收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为8.83亿元人民币，同比下降10.83%[19] - 公司2016年营业总收入8.83亿元，同比下降10.83%[37][39] - 营业总收入同比下降10.8%至8.83亿元（上期9.90亿元）[152] - 归属于上市公司股东的净利润为1737.09万元人民币，相比2015年亏损1.62亿元实现扭亏[19] - 净利润扭亏为盈达1723万元（上期亏损2.37亿元）[152] - 公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为1737.09万元[77] - 基本每股收益为0.10元/股，相比2015年的-0.95元/股显著改善[20] - 基本每股收益0.10元（上期-0.95元）[153] - 加权平均净资产收益率为1.72%，较2015年的-14.53%提升16.25个百分点[20] - 母公司实现净利润1342.42万元人民币[2] - 公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为-1.62亿元[74] - 第一季度营业收入为9470.8万元，第二季度为1.87亿元，第三季度为2.59亿元，第四季度为3.43亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损901.37万元，第二季度盈利162.84万元，第三季度盈利454.97万元，第四季度盈利2020.65万元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.85亿元，同比下降14.09%[37][39] - 营业成本下降14.1%至6.85亿元（上期7.98亿元）[152] - 三项费用（销售/管理/财务费用）同比下降22.99%[37] - 销售费用同比增长32.65%至5749.69万元，因冲减预提保修费用[50] - 销售费用同比增长32.6%至5749万元（上期4334万元）[152] - 财务费用同比下降60.23%至3053.04万元，因利息支出减少及汇兑损益降低[50] - 财务费用下降60.2%至3053万元（上期7677万元）[152] - 资产减值损失同比下降81.67%至4246.26万元，因子公司清算及上年同期大幅计提减值[50] - 资产减值损失大幅减少81.7%至4246万元（上期2.32亿元）[152] - 直接材料成本4.24亿元同比下降20.59%，占总成本61.91%[46] - 税金及附加同比增长87.74%至1688.11万元，因会计政策变更[50] - 会计政策变更导致税金及附加增加631.15万元，管理费用减少631.15万元[81] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元人民币，同比大幅增长134.55%[19] - 经营活动现金流量净额3.09亿元，同比大幅增长134.55%[39] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为9549.44万元，第二季度为1.59亿元，第三季度为-1697.35万元，第四季度为7140.68万元[23] - 经营活动现金流量净额同比增长134.55%至3.09亿元，因原材料采购支出减少[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.4%，从131,831,261.52元降至309,210,240.50元[159] - 经营活动现金流净流出1.29亿元（上期净流出3.02亿元）[158] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比上升36.6%，从107,920,215.23元增至147,427,767.16元[161] - 投资活动现金流量净额2663万元，同比增长520.60%[39] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升520.6%，从4,291,790.79元增至26,634,766.34元[159] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降59.4%，从1,047,085,251.29元降至424,919,090.62元[159] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降9.6%，从142,226,974.93元降至128,525,350.06元[159] - 支付的各项税费同比上升56.3%，从63,666,890.22元增至99,532,104.19元[159] - 取得投资收益收到的现金同比上升158.3%，从8,164,854.16元增至21,087,630.78元[159] - 取得借款收到的现金同比下降67.1%，从1,428,402,800.00元降至470,252,000.00元[159] - 偿还债务支付的现金同比下降35.4%，从1,603,240,000.00元降至1,035,715,000.00元[159] - 期末现金及现金等价物余额同比下降47.9%，从414,913,044.77元降至216,160,912.09元[160] 业务线表现 - 机械制造业毛利率22.31%，同比增加3.05个百分点[41] - 整车产品收入6.6亿元同比下降18.02%，毛利率19.77%[41] - 备件及服务收入2.21亿元同比增长22.10%，毛利率29.87%[41] - 矿用车销量149台同比下降11.83%，产量61台同比下降70.10%[43] - 研发投入总额4564.37万元，占营业收入比例5.17%，研发人员占比12.48%[52] 