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中恒集团(600252) - 2014 Q4 - 年度财报
中恒集团中恒集团(SH:600252)2015-03-18 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为32.14亿元人民币,同比下降19.57%[27] - 公司营业总收入32.14亿元,同比下降19.57%[36] - 归属上市公司股东的净利润为1,594,536,436.91元[3] - 归属于上市公司股东的净利润为15.95亿元人民币,同比大幅增长114.75%[27] - 归属上市公司股东的净利润15.94亿元,同比增长115.03%[36] - 公司2014年度实现净利润1,594,477,547.18元[3] - 基本每股收益为1.453元/股,同比增长113.68%[28] - 加权平均净资产收益率为36.17%,同比提升14.07个百分点[28] - 制药公司净利润9.47亿元,同比增长32.62%[36] - 公司合并净利润15.94亿元,其中子公司梧州制药贡献9.47亿元(占比59.41%)[54] - 控股子公司梧州制药报告期营业总收入30.40亿元,净利润9.47亿元[89] - 全资子公司鼎恒升药业报告期净利润1,011.72万元[90] - 未分配利润同比增长94.11%至25.07亿元,主要因转让国海证券股权收益及药品销售增长[65][66] 成本和费用(同比环比) - 制药板块材料成本4.24亿元,同比增长7.6%[46] - 销售费用同比下降44.77%至11.87亿元,主要因制药公司血栓通产品销售模式调整及促销费减少[50] - 所得税费用同比激增181.21%至3.87亿元,主因出售国海证券股票投资收益应缴所得税增加[50] - 研发支出总额7741.84万元,占营业收入比例2.41%,占净资产比例1.31%[52] - 万元产值综合能耗用电下降1.7%、用水下降9.1%、用煤下降29.8%[37] 各业务线表现 - 制药板块营业收入下降16.36%至30.44亿元,毛利率下降4.28个百分点至81.49%[58] - 血栓通注射剂销量同比增长约25%[36] - 注射用血栓通(冻干)销售额从2006年7272万元增长至2014年28.80亿元,增长3860%[68] - 注射用血栓通有效含量从2010年75%提升至2014年95%[70] - 保健食品产业销售收入7980.11万元,同比下降7.84%[41] - 全资子公司双钱实业报告期营业总收入7,980.11万元,净亏损319.46万元[90] - 双钱实业净利润亏损328.69万元,亏损同比减少19.8%[36][41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.70亿元人民币,同比下降39.69%[27] - 经营活动产生的现金流量净额5.70亿元,同比下降39.69%[44] - 经营活动现金流量净额同比下降39.69%至5.70亿元,主因预收账款减少[53] - 投资活动现金流量净额同比增200.15%至9.48亿元,主因出售国海证券股票取得投资收入[53] - 筹资活动现金流量净额同比暴增3365.58%至6.22亿元,主因非公开发行股份募集资金到位[53] 资产和债务变化 - 总资产为80.26亿元人民币,同比增长32.50%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为59.14亿元人民币,同比增长60.48%[27] - 货币资金同比大增242.81%至30.21亿元,占总资产比例37.64%[64] - 在建工程增长161.23%至7.11亿元,因肇庆和南宁项目投入增加[65][66] - 预收款项下降87.05%至4839万元,因当期与客户结算预收货款[65][66] - 应交税费增长316.49%至2.62亿元,因转让国海证券股权产生收益[65][66] - 其他应收款下降78.46%至2438万元,因收回云南特安纳股权质押金[65][66] - 资本公积激增3504.12%至8.96亿元,主要来自募集资金资本溢价[65][66] 投资和金融资产活动 - 非经常性损益项目中,出售国海证券股票取得税前投资收益8.86亿元[33] - 计入当期损益的政府补助为1.45亿元人民币[31] - 委托他人投资或管理资产的损益为1221.74万元人民币[31] - 公司出售国海证券股权累计取得收入总额9.96亿元,含税投资收益8.38亿元[67] - 公司持有国海证券股份从年初1.3亿股减持至年末7352.88万股,期末公允价值12.79亿元[67][74] - 报告期内出售国海证券股票总计56,480,000股,实现投资收益8,868.10万元[82] - 期末持有国海证券股票73,528,793股,按期末股价17.39元/股计算市值约12.79亿元[78][82] - 持有梧州市区农村信用合作社2.48%股权,期末账面价值696.31万元,报告期损益94.00万元[79] - 委托理财本金合计3.02亿元,实际获得收益1,207.35万元,全部按期收回[84] - 公司认购国海证券配股30,002,029股,持股数从100,006,764股增至130,008,793股[78] - 公司持有国海证券限售股130,008,793股[128] 融资和募集资金使用 - 非公开发行股份募集资金净额9.37亿元,截至期末累计使用5.66亿元[55] - 募集资金总额9.37亿元,累计使用5.66亿元,尚未使用金额3.72亿元存于专户[87] - 