财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2013年营业收入为1758.9亿元人民币，同比增长10.93%[24] - 公司2013年合并营业收入1758.9亿元，同比增长10.93%[34][36] - 归属于上市公司股东的净利润为35.65亿元人民币，同比下降31.65%[24] - 归属于母公司股东的净利润35.65亿元，同比下降31.65%[34] - 基本每股收益为1.03元/股，同比下降31.79%[25] - 加权平均净资产收益率为8.16%，同比下降4.54个百分点[25] - 营业总收入从上年1585.56亿元增长至本年1758.90亿元，增幅10.9%[199] - 净利润从上年52.94亿元下降至本年36.42亿元，降幅31.2%[199] - 基本每股收益从上年1.51元下降至本年1.03元，降幅31.8%[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 原材料成本同比增长20.69%，占营业成本比例38.75%[42] - 销售费用同比增长20.33%至5.45亿元人民币，管理费用同比增长31.92%至17.03亿元人民币[46] - 财务费用同比下降22.94%至1.57亿元人民币，主要因汇兑收益增加[46] - 研发支出总额23.28亿元人民币，占净资产比例5.10%，占营业收入比例1.32%[49] 各条业务线表现：产品产量 - 公司阴极铜年生产能力突破百万吨，2013年生产阴极铜112万吨[22] - 2013年生产矿产铜精矿含铜20.88万吨[22] - 2013年生产黄金25.4吨、白银718吨[22] - 2013年生产硫酸298万吨、硫精矿211万吨[22] - 公司2013年阴极铜产量112万吨，继续位居全国首位[32] - 公司2013年铜精矿含铜产量20.88万吨，与上年基本持平[32] - 阴极铜产量112.82万吨，同比增长3.25%[39] - 铜加工产品产量83.12万吨，同比增长42.79%[39] - 白银产量718.02吨，同比增长32.97%[39] - 硫酸产量298.06万吨，同比增长18.35%[39] 各条业务线表现：产品收入与毛利 - 阴极铜营业收入1065.06亿元人民币，毛利率2.81%，同比下降0.32个百分点[54] - 铜杆线营业收入414.19亿元人民币，同比增长53.28%，毛利率7.24%[55] - 黄金营业收入74.10亿元人民币，同比下降20.95%，毛利率7.32%[58] - 稀散金属营业收入89.89亿元人民币，同比增长43.93%，毛利率2.79%[61] - 其他产品营业收入增加4.37亿元人民币（47.70%）但毛利减少0.59亿元人民币（-24.11%）[62] 各地区表现 - 中国大陆地区主营业务收入1558.54亿元人民币（同比增长7.62%）[64] - 香港地区主营业务收入87.25亿元人民币（同比增长37.36%）[64] - 其他地区主营业务收入107.98亿元人民币（同比增长54.72%）[64] 管理层讨论和指引：生产计划与市场展望 - 2014年公司计划生产阴极铜112万吨、黄金25.4吨、白银560吨、硫酸295万吨、铜精矿含铜20.9万吨、铜杆线及其他铜加工产品92万吨[99][100] - 2013年LME三月期铜均价从7960美元/吨下降至7310美元/吨，跌幅8.17%[95] - 铜价每下跌1000元人民币，公司自产矿利润将减少2.1亿元人民币（税前），折合EPS减少0.06元/股[104] - 预计2014年一季度净利润同比下降50%以上[123] 管理层讨论和指引：税务与激励 - 公司作为高新技术企业享受15%所得税税率优惠，2014年将重新申报高新技术企业认定[104][105] - 高级管理人员激励方案依据2010年批准的长期激励试点方案实施[172] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为52.33亿元人民币，同比下降17.39%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降17.39%至52.33亿元人民币[51] - 投资活动现金流量净额同比扩大31.98%至-34.79亿元人民币[51] - 经营活动产生的现金流量净额为28.67亿元，较上年16.23亿元大幅增长76.6%[200] 资产与负债状况 - 应收账款大幅增长至82.54亿元人民币（同比增加102.45%）[66][68] - 货币资金达239.92亿元人民币（同比增长18.13%）[66] - 短期借款增至152.46亿元人民币（同比增长24.32%）[66] - 交易性金融负债激增至34.97亿元人民币（同比增长99.13%）[66] - 其他非流动资产暴增1023.06%至21.10亿元人民币[66][69] - 在建工程减少48.48%至17.36亿元人民币[66][69] - 应付账款余额增加至人民币1,074,543万元，同比增长52.75%[70] - 长期借款余额减少至人民币9,006万元，同比下降85.42%[70] - 应付票据余额增加至人民币54,556万元，同比增长110.96%[70] - 一年内到期的非流动负债余额增加至人民币53,963万元，同比增长194.06%[70] - 应付职工薪酬（非流动负债部分）余额增加至人民币15,189万元，同比增长53.08%[71] - 