资产和负债变化 - 货币资金和应收票据较上年同期减少3.6亿元，同比降低46.02%[29] - 存货较上年同期减少3.16亿元，同比降低37.39%[29] - 总资产同比降低22.91%[29] - 货币资金同比下降46.66%至2.32亿元，占总资产比例11.07%，因归还到期贷款[56] - 短期借款同比下降56.29%至4.55亿元，占总负债比例21.73%，因压缩贷款规模[56] - 货币资金期末余额为2.315亿元，较期初4.341亿元减少46.7%[146] - 应收票据期末余额为1.907亿元，较期初3.482亿元减少45.2%[146] - 应收账款期末余额为3.924亿元，较期初3.353亿元增长17.0%[146] - 预付款项期末余额为1.001亿元，较期初0.498亿元增长100.9%[146] - 存货期末余额为5.285亿元，较期初8.441亿元减少37.4%[146] - 流动资产合计期末为14.501亿元，较期初20.289亿元减少28.5%[146] - 固定资产期末余额为3.849亿元，较期初4.161亿元减少7.5%[146] - 无形资产期末余额为1.199亿元，较期初1.232亿元减少2.7%[146] - 递延所得税资产期末余额为0.503亿元，较期初0.462亿元增长8.9%[146] - 非流动资产合计期末为6.419亿元，较期初6.847亿元减少6.2%[146] - 公司总资产从20.92亿元增至27.14亿元，同比增长29.7%[147][148] - 短期借款从4.55亿元增至10.40亿元，同比增长128.6%[147] - 货币资金从4.33亿元降至2.30亿元，同比下降46.8%[149] - 存货从7.22亿元降至4.16亿元，同比下降42.4%[149] - 应收账款从3.15亿元增至3.86亿元，同比增长22.6%[149] - 流动负债合计从16.54亿元降至8.92亿元（母公司），同比下降46.1%[150] - 母公司未分配利润从0.17亿元增至0.26亿元，同比增长55.4%[150] - 应付账款从2.95亿元降至2.38亿元（母公司），同比下降19.3%[150] - 预收款项从1.68亿元降至0.89亿元（母公司），同比下降46.9%[150] - 专项储备从0.14亿元增至0.16亿元，同比增长15.2%[148] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为3213.11万元[25] - 非流动资产处置损益为-51.49万元[25] - 债务重组损益为163.05万元[25] - 非经常性损益项目合计为2142.05万元[26] 关联交易 - 前五名客户销售额49289.1万元，占年度销售总额55.93%[47] - 前五名供应商采购额14747.31万元，占年度采购总额41.46%，其中关联方采购额9595.24万元，占比26.98%[48] - 向TEREX EQUIPMENT LIMITED采购原材料金额9595.24万元，占同类交易比例22.27%[89] - 向内蒙古北方重工业集团采购原材料金额341.1万元，占同类交易比例0.79%[89] - 向特雷克斯北方采矿机械采购原材料金额549.08万元，占同类交易比例1.27%[89] - 向TEREX EQUIPMENT LIMITED销售商品金额495.35万元，占同类交易比例0.56%[90] - 向特雷克斯北方采矿机械销售商品金额2066.03万元，占同类交易比例2.34%[90] - 向内蒙古北方重工业集团销售商品金额1187.3万元，占同类交易比例1.34%[90] - 报告期内日常关联交易总额15139.82万元，占同类交易比例30.67%[89][90] - 公司向特雷克斯北方采矿机械有限公司租赁固定资产，本期确认租赁收入283,997.55元，上期确认272,712.00元[93] - 公司向特雷克斯北方采矿机械有限公司租赁车辆，租金为24,271.84元[94] - 公司向特雷克斯北方采矿机械有限公司出租北方大厦第七层（1100平方米），年租金为259,725.71元[93] 担保和贷款 - 公司为控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司提供担保金额3.5亿元人民币[97] - 报告期末公司对外担保余额合计3.5亿元人民币（不含子公司担保）[97] - 公司担保总额占净资产比例为34.52%[97] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额3.5亿元人民币[97] - 公司对子公司阿特拉斯委托贷款金额1.5亿元人民币[98] - 阿特拉斯委托贷款利率为4.6%[98] - 公司对阿特拉斯委托贷款全额计提资产减值[98] - 公司为控股子公司阿特拉斯提供担保额度2亿元人民币[97] - 公司与控股股东互保额度为5亿元人民币[97] - 报告期末对子公司担保余额为0元[97] 子公司和投资表现 - 公司对外长期股权投资初始投资额2500万元，占特雷克斯北方采矿机械有限公司50%股权[60] - 可供出售金融资产股权投资初始投资额1775万元，包括北方联合铝业240万元(1.41%)、大象创业投资1000万元(6.67%)、神华宝日希勒能源535万元(0.47%)[60] - 长期股权投资较期初减少1067万元，因合营企业盈利增加并发放现金股利[60] - 阿特拉斯工程机械总资产22773万元，净资产-40713万元，资产负债率278.78%[62] - 阿特拉斯报告期营业收入3083万元，亏损55万元，累计亏损62951万元[62] - 特雷克斯北方采矿总资产17847万元，净资产13745万元[62] - 特雷克斯北方采矿报告期营业总收入10041万元，净利润864万元[62] - 控股子公司阿特拉斯已解散清算，自报告期末起12个月内不能持续经营[184] - 