收入和利润（同比环比） - 营业收入93.16亿元人民币，同比下降9.38%[22] - 归属于上市公司股东的净利润3.21亿元人民币，同比增长8.59%[22] - 扣除非经常性损益的净利润1.87亿元人民币，同比下降30.81%[22] - 基本每股收益0.77元/股，同比增长8.59%[23] - 公司2013年主营业务收入93.2亿元同比下降9.4%[27] - 公司净利润3.2亿元同比增长8.8%[27] - 公司2013年营业收入93.16亿元同比降低9.38%营业成本74.71亿元同比降低9.21%[47] - 营业总收入下降9.4%，从上年102.80亿元人民币降至本年93.16亿元人民币[163] - 营业利润下降29.0%，从上年6.89亿元人民币降至本年4.89亿元人民币[163] - 净利润下降9.3%，从上年5.28亿元人民币降至本年4.79亿元人民币[163] - 归属于母公司所有者的净利润增长8.6%，从上年2.95亿元人民币增至本年3.21亿元人民币[163] - 营业收入同比增长12.8%至16.79亿元人民币[167] - 净利润大幅增长383%至2.14亿元人民币[167] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用6620.14万元同比增长111.91%经营活动现金流量净额4.95亿元同比增长97.61%[47] - IT产品销售与技术服务业成本同比增长20.69%达16.53亿元[50] - 房地产销售成本同比降低91.74%至1.15亿元[50] - 支付给职工现金增长35.9%至5.8亿元人民币[169] - 资产减值损失增长585%至8996.87万元人民币[167] - 支付给职工现金同比增长26.3%，从1.29亿元增至1.62亿元[171] 各业务线表现 - 旅游主业营业收入71.2亿元同比增长5.5%[27] - 乌镇景区2013年营业收入7.69亿元同比增长11%净利润2.83亿元同比增长21%[38] - 中青旅创格科技2013年营业收入17.84亿元同比增长20.54%[43] - 中青旅风采科技2013年营业收入2.09亿元与去年同期持平[43] - 房地产结算收入大幅下降至1.46亿元，较上年减少91.83%[51][55] - 旅游产品服务收入42.37亿元，同比增长2.78%[54] - 企业会展服务收入17.84亿元，同比增长8.10%[54] - 景区经营收入7.69亿元，同比增长11.45%[54] - IT产品销售与技术服务业收入19.93亿元，同比增长18.07%[54] - 乌镇旅游股份有限公司2013年营业收入为7.692亿元，营业利润为2.478亿元，净利润为2.832亿元[72] - 北京中青旅风采科技有限公司2013年营业收入为2.093亿元，营业利润为6009.98万元，净利润为4391.27万元[72] - 中青旅国际会议展览有限公司2013年营业收入为17.84亿元，营业利润为5898.01万元，净利润为4844.69万元[72] 地区及项目表现 - 乌镇景区2013年接待游客569.1万人次同比降低5.3%其中西栅景区接待257.13万人次同比增长17%[38] - 古北水镇公司增资后注册资本由10亿元人民币增至13.02亿元人民币[41] - 北京古北水镇旅游有限公司注册资本从10亿元人民币增至13.02亿元人民币，增幅30.2%[96] - 新设立桐乡市濮院旅游有限公司注册资本为5亿元人民币[97] - 乌镇旅游股份有限公司出资2.45亿元人民币持有桐乡市濮院旅游有限公司49%股权[97] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.95亿元人民币，同比大幅增长97.61%[22] - 经营活动现金流量净额增长97.6%至4.95亿元人民币[169] - 销售商品提供劳务收到现金增长6.6%至94.05亿元人民币[169] - 投资活动现金流出增长65%至10.58亿元人民币[169] - 取得借款收到的现金增长425%至14.33亿元人民币[169] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.8%，从4833.5万元降至4651.0万元[171] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长18.5%，达到17.98亿元[171] - 投资活动现金流出同比增长18.2%，达到4.89亿元[171] - 取得借款收到现金同比激增270%，从1.5亿元增至5.55亿元[171] 资产和负债变化 - 短期借款增长67.22%至9.07亿元[58] - 预收款项增长41.05%至8.33亿元[58] - 其他应收款下降33.97%至4.56亿元[58] - 无形资产增长32.36%至6.64亿元[58] - 长期借款增长821.87%至3.14亿元[60] - 货币资金年末余额为7.06亿元人民币，较年初增长11%[156] - 应收账款年末余额为11.21亿元人民币，较年初增长21%[156] - 存货年末余额为7.59亿元人民币，较年初下降16%[156] - 短期借款年末余额为9.07亿元人民币，较年初增长67%[158] - 