财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入35.11亿元人民币，同比下降20.92%[26][33][34] - 公司营业收入35.11亿元人民币，同比下降20.92%[46] - 营业总收入为35.11亿元，较上年同期44.40亿元下降20.9%[168] - 归属于上市公司股东的净利润2644.96万元人民币，实现扭亏为盈[26][33] - 公司2013年合并报表归属母公司所有者的净利润为2644.96万元[8] - 净利润为0.59亿元，较上年同期净亏损5.32亿元实现扭亏为盈[168] - 归属于母公司所有者净利润为2645万元[171] - 母公司2013年实现净亏损5471.20万元[8] - 净利润亏损5471万元，较上年亏损4.94亿元收窄88.9%[182] - 2012年合并报表中归属于上市公司股东净利润为亏损5.28亿元[81] - 2011年合并报表中归属于上市公司股东净利润为5252.74万元[81] - 公司净利润亏损5.28亿元人民币[174] - 本期净利润为-4.936亿元[188] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本28.92亿元人民币，同比下降27.98%[34] - 营业成本28.92亿元人民币，同比下降27.98%[46] - 销售费用1.19亿元人民币，同比下降18.14%[34] - 管理费用3.30亿元人民币，同比下降11.04%[34] - 财务费用3.13亿元人民币，同比下降15.33%[34] - 财务费用为3.13亿元，较上年同期3.69亿元下降15.3%[168] - 营业成本同比下降31.0%至21.96亿元[182] - 财务费用同比下降32.6%至1.85亿元[182] - 三项期间费用实际支出占年计划90.91%[48] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.31亿元人民币，同比下降83.66%[26][34] - 经营活动现金流量净额2.31亿元人民币，同比下降83.66%[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.7%至2.31亿元[170] - 经营活动现金流量净额同比下降83.6%至2.31亿元[184] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.52亿元同比转亏[170] - 投资活动现金流量净额同比下降78.2%至8094万元[184] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善42.1%至负8.62亿元[170] - 筹资活动现金流出净额109.69亿元，同比改善27.9%[184] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降18.8%至44.53亿元[170] - 支付职工现金同比下降14.1%至6.01亿元[170] - 支付的各项税费同比下降21.7%至2.23亿元[170] - 期末现金及现金等价物余额同比减少61.8%至5.45亿元[170] - 期末现金及现金等价物余额同比下降79.4%至2.04亿元[184] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产7.64亿元人民币，同比增长2.13%[26] - 总资产78.77亿元人民币，同比下降0.22%[26] - 货币资金减少59.58%至6.65亿元，主要由于偿还银行借款及在建工程支出[54][55] - 货币资金大幅减少至6.65亿元，较期初16.45亿元下降59.6%[163] - 货币资金从11.61亿元人民币大幅减少至2.72亿元人民币，减少8.89亿元人民币（降幅76.6%）[177] - 应收账款增长144.97%至3020.14万元，因赊销账款增加[54][55] - 应收账款增长至0.30亿元，较期初0.12亿元增长145.0%[163] - 应收账款从562.27万元人民币增加至2561.51万元人民币，增长355.6%[177] - 其他应收款从1.53亿元人民币增加至2.45亿元人民币，增长60.6%[177] - 存货增加至16.36亿元，较期初13.86亿元增长18.0%[163] - 存货从6.22亿元人民币小幅增加至6.45亿元人民币，增长3.6%[177] - 在建工程增长30.41%至11.46亿元，因新建工程投入增加[54][55] - 在建工程增至11.46亿元，较期初8.79亿元增长30.4%[163] - 投资性房地产略降至1.40亿元，较期初1.43亿元减少2.0%[163] - 应付账款增长86.19%至5.39亿元，因原材料采购增加[54][55] - 应付账款增至5.39亿元，较期初2.90亿元增长86.0%[166] - 其他非流动资产增长271.20%至2.14亿元，因预付投资款增加[54][55] - 短期借款为44.02亿元，较期初46.70亿元下降5.7%[166] - 短期借款从33.18亿元人民币降至28.29亿元人民币，减少4.89亿元人民币（降幅14.7%）[180] - 资产总额从56.79亿元人民币下降至50.00亿元人民币，减少6.79亿元人民币（降幅12.0%）[177][180] - 所有者权益总额同比增长2.8%至14.89亿元[171] - 未分配利润亏损收窄至7.15亿元同比改善3.6%[171] - 所有者权益同比下降4.9%至10.46亿元[186] - 公司所有者权益总额从19.85亿元人民币下降至14.49亿元人民币，减少5.36亿元人民币（降幅27.0%）[174] - 未分配利润从-11.24亿元人民币进一步恶化至-11.79亿元人民币[180] - 