每股收益及净资产收益率变化 - 公司基本每股收益为-0.0085元/股，较上年同期的-0.0622元/股增长86.33%[14] - 公司稀释每股收益为-0.0085元/股，较上年同期的-0.0622元/股增长86.33%[14] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0178元/股，较上年同期的-0.0736元/股增长75.82%[14] - 公司加权平均净资产收益率为-0.39%，较上年同期的-2.61%增加2.22个百分点[14] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.82%，较上年同期的-3.09%增加2.27个百分点[14] 收入和利润（同比变化） - 营业收入同比下降13.65%至4.41亿元[16][17][20] - 归属于上市公司股东的净利润同比改善86.35%至-325.44万元[16] - 营业总收入同比下降13.7%至4.41亿元（上期5.11亿元）[73] - 净利润亏损收窄至325.4万元（上期亏损2384.6万元）[73] - 母公司营业收入同比下降7.3%至4.66亿元（上期5.03亿元）[75] - 母公司净利润亏损收窄至711.3万元（上期亏损2189.3万元）[75] - 净利润-3,254,375.66元，综合收益-3,240,294.07元[84] - 合并净利润亏损2385万元[86] - 母公司净利润亏损711万元[89] - 本期净利润为负21,892,934.79元[92] 成本和费用（同比变化） - 销售费用同比增长32.86%至2619.81万元，主要因运输费及技术服务费增加[20] - 财务费用同比增长25.67%至3529.72万元，主因借款利息资本化停止[20] - 研发支出同比增长31.68%至1081.21万元[20] - 营业总成本同比下降17.5%至4.48亿元（上期5.43亿元）[73] - 营业成本同比下降22.6%至3.36亿元（上期4.34亿元）[73] - 销售费用同比上升32.8%至2619.8万元（上期1971.9万元）[73] - 财务费用同比上升25.7%至3529.7万元（上期2808.7万元）[73] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长272.95%至1.66亿元[16][20] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长273%至1.66亿元（上期4438.1万元）[78] - 投资活动现金流量净额亏损收窄至-400.8万元（上期-4517.9万元）[78] - 筹资活动现金流入760,000,000元，同比增长15.5%[80][83] - 偿还债务支付现金860,089,081.82元，同比增长41.5%[80][83] - 分配股利及利息支付现金39,985,802.05元，同比增长17.6%[80][83] - 经营活动现金流量净额166,756,014.22元，同比增长284.4%[83] - 投资活动现金流量净额-4,008,484.47元，同比改善91.1%[83] - 销售商品收到现金476,426,293.32元，同比增长23.4%[83] - 汇率变动对现金影响38,297.28元，同比改善109.1%[80] 业务线表现 - 主营业务收入3.79亿元（占营业收入86%），其中石化空冷产品占比56%，电站空冷产品占比43%[17][22] - 主营业务毛利率24.65%，同比提升7.39个百分点；电站空冷产品毛利率达33.70%，同比大幅提升16.31个百分点[22][24] - 新签订单总额3.99亿元同比下降24.70%，其中电站空冷订单增长20.79%[18] - 公司主要产品包括石化空冷器和电站空冷器[98] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为170,071,411.10元，较年初增长12.0%[65] - 应收账款期末余额为977,051,738.48元，较年初下降7.8%[65] - 存货期末余额为465,935,938.76元，较年初下降13.3%[65] - 流动资产合计1,775,001,959.52元，较年初下降7.7%[65] - 资产总计2,564,380,605.19元，较年初下降5.8%[65] - 长期股权投资期末余额82,387,538.68元，较年初下降1.4%[65] - 短期借款减少24.1%从10.21亿元降至7.75亿元[67][70] - 应付账款减少16.8%从3.84亿元降至3.20亿元[67] - 预收款项增长20.1%从6212.56万元增至7460.23万元[67] - 一年内到期非流动负债减少100%从1亿元降至0元[67][70] - 