收入和利润表现 - 营业收入为97.574亿元人民币，同比增长1.99%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6461.34万元人民币，同比增长5.44%[21] - 基本每股收益为0.055元人民币，同比增长5.44%[19] - 公司实现营业收入97.57亿元，同比上升1.99%[24][29] - 公司实现归属上市公司股东的净利润6461.34万元，同比上升5.44%[24] - 营业总收入从95.67亿人民币增至97.57亿人民币，增幅2.0%[140] - 净利润从5.22亿人民币增至5.92亿人民币，增幅13.6%[140] - 净利润为5.92亿元[152] - 营业收入55.81亿元人民币，同比增长3.2%[143] - 净利润1.10亿元人民币，较上年亏损4.52亿元实现扭亏为盈[143] - 公司净利润为5226.30万元人民币[157] - 母公司净利润为1095.60万元人民币[162] - 本期净利润为-45,226,755.85元[166] 成本和费用变化 - 管理费用同比大幅上升29.54%，主要因车间检修折旧计入管理费用[29][31] - 财务费用同比下降13.65%，主要因借款减少及汇兑收益增加[29][31] - 研发支出2.39亿元，同比大幅增长44.93%[29] - 浆类产品原材料成本同比大幅上升80.46%[30] - 管理费用4.223亿元，同比增长29.54%，主要因检修增加导致折旧计入管理费用[33] - 财务费用从5.77亿人民币降至4.98亿人民币，降幅13.7%[140] - 营业成本49.65亿元人民币，同比增长3.9%[143] - 支付职工现金3.76亿元人民币，同比增长25.0%[146] - 支付的各项税费5.69亿元人民币，同比增长94.8%[146] - 支付各项税费同比大幅增长212%至2.84亿元[149] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为16.969亿元人民币，同比增长18.73%[21] - 经营活动产生的现金流量净额16.97亿元，同比上升18.73%[29][32] - 投资活动现金流净额为-4.887亿元，同比改善38.17%，主要因固定资产投资支出减少[33] - 筹资活动现金流入53.074亿元，同比增长20.24%，主要因借款增加[33] - 现金及现金等价物净增加额9527万元，同比转正增长110.33%[33] - 经营活动现金流量净额16.97亿元人民币，同比增长18.7%[146] - 投资活动现金流出53.18亿元人民币，同比减少40.8%[146] - 筹资活动现金流出64.21亿元人民币，同比增加7.6%[147] - 期末现金及现金等价物余额9.86亿元人民币，较期初增加10.7%[147] - 销售商品收到现金115.35亿元人民币，同比增长6.8%[145] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长27.4%至12.99亿元[149] - 销售商品提供劳务收到的现金增长3.4%至65.62亿元[149] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-3.17亿元[150] - 筹资活动现金流出减少15.8%至50.29亿元[150] - 期末现金及现金等价物余额下降7.2%至4.84亿元[150] 业务线表现 - 机制纸销量195.11万吨，同比增长12.37%[24] - 纸制品毛利率10.25%，同比下降1.34个百分点[34] - 化工产品毛利率22.76%，同比上升5.49个百分点[34] - 铜版纸收入21.707亿元，同比增长47.98%[35] - 包装纸收入2.524亿元，同比增长110.50%[35] - 公司主营业务为造纸及化工产品生产销售[171] 地区表现 - 江南地区收入37.196亿元，同比增长19.40%[38] 子公司表现 - 公司主要子公司东营华泰清河实业有限公司营业收入37,777.96万元，净亏损2,321.63万元[52] - 日照华泰纸业有限公司营业收入50,144.55万元，净利润616.64万元，同比增长9.54%[52] - 安徽华泰林浆纸有限公司营业收入43,911.37万元，净亏损6,915.10万元，同比下降58.32%[52] - 广东华泰纸业有限公司营业收入56,173.87万元，净利润1,518.94万元，同比增长16.46%[52] - 河北华泰纸业有限公司营业收入90,675.12万元，净利润1,557.65万元，同比增长24.11%[52] 管理层讨论和指引 - 公司规划在东营港和东营开发区建设世界级双百万吨化工基地[73] - 公司2014年经营目标为实现营业收入110亿元以上[74] - 公司计划将成本及各项期间费用控制在105亿元之内[74] - 公司将继续对日照华泰等子公司进行技术改造并淘汰落后产能[75] - 公司现金分红政策规定最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[83] - 公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%[83] - 公司发展阶段成熟期无重大支出时现金分红比例最低要求为80%[84] - 公司发展阶段成熟期有重大支出时现金分红比例最低要求为40%[84] - 公司发展阶段成长期有重大支出时现金分红比例最低要求为20%[84] - 高级管理人员绩效考评与经营指标完成情况直接挂钩，薪酬与年度盈利情况联动[121] 