公司货币资金增加至239.92亿元人民币，同比增长18.1%[188] - 应收账款大幅增长至82.54亿元人民币，同比增加102.5%[188] - 存货减少至146.84亿元人民币，同比下降7.9%[188] - 短期借款增长至152.46亿元人民币，同比增加24.3%[191] - 应付账款增长至107.45亿元人民币，同比增加52.8%[191] - 总资产增长至887.67亿元人民币，同比增加13.6%[188] - 总负债增长至431.27亿元人民币，同比增加26.0%[191] - 归属于母公司所有者权益增长至445.23亿元人民币，同比增加4.0%[191] - 未分配利润增长至157.73亿元人民币，同比增加8.2%[191] - 公司总资产从年初618.39亿元增长至年末665.80亿元，增幅7.7%[193][196] - 货币资金由年初180.09亿元增加至年末201.21亿元，增长11.7%[193] - 应收账款从年初16.57亿元大幅增长至年末32.36亿元，增幅95.3%[193] - 存货从年初109.54亿元略降至年末106.64亿元，减少2.6%[193] - 短期借款保持稳定，从年初57.88亿元微增至年末58.38亿元[196] - 应付账款从年初50.83亿元显著增加至年末79.85亿元，增幅57.1%[196] 投资与股权投资 - 报告期内证券投资总损益为人民币424,378元[77] - 报告期内对外股权投资额71,455万元，同比下降68.51%[76] - 持有南昌银行5.03%股权，账面价值398,080千元[78] - 公司持有五矿江铜矿业投资有限公司40%股权，其总资产为47.37亿元人民币，净利润为1.38亿元人民币[93] - 公司持有浙江和鼎铜业有限公司40%股权，其总资产为37.55亿元人民币，净利润为604万元人民币[93] - 公司持有中银国际证券有限责任公司6.31%股权，其总资产为180.98亿元人民币，净利润为3.54亿元人民币[93] - 公司持有江铜百泰环保科技有限公司50%股权，其总资产为5.70亿元人民币，净利润为7522万元人民币[93] - 公司持有昭觉县逢烨湿法冶炼有限公司47.86%股权，其总资产为1005.3万元人民币，净利润为370万元人民币[93] - 公司持有中冶江铜艾娜克矿业有限公司25%股权，其总资产为2271.90万美元[93] 资本开支与项目进展 - 城门山铜矿二期扩建工程计划总投资额467.99百万元人民币 报告期末累计投入募集资金445.23百万元人民币 占计划投资额95.14%[85] - 德兴铜矿扩产项目计划总投资额2.58百万元人民币 累计已投资2.096百万元人民币 完成进度81.26%[85][86] - 德兴铜矿扩产后日采选矿石能力从10万吨增至13万吨 年新增铜精矿含铜4.1万吨[85][86] - 德兴铜矿扩产项目年新增含金61千克 含银25.3吨 含钼1614吨 含硫87597吨[85][86] - 阿富汗铜矿项目累计投入权证募集资金595.68百万元人民币 公司持股25%[87] - 加拿大北秘鲁铜业股权收购项目累计投入权证募集资金1.3百万元人民币[87] 子公司与合营联营企业表现 - 康西铜业公司总资产1279.519百万元人民币 净利润2.736百万元人民币[89] - 江西铜业集团财务公司总资产133.455百万元人民币 净利润314.341百万元人民币[89] - 江西铜业铜材公司总资产481.315百万元人民币 净利润27.866百万元人民币[89] - 江西铜业铜合金公司总资产652.871百万元人民币 净利润60.607百万元人民币[89] - 深圳江铜营销有限公司铜产品销售收入达651,892千元，总资产为9,404,814千元[91] - 上海江铜营销有限公司铜产品销售收入为329,841千元，总资产达4,089,713千元[91] - 江铜国际贸易有限公司金属贸易收入为1,118,176千元，总资产达7,126,361千元[92] - 广州江铜铜材有限公司铜杆/线及相关产品收入为840,241千元，总资产为1,278,617千元[92] - 江西铜业（清远）有限公司阴极铜及有色金属加工销售收入为636,320千元，总资产为1,573,395千元[92] - 江西铜业香港有限公司进出口贸易收入为109,370千元，总资产达6,430,988千元[92] - 江西铜业集团再生资源有限公司废旧金属销售业务净亏损314千元[90] - 江西省江铜—耶兹铜箔有限公司电解铜箔产品业务净亏损81,539千元[90] - 江西江铜龙昌精密铜管有限公司铜管产品业务净亏损107,503千元[90] - 江西铜业德兴化工有限公司硫酸及副产品业务净亏损11,297千元[92] - 与联营及合营企业交易金额分别为11,222千元、12,066千元和35,798千元[116] 股利政策与股东回报 - 公司建议派发2013年末期股利每股人民币0.5元（含税）[7] - 2013年度每股派发现金股利人民币0.5元（含税）[107] - 2013年现金分红总额17.31亿元占归属于上市公司股东净利润的48.57%[109] - 近三年累计现金分红占年均可分配利润比例超30%[107] - 2012年现金分红17.31亿元占净利润33.19%[109] - 2011年现金分红24.24亿元占净利润37.01%[109] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[118] 股东结构与变动 - 公司控股股东为江西铜业集团公司，上市以来未发生变更[20] - 