预收款项年末余额为8.33亿元人民币，较年初增长41%[158] - 长期股权投资年末余额为9.45亿元人民币，较年初增长29%[156] - 固定资产年末余额为23.76亿元人民币，较年初增长24%[156] - 总资产年末余额为82.60亿元人民币，较年初增长6%[156] - 归属于母公司所有者权益年末余额为29.27亿元人民币，较年初增长2%[158] - 负债合计年末余额为42.11亿元人民币，较年初增长23%[158] - 公司总资产从年初329.35亿元人民币增长至年末407.90亿元人民币，增幅23.8%[160][162] - 货币资金余额为1.75亿元人民币，与年初1.76亿元人民币基本持平[160] - 应收账款大幅增长90.6%，从年初1.15亿元人民币增至年末2.19亿元人民币[160] - 长期股权投资增长26.0%，从年初15.34亿元人民币增至年末19.33亿元人民币[160] - 短期借款增长136.7%，从年初1.50亿元人民币增至年末3.55亿元人民币[162] - 预收款项增长82.9%，从年初2.60亿元人民币增至年末4.76亿元人民币[162] - 归属于母公司所有者权益同比下降11.0%，从28.65亿元降至29.27亿元[173] - 现金及现金等价物年末余额同比下降0.4%，从1.76亿元降至1.75亿元[171] 投资和股权投资 - 公司对外股权投资年末余额总计20.01亿元，较年初增加4.54亿元[70] - 对乌镇旅游股份有限公司投资年末余额7.66亿元，持股比例66%[69] - 对北京古北水镇旅游有限公司投资年末余额5.82亿元，持股比例25.81%[70] - 浙江中青旅绿城投资置业有限公司投资成本1.02亿元，持股比例51%[69] - 公司及控股子公司乌镇旅游股份有限公司持有北京古北水镇旅游有限公司股权比例分别为25.81%和15.48%[96] - 公司和乌镇旅游股份有限公司合计持有北京古北水镇旅游有限公司股权比例为41.29%[96] - 公司以6750万美元收购乌镇旅游股份有限公司15%股份，完成后持股比例增至66%[91] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益合计1.33亿元其中政府补助1.46亿元[25] - 非流动资产处置损失203万元[25] - 投资性收益6717万元[25] - 交易性金融损益625万元（2012年）[25] - 受托经营收入100万元连续三年保持稳定[25] - 少数股东权益影响-4572万元[25] - 所得税影响额-3565万元[25] - 加权平均净资产收益率10.93%，较上年减少1.90个百分点[23] - 扣非后加权平均净资产收益率6.39%，较上年减少5.38个百分点[23] - 投资收益激增235%至3.32亿元人民币[167] - 2012年公司投资收益为3635.71万元[108][110] 利润分配和分红政策 - 公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[7] - 2012年度利润分配以总股本415,350,000股为基数每10股派发现金红利1.5元（含税）[84] - 2012年现金分红数额62,302,500元占合并报表归属于上市公司股东净利润的21.1%[87] - 2011年现金分红数额83,070,000元占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.05%[87] - 2013年现金分红数额为0元[87] - 公司因景区投资及业务现金需求2013年度未进行利润分配[85] - 公司计划2014年中期根据现金流情况进行利润分配[85] - 公司向所有者分配利润合计9344.13万元，其中母公司分配6230.25万元[175][177] 管理层讨论和指引 - 公司2014年发展总基调为创新发展、协同制胜、追求质量[75] - 公司全力发展遨游网平台化、网络化、移动化[76][77] - 公司大力发展面向中产阶层的私家定制业务[77] - 公司持续推动乌镇景区、古北水镇和濮院景区开发建设[78] - 公司策略性投资业务每年稳定支撑利润[79] - 公司资金需求包括乌镇升级、濮院和乌村项目开发、遨游网改造等[81] 行业环境和风险 - 旅游业受宏观经济政策影响较大行业风险存在[82] - 旅行社酒店行业进入充分竞争阶段景区竞争明显加剧[82] - 2013年《旅游法》颁布实施促进和规范旅游产业发展[73] - 《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》长期支撑旅游业发展[73] 公司治理和内部控制 - 公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[129] - 公司第六届董事会由11名董事组成，其中独立董事4人占比36.4%[130] - 报告期内公司召开10次董事会会议[130] - 报告期内公司召开4次监事会会议[131] - 修订《募集资金使用管理办法》和《内部审计制度》[129][132] - 公司内部控制不存在重大缺陷，会计师事务所确认财务报告内部控制有效[133] - 