增356.7%至5.56亿元人民币[157] - 在建工程同比增长89.5%至1.996亿元人民币[157] - 固定资产规模达7.939亿元人民币同比增长3.5%[157] - 负债总额增长19.5%至16.642亿元人民币[158] - 长期借款增长54.5%，从年初3.8亿元增至年末5.87亿元[153][154] - 归属于母公司所有者权益合计16.53亿元，较年初16.29亿元增长1.5%[154] - 未分配利润增长7.6%，从年初2.21亿元增至年末2.38亿元[154] - 货币资金期末余额3.87亿元，较年初3.89亿元小幅下降0.5%[152] - 应收账款大幅增长59.4%，从年初3.48亿元增至年末5.54亿元[152] - 存货规模达11.65亿元，较年初11.47亿元增长1.5%[152] - 固定资产显著增长48.2%，从年初8.93亿元增至年末13.23亿元[152] - 短期借款激增444%，从年初1.31亿元增至年末7.11亿元[153] - 母公司货币资金减少39.6%，从年初3.43亿元降至年末2.07亿元[156] - 合并总资产从年初358.91亿元增至年末422.59亿元，同比增长17.7%[152][153][154] 股东分红和利润分配 - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总计分配9,903,881.01元[7] - 现金分红占2013年归属于母公司净利润的31.06%，占当年可供股东分配利润的33.06%[7] - 最近三年累计现金分红占年均可分配利润比例高达126.43%[7] - 未分配利润结转金额为228,033,334.15元[7] - 2013年现金分红占归属于母公司净利润比例31.06%[80] - 近三年累计现金分红占年均可分配利润比例126.43%[80] 子公司和关联方表现 - 四川法斯特机械制造有限责任公司2013年营业收入同比增长47.91%，净利润同比增长124%，净资产从-569万元增至375万元人民币[60] - 四川成发普睿玛机械制造有限责任公司2013年实现净利润52万元人民币，实现扭亏为盈[60] - 中航工业哈尔滨轴承有限公司2013年总资产114743万元人民币，营业收入23557万元人民币，净利润1406万元人民币[59][60] - 合资设立中航哈轴项目2013年度实现营业收入23557万元人民币，净利润1406万元人民币[58][59] - 成发集团2013年营业收入为37.62亿元[110] - 成发集团2013年利润总额为0.91亿元[110] - 成发集团2013年末资产总额为56.61亿元，负债总额为22.42亿元[110] - 成发集团2013年末资产负债率为39.06%[110] - 成发集团2013年经营活动现金净流量为-1.44亿元，投资活动现金净流量为-3.64亿元[110] - 成发集团2013年筹资活动现金净流量为5.45亿元，现金净流量合计为0.36亿元[110] 融资和投资活动 - 公司委托贷款给控股子公司四川法斯特机械制造有限责任公司金额为3000万元人民币，年利率6%，期限12个月[50][51] - 公司委托贷款给全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司金额为2500万元人民币，年利率6%，期限12个月[50][51] - 公司2011年非公开发行募集资金总额为105000万元人民币，其中发行费用3153.71万元，超募资金297.46万元[55] - 截至2013年末，公司尚未使用募集资金总额为11286.60万元人民币，存放于募集资金专户[55] - 航空发动机及燃气轮机专业化建设-COE项目募集资金实际累计投入31552.24万元人民币，期末投入进度为88.74%[57][58] - 报告期内对子公司担保发生额合计207,145,000元[90] - 报告期末对子公司担保余额合计157,145,000元[90] - 担保总额占公司净资产比例为8.04%[90] - 为控股子公司中航哈轴提供15,714.50万元担保贷款[90] - 公司2011年非公开发行股票发行价格为20.15元，发行数量为52,109,181股[105] - 公司2012年实施公积金转增股本，以总股本183,405,204股为基数每10股转增8股，转增146,724,163股[106] - 转增后公司股本由183,405,204股扩大至330,129,367股[106] 会计政策和估计变更 - 固定资产折旧变更后房屋及建筑物折旧年限调整为30-45年，年折旧率范围2.16%-3.23%[73] - 机器设备折旧年限调整为10-15年，年折旧率范围6.47%-9.70%[73] - 运输工具折旧年限调整为8年，年折旧率12.13%[73] - 办公设备折旧年限调整为5年，年折旧率19.40%[73] - 会计估计变更后2014年起每月减少折旧费用20.17万元[74] - 月折旧费用较2013年12月的159.86万元减少12.61%[74] - 预计2014年起每年增加利润总额242万元[74] - 预计2014年起每年增加总资产242万元，净资产181万元[75] 研发支出 - 研发支出总额7135万元，占营业收入比例3.93%[37] 汇率影响 - 公司全年因汇率变动产生汇兑净损失超过670万元人民币[70] 客户集中度 - 前五名客户营业收入合计9.28亿元，占营业收入比例51.1%[31] 审计和内部控制 - 审计机构众环海华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司改聘会计师事务所，原中瑞岳华报酬为400,000元，现众环海华报酬为400,000元[96] - 内部控制审计会计师事务所众环海华报酬为280,000元[98] - 原会计师事务所中瑞岳华审计年限为7年，现众环海华审计年限为1年[96] 股东和股权结构 - 