长期借款激增6418%从383万元增至2.50亿元[67][70] - 货币资金增长13.2%从1.47亿元增至1.66亿元[68] - 应收账款减少7.8%从10.55亿元降至9.73亿元[68] - 存货减少13.4%从5.10亿元降至4.42亿元[68] - 未分配利润减少1.3%从2.49亿元降至2.45亿元[67] - 负债总额减少8.2%从27.24亿元降至25.64亿元[67][68] - 期末现金及现金等价物余额152,827,341.93元，同比下降26.4%[80] - 所有者权益期末余额830,282,318.91元，同比下降0.4%[84] - 合并所有者权益总额从年初9.279亿元减少至8.975亿元，下降3.3%[86] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少3036万元，降幅8.8%[86] - 母公司所有者权益总额从8.045亿元降至7.974亿元，下降0.9%[89] - 母公司未分配利润减少711万元，降幅3.2%[89] - 公司所有者权益合计从年初893,219,413.90元减少至期末864,809,687.69元，下降3.2%[92] - 未分配利润从314,262,487.97元减少至285,852,761.76元，下降9.0%[92] - 银行承兑汇票期末数96.22百万元，较期初数114.52百万元下降16.0%[176] - 现金及现金等价物期末数170.07百万元，较期初数151.84百万元增长12.0%[176] 子公司和参股公司表现 - 全资子公司上海天勃能源设备有限公司报告期内净利润为133.01万元人民币，总资产10,011.76万元人民币，净资产7,580.78万元人民币[31] - 全资子公司哈尔滨天功金属结构工程有限公司报告期内净利润为-0.46万元人民币，总资产5,269.89万元人民币，净资产4,352.50万元人民币[31] - 全资子公司哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司报告期内净利润为-43.99万元人民币，总资产1,387.07万元人民币，净资产1,055.41万元人民币[31] - 参股公司上海尔华杰机电装备制造有限公司报告期内净利润为-436.01万元人民币，总资产22,236.19万元人民币，净资产12,556.36万元人民币[31] - 对联营企业上海尔华杰机电装备制造有限公司投资，本期净利润为-436.01万元[200] - 全资子公司上海天勃能源注册资本3000万元[172] - 全资子公司哈尔滨天功工程注册资本1500万元[172] - 全资子公司迪拜贸易公司注册资本169.25万元[172] 关联交易 - 公司关联交易中向哈尔滨哈工工业物流有限公司购买商品金额15,198,123.60元人民币，占同类交易金额比例6.79%[38] - 公司关联交易中向上海尔华杰机电装备制造有限公司销售商品金额444,598.71元人民币，占同类交易金额比例0.71%[38] - 公司主要生产经营业务未对关联方形成依赖[40] - 公司与哈尔滨哈工工业物流有限公司存在日常关联交易[41] - 公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司存在日常关联交易[41] - 公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司存在日常关联交易[41] 投资理财活动 - 公司使用阶段性闲置自有资金购买汇丰银行保本保证收益型理财产品，投资金额3000万元，期限7天，预计收益率3.88%，实现投资收益22,633.33元[25] - 公司投资2000万元于汇丰银行7天期保本理财产品，收益率3.88%，获得投资收益15,088.89元[25] - 公司购买汇丰银行2000万元保本理财产品，期限7天，收益率3.48%，投资收益13,533.33元[25] - 公司投资3000万元于汇丰银行22天期保本理财产品，收益率3.80%，实现投资收益69,666.67元[25] - 公司购买浦发银行4000万元非保本浮动收益产品，期限41天，收益率4.00%，获得投资收益118,888.89元[28] - 公司投资浦发银行5000万元非保本理财产品，期限7天，收益率4.00%，实现投资收益38,888.89元[28] - 公司购买中国银行7000万元非保本浮动收益产品，期限4天，收益率2.80%，获得投资收益21,479.45元[28] - 公司投资中国银行4000万元非保本理财产品，期限13天，收益率2.80%，实现投资收益39,890.41元[28] - 公司购买浦发银行5000万元非保本浮动收益产品，期限12天，收益率4.00%，获得投资收益66,666.66元[28] - 