行业和市场环境 - 2012年全国纸及纸板生产量10,250万吨，同比增长3.22%，消费量10,048万吨，同比增长3.04%[58] - 2003-2012年纸及纸板生产量年均增长10.13%，消费量年均增长8.54%[58] - 2013年1-9月全国纸及纸板生产量8,766万吨，同比增长0.83%[58] - 造纸行业原材料成本占比约65%，纸浆对外依存度超过40%[59] - 国家"十二五"规划要求淘汰造纸落后产能1,500万吨，2013年淘汰目标455万吨[55] - 中国造纸原料结构中木浆占比约23% 废纸浆占比62% 非木浆占比15%[60] - 中国废纸回收率仅为40% 低于43.70%的世界平均水平[60] - 2012年新闻纸生产量380万吨 同比减少2.56% 消费量393万吨 同比增长1.03%[61] - 2013年1-9月新闻纸产量280万吨 同比下降4.00% 表观消费量285万吨 同比下降约5.00%[61] - 美废8价格从2008年8月295美元/吨跌至2008年11月120美元/吨 跌幅达59.32%[62] - 2012年未涂布印刷书写纸生产量1,750万吨 同比增长1.16% 消费量1,684万吨 同比减少0.18%[63] - 2012年涂布印刷纸生产量780万吨 同比增长7.59% 消费量638万吨 同比增长6.51%[63] - 2012年铜版纸生产量695万吨 同比增长8.59% 消费量581万吨 同比增长9.21%[63] - 2012年全国纸和纸板生产量10,250万吨 同比增长3.22%[63] - 电耗占氯碱产品成本的40.00%-60.00%[66] - 烧碱下游氧化铝等行业产能过剩且盈利不佳，需求增长有限[69] - 2013年以来烧碱主要下游氧化铝行业亏损严重[69] - 2008年中期后烧碱、液氯和盐酸价格大幅走低，2010-2011年明显回升[70] - 2012年以来受产能过剩等因素影响烧碱市场总体低迷[70] 资产和负债变动 - 总资产为164.736亿元人民币，同比下降3.09%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为62.667亿元人民币，同比增长0.68%[21] - 在建工程4.342亿元，同比下降57.36%，主要因项目转资[38] - 公司总负债从105.36亿人民币下降至99.73亿人民币，降幅5.3%[135] - 归属于母公司所有者权益合计从62.24亿人民币增至62.67亿人民币，增幅0.7%[135] - 母公司货币资金从6.15亿人民币降至5.79亿人民币，降幅5.9%[137] - 母公司应收账款从11.58亿人民币增至12.67亿人民币，增幅9.4%[137] - 母公司存货从9.13亿人民币降至5.69亿人民币，降幅37.7%[137] - 母公司短期借款保持稳定，为30.48亿人民币[138] - 归属于母公司所有者权益增长0.6%至66.5亿元[155] - 未分配利润增长1.7%至23.79亿元[155] - 盈余公积增长0.4%至4.59亿元[155] - 公司所有者权益合计年初余额为64.72亿元人民币，期末余额为64.63亿元人民币，减少约0.09亿元人民币[157][160] - 公司专项储备减少258.70万元人民币，其中本期提取784.67万元人民币，使用1043.37万元人民币[157][160] - 公司未分配利润减少911.58万元人民币[157] - 母公司所有者权益合计年初余额为45.01亿元人民币，期末余额为44.89亿元人民币，减少约0.12亿元人民币[162][165] - 母公司提取盈余公积164.34万元人民币[162] - 母公司未分配利润减少1403.86万元人民币[162] - 母公司对所有者的分配为2335.12万元人民币[163] - 母公司上年年末未分配利润为8675.61万元人民币[164] - 公司年初所有者权益余额为4,604,742,073.83元[166] - 本期所有者权益变动净减少103,604,826.80元[166] - 其他综合收益为-45,226,755.85元[166] - 对所有者分配减少权益58,378,070.95元[166] - 期末所有者权益余额为4,501,137,247.03元[167] - 公司货币资金期末余额为11.04亿元人民币，较年初9.85亿元增长12.1%[133] - 应收账款期末余额为12.40亿元人民币，较年初11.40亿元增长8.8%[133] - 存货期末余额为13.72亿元人民币，较年初15.56亿元下降11.8%[133] - 短期借款期末余额为36.53亿元人民币，较年初31.57亿元增长15.7%[134] - 长期借款期末余额为30.96亿元人民币，较年初35.64亿元下降13.1%[134] - 在建工程期末余额为4.34亿元人民币，较年初10.18亿元下降57.4%[133] - 固定资产期末余额为100.37亿元人民币，较年初99.10亿元增长1.3%[133] - 资产总计期末余额为164.74亿元人民币，较年初169.99亿元下降3.1%[133] 非经常性损益和特殊项目 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.071元人民币，同比改善5.14%[19] - 加权平均净资产收益率为1.034%，同比增加0.05个百分点[19] - 计入当期损益的政府补助为1.326亿元人民币[20] - 非流动资产处置损益为643.28万元人民币[20] 客户和供应商集中度 - 前5名销售客户销售金额合计7.83亿元，占营业收入8.02%[27] - 