控股股东江西铜业集团于2013年增持69,250,000股H股，增持后持股比例由38.41%升至40.41%[127] - 公司总股本为3,462,729,405股，其中A股占比59.93%，H股占比40.07%[129] - 报告期末股东总数194,187人，年报披露前5日降至194,085人[131] - 香港中央结算代理人持股占比36.05%，报告期内减持70,053,480股[131] - 转融通担保证券账户持股8,591,830股，均为报告期内新增[131] - 上证50ETF基金持股8,078,463股，报告期内增持1,483,097股[131] - 江西铜业集团公司为控股股东，报告期末持股1,399,249,325股，占比40.41%，报告期内增持69,250,000股[135] - 香港中央结算代理人有限公司代表客户持有H股1,248,147,125股，占公司已发行股本约36.05%[132] - 若包含江铜集团所持H股，香港中央结算实际代理股份为1,377,802,125股，占比39.79%[133] - 中信证券转融通账户持有人民币普通股8,591,830股，占比0.25%[132][135] - 中国工商银行－上证交易型开放式指数证券投资基金持有人民币普通股8,078,463股[132] - 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金持有人民币普通股6,306,883股[132] - 交通银行－易方达指数证券投资基金持有人民币普通股5,443,061股[132] - 华信信托股份有限公司持有人民币普通股5,181,769股[132] - 朱剑波持有人民币普通股4,518,462股，占比0.13%[132][135] 关联交易 - 关联交易中购买铜精矿42,617吨金额1,066.56万元占比0.12%[113] - 关联交易购买硫酸金额1,424.17万元占同类交易2.31%[113] - 关联交易购买辅助工业产品金额2.05亿元占同类交易20.54%[113] - 公共设施关联交易金额427.12万元占比100%[113] - 建设服务关联交易金额1,004.01万元占同类交易0.77%[113] - 土地使用权关联交易金额为166,685,644元，占比100%[114] - 期货代理服务费关联交易金额为34,943,628元，占比68.19%[114] - 存款利息支出关联交易金额为6,909,916元，占比100%[114] - 修理及维护服务关联交易金额为113,486,267元，占比35.51%[114] - 铜杆线销售关联交易金额为965,947,679元，占比5.35%[114] - 电铜销售关联交易金额为414,626,544元，占比1.06%[114] - 副产品销售关联交易金额为136,235,729元，占比8.26%[115] - 提供电力关联交易金额为41,103,831元，占比4.34%[115] - 建造服务关联交易金额为87,886,046元，占比6.34%[115] 公司治理与内部控制 - 公司董事会全年召开6次会议，其中现场会议2次，现场结合通讯方式会议4次[168] - 所有董事均未连续两次缺席会议，独立董事未对董事会议案提出异议[167][169] - 2013年股东大会通过13项议案包括利润分配方案、H股增发授权及分红政策等[165][166] - 内部控制体系获德勤华永出具标准无保留意见审计报告[176] - 报告期内未发生重大会计差错更正及业绩预告更正[177] 高管与董事薪酬 - 原董事长李贻煌报告期内从公司领取税前报酬总额58.28万元[143] - 董事长李保民报告期内从公司领取税前报酬总额116.56万元[143] - 副董事长兼执行董事龙子平报告期内从公司领取税前报酬总额99.05万元[143] - 执行董事兼财务总监甘成久报告期内从公司领取税前报酬总额116.56万元[143] - 监事会主席胡庆文报告期内从公司领取税前报酬总额96.54万元[143] - 执行董事刘方云报告期内从公司领取税前报酬总额58.28万元[143] - 执行董事施嘉良报告期内从公司领取税前报酬总额5万元[143] - 执行董事高建民报告期内从公司领取税前报酬总额20万元[143] - 执行董事梁青报告期内从公司领取税前报酬总额20万元[143] - 监事吴金星报告期内从公司领取税前报酬总额76.53万元[144] - 董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为1485.69万元[153] - 董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为1485.69万元[153] 高管与董事变动 - 李贻煌于2013年3月4日离任江铜集团董事长职务[154] - 李保民于2013年3月4日接任江铜集团董事长职务[154] - 李保民自2006年9月29日起担任江铜集团党委书记[154] - 吴金星自2009年2月3日起担任江铜集团总经理助理[154] - 李贻煌因工作调动离任原董事长/执行董事职务[155] - 李保民因工作调动被选举为董事长/执行董事[155] - 龙子平因工作调动被聘任为副董事长/总经理/执行董事[155] - 王赤卫因退休离任原副总经理职务[155] 员工情况 - 公司员工总数22,425人，其中母公司员工17,718人（79.0%），主要子公司员工4,708人（21.0%）[156] - 生产人员占比最高达16,564人（