公司通过非公开增发募集9.5亿元用于南宁新生产场地建设以解决产能瓶颈[98] - 公司2014年11月非公开发行股票66,621,521股,发行价格14.26元/股[134][135][138][139] - 非公开发行后总股本从1,091,747,528股增至1,158,369,049股,增幅6.1%[134][135][136][140] - 非公开发行完成后公司总资产增至802,622.34万元,净资产增至591,782.72万元[140] - 公司注册资本由1,091,747,528元变更为1,158,369,049元[18] 利润分配和股利政策 - 提取盈余公积金160,910,030.99元[3] - 2014年度实际可供分配利润为2,506,622,761.61元[3] - 公司母公司实际可供分配利润为843,341,623.75元[3] - 拟以总股本1,158,369,049股为基数每10股派发现金股利6元(含税)[3] - 共分配利润总额为695,021,429.40元[3] - 2014年7月已实施2013年度利润分配218,349,505.60元[3] - 加年初未分配利润1,291,345,861.29元[3] - 2014年度现金分红总额为6.95亿元人民币,占合并报表归属于上市公司股东净利润的43.59%[107] - 2013年度现金分红总额为2.18亿元人民币,占合并报表归属于上市公司股东净利润的29.41%[107] - 2012年度现金分红总额为2.18亿元人民币,占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.93%[107] - 公司现金分红政策规定现金分红比例一般不低于当期利润分配的20%[104] - 2014年度利润分配预案为每10股派发现金股利6元(含税)[105] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元(含税)[104] 关联交易和担保 - 公司控股子公司梧州制药租赁关联方中恒房地产公司土地面积47,219.63平方米(70.83亩)[119] - 土地租赁期限为10年(2012年4月1日至2022年3月31日)[119] - 租赁资产涉及金额1,636.04万元[119] - 前三年租金为每年141.66万元(按20,000元/亩计算)[119] - 第四年起租金每年递增5%[119] - 报告期末对子公司担保余额合计66,400万元[123] - 公司担保总额占净资产比例为11.22%[123] - 报告期内对子公司担保发生额合计66,400万元[123] - 公司不存在对外担保(不包括子公司)[123] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为58,051户,年报披露前第五交易日增至60,525户[141] - 第一大股东广西中恒实业有限公司期末持股260,884,283股,占总股本比例22.522%[143] - 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金报告期内减持25,090,472股,期末持股28,350,406股,占比2.447%[143] - 中国农业银行-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金报告期内增持14,742,593股,期末持股15,420,384股,占比1.331%[143] - 广西中恒实业有限公司持有有限售条件股份15,003,507股,质押股份数量257,003,507股[143] - 北信瑞丰基金丰庆12号资产管理计划持有有限售条件股份11,570,827股,占比0.999%[144] - 华宝信托有限责任公司持有有限售条件股份8,134,642股,占比0.702%[144] - 丁金香持有无限售条件流通股7,461,648股,占比0.644%[144] - 安徽省投资集团控股有限公司持有有限售条件股份7,012,622股,占比0.605%[144] - 有限售条件股份占比5.75%,无限售条件流通股份占比94.25%[134] - 控股股东广西中恒实业有限公司获配15,003,507股限售股,锁定期至2017年11月20日[137] - 六家机构投资者获配51,617,014股限售股,锁定期均至2015年11月20日[137] - 广西中恒实业有限公司持有的15,003,507股限售股将于2017年11月20日解禁[146] - 控股股东广西中恒实业有限公司持股260,884,283股,占总股本22.52%[152] - 控股股东广西中恒实业有限公司注册资本15,228万元[148] 公司治理和内部控制 - 公司治理符合证监会上市公司治理规范性文件要求[176] - 公司修订公司章程并制定2013-2015年股东回报规划[176] - 董事会年内召开会议8次,其中现场会议4次,通讯方式会议4次[183] - 董事许淑清全年出席董事会8次,出席股东大会2次[183] - 独立董事周宜强缺席董事会2次,委托出席2次[183] - 监事会报告期内对监督事项无异议[185] - 公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性问题[186] - 公司董事会及管理层声明对内部控制报告真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[189] - 公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[192] - 