子公司阿特拉斯解散清算，资产处置和债权清理尚未完成，存在法律风险[72] - 公司对天宇通力及中桥担保的欠款纠纷案计提100%坏账准备，涉案金额6245.4万元[84] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,902户[102] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为10,317户[103] - 第一大股东内蒙古北方重工业集团有限公司持股54,841,499股，占总股本32.26%[104] - 第二大股东TEREX EQUIPMENT LIMITED持股42,780,000股，占总股本25.16%[104] - 中国对外经济贸易信托有限公司持股3,176,891股，占总股本1.87%[104] - 上海爱建信托有限责任公司持股2,523,217股，占总股本1.48%[104] - 华润深国投信托有限公司持股2,129,841股，占总股本1.25%[104] - 方正东亚信托有限责任公司持股2,088,300股，占总股本1.23%[104] - 中铁信托有限责任公司持股1,971,990股，占总股本1.16%[104] - 中国建设银行股份有限公司持股减少3,300,000股，期末持股1,700,000股，占总股本1.00%[104] - 实际控制人中国兵器工业集团公司成立于1999年6月29日[108] - 实际控制人通过下属子公司控制11家境内上市公司和1家香港上市公司[108] - 持股10%以上法人股东TEREX EQUIPMENT LIMITED注册资本1940万英镑[111] 管理层和薪酬 - 总经理邬青峰报告期内从公司获得税前报酬总额64.67万元[115] - 监事兼纪委书记郭鹏报告期内从公司获得税前报酬总额43.16万元[115] - 监事兼总工程师呼维俊报告期内从公司获得税前报酬总额40.10万元[115] - 独立董事茅仲文报告期内从公司获得税前报酬总额7.80万元[115] - 独立董事杨珏报告期内从公司获得税前报酬总额7.80万元[115] - 独立董事穆林娟报告期内从公司获得税前报酬总额7.80万元[115] - 所有董事、监事及高级管理人员报告期内持股数均为0股且无变动[115] - 公司2016年高管年度报酬总额为443.27万元[117] - 公司副总经理张海军2016年报酬为43.51万元[117] - 公司副总经理薛继奎2016年报酬为47.00万元[117] - 公司副总经理杨芙蓉2016年报酬为46.30万元[117] - 公司副总经理侯文瑞2016年报酬为45.98万元[117] - 公司副总经理巴根2016年报酬为46.78万元[117] - 公司董事会秘书常德明2016年报酬为42.37万元[117] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计443.27万元[123] - 2016年1月副总经理李全胜因年龄原因辞职[119] - 2016年5月董事肖富强因工作变动辞职[119] - 2016年5月副总经理张海军因工作变动辞职[119] - 董事变动包括肖富强离任、孙仁平聘任，独立董事茅仲文离任、苏子孟聘任[124] - 高级管理人员变动包括副总经理张海军离任（工作变动）和李全胜离任（年龄原因）[124] 员工构成 - 母公司在职员工数量835人，主要子公司在职员工数量13人，合计848人[126] - 员工专业构成中生产人员564人占比66.5%，技术人员183人占比21.6%，销售人员38人占比4.5%[126] - 员工教育程度中专及以下264人占比31.1%，专职或高职258人占比30.4%，大学本科237人占比27.9%，硕士89人占比10.5%[126] - 劳务外包支付报酬总额171万元[129] - 报告期内公司员工总数较去年同期减少，主因劳务派遣人员合同到期及子公司解散清算[126] 分红和利润分配 - 截至2016年底可供股东分配的利润为8600.23万元人民币[2] - 提取法定盈余公积金134.24万元人民币[2] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0%[77] - 2015年现金分红金额为0元，因合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-1.62亿元[77] - 2014年现金分红金额为4250万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为34.09%[77] - 2015年底公司可供股东分配的利润为7265.87万元[74] 风险因素 - 公司核心零部件全部依靠进口，发动机、变速箱、电控系统等占成本比重极高[70][72] - 公司面临汇率风险，人民币单边升值或贬值会直接影响公司收益[70] - 公司主营业务收入严重依赖矿用车整车业务，收入来源单一[70] - 子公司阿特拉斯解散清算，资产处置和债权清理尚未完成，存在法律风险[72] 未来展望和战略 - 公司2017年经营目标为实现营业总收入11.5亿元[66] - 矿业机械轮矿用车需求集中在国内市场，电动轮矿用车需求主要在国外市场[64] - 公司推进由单一整车制造商向全价值链系统解决方案供应商转变[66] 审计和会计政策 - 公司支付境内会计师事务所年度审计费用55万元，内控审计费用38万元，合计93万元[83] - 会计政策变更导致税金及附加增加631.15万元，管理费用减少631.15万元[81] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[187] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债流动性划分标准[188] - 公司记账本位币为人民币[189] - 非同一控制下