内幕信息管控执行到位，未发现内幕交易行为[135] - 在定期报告披露期间严格控制内幕信息知情人范围并登记备案[134] - 非公开发行股票筹备过程中缩短筹备时间并登记知情人[135] - 2012年度利润分配预案获得99%以上股东表决权通过[136] - 2013年非公开发行A股股票相关议案获得99%以上股东表决权通过[136] - 报告期内召开董事会会议10次（现场7次、通讯3次）[137] - 独立董事未对董事会议案提出异议[137] - 监事会未发现公司存在重大风险[140] - 公司未发生年报信息披露重大差错[144] - 续聘大信会计师事务所为2013年财务审计机构[139] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持415,350,000股，无限售条件流通股份占比100%[100] - 中国青旅集团公司持股68,788,816股，占总股本比例16.56%[104] - 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金持股13,976,269股，占总股本比例3.36%[104] - 中青创益投资管理有限公司持股13,650,000股，占总股本比例3.29%[104] - 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金持股12,185,511股，占总股本比例2.93%[104] - 青旅集团拟出资认购非公开发行股份金额不低于人民币2.56亿元[92] - 青旅集团认购股份限售期为发行完成后36个月[94] 融资和担保 - 公司担保总额为人民币6亿元，占净资产比例20.50%[93] - 对子公司担保余额为人民币6亿元，全部用于控股子公司北京中青旅创格科技有限公司银行授信[93] - 非公开发行保荐机构西南证券尚未支付保荐费用[95] 承诺事项 - 公司承诺于2017年12月31日前退出住宅类房地产业务[94] - 公司承诺于2017年12月31日前退出住宅类房地产业务[141] 人员与薪酬 - 副董事长兼总裁张立军年度报酬总额为440万元[113] - 董事兼执行总裁刘广明年度报酬总额为461万元[113] - 公司报告期末在职员工总数7,878人，其中母公司员工926人，主要子公司员工6,952人[122] - 公司员工专业构成中旅游业务人员占比最高，达4,905人（约62.3%）[122] - 公司员工教育程度以大专以下为主，达4,051人（约51.4%），硕士及以上仅179人（约2.3%）[124] - 报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计3,477万元[123] - 公司需承担费用的离退休职工人数为340人[122] - 公司员工专业构成中职能管理岗位674人（约8.6%），财务人员259人（约3.3%），科技研发人员248人（约3.1%）[122] - 公司员工教育程度中大专1,786人（约22.7%），本科1,862人（约23.6%）[124] - 公司高级管理人员年度报酬情况：副总裁高志权252万元，副总裁李京224万元，财务总监范思远49万元[114] - 公司总裁助理丁重阳年度报酬68万元[114] - 独立董事戴斌（离任）报告期内获得报酬6.4万元[114] - 高级管理人员税后绩效工资总额按年度净利润的5.5%计提[142] - 总裁绩效工资按经营班子绩效工资总额的18%计提[142] 会计和审计 - 境内会计师事务所审计费用为人民币45万元[95] - 内部控制审计费用为人民币14万元[95] - 公司聘任大信会计师事务所已17年[95] - 合并时抵销合并范围内所有重大内部交易和往来[191] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[191] - 现金等价物指期限短流动性强易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[193] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[194] - 以公允价值计量的外币非货币性项目折算差额作为公允价值变动处理[194] - 外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示[195] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益持有至到期投资贷款和应收款项可供出售金融资产[196] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[197] - 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积持有期间利息按实际利率法计入投资收益[199] 其他重要事项 - 公司子公司涉及仲裁案件需偿付港币19,562,865.07元[90] - 中青旅江苏国际旅行社有限公司本年计提减值准备255万元[69] - 北京中青旅创格科技有限公司本年计提减值准备959.2万元[69] - 中青旅山水酒店投资管理有限公司本年现金红利400.29万元[70]