报告期内公司无委托理财事项及委托贷款事项[27] - 公司使用阶段性闲置自有资金购买多笔短期非保本浮动收益型理财产品，包括中国银行哈尔滨中银大厦门支行8000万元人民币（年化收益率2.8%，收益18,410.96元）和4000万元人民币（年化收益率2.8%，收益9,205.48元），以及上海浦发银行哈尔滨分行3000万元人民币（年化收益率4.0%，收益26,666.67元）和5000万元人民币（年化收益率4.0%，收益38,888.89元）[30] 应收账款和坏账准备 - 应收账款期末余额1149.93百万元，坏账准备172.88百万元，计提比例15.0%[181] - 单项重大应收账款坏账计提比例33.3%，金额118.03百万元[181][183] - 意大利安塞尔多能源公司应收账款64.14百万元全额计提坏账[183] - 应收账款前五名客户占比33.5%，金额384.90百万元[187] - 内蒙古能源发电投资有限公司应收账款93.03百万元，账龄5年以上[187] - 可疑类应收账款坏账准备36.43百万元，计提比例13.7%[185] - 其他应收款坏账计提总额为1274.6万元，占单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款的55.11%[189] - 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款账面余额为2312.8万元，占总其他应收款的52.29%[189] - 对哈尔滨郎泰克环保科技有限公司的其他应收款全额计提坏账500万元，计提比例100%[188] - 对北京ABB电气传动系统有限公司的其他应收款全额计提坏账219万元，计提比例100%[188] - 已质押应收票据总额22.16百万元[177] - 已背书未到期票据总额11.00百万元[179] 存货构成及变化 - 存货总额为4.65亿元，其中建造合同形成的资产占比最大，为2.94亿元[196] - 原材料存货账面价值为7696.21万元，较期初的1.04亿元下降25.9%[196] - 库存商品存货账面价值为4501.77万元，较期初的8491.78万元下降47.0%[196] 预付款项 - 预付款项中1年以内的金额为2829.79万元，占预付总额的76.30%[193] - 预付款项前五名单位合计金额为1936.89万元，占预付总额的52.2%[194] 资本支出和项目进展 - 国家电站空冷系统研发中心项目累计完成投资额291,669,999.20元人民币，投资完成比例109%，已于2013年底达产，预计新增产能4套百万千瓦空冷器机组[33] - 研发中心建设及厂区配套工程改造项目累计完成投资额136,170,879.29元人民币，投资完成比例76.50%，项目总体工程进度约70%[33] 股东和股权结构 - 控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司持股130,449,385股，占比34.03%，其中65,220,000股处于质押状态[56] - 股东岳涛持股4,104,655股（占比1.07%），报告期内减持298,343股[56] - 公司股份总数保持不变，为383,340,672股，全部为无限售条件流通股份[53] - 报告期末股东总数为47,158户[56] - 公司实收资本为383,340,672元人民币[92] - 公司注册资本经多次派送转增后为38,334.0672万元[95] - 公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司持股130,449,385股，占总股本34.03%[95] - 实收资本保持3.833亿元未变动[86][89] - 资本公积合并报表与母公司分别为7652万元和7094万元[86][89] - 报告期内公司限售股份无变动[52] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损[35] - 控股股东工投集团拟用特别嘉奖承诺替代股权激励承诺 从2014年开始按现金分红一定比例计提激励基金用于购买公司股票[43] 公司治理和会议 - 报告期内公司召开3次股东大会、5次董事会会议、1次监事会会议[47][48][49] - 报告期内公司及董监高、大股东、实际控制人均未受监管处罚[46] 其他重要财务信息 - 非经常性损益项目中政府补助贡献293.99万元[16] - 对所有者分配利润6,516,791.42元[92] - 对股东分配利润652万元[86] - 其他综合收益产生负值998.54元[86] - 期末其他货币资金中三个月以上保证金为1724.41万元[174] - 期末存放境外货币资金为179.70万元[174] - 母公司高新技术企业认证适用15%企业所得税优惠税率[170]