母公司未分配利润从-2.13亿元人民币大幅恶化至-7.41亿元人民币[174] - 截至2013年末母公司累计未分配利润为-11.79亿元[8] - 资本公积从10.075亿元增加至10.197亿元，增长1211.77万元[188] - 未分配利润从-6.302亿元减少至-11.238亿元，净减少4.936亿元[188] - 所有者权益合计从15.82亿元减少至11.005亿元，下降30.5%[188] 各条业务线表现 - 化工业营业收入下降25.43%至10.74亿元，毛利率减少2.82个百分点至6.25%[50] - 冶金业营业收入下降27.95%至19.97亿元，毛利率增加8.29个百分点至15.51%[50] - 采矿业营业收入大幅增长207.17%至3.11亿元，毛利率增加8.06个百分点至63.98%[51] - 锌产品营业收入下降31.35%至18.97亿元，毛利率增加9.05个百分点至16.27%[51] - 锌产品实际完成计划产量95.13%[48] - 磷化工产品实际完成计划产量98.60%[48] - 锌产品原材料成本下降36.03%至9.81亿元人民币[41] - 磷铵产品原材料成本下降22.12%至5.91亿元人民币[41] - 公司主营业务涵盖冶金、化工、矿山开采及酒店[190] - 主要产品包括化肥、锌锭、稀有金属等[190] 各地区表现 - 西北地区营业收入增长56.41%至1.27亿元，华中地区增长38.43%至9197.52万元[53][54] 管理层讨论和指引 - 钼铜项目是否恢复或终止建设的决定将于2014年6月30日前做出[7] - 钼铜项目是否恢复建设的最终决定将于2014年6月30日前做出[78] - 2014年计划营业收入36.8亿，营业成本28.5亿，三项期间费用控制在7.8亿以内[71] - 计划锌锭(含锌合金)产量150,000吨，磷酸一铵310,000吨，磷酸氢钙70,000吨[71] - 复合肥计划产量35,000吨，碳酸氢铵150,000吨，液氨50,000吨[71] - 锌行业前10家企业冶炼产量占比2015年预计达60%[69] - 公司面临锌价震荡调整及磷化工产品毛利率受挤压的市场风险[73] - 资产负债率上升导致财务成本加大，存在资金风险[76] - 安全生产风险存在于矿产开采、锌冶炼及化工产品生产业务[74][75] - 环保政策风险可能导致资本性支出和生产成本进一步增大[75] - 非公开发行股票募集资金总额38.60亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金[72] 关联交易和对外投资 - 持有四川信托有限公司股权247,000,000元占该公司股权比例19%报告期损益133,000,000元[59] - 委托理财产品四川信托银大教育集团贷款集合资金信托计划金额6,000万元预期年化收益率[60] - 云南金鼎锌业有限公司资产规模4,037,974,606.78元净利润78,540,092.19元[63] - 四川华宏国际经济技术投资有限公司资产规模352,009,077.90元净利润22,032,909.78元[63] - 云南金鼎锌业有限公司贡献投资收益47,124,055.31元占上市公司净利润比重178.17%[66] - 剑川益云有色金属有限公司贡献投资收益7,233,553.15元占上市公司净利润比重27.35%[66] - 四川华宏国际经济技术投资有限公司贡献投资收益20,931,264.29元占上市公司净利润比重79.14%[66] - 出售四川安县宏达化工97.98%股权产生损益185.86万元，占利润总额比例7.03%[85] - 向四川宏达龙腾贸易采购磷矿石金额2999.56万元，占同类交易比例14.12%[87] - 向四川宏达龙腾贸易采购硫磺金额870.07万元（上期），占同类交易比例4.35%[87] - 接受四川宏大建筑工程劳务金额1140.68万元，占同类交易比例25.03%[87] - 向成都江南房地产提供劳务金额495.84万元，占同类交易比例56.95%[88] - 报告期内对子公司担保发生额合计2.83亿元[91] - 报告期末担保余额2.83亿元，占净资产比例36.98%[91] 公司治理和股东结构 - 公司实际控制人为刘沧龙先生[13] - 公司法定代表人杨骞主管会计工作负责人陈力[8] - 公司股票代码为600331在上海证券交易所上市交易[18] - 公司注册地址位于四川省什邡市师古镇慈山村[16] - 公司拟定2013年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[9] - 2013年现金分红数额为2644.96万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的100%[81] - 公司承诺2012至2014年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%且三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[92] - 公司股份总数保持稳定为1,032,000,000股且无限售流通股占比100%[97] - 报告期末股东总数114,512户较年度披露前5日112,161户增加2,351户[101] - 第一大股东四川宏达实业持股272,400,000股占比26.395%其中质押271,670,000股[101] - 自然人股东邹健持股20,587,914股占比1.995%且未质押[101] - 信托产品云信成长2007-2持股16,014,086股占比1.552%[101] - 江苏信托民生新股信托持股15,883,005股占比1.539%[101] - 中信信托建苏725持股6,512,542股占比0.631%[101] - 宝盈泛沿海基金持股3,889,344股占比0.377%[101] - 