中审亚太会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告[192] - 财务报表审计涵盖2014年12月31日合并及母公司资产负债表[196] - 审计范围包括2014年度合并及母公司利润表现金流量表和所有者权益变动表[196] - 公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行[193] - 报告期内未发生年报信息披露重大差错[193] - 内部控制评价报告于2015年3月19日披露于上海证券交易所网站[190] - 内部控制审计报告同步于2015年3月19日公开披露[192] - 审计部负责组织实施内部控制评价工作并形成分级评价机制[189] 股东大会和投票情况 - 2013年年度股东大会股东出席表决权股份数为249,676,918股,占公司有表决权股份总数的22.87%[180] - 2014年第一次临时股东大会股东出席表决权股份数为407,030,389股,占公司有表决权股份总数的37.28%[181] - 2013年年度股东大会共审议11项议案,其中《关于联合设立医药产业并购基金的议案》未获通过[177][180] - 2014年第一次临时股东大会审议2项议案,全部获得通过[180] 董事、监事及高管信息 - 董事、监事及高管合计持股746,607股,报告期内无变动[158] - 董事、监事及高管年度税前报酬总额为1,485.43万元[158] - 董事长兼总经理许淑清持股261股,年度报酬未披露[158] - 董事姜成厚持股50,000股,年度报酬87万元[158] - 董事兼副总经理赵学伟持股190,000股,年度报酬126.87万元[158] - 董事兼副总经理陈明持股94,400股,年度报酬126.85万元[158] - 副总经理刘伟湘持股85,000股,年度报酬137.71万元[158] - 副总经理谢伟香持股100,000股,年度报酬120.86万元[158] - 副总经理兼财务负责人李建国持股91,507股,年度报酬121.71万元[158] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计1485.43万元[165] - 公司高级管理人员实行年薪制,由年度基础工资和年度奖励工资构成[186] - 董事监事职务津贴按月平均发放,高级管理人员年度基础工资按月平均发放[165] - 薪酬政策实行宽幅薪酬,以员工对组织绩效支持为主要衡量标准[168] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量77人,主要子公司在职员工数量2378人,在职员工合计2455人[167] - 员工专业构成中生产人员1534人占比62.5%,销售人员221人占比9.0%,技术人员276人占比11.2%,财务人员73人占比3.0%,行政人员351人占比14.3%[167] - 员工教育程度硕士及以上46人占比1.9%,本科413人占比16.8%,大专451人占比18.4%,大专以下1545人占比62.9%[167] - 劳务外包工时总数为0,劳务外包支付报酬总额为0[173] - 公司核心技术团队和关键技术人员报告期内无变化[166] 战略和未来发展 - 公司计划通过并购整合丰富产品线重点关注拥有优质潜力品种的企业[97][98] - 公司以东盟地区为突破口尝试将保健食品及医药品种打入国际市场[97] - 2015年底新版GMP认证截止将淘汰大量中小企业降低大企业竞争者数量[95] - 2012版国家基本药物目录达520种各省增补后基本满足县级医院用药需求[95] - 医保控费及招标限价政策常态化将直接影响药品生产企业经济效益[100] - 血栓通冻干粉针系列为独家品种受国家政策扶持力度较大[100] - 公司现有生产场地产能已接近设计产能无法满足未来产销需求[98] - 非募集资金项目中恒肇庆高新区工程累计投入4.37亿元,项目进度58.35%[92] 承诺事项 - 控股股东承诺避免同业竞争(2014年1月18日生效)[124] - 控股股东承诺认购非公开发行股份不低于发行总数22.52%[126] - 控股股东承诺认购股份锁定期为36个月[126] - 控股股东承诺通过现金分红或现金补足方式保障每股收益摊薄填补[126] - 公司承诺自2014年8月9日起不再持有国海证券限售股[128] - 公司承诺完成房地产尾盘清理后不再从事新房地产开发业务[126] 其他重要事项 - 公司联合设立医药产业并购基金,投资总额上限为20亿元人民币[115] - 公司在并购基金中出资比例为29%[115] - 关联方中恒实业在并购基金中出资比例为20%[115] - 控股股东中恒实业认购非公开发行股份1500.35万股,占发行股份总数的22.52%[116] - 前五名客户营业收入占比33.02%,其中南京文德医药占比12.28%[44][45] - 公司支付会计师事务所年度审计费用300,000元[130] - 公司支付内部控制审计费用300,000元[130] - 公司支付保荐人招商证券费用12,000,000元[130] - 长期股权投资准则调整导致可供出售金融资产增加6,701,718元,长期股权投资减少6,701,718元,对净资产无影响[131] - 公司将对单位价值不超过100万元研发设备及5000元以下固定资产一次性计提折旧[103] - 会计政策变更仅影响可供出售金融资产和长期股权投资报表项目金额[103] - 每股收益按加权平均法计算,每股净资产按简单算术平均法计算[136]