前五名供应商采购金额18.20亿元，占年度采购总额18.02%[31] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数83,941户，年度报告披露前第五交易日末股东总数82,203户[95] - 控股股东华泰集团有限公司持股比例34.39%，持股总数401,490,831股，其中质押股份180,000,000股[95] - 上海富林投资有限公司持股比例0.64%，持股总数7,434,000股[95] - 虞鸣亮持股比例0.35%，持股总数4,028,935股[95] - 仲红蕾持股比例0.28%，持股总数3,229,701股，报告期内增持156,044股[95] - 黄国珍持股比例0.20%，持股总数2,387,800股，报告期内新增持股[95] - 中国农业银行中证500ETF持股比例0.17%，持股总数2,014,620股，报告期内新增持股[95] - 华泰集团有限公司注册资本90,000万元人民币[97] - 华泰集团共有25家子公司，华泰股份为核心运营主体[100] - 公司无其他持股比例超10%的法人股东[100] - 公司股份总数无变动，期末为1,167,561,419股[92] - 公司注册资本为1,167,561,419元[170] - 2011年通过每10股送1股转增7股完成股本扩张[170] - 2009年公开增发1亿股募集资金[170] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得的报酬总额为238万元[107] - 董事长李建华持股137,208股，报告期内无变动，领取税前报酬30万元[101] - 监事会主席田居龙持股53,913股，报告期内无变动，领取税前报酬21万元[101] - 财务总监李刚持股29,140股，报告期内无变动，领取税前报酬21万元[101] - 副董事长兼总经理李晓亮领取税前报酬18万元[101] - 董事副总经理兼董事会秘书魏文光领取税前报酬18万元[101] - 董事副总经理迟玉祥领取税前报酬15万元[101] - 董事副总经理魏立军领取税前报酬15万元[101] - 董事副总经理孙亚军领取税前报酬15万元[101] - 三位独立董事（曹振雷、高善新、杨伟程）各领取税前报酬5万元[101] - 2013年召开董事会会议6次，其中现场会议2次，现场结合通讯方式会议4次[118] - 全体董事出席率100%，无缺席或连续两次未参会情况[118] - 2013年6月27日股东大会审议通过8项议案，包括2012年度利润分配预案和年度报告等[116][117] - 公司通过ERP系统强化内部控制，提升集中管控和风险防范能力[115] 员工结构 - 公司员工总数9388人，其中母公司员工4787人，主要子公司员工4601人[108] - 生产人员占比73.3%，共6878人；技术人员占比8.0%，共750人；销售人员占比4.0%，共379人[108] - 本科及以上学历员工占比11.2%，共1054人；大专学历员工占比23.8%，共2230人[108] - 高中及以下学历员工占比65.1%，其中高中/中专4106人，高中以下1998人[108] - 公司需承担费用的离退休职工176人[108] 分红和利润分配 - 2013年现金分红金额为2918.9万元，占归属于上市公司股东净利润的45.17%[84] - 2012年现金分红金额为2335.12万元，占归属于上市公司股东净利润的38.11%[84] - 2011年现金分红金额为5837.81万元，占归属于上市公司股东净利润的70.85%[84] 担保和财务风险 - 公司期末对子公司担保余额合计为84509.65万元[87] - 公司担保总额为84509.65万元，占净资产比例为13%[87] - 公司机制纸产品采购商多为国外原材料供应商存在相对集中的原材料境外采购风险[79] - 公司所需再生废纸和木浆主要从国外进口[79] - 公司45万吨铜版纸项目投产面临美国欧盟反倾销反补贴关税风险[82] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所报酬为70万元[90] - 审计机构出具标准无保留审计意见确认财务报表公允反映[130] - 公司内部控制体系经德勤咨询全面诊断优化，自评无重大缺陷[123] 环保和能耗 - 公司排污指标均远优于新颁布标准COD排放标准漂白化学木浆10千克漂白化学竹浆15千克化学机械木浆9千克印刷书写纸4千克[80] - 十二五期间纸业环保指标综合能耗降低16.7%年均降低3.6%吨产品消耗从2010年1.2吨标准煤降至2015年1吨[81] - 十二五期间吨产品取水量降低17.6%年均降低3.8%从2010年85立方米降至2015年70立方米[81] - 十二五期间COD排放减少10.4%年平均降低2.2%从2010年106万吨降至2015年95万吨[81] - 造纸和氯碱化工属于能源密集型行业，水电汽消耗量大[78] - 公司自备热电厂受煤炭价格波动影响生产成本[78] 会计政策和金融工具 - 非同一控制下企业合并成本包含购买日资产、负债及权益证券公允价值，中介费用计入当期损益[178] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[178] - 购买日后12个月内或有对价调整证据出现时可调整合并商誉[178] - 可抵扣暂时性差异在购买日后12个月内符合条件时确认递延所得税资产并冲减商誉[179] - 非一揽子交易分步合并时，购买日前股权按购买日公允价值重新计量，差额计入投资收益[180] - 合并