四川宏达实业有限公司为控股股东持有272,400,000股人民币普通股[102] - 四川德胜集团钢铁有限公司持有2,997,095股无限售条件股份占比0.290%[102] - 自然人股东高杰持有2,677,970股无限售条件股份占比0.259%[102] - 国信证券信用账户持有2,585,414股无限售条件股份占比0.251%[102] - 控股股东四川宏达实业有限公司注册资本25,000万元人民币[103] - 实际控制人刘沧龙通过四川宏达集团实施控制[104] - 董事长杨骞持股282,846股并领取税前报酬120万元[107] - 总经理黄建军持股143,000股并领取税前报酬80万元[107] - 副总经理何乐琼持股49,950股并领取税前报酬50万元[107] - 董事会秘书王延俊领取税前报酬30万元[107] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计701.03万元[120] - 公司副总经理王大为因工作原因解任[121] - 公司总会计师胡应福因工作原因解任[121] - 公司聘任陈力担任总会计师[121] - 公司聘任罗晓东担任副总经理[121] - 公司无董事、监事、高管在股东单位任职[116] - 公司常务副总裁陈洪亮在四川信托有限公司任职[118] - 公司副总裁刘军在四川宏达（集团）有限公司和宏信证券有限责任公司任职[118] - 公司副总经理杨希在云南云龙明珠锌业有限公司任董事长[118] - 公司总工程师杨守明在四川宏达工程技术有限公司任董事长[118] - 公司在职员工总数10,283人，其中主要子公司在职员工6,823人[122] - 生产人员占比80.5%（8,278人），技术人员占比12.5%（1,283人）[122] - 大专以上学历员工占比15.0%（1,542人），高中以下学历员工占比55.4%（5,699人）[122] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工400人[122] - 销售人员125人（占比1.2%），财务人员110人（占比1.1%）[122] - 公司独立董事人数不少于董事会总人数的1/3[129] - 公司采用"以岗定薪、按劳分配"的薪酬政策，结合市场竞争与成本控制原则[122] - 公司建立分层分类培训体系，涵盖新员工入职培训至管理人员领导力培训[123] - 2013年公司共召开4次股东大会，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[134][136][137][138] - 2013年第二次临时股东大会股东代表股份272,992,846股，占公司总股本26.45%[137] - 2013年第三次临时股东大会股东代表股份362,270,758股，占公司总股本35.10%[138] - 2013年第一次临时股东大会股东代表股份273,040,547股，占公司总股本26.46%[134] - 2012年年度股东大会股东代表股份273,054,396股，占公司总股本26.46%[136] - 2013年董事会共召开15次会议，其中现场会议6次，通讯方式会议9次[142] - 所有董事全年参加董事会会议出席率均高于93%，仅陈洪亮委托出席1次[140] - 独立董事全年未对董事会议案及其他事项提出异议[143] - 第三次临时股东大会采用现场与网络投票结合方式，参与股东人数达348人[138] - 非公开发行股票方案涉及9项子议案，包括发行数量、价格、募集资金用途等[134][139] - 高级管理人员考评采用"业绩考核+能力评价"相结合模式[147] - 公司严格执行内幕信息登记管理制度，未发生内幕交易事件[132] - 公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》[152] 审计和内部控制 - 天健会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告[6] - 天健会计师事务所出具无保留审计意见确认财报合规[158][159] - 公司支付境内会计师事务所天健报酬为100万元人民币[93] - 审计委员会于2014年3月14日召开会议审阅审计报告[145] - 审计委员会审议通过2013年度关联交易事项[145] - 董事会薪酬委员会确认董监高披露薪酬与实际领取一致[146] - 公司内部控制自我评价及审计工作计划调整至2014年年报披露前完成[151] - 公司合并及母公司财务报表涵盖资产负债表/利润表/现金流量表[155] 研发和项目投资 - 研发支出总额186.15万元人民币，占营业收入比例0.05%[42] - 10万吨电锌二期工程累计投入239,973,367.29元项目进度52.64%[66] - 云南金鼎车间技改工程累计投入146,194,187.08元项目进度62.54%[66] - 钼铜项目累计投入42,555,562.45元[66] - 钼铜项目已发生前期费用6076.88万元及土地预付款4450.00万元[160] - 钼铜项目自2012年7月3日起持续处于停工状态[160] 其他重要内容 - 前五名客户销售金额合计7.39亿元人民币，占总销售额21.04%[40] - 政府补助6615.96万元人民币计入非经常性损益[28] - 其他综合收益为1211.77万元[188] - 公司实收资本为10.32亿元人民币[188] - 公司总股本为10.32亿股[189] - 财务报表编制以持续经营为基础[191] - 金融资产初始确认按公允价值计量 交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[195] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[196] - 以公允价值