公司控股股东为成都发动机（集团）有限公司，报告期内未发生变更[20] - 公司普通股总股本基数为330,129,367股[7] - 公司股份总数无变动，报告期末总股本为330,129,367股，占比100%[101] - 无限售条件流通股份数量为330,129,367股，占比100%[101] - 报告期内公司无股份变动情况[101] - 报告期内公司无限售股份变动情况[102] - 截止报告期末股东总数为28,188户[107] - 成都发动机（集团）有限公司持股比例为36.02%，持股总数为118,907,305股[107] - 万利隆投资管理有限公司持股比例为3.82%，报告期内减持4,765,987股[107] - 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司持股比例为0.81%，报告期内减持5,457,294股[107] - 公司累计发行股本总数330,129,367.00股[180] - 实收资本（或股本）从183,405,204.00元增至330,129,367.00元，增幅80%[178][180] 公司治理和董事会 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的税前报酬总额为319.95万元[115] - 公司董事长兼总经理自2011年12月任职[116] - 公司董事蒋富国兼任中航发动机控股资本运营部部长自2011年3月[116][125] - 公司董事王旭东任职中国华融资产管理四川分公司高级经理[116][125] - 独立董事曾永林兼任中铁二局副总经理及总会计师自2007年8月[118][125] - 独立董事贾小梁任职中金公司投资银行委员会自2008年9月[118][125] - 监事会主席孙岩峰兼任成发集团党委书记及董事自2011年5月[118][124] - 监事晏水波兼任成发集团党委副书记及纪委书记自2010年12月[119][124] - 副总经理刘建曾任成发集团副总经理及总工程师2003年4月至2011年12月[119][124] - 副总经理蒲伟兼任四川法斯特董事长自2005年[120] - 财务负责人王洪雷自2013年2月任职[123] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年实际获得的报酬合计为319.95万元[129] - 公司总经理陈锦2023年薪酬为41.04万元[127] - 公司副总经理刘建、蒲伟、王南海、张彬2023年薪酬均为34.88万元[127] - 公司副总经理熊奕2023年薪酬为33.19万元[127] - 公司财务负责人王洪雷2023年薪酬为31.98万元[129] - 公司独立董事曾永林、贾小梁、吴光2023年津贴均为5.95万元[127] - 公司职工代表监事、财务部部长杨波2023年薪酬为21.49万元[127] - 公司2013年召开董事会会议7次，其中现场会议2次，通讯方式会议5次[138] - 公司2013年年度股东大会全票通过12项议案，包括2012年财务决算及2013年预算报告[136] - 公司2013年第一次临时股东大会全票通过修改公司章程及为控股子公司担保议案[137] - 公司2013年第二次临时股东大会全票通过变更会计师事务所、向关联方借款及新增固定资产投资计划议案[137] - 董事陈锦出席董事会7次（亲自7次），参加股东大会3次[137] - 董事贾东晨出席董事会7次（亲自6次，委托1次），未参加股东大会[137] - 独立董事曾永林出席董事会7次（亲自7次），未参加股东大会[137] - 公司审计委员会2013年度履职情况详见上海证券交易所披露的述职报告[139] - 薪酬与考核委员会2013年参与制定董事及高管薪酬计划并执行考核[140] - 提名委员会2013年审查并通过熊奕、王洪雷作为副总经理及财务负责人候选人[140] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为3,383人，主要子公司在职员工数量为1,237人，合计4,620人[129] - 公司生产人员1,996人，占比57.6%；技术人员826人，占比24.4%；行政人员405人，占比12.0%[129] - 公司教育经费按当年发放工资总额的2.5%提取[130] - 公司向四川芦山地震灾区募捐40.52万元[82] - 公司累计发放员工慰问经费448.75万元[83] - 公司启用12万元帮扶基金救助16名特困职工[83] - 公司启用2.4万元工会经费资助16名困难职工子女[83] 公司基本信息 - 公司主营业务包含航空发动机零部件、燃气轮机零部件及轴承制造等[20] - 公司注册地址为成都高新区天韵路150号1栋9楼901号[18] - 公司股票代码600391，在上海证券交易所上市交易[18] - 公司经营范围涵盖航空发动机及零部件制造、燃气轮机、轴承等高端装备制造领域[183] - 公司母公司为成都发动机（集团）有限公司 最终控制方为中国航空工业集团公司[184] - 公司注册资本为640亿元人民币[111] - 公司持有中航飞机股份有限公司(SZ.000768) 59.92%的股权[111] - 公司持有西安航空动力股份有限公司(SH.600893) 53.24%的股权[111] - 公司持有中航重机股份有限公司(SH.600765) 49.22%的股权[111] - 公司持有贵州贵航汽车零部件股份有限公司(SH.600523) 47.64%的股权[111] - 公司持有天马微电子股份有限公司(SZ.000050) 45.62%的股权[111] - 公司持有天虹商场股份有限公司(SZ.002419) 48.65%的股权[111] - 公司持有中航地产股份有限公司(SZ.000043) 51.28%的股权[111] - 公司持有中航动力控制股份有限公司(SZ.000738) 80.53%的股权[112] 财务报表编制基础 - 财务报表编制基础以持续经营为